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As reservas de caixa de "Stock God" Buffett's Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) (doravante denominada "Berkshire") atingiram um nível recorde no segundo trimestre.

Na noite de 3 de agosto, horário de Pequim, a Berkshire divulgou seu relatório do segundo trimestre de 2024. Os dados do relatório financeiro mostram que a receita da Berkshire no segundo trimestre de 2024 foi de US$ 93,653 bilhões, o que o mercado esperava ser de US$ 91,09 bilhões, em comparação com US$ 92,503 bilhões no mesmo período do ano passado, um aumento ano a ano de 1,24%; o lucro líquido foi de US$ 30,348 bilhões, muito superior aos US$ 17,786 bilhões. As expectativas do mercado eram de US$ 35,912 bilhões no mesmo período do ano passado, uma redução anual de 15,49%; US$ 11,598 bilhões.

As reservas de caixa da Berkshire atingiram um recorde no segundo trimestre, atingindo US$ 276,9 bilhões, em comparação com US$ 189 bilhões no final do primeiro trimestre.

Especificamente, a Berkshire vendeu aproximadamente US$ 75,5 bilhões em ações líquidas no segundo trimestre. Entretanto, a Berkshire recomprou apenas 345 milhões de dólares no segundo trimestre, muito menos do que os 2,6 mil milhões de dólares em acções ordinárias recompradas pela Berkshire no primeiro trimestre.

Na assembleia anual de acionistas de 2024, Buffett disse que até o final do segundo trimestre deste ano, as reservas de caixa da Berkshire podem aumentar ainda mais para a marca de US$ 200 bilhões: “Estamos felizes em gastar dinheiro, mas deve ser (aquisições ou The as empresas em que investimos estão fazendo algo que apresenta muito pouco risco e pode nos render muito dinheiro.”

Buffett acredita que manter grandes quantias de dinheiro é “bastante atraente” em relação aos fundos disponíveis no mercado de ações e aos conflitos ao redor do mundo.

Em termos de participações, o relatório financeiro mostra que em 30 de junho de 2024, 72% do valor justo total dos investimentos de capital da Berkshire está concentrado na American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron, com os valores de participação ​​sendo respectivamente US$ 35,1 bilhões, US$ 84,2 bilhões, US$ 41,1 bilhões, US$ 25,5 bilhões, US$ 18,6 bilhões.

Em termos de ajustes de posição específicos, Buffett vendeu significativamente a sua participação na Apple no segundo trimestre. No segundo trimestre, a empresa reduziu significativamente suas participações em ações da Apple de 789 milhões de ações no primeiro trimestre para aproximadamente 400 milhões de ações, uma diminuição de 49,3%; as ações da Apple da Berkshire estão avaliadas em US$ 84,2 bilhões; US$ 174,3 bilhões ao final do primeiro trimestre. Atualmente, a Berkshire detém cerca de 2,6% das ações da Apple, que valem US$ 87,944 bilhões com base no preço de fechamento de sexta-feira de US$ 219,86.

Depois que o mercado de ações dos EUA fechou em 1º de agosto, horário local, a Apple divulgou seu relatório financeiro para o terceiro trimestre fiscal do ano fiscal de 2024, encerrado em 29 de junho. O relatório financeiro mostra que a Apple obteve receita de US$ 85,777 bilhões neste trimestre, um aumento anual de 4,9%, superior às expectativas dos analistas de US$ 84,46 bilhões, o lucro líquido não-GAAP foi de US$ 21,448 bilhões, em termos anuais; aumento anual de 7,9%; O lucro diluído por ação (EPS) foi de US$ 1,40, um aumento anual de 11%, superior às expectativas do mercado de US$ 1,35.

No entanto, o desempenho da Apple no terceiro trimestre na Grande China foi decepcionante, com a receita caindo 6,5% ano a ano, para US$ 14,73 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 15,26 bilhões.

Anteriormente, a Berkshire reduziu as suas participações em ações da Apple em 13% no primeiro trimestre e sugeriu, na reunião anual da Berkshire, em maio, que isso se devia a razões fiscais. Buffett destacou que se o governo dos EUA espera cobrir o crescente déficit fiscal e aumentar os impostos sobre ganhos de capital, então “vender uma pequena quantidade da Apple” este ano beneficiará os acionistas da Berkshire no longo prazo.

A redução de Buffett nas ações da Apple não é surpreendente, mas a escala da redução é inesperada. Alguns observadores da Berkshire anteciparam esta redução, porque quando Buffett começa a reduzir as suas participações, normalmente continua a reduzir as suas participações em grandes quantidades, e os estrangeiros esperam que a redução atinja cerca de 100 milhões de ações.

No entanto, na reunião anual de maio, quando questionado se achava que o apelo ao investimento da Apple havia diminuído em comparação com 2016, Buffett respondeu que a Berkshire ainda detém muitas ações da Apple no final de 2023, e é provável que a Apple o maior detentor de ações ordinárias. “Acreditamos que mantê-la não é apenas uma ação, mas um negócio. O mesmo se aplica à Coca-Cola e à American Express.”

Além da Apple, a sua principal participação, a Berkshire também está continuamente a vender a sua segunda maior participação, o Bank of America, numa forma de "compensação". Desde meados de julho, a Berkshire vendeu mais de US$ 3,8 bilhões do Bank of America.

De acordo com documentos divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na noite de 1º de agosto, horário local, a Berkshire vendeu ações do Bank of America pelo 12º dia consecutivo de negociação, reduzindo suas participações em um total de 90 milhões de ações e sacando um total de US$ 3,8 bilhões. Atualmente, a Berkshire ainda detém 942 milhões de ações do Bank of America e ainda é o maior acionista do Bank of America. Com base no preço de fechamento de US$ 39,50 em 1º de agosto, o valor atingiu US$ 37,209 bilhões.