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Die Barreserven von „Stock God“ Buffetts Berkshire Hathaway (BRK.A.US, BRK.B.US) (im Folgenden „Berkshire“ genannt) erreichten im zweiten Quartal ein Rekordhoch.

Am Abend des 3. August, Pekinger Zeit, veröffentlichte Berkshire seinen Bericht für das zweite Quartal 2024. Daten aus Finanzberichten zeigen, dass Berkshires Umsatz im zweiten Quartal 2024 93,653 Milliarden US-Dollar betrug, was vom Markt mit 91,09 Milliarden US-Dollar erwartet wurde, verglichen mit 92,503 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 92,503 Milliarden US-Dollar entspricht Der Nettogewinn lag bei 30,348 Milliarden US-Dollar und lag damit weit über den 17,786 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was einem Rückgang von 15,49 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 11,598 Milliarden US-Dollar.

Die Barreserven von Berkshire erreichten im zweiten Quartal ein Rekordhoch und erreichten 276,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 189 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals.

Konkret verkaufte Berkshire im zweiten Quartal netto Aktien im Wert von rund 75,5 Milliarden US-Dollar. Unterdessen kaufte Berkshire im zweiten Quartal nur 345 Millionen US-Dollar zurück, weit weniger als die 2,6 Milliarden US-Dollar, die Berkshire im ersten Quartal zurückkaufte.

Auf der Jahreshauptversammlung 2024 sagte Buffett, dass Berkshires Bargeldbestände bis zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres weiter auf die 200-Milliarden-US-Dollar-Marke steigen könnten: „Wir geben gerne Geld aus, aber es muss sein (Akquisitionen oder …). Unternehmen, in die wir investieren, tun etwas, das sehr wenig Risiko birgt und uns viel Geld einbringen kann.“

Buffett glaubt, dass das Halten großer Bargeldbeträge im Vergleich zu den an der Börse verfügbaren Mitteln und den Konflikten auf der ganzen Welt „ziemlich attraktiv“ ist.

In Bezug auf die Beteiligungen zeigt der Finanzbericht, dass zum 30. Juni 2024 72 % des gesamten beizulegenden Zeitwerts der Aktieninvestitionen von Berkshire auf American Express, Apple, Bank of America, Coca-Cola und Chevron konzentriert sind, mit den Anteilswerten ​​jeweils 35,1 Milliarden US-Dollar, 84,2 Milliarden US-Dollar, 41,1 Milliarden US-Dollar, 25,5 Milliarden US-Dollar und 18,6 Milliarden US-Dollar.

Im Hinblick auf konkrete Positionsanpassungen hat Buffett im zweiten Quartal seinen Anteil an Apple deutlich verkauft. Im zweiten Quartal reduzierte das Unternehmen seinen Bestand an Apple-Aktien erheblich von 789 Millionen Aktien im ersten Quartal, was einem Rückgang von 49,3 % entspricht; der Wert der Apple-Aktien von Berkshire beträgt 51,69 % 174,3 Milliarden US-Dollar am Ende des ersten Quartals. Derzeit hält Berkshire etwa 2,6 % der Apple-Aktien, was einem Wert von 87,944 Milliarden US-Dollar entspricht, basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag von 219,86 US-Dollar.

Nachdem der US-Aktienmarkt am 1. August Ortszeit geschlossen hatte, veröffentlichte Apple seinen Finanzbericht für das dritte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2024, das am 29. Juni endete. Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass Apple in diesem Quartal einen Umsatz von 85,777 Milliarden US-Dollar erzielte, was einer Steigerung von 4,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Erwartungen der Analysten liegt, der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 21,448 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich -Jahressteigerung von 7,9 %; Der verwässerte Gewinn je Aktie (EPS) betrug 1,40 US-Dollar, ein Anstieg von 11 % über den Markterwartungen von 1,35 US-Dollar.

Die Leistung von Apple im Großraum China war jedoch im dritten Quartal enttäuschend: Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 6,5 % auf 14,73 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen der Analysten von 15,26 Milliarden US-Dollar.

Zuvor hatte Berkshire seinen Anteil an Apple-Aktien im ersten Quartal um 13 % reduziert und auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire im Mai angedeutet, dass dies aus steuerlichen Gründen geschehen sei. Buffett wies darauf hin, dass, wenn die US-Regierung hofft, das steigende Haushaltsdefizit zu decken und die Kapitalertragssteuern zu erhöhen, der „Verkauf einer kleinen Menge Apple“ in diesem Jahr langfristig den Berkshire-Aktionären zugute kommen wird.

Buffetts Reduzierung der Apple-Aktien ist nicht überraschend, aber das Ausmaß des Rückgangs ist unerwartet. Einige Berkshire-Beobachter haben mit dieser Reduzierung gerechnet, denn sobald Buffett beginnt, seine Bestände zu reduzieren, reduziert er seine Bestände in der Regel weiterhin in großem Umfang, und Außenstehende gehen davon aus, dass die Reduzierung etwa 100 Millionen Aktien erreichen wird.

Auf der Jahresversammlung im Mai antwortete Buffett jedoch auf die Frage, ob seiner Meinung nach die Investitionsattraktivität von Apple im Vergleich zu 2016 nachgelassen habe, dass Berkshire Ende 2023 immer noch viele Apple-Aktien halte und Apple wahrscheinlich der größte Inhaber sein werde Stammaktien. „Wir glauben, dass das Halten nicht nur eine Aktie, sondern ein Geschäft ist. Das Gleiche gilt für Coca-Cola und American Express.“

Neben Apple, seiner größten Beteiligung, verkauft Berkshire auch kontinuierlich seine zweitgrößte Beteiligung, die Bank of America, im Rahmen einer „Ausräumung“. Seit Mitte Juli hat Berkshire Bank of America im Wert von mehr als 3,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

Laut Dokumenten, die am Abend des 1. August Ortszeit von der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission veröffentlicht wurden, hat Berkshire zum zwölften Handelstag in Folge Aktien der Bank of America verkauft, wodurch sein Bestand um insgesamt 90 Millionen Aktien reduziert und insgesamt ausgezahlt wurde von 3,8 Milliarden US-Dollar. Derzeit hält Berkshire noch 942 Millionen Aktien der Bank of America und ist immer noch der größte Aktionär der Bank of America. Basierend auf dem Schlusskurs von 39,50 US-Dollar am 1. August erreichte der Wert 37,209 Milliarden US-Dollar.