한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

A100:n ja H100:n myynnin kieltämisestä on kulunut puolitoista vuotta, mutta nyt Nvidian on yhä vaikeampaa myydä kastroituja versioita Kiinaan.

Äskettäin Jeffriesin analyytikot sanoivat, että Yhdysvallat aikoo tehdä vuosittaisen arvion puolijohteiden vientivalvonnasta lokakuussa ja "todennäköisesti" kieltää Nvidia H20:n myynnin Kiinaan. jaOn olemassa kolme mahdollista kieltämistä: tiettyjen tuotteiden kieltäminen, laskentatehon ylärajan alentaminen ja muistikapasiteetin rajoittaminen.

NVIDIA aikoo julkaista uuden erikoisversion AI-sirun Kiinalle. Tämä uutinen ei ole pysähtynyt sen jälkeen, kun Huang Renxun julkisti virallisesti Blackwellin maaliskuussa. Nykyinen valtavirran uutinen on seNvidia aikoo julkaista B20:n, "kastroidun version" B200:sta.

Mutta monet pienet ja keskisuuret yrittäjät Kiinassa ymmärtävät:Hinnasta tai hankinnan vaikeudesta riippumatta Nvidian uusin huippuluokan AI-siru todennäköisimmin "tavataan pilvessä" itsestään.

Tekoälyyrittäjä Jason kertoi Alphabetille (ID: wujicaijing), että hänen yrityksensä edellinen suunta oli tekoälysovelluskerros. Sen lisäksi, että se vuokrasi A100:n ja H100:n laskentatehoa pilvipalvelujen kautta, se otti käyttöön 50 NVIDIA V100 -sirua paikallisesti sekä NVIDIAa. 3090 näytönohjain.

Tämä valinta ei johdu pelkästään siitä, että aloittavat yritykset haluavat tavoittaa kustannustehokkuutta ja alentaa kustannuksia, vaan myös siitä, että liiketoiminnan harjoittaminen tekoälysovellustasolla ei itse asiassa vaadi erittäin suurta laskentatehoa. V100 on NVIDIA:n vuonna 2017 julkaisema tietokonekortti. V100 kahdeksan kortin palvelimen virallinen hinta oli tuolloin 1,02 miljoonaa yuania. Jasonin 50 V100:aa olivat käytettyjä tavaroita, "jotka kerättiin hintaan 900 yuania", ja 3090 näytönohjainkorttia kerättiin 5 000 yuanilla.

Vuoden 2022 lopusta lähtien Nvidian tehokkaimpien sirujen vienti Kiinaan on estetty Yhdysvaltojen tekemän puolijohteiden vientivalvonnan päivityksen vuoksi. Sen jälkeen Yhdysvaltojen huippuluokan sirujen viennin valvonnasta tuli yhä tiukempi. Nvidia toi markkinoille yhden "China Special Edition" -sirun toisensa jälkeen, A800:sta ja H800:sta H20:een, L20:een ja L2:een.

Useimmille yrittäjille erikoisversion suorituskyky ei ole pelkästään "alkuperäisen version" suorituskykyä huonompi, vaan myös hinta on kohtuuton. Myyjä kertoi Alphabetille, että kahdeksan kortin H20-palvelimen hinta on noin 1,3 miljoonaa yuania. IT Times raportoi kerran, että H20:n tärkeimmät vaatijat ovat suuret Internet-yritykset, kuten Baidu, Alibaba, Tencent ja Byte.

Jason sanoi, että H20:ta käytetään pääasiassa päättelyyn, mutta "on parempi käyttää 4090:aa kuin H20:aa."Koska jälkimmäinen riittää ja H20 on kaupallinen siru, "kaupallisessa käytössä on poistoprosentti ja alennus suhteellisen suuri. Tietokonehuone vaihdetaan muutaman vuoden välein, eikä sen arvoa yleensä säilytetä. Esim. V100 myi tuolloin kymmenillä tuhansilla, mutta nyt se voi myydä vain muutamalla tuhannella, eli viiden tai kuuden vuoden kuluttua, jos se ei olisi AI-buumia, se olisi arvoltaan enintään 500.

Useampi kuin yksi alan sisäpiiriläinen kertoi Alphabetille, että hän käyttää mieluummin Nvidia RTX4090:tä. Tämä lokakuussa 2022 lanseerattu lippulaivatuote nimettiin alun perin pelinäytönohjaimeksi, mutta sitä suosii myös tekoälyteollisuus, ja sitä on suosinut myös yhdysvaltalainen siru. Sääntelyn vaikutus.

Tekoälysupertietokoneiden toimittaja Zhejiang Huaxi Cloud Technology Co., Ltd. sanoi myös, että "tällä hetkellä yleisin on 4090", mutta "se riippuu myös kokoonpanosta, verkosta ja näytönohjaimesta". 4090 pystyy vastaamaan monien asiakkaiden tarpeisiin, ja myös hinta/laatusuhde on parempi. Henkilökunta lisäsi myös, että yritys asentaa 100 4090 yksikköä tässä kuussa.

Mitä tulee uutiseen, että NVIDIA lanseeraa Kiinassa uuden erikoistuotteen, B200:n "kastroidun version" B20, Jason ei ole innoissaan ja sanoi, että "se riippuu kustannustehokkuudesta", kun taas Hua Xiyun sanoi, ettei se ole kuullut asiaankuuluvia uutisia. alalla.

Reuters oli aiemmin raportoinut, että Nvidia oli tehnyt yhteistyötä B20:n kanssa kiinalaisen aallon tiedoissa, mutta B20 vastasi, että uutinen ei ollut totta.

A

19. maaliskuuta tänä vuonna Jen-Hsun Huang astui lavalle SAP Centerissä San Josessa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa ja piti pääpuheen nimeltä "Witnessing the Transformational Moment of AI".

Lao Huang kehuskelee harvoin Nvidia julkisti uuden sukupolven Blackwell-arkkitehtuurin ja lanseerasi sirun B200 ja supersirun GB200. "Uusi ydinpommi" on tapa, jolla ulkomaailma kuvailee NVIDIAn uusia tuotteita. Jim Fan, joka oli tuolloin juuri ylennetty NVIDIAn tutkimuspäälliköksi, valitti, ettei Mooren laki voinut enää pitää yritystä.

Mutta Applen kokeellinen tutkimus esti hieman Nvidian edistymistä. Huang Renxunista on ehkä tullut henkilö maailmassa, joka odottaa vähiten innolla Applen älypuhelimien lanseerausta.

Apple julkaisi heinäkuun 30. päivänä Pekingin aikaa teknisen paperin, joka sisälsi nämä tiedot: Kaksi Applen älyä tukevaa tekoälymallia on esikoulutettu Googlen pilvipiireillä.

Ensinnäkin Googlen itse kehittämä siru on TPU-tensoriprosessori, jota Google käytti aiemmin enimmäkseen sisäisesti eikä sitä myyty ulkoisesti. Tällä kertaa hän ryhtyi toimiin varastaakseen suuren asiakkaan. Toiseksi Apple paljasti aiemmin toukokuussa Wall Street Journalissa, että se kehittää itse kehitettyjä siruja datakeskuspalvelimiinsa. Nyt se ei ole käyttänyt itse kehitettyjä siruja, mutta se ei silti ole valinnut Nvidiaa. Tämä riittää nolottamaan Nvidian.

Applen "hengailu" Nvidiassa on mikrokosmos Nvidian nykyisestä tilanteesta. Nvidian osakekurssi nousi 150 % tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mutta putosi heinäkuussa, mikä oli neljä kahdeksasta suurimmasta markkina-arvon laskusta.

Lisäksi Nvidia on kokenut viime aikoina jatkuvasti huonoja uutisia: huhutaan, että sen uuden sirun B200 toimitus viivästyy kolmella kuukaudella tai enemmän, Yhdysvaltain oikeusministeriö on käynnistänyt sitä vastaan ​​kaksi kilpailunrajoitustutkimusta.

Sitä vastoin "Kiinan erikoispainos" uutisoi jatkuvasti - useiden ulkomaisten tiedotusvälineiden mukaan Nvidia aikoo julkaista B20:n, B200:n kastroidun version, Kiinassa. Lisäksi Nvidia voi myös myydä Kiinalle uusimmilla siruilla varustettuja palvelimia käyttämällä palvelimia korvaamaan erityisesti toimitettujen sirujen suorituskykyä. Jos uutinen pitää paikkansa, tämä on ensimmäinen kerta, kun Nvidia lanseeraa palvelintuotteen erityisesti Kiinan markkinoille.

Edellä mainitut toimenpiteet osoittavat myös, että monista esteistä huolimatta Nvidia ei vain antanut periksi, vaan myös ponnisteli enemmän Kiinan markkinoiden eteen.

Vuoden 2022 loppuChatGPTTekoälyaalto on raivonnut lähes kaksi vuotta, ja Nvidia on muuttunut sirujättiläisestä yhdeksi maailman korkeimman markkina-arvon omaavista yrityksistä. Nykyään tekoäly on vähitellen palaamassa rationaalisuuteen, ja kilpailijat muodostavat hitaasti piirityksen ja tukahduttamisen trendin, josta on tullut Nvidian yhä vaikeampi luopua.

B

Suurelle määrälle pieniä ja keskisuuria start-upeja Kiinan AI-radalla, NVIDIA:n China Special Edition -sirut eivät ole heidän painopisteensä. jaKiinan suurille Internet-yrityksille, tärkeimmille erikoisversioiden sirujen ostajille, NVIDIAn valinta on tällä hetkellä vain paras ratkaisu.。

Nvidia lanseerasi Kiinalle räätälöidyt HGX H20-, L20 PCle- ja L2 PCle -mallit lokakuussa 2023. H20 on odotettu "kääpiöiden yleinen kenraali" ja vahvin malli kastroidussa versiossa. Kuitenkin kuukautta myöhemmin, kun uutinen, että NVIDIA oli lykännyt H20:n toimittamista seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle, monet yritykset kääntyivät kotimaisten sirujen puoleen.

Tuolloin China Fund News raportoi, että Baidu oli tilannut Huawelta 1 600 Ascend 910B -sirua 200 palvelimelle. Zhou Hongyi totesi myös Wuzhenin huippukokouksessa vähän aikaa sitten, että 360 osti yli 1 000 Huawei AI -sirua aikaisemmin kuin Baidu.

Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla uutisoitiin, että Nvidia H20:n myynti Kiinassa oli heikkoa johtuen yritysten odottavasta asenteesta ja kotimaisten valmistajien, kuten Huawein, kilpailusta. Toukokuussa oli uutinen, että H20:n hintaa alennettiin. Yksi syy oli se, että H100 ei ollut loppunut ja alkoi laskea hintoja, ja toinen oli se, että Huawei Ascend 910B kilpaili sen kanssa, ja jälkimmäisen hinta oli korkeampi.

Vuoden toisella puoliskolla H20-myynti Kiinassa näyttää kääntyvän. Ei kauan sitten siruteollisuuden konsulttiyritys SemiAnalysis ennusti, että H20-sirujen odotetaan parantavan yhtiön suorituskykyä Kiinassa kuluvan tilikauden aikana, ja tänä vuonna odotetaan toimitettavan yli miljoona H20-sirua. Yhden sirun 12 000–13 000 dollarin myyntihinnan perusteella H20 voi yksin tuottaa NVIDIAlle yli 12 miljardia dollaria tuloja, mikä ylittää NVIDIAn kokonaistulot Kiinassa viime tilikaudella. IT Timesin raportissa korostettiin, että H20-myynnin kasvu johtuu pääasiassa Nvidian ekologisista eduista ja Huawein Ascend 910B:n tiukasta tarjonnasta.

Nvidian kannalta tämä on vain lyhytaikainen onnellisuus. Ekologisten etujen ja kilpailijoiden tiukan tarjonnan ansiosta saavutettua käännettä ei voida sanoa olevan vakaa. Seuraavan sukupolven "China Special Edition" -sirut ovat todennäköisesti tulossa, mutta Nvidia kohtaa monia haasteita.

The Informationin mukaan huhutun "kastroidun" B200-version, B20:n lisäksi Nvidia aikoo tarjota myös erityisen sirun Kiinan uudelle versiolle, joka vastaa palvelinta. Nvidia on julkaissut palvelimen nimenomaan Kiinassa, mitä NVIDIA ei ole koskaan aiemmin tehnyt. Tällä toimenpiteellä pyritään maksimoimaan palvelimessa erityisesti toimitettujen sirujen suorituskyky ja korvaamaan "kastroidun version" puutteet.

Jos uutiset palvelimien käyttämisestä "pakettiratkaisuna" pitävät paikkansa, kyseessä on uusi yritys Nvidialta kiellon rajoissa.

Huono uutinen on, että markkinat ovat jälleen kerran raportoineet, että Nvidian uusin sirutoimitus on viivästynyt. The Informationin tuoreen raportin mukaan Nvidia on kertonut asiakkaille, että B200:n julkaisu viivästyy vähintään kolme kuukautta ja massatoimitukset saattavat viivästyä ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle (volyymituotannon oli alun perin tarkoitus alkaa vuonna tämän vuoden lokakuussa).

Tässä mainittujen "asiakkaiden" joukossa on monia teknologiajättiä. On raportoitu, että Meta on tehnyt tilauksia vähintään 10 miljardin dollarin arvosta. Microsoft on myös kasvattanut tilauskokoaan 20 % viime viikkoina ja aikoo laajentaa tilauksiaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ensi vuonnaOpenAIVaraa 55 000 - 65 000 GB200.

On syytä epäillä, että B200:n toimituksen viivästyminen vaikuttaa myös Nvidian tahtiin tuoda kastroitu versio Kiinan markkinoille. Raportissa todettiin, että syynä toimituksen viivästymiseen oli tuotannon aikana havaittu "suunnitteluvirhe".

C

Vaikka Nvidia ei ole vielä vahvistanut B20:n julkaisua, harvat epäilevät sen tapahtuvan.

Verrattuna vuoteen 2022, jolloin Nvidiaan asetettiin ensimmäisen kerran tekoälysirujen vientikielto, sirujättiläisen on nyt entistä vaikeampaa lähteä Kiinan markkinoilta.

Kiinan valtava hakekysyntä on luonnollisesti ensisijainen liikkeellepaneva voima.Tilivuonna 2022 ja tilivuonna 2023 Manner-Kiina ja Hongkong tuottivat Nvidian tuloja 7,111 miljardia dollaria ja 5,785 miljardia dollaria, mikä on 31,7 prosenttia ja 25,9 prosenttia sen kokonaistuloista.

Nvidia on kuitenkin vaarassa pysähtyä Kiinassa Yhdysvaltain sirukiellon vuoksi. Tilivuonna 2024 Nvidian Kiinan markkinatulot, mukaan lukien manner, Hongkong ja Macao, pysähtyivät 10 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, ja sen osuus laski 16,9 prosenttiin.

NVIDIA julkaisi tämän vuoden toukokuussa tulosraporttinsa tilivuoden 2025 ensimmäiseltä neljännekseltä (28. huhtikuuta 2024). Palvelinkeskusliiketoiminnassa NVIDIAn liikevaihto kiinalaisilta asiakkailta on laskenut 19 %:sta tilikaudella 2023. Mid- yksinumeroinen prosenttiosuus (5 %) vuoteen 2024 mennessä.

Kiinan paikallisten siruvalmistajien käynnistämästä kilpailusta Huang Renxun on myös hyvin tietoinen: "Kiinan liiketoimintamme on todellakin laskenut paljon aiempaan tasoon verrattuna. Teknisten rajoitusten vuoksi kilpailu Kiinassa on nyt kovempaa. Nämä ovat kaikki tosiasioita ." Päiviä myöhemmin Huang Renxun mainitsi jälleen kiinalaiset siruyritykset sanoen, että Kiinassa on monia GPU-käynnistysyrityksiä, eikä sen pitäisi aliarvioida Kiinan kykyä kuroa kiinni sirujen alalla.

Tietystä näkökulmasta, vaikka USA:n sirujen myyntikielto on vaikeuttanut kiinalaisten tekoälyyritysten selviytymistä tästä aallosta, se tarjoaa kehitystä myös Kiinan paikallisille siruvalmistajille. Huang Renxunin näkökulmasta tämä on epäilemättä vaarallista,Kello tikittää, eikä Nvidialla ole enää paljon aikaa murtautua "kastraation" läpi.

Tämä ei ole kaikki tekijät, jotka tekevät NVIDIAsta haluttomamman lähteä Kiinan markkinoilta. Verrattuna vuoden 2022 loppuun, jolloin ChatGPT käynnisti tuhannen mallin sodan ja NVIDIA:n myynti ja osakekurssit nousivat jyrkästi, NVIDIA on nyt yhä epävarmemman tilanteen edessä.

Pelkästään tänä vuonna paljastettiin, että OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altmanin 7 biljoonan sirun verkkotavoitteet paljastettiin Microsoft on kehittämässä Nvidian ConnectX-7-verkkokorttia vastaavaa korvaavaa korttia toivoen parantavansa sen itsekehittämän sirun Maia suorituskykyä. Google TPU:n luojan Jonathan Rossin perustama teknologiayritys Groq väittää, että sen uudet tuotteet voivat uhata Nvidiaa.

Applen siirtyminen Googlen syliin on uusi askel eteenpäin Nvidian painajaisessa: itse kehitettyjen sirujen lisäksi vahvat taloudelliset resurssit omaava teknologiajätti liittyi tekoälytaistelulle, mutta ei valinnut Nvidiaa.

Kilpailun lisäksi Nvidia kohtaa myös kasvavaa sääntelypainetta. Ensinnäkin Ranskan kilpailuviranomainen vahvisti heinäkuussa tutkivansa Nvidian epäiltyjä markkinakilpailurikkomuksia. Sitten elokuussa Yhdysvaltain oikeusministeriö käynnisti kaksi kilpailunrajoitustutkimusta Nvidiaa vastaan.

Nvidian osakekurssi nousi 150 % tämän vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Federal Reserve jäi kuitenkin jälkeen korkojen alentamisesta, ja myös Wall Street painoi voimakkaasti teknologiaosakkeita useiden tekijöiden vaikutuksesta " putosi yksi toisensa jälkeen heinäkuussa, mikä oli suurin markkina-arvon lasku. Neljä kertaa kahdeksasta.

Tässä tapauksessa Nvidia tarvitsee ja sen on säilytettävä vaikutusvaltansa Kiinan markkinoilla.Vaikka tämä tekoälyn aalto on jännittävä, edessä oleva tie on edelleen täynnä sumua. Kukaan ei voi sanoa, osuuko Nvidia kattoon vai putoaako jopa alttarille vastauksena "AI-kuplateorian" "kiroukseen".

Tasan neljä vuotta sitten, elokuussa 2020, Nvidia julkisti toisen vuosineljänneksen talousraporttinsa tilikaudelta 2021, ja palvelinkeskusten neljännesvuosittainen liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa peliliiketoiminnan. Nykyään palvelinkeskukset ovat korvanneet pelaamisen NVIDIAn ydinliiketoimintana. Mutta Huang Renxun on valmistautunut tähän vaiheeseen monta vuotta.

Nykypäivän NVIDIAn on myös suunniteltava tulevaisuutta, ei vain luottamuksen ylläpitämiseksi, vaan myös "käden pitämiseksi". Mielenkiintoinen tieto on, että NVIDIAn ensimmäisen vuosineljänneksen tilikauden 2025 talousraportin mukaan autoteollisuuden osuus kokonaisliikevaihdosta oli vain 1,2 % kyseisellä vuosineljänneksellä, mutta se oli NVIDIAn ainoa liiketoiminta, joka saavutti neljännesvuosittaisen kasvun tietojen ulkopuolella. keskustan liike. Nvidian virallisesti julkistetuista autoalan liikekumppaneista kiinalaiset autoyhtiöt ja älykkään ajoratkaisujen tarjoajat muodostavat yli 80 prosenttia.

Tästä näkökulmasta Kiinan AI-sirujen erikoistarjonnan merkitys ei välttämättä liity pelkästään tekoälyyn, vaan myös siihen, että Nvidialla on oltava Kiinassa jatkuva vaikutusvalta, joka voi toimia tukipisteenä tulevaisuudelle, vaikka se joutuisikin kastroimaan. uudestaan ​​ja uudestaan.

Viitteet:

Silicon Research Laboratory: "Manner-Kiinan tulojen osuus romahtaa, USA:n sirukielto "puukottaa" Nvidiaa

CyberCar: "Kiinalaisten autoyhtiöiden ansiosta Nvidia on toipunut."

TMTpost Media: "NVIDIAn "vuoristorata" -osakkeen hinnan takana AI-sirun jättiläisen asema ei ole horjumaton

IT Times: "Miksi "kastroidulla" suorituskyvyllä varustettu Nvidia H20 on niin suosittu? 》

Puolijohdeteollisuuden havainto: "Yrittääkö 3 biljoonaa siruyritystä myös selviytyä halkeamia?" 》