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Las reservas de efectivo de Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRKBUS) de "Stock God" Buffett (en adelante, "Berkshire") alcanzaron un máximo histórico en el segundo trimestre.

En la tarde del 3 de agosto, hora de Beijing, Berkshire publicó su informe del segundo trimestre de 2024. Los datos del informe financiero muestran que los ingresos de Berkshire en el segundo trimestre de 2024 fueron de 93.653 millones de dólares, lo que el mercado esperaba que fuera de 91.090 millones de dólares, en comparación con los 92.503 millones de dólares del mismo período del año pasado, un aumento interanual de 1,24%; el beneficio neto fue de 30.348 millones de dólares, muy por encima de los 17.786 millones de dólares que las expectativas del mercado eran de 35.912 millones de dólares en el mismo período del año pasado, una disminución interanual del 15,49% en el segundo trimestre; 11.598 millones de dólares.

Las reservas de efectivo de Berkshire alcanzaron un récord en el segundo trimestre, alcanzando los 276.900 millones de dólares, en comparación con los 189.000 millones de dólares al final del primer trimestre.

Específicamente, Berkshire vendió aproximadamente 75.500 millones de dólares en acciones netas en el segundo trimestre. Mientras tanto, Berkshire recompró sólo 345 millones de dólares en el segundo trimestre, mucho menos que los 2.600 millones de dólares que Berkshire recompró acciones ordinarias en el primer trimestre.

En la reunión anual de accionistas de 2024, Buffett dijo que para fines del segundo trimestre de este año, las tenencias de efectivo de Berkshire podrían aumentar aún más hasta la marca de los 200 mil millones de dólares: "Estamos felices de gastar dinero, pero debe ser así (adquisiciones o Las empresas en las que invertimos están haciendo algo que tiene muy poco riesgo y puede generarnos mucho dinero”.

Buffett cree que tener grandes cantidades de efectivo es "bastante atractivo" en relación con los fondos disponibles en el mercado de valores y los conflictos en todo el mundo.

En términos de tenencias, el informe financiero muestra que al 30 de junio de 2024, el 72% del valor razonable total de las inversiones de capital de Berkshire se concentra en American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola y Chevron, con los valores accionarios ​​siendo, respectivamente, 35.100 millones de dólares, 84.200 millones de dólares, 41.100 millones de dólares, 25.500 millones de dólares y 18.600 millones de dólares.

En términos de ajustes de posición específicos, Buffett vendió significativamente su participación en Apple en el segundo trimestre. En el segundo trimestre, la compañía redujo significativamente sus tenencias de acciones de Apple de 789 millones de acciones en el primer trimestre a aproximadamente 400 millones de acciones, una disminución del 49,3%. Las acciones de Apple de Berkshire están valoradas en 84.200 millones de dólares. 174,3 mil millones de dólares al final del primer trimestre. Actualmente, Berkshire posee alrededor del 2,6% de las acciones de Apple, cuyo valor es de 87.944 millones de dólares según el precio de cierre del viernes de 219,86 dólares.

Después del cierre del mercado de valores de EE. UU. el 1 de agosto, hora local, Apple publicó su informe financiero para el tercer trimestre fiscal del año fiscal 2024 que finaliza el 29 de junio. El informe financiero muestra que Apple logró unos ingresos de 85.777 millones de dólares este trimestre, un aumento interanual del 4,9%, superior a las expectativas de los analistas de 84.460 millones de dólares. El beneficio neto no GAAP fue de 21.448 millones de dólares, un año después; aumento interanual del 7,9%; las ganancias diluidas por acción (BPA) fueron de 1,40 dólares estadounidenses, un aumento interanual del 11%, superior a las expectativas del mercado de 1,35 dólares estadounidenses.

Sin embargo, el desempeño de Apple en el tercer trimestre en la Gran China fue decepcionante, con ingresos que cayeron un 6,5% interanual a 14.730 millones de dólares, cifra inferior a las expectativas de los analistas de 15.260 millones de dólares.

Anteriormente, Berkshire redujo sus tenencias de acciones de Apple en un 13% en el primer trimestre y en la reunión anual de Berkshire en mayo insinuó que esto se debía a razones fiscales. Buffett señaló que si el gobierno estadounidense espera cubrir el creciente déficit fiscal y aumentar los impuestos a las ganancias de capital, entonces "vender una pequeña cantidad de Apple" este año beneficiará a los accionistas de Berkshire a largo plazo.

La reducción de Buffett en las acciones de Apple no es sorprendente, pero la magnitud de la reducción es inesperada. Algunos observadores de Berkshire han anticipado esta reducción, porque una vez que Buffett comienza a reducir sus tenencias, generalmente continúa reduciéndolas en grandes cantidades, y los externos esperan que la reducción alcance alrededor de 100 millones de acciones.

Sin embargo, en la reunión anual de mayo, cuando se le preguntó si creía que el atractivo de inversión de Apple había disminuido en comparación con 2016, Buffett respondió que Berkshire todavía posee muchas acciones de Apple a finales de 2023 y que es probable que Apple sea el mayor tenedor. de acciones comunes. "Creemos que tenerla no es sólo una acción, sino un negocio. Lo mismo ocurre con Coca-Cola y American Express".

Además de Apple, su principal holding, Berkshire también vende continuamente su segundo mayor holding, Bank of America, a modo de "liquidación". Desde mediados de julio, Berkshire ha vendido Bank of America por valor de más de 3.800 millones de dólares.

Según documentos revelados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en la tarde del 1 de agosto, hora local, Berkshire vendió acciones de Bank of America por duodécimo día de negociación consecutivo, reduciendo sus tenencias en un total de 90 millones de acciones y retirando un total de de 3.800 millones de dólares. Actualmente, Berkshire todavía posee 942 millones de acciones de Bank of America y sigue siendo el mayor accionista de Bank of America. Según el precio de cierre de 39,50 dólares el 1 de agosto, el valor alcanzó los 37.209 millones de dólares.