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Le riserve di liquidità della Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) di "Stock God" Buffett (di seguito denominata "Berkshire") hanno raggiunto un livello record nel secondo trimestre.

La sera del 3 agosto, ora di Pechino, Berkshire ha pubblicato il rapporto del secondo trimestre per il 2024. I dati del rapporto finanziario mostrano che i ricavi di Berkshire nel secondo trimestre del 2024 sono stati di 93,653 miliardi di dollari, che il mercato prevedeva essere di 91,09 miliardi di dollari, rispetto ai 92,503 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso, un aumento su base annua di L'utile netto è stato dell'1,24% pari a 30,348 miliardi di dollari, molto superiore ai 17,786 miliardi di dollari previsti dal mercato per lo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento dell'utile operativo del 15,49% su base annua; 11,598 miliardi di dollari.

Le riserve di liquidità del Berkshire hanno raggiunto un livello record nel secondo trimestre, raggiungendo i 276,9 miliardi di dollari, rispetto ai 189 miliardi di dollari della fine del primo trimestre.

Nello specifico, Berkshire ha venduto circa 75,5 miliardi di dollari in azioni nette nel secondo trimestre. Nel frattempo, Berkshire ha riacquistato solo 345 milioni di dollari nel secondo trimestre, molto meno dei 2,6 miliardi di dollari di azioni ordinarie riacquistate da Berkshire nel primo trimestre.

All’assemblea annuale degli azionisti del 2024, Buffett ha affermato che entro la fine del secondo trimestre di quest’anno, le disponibilità liquide di Berkshire potrebbero aumentare ulteriormente fino alla soglia dei 200 miliardi di dollari: “Siamo felici di spendere soldi, ma deve essere (acquisizioni o The le aziende in cui investiamo stanno facendo qualcosa che comporta pochissimi rischi e può farci guadagnare molti soldi”.

Buffett ritiene che detenere grandi quantità di contanti sia “piuttosto attraente” rispetto ai fondi disponibili nel mercato azionario e ai conflitti in tutto il mondo.

In termini di partecipazioni, dal rapporto finanziario emerge che al 30 giugno 2024, il 72% del fair value totale delle partecipazioni di Berkshire è concentrato in American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola e Chevron, con i valori delle partecipazioni rispettivamente 35,1 miliardi di dollari, 84,2 miliardi di dollari, 41,1 miliardi di dollari, 25,5 miliardi di dollari e 18,6 miliardi di dollari.

In termini di aggiustamenti di posizione specifici, Buffett ha venduto in modo significativo la sua partecipazione in Apple nel secondo trimestre. Nel secondo trimestre, la società ha ridotto significativamente le sue partecipazioni in azioni Apple da 789 milioni di azioni nel primo trimestre a circa 400 milioni di azioni, con un calo del 49,3%. Le azioni Apple di Berkshire sono valutate a 84,2 miliardi di dollari 174,3 miliardi di dollari alla fine del primo trimestre. Attualmente, Berkshire detiene circa il 2,6% delle azioni Apple, che valgono 87,944 miliardi di dollari in base al prezzo di chiusura di venerdì di 219,86 dollari.

Dopo la chiusura del mercato azionario statunitense il 1° agosto, ora locale, Apple ha pubblicato il suo rapporto finanziario per il terzo trimestre fiscale dell’anno fiscale 2024 che si concluderà il 29 giugno. Il rapporto finanziario mostra che Apple ha realizzato un fatturato di 85,777 miliardi di dollari in questo trimestre, un aumento su base annua del 4,9%, superiore alle aspettative degli analisti di 84,46 miliardi di dollari. L'utile netto non GAAP era di 21,448 miliardi di dollari, su base annua un aumento su base annua del 7,9%; l'utile diluito per azione (EPS) è stato di 1,40 dollari USA, un aumento su base annua dell'11%, superiore alle aspettative del mercato di 1,35 dollari USA.

Tuttavia, la performance del terzo trimestre di Apple nella Grande Cina è stata deludente, con ricavi in ​​calo del 6,5% su base annua a 14,73 miliardi di dollari, inferiori alle aspettative degli analisti di 15,26 miliardi di dollari.

In precedenza, Berkshire aveva ridotto le sue partecipazioni in azioni Apple del 13% nel primo trimestre e durante la riunione annuale del Berkshire di maggio aveva lasciato intendere che ciò era avvenuto per motivi fiscali. Buffett ha sottolineato che se il governo degli Stati Uniti spera di coprire il crescente deficit fiscale e di aumentare le tasse sulle plusvalenze, allora “vendere una piccola quantità di Apple” quest’anno andrà a beneficio degli azionisti del Berkshire a lungo termine.

La riduzione delle azioni Apple da parte di Buffett non è sorprendente, ma la portata della riduzione è inaspettata. Alcuni osservatori del Berkshire hanno previsto questa riduzione, perché una volta che Buffett inizia a ridurre le sue partecipazioni, di solito continua a ridurre le sue partecipazioni in grandi quantità, e gli outsider si aspettano che la riduzione raggiunga circa 100 milioni di azioni.

Tuttavia, durante l'incontro annuale di maggio, quando gli è stato chiesto se pensava che l'attrattiva degli investimenti di Apple fosse diminuita rispetto al 2016, Buffett ha risposto che Berkshire detiene ancora molte azioni Apple alla fine del 2023, ed è probabile che Apple sarà il maggiore detentore di azioni ordinarie. "Crediamo che detenerlo non sia solo un titolo azionario, ma un business. Lo stesso vale per Coca-Cola e American Express."

Oltre ad Apple, la sua partecipazione principale, Berkshire sta continuamente svendendo anche la sua seconda partecipazione più grande, Bank of America, in un modo di "clearing". Da metà luglio, Berkshire ha venduto Bank of America per un valore di oltre 3,8 miliardi di dollari.

Secondo i documenti diffusi dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti la sera del 1 agosto, ora locale, Berkshire ha venduto azioni della Bank of America per il 12° giorno di negoziazione consecutivo, riducendo le sue partecipazioni per un totale di 90 milioni di azioni e incassando un totale di 90 milioni di azioni. di 3,8 miliardi di dollari. Attualmente, Berkshire detiene ancora 942 milioni di azioni della Bank of America ed è ancora il maggiore azionista della Bank of America. Sulla base del prezzo di chiusura di 39,50 dollari il 1° agosto, il valore ha raggiunto 37,209 miliardi di dollari.