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¡Cada movimiento de NVIDIA afecta los nervios del mercado!

En las acciones estadounidenses el jueves, Nvidia volvió a caer después de una fuerte subida el viernes, las acciones estadounidenses de Nvidia cayeron hasta un 7% durante la sesión y la volatilidad ha aumentado significativamente recientemente. Al mismo tiempo, también están las últimas novedades.

En primer lugar, Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre Nvidia. Por un lado, los abogados del Departamento de Justicia están investigando la adquisición de la startup de inteligencia artificial Run:Ai por parte de la empresa de semiconductores Nvidia por motivos antimonopolio, según cinco personas con conocimiento directo. Las empresas anunciaron el acuerdo a finales de abril pero no revelaron el precio. Por otro lado, los grupos progresistas estadounidenses y el senador demócrata Warren instaron al Departamento de Justicia a investigar a Nvidia. Él cree que la compañía tiene una posición dominante en la promoción del mercado de chips de IA y se opone a la práctica de Nvidia de agrupar software y hardware.

En segundo lugar, las noticias de la industria señalaron que los envíos de tarjetas NV de Nvidia se han retrasado. Según noticias de una institución de investigación de corretaje, los modelos B100 y B200 han sido cancelados. Los pedidos anteriores se entregarán al 20% de la cantidad del pedido. Posteriormente se actualizarán a B200A y se espera que la entrega comience a mediados. del próximo año. Sin embargo, actualmente se sabe que el avance del GB200 no se ha pospuesto.

Finalmente, según informes de los medios, Elliott Management, el principal fondo de cobertura de Wall Street, que gestiona aproximadamente 70 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 500 mil millones de RMB) en activos, dijo a los inversores que los grandes gigantes tecnológicos, especialmente Nvidia, se encuentran en medio de una burbuja, la La tecnología de inteligencia artificial que impulsó el precio de sus acciones a un aumento violento fue sobrevalorada. La agencia dijo que muchos de los clientes más importantes de Nvidia también están desarrollando sus propios chips, y Elliott dudaba de que las grandes empresas de tecnología siguieran comprando GPU de Nvidia en grandes cantidades. Según The Wall Street Journal, Elliott se negó a comentar sobre las opiniones anteriores.

En las acciones estadounidenses durante la noche, Nvidia cayó hasta un 7% intradía, cerrando a 107,27 dólares por acción.

NVIDIA está bajo investigación

Según el sitio web estadounidense de noticias políticas Politico, los grupos progresistas estadounidenses y el senador demócrata Warren instaron al Departamento de Justicia a investigar a Nvidia, que cree que tiene una posición dominante en la promoción del mercado de chips de IA.

Los informes indican que los jefes de Warren United Progress y otras nueve organizaciones escribieron una carta esta semana instando al jefe antimonopolio del Departamento de Justicia, Jonathan Kanter, a investigar las prácticas comerciales de Nvidia y oponerse a su combinación de software y hardware. Estos grupos son principalmente antimonopolio y abogan por la regulación gubernamental de las empresas de tecnología. Los grupos dicen que el agresivo enfoque patentado de Nvidia viola las normas de la industria sobre cooperación e interoperabilidad y está diseñado para retener a los clientes y sofocar la innovación.

En junio de este año, Reuters informó que los reguladores estadounidenses llegaron a un acuerdo para ordenar al Departamento de Justicia que supervise posibles investigaciones antimonopolio sobre Nvidia.

Los abogados del Departamento de Justicia están investigando la adquisición por parte de la empresa de semiconductores Nvidia de la startup de inteligencia artificial Run:Ai por motivos antimonopolio, según cinco personas con conocimiento directo. Las empresas anunciaron el acuerdo a finales de abril pero no revelaron el precio.

Run:Ai ha cooperado durante mucho tiempo con Nvidia para lograr la llamada virtualización de la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), que es una de las razones por las que Nvidia tiene un valor de mercado de casi 3 billones de dólares. Run:La tecnología de Ai esencialmente permite a los clientes hacer más con menos chips. En un momento en que la demanda de chips supera la oferta, este es un servicio valioso.

La investigación del Departamento de Justicia se produce mientras los reguladores de todo el mundo están investigando la floreciente industria de la inteligencia artificial, incluso si representa un riesgo para la seguridad nacional; si podría acelerar el fraude al consumidor; si viola los derechos civiles; y si está involucrada la protección de los derechos de autor; En el centro de todas estas preocupaciones está el temor de que unas pocas empresas tecnológicas dominantes estén controlando el mercado de manera centralizada, similar a la que se observa en el comercio en línea, las redes sociales, las búsquedas en línea y la publicidad.

A finales de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio, la Comisión Europea y la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido emitieron una inusual declaración conjunta en la que describían las preocupaciones de que un puñado de empresas tuvieran los recursos necesarios para competir.

Últimas noticias de productos

También hay las últimas novedades sobre los productos de Nvidia.

Según la última diligencia debida sobre la cadena de suministro realizada por instituciones de investigación extranjeras, la comercialización de la plataforma Blackwell de Nvidia puede retrasarse. Los envíos de volumen de Blackwell pueden retrasarse hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2025, varios meses más tarde que el período de tiempo estimado anteriormente de septiembre a octubre de 2024.

Esto puede afectar la próxima cartera de productos: B100/200HGX, GB200 NVL36/72 y posiblemente todos los dispositivos relacionados.

Sin embargo, Nvidia y sus socios clave todavía están mejorando los productos Blackwell, incluido el rendimiento y la confiabilidad, desde el diseño de GPU, la fabricación, el abastecimiento de componentes y las pruebas de subsistemas hasta la integración compleja de sistemas en rack.

Además, la NVIDIA B100, cuya producción en masa estaba originalmente prevista para el cuarto trimestre de este año, puede cancelarse y centrarse en la producción de GB200. Sin embargo, a juzgar por los comentarios de algunas organizaciones, la serie B de NVIDIA solo se retrasa entre 3 y 4 meses, con H200 llenándose primero y el envío tardío de GB200 no se verá afectado. Personas estrechamente relacionadas con TSMC dijeron que la razón principal del retraso puede ser que es necesario cambiar un estándar para la estabilidad del circuito. Se ha propuesto una nueva alternativa y el impacto en el cronograma no excederá los 4 meses.

El 2 de agosto, el precio de las acciones de Shenghong Technology cerró con una caída del 9,71% a 34,60 yuanes por acción. Hay rumores en el mercado de que Nvidia podría cancelar la producción en masa de chips B100, lo que tendrá un impacto en los pedidos de suministro de Shenghong Technology. Según 21 Finance, el reportero llamó al Departamento de Asuntos de Valores de Shenghong Technology como inversionista. El personal relevante dijo que Shenghong Technology había notado la información, pero a juzgar por la producción y operación actual de la fábrica, todo estaba funcionando con normalidad. Shenghong Technology tiene una cooperación relevante con Nvidia Según el acuerdo, no se pueden revelar detalles específicos. Se entiende que Shenghong Technology se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de placas de circuito impreso de alta densidad. Sus productos se utilizan ampliamente en fabricantes como NVIDIA y AMD.

Actualmente, la demanda del mercado de B200 es muy fuerte y los clientes están cambiando del B100 al B200 (la demanda ha superado las 450.000 unidades). El grupo de capacitación del modelo Meta también declaró que también necesitarían realizar pedidos adicionales de B200 y que necesitarían al menos 150.000 unidades B200. Originalmente esperaban realizar pedidos adicionales el próximo mes. Además, Nvidia lanzará H200 como producto principal en el tercer trimestre y se espera que su rendimiento trimestral supere los 33.000 millones de dólares estadounidenses. De octubre a noviembre se añadirá algo de H200 para emergencias de los clientes y todo volverá a la normalidad a más tardar en diciembre.

Editor: Yang Yucheng

Corrección: Dinastía Quan