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Cada movimento da NVIDIA afeta os nervos do mercado!

Nas ações dos EUA na quinta-feira, a Nvidia caiu novamente após um forte aumento na sexta-feira, as ações da Nvidia nos EUA caíram até 7% durante a sessão e a volatilidade aumentou significativamente recentemente; Ao mesmo tempo, há também as últimas novidades.

Primeiro, os Estados Unidos lançaram uma investigação sobre a Nvidia. Por um lado, advogados do Departamento de Justiça estão investigando a aquisição da startup de inteligência artificial Run:Ai pela empresa de semicondutores Nvidia por motivos antitruste, segundo cinco pessoas com conhecimento direto. As empresas anunciaram o negócio no final de abril, mas não divulgaram o preço. Por outro lado, grupos progressistas dos EUA e o senador democrata Warren instaram o Departamento de Justiça a investigar a Nvidia. Ele acredita que a empresa tem uma posição dominante na promoção do mercado de chips de IA e se opõe à prática da Nvidia de agrupar software e hardware.

Em segundo lugar, notícias da indústria apontaram que as remessas de placas NV da Nvidia foram atrasadas. Segundo notícia de uma corretora de pesquisa, os modelos B100 e B200 foram cancelados. Os encomendados anteriormente serão entregues a 20% da quantidade do pedido. Posteriormente, serão atualizados para B200A, e a entrega está prevista para começar no meio. do próximo ano. No entanto, sabe-se atualmente que o progresso do GB200 não foi adiado.

Finalmente, de acordo com relatos da mídia, a Elliott Management, o principal fundo de hedge de Wall Street, que administra aproximadamente US$ 70 bilhões (aproximadamente RMB 500 bilhões) em ativos, disse aos investidores que grandes gigantes da tecnologia, especialmente a Nvidia, estão no meio de uma bolha, o a tecnologia de inteligência artificial que levou o preço das ações a um aumento violento foi exagerada. A agência disse que muitos dos maiores clientes da Nvidia também estão desenvolvendo seus próprios chips, e Elliott duvida que as grandes empresas de tecnologia continuarão a comprar GPUs da Nvidia em grandes quantidades. De acordo com o The Wall Street Journal, Elliott se recusou a comentar as opiniões acima.

Nas ações dos EUA durante a noite, a Nvidia caiu até 7% durante o dia, fechando a US$ 107,27 por ação.

NVIDIA está sob investigação

De acordo com o site de notícias políticas norte-americano Politico, grupos progressistas dos EUA e o senador democrata Warren instaram o Departamento de Justiça a investigar a Nvidia, que ele acredita ter uma posição dominante na promoção do mercado de chips de IA.

Os relatórios indicam que os chefes da Warren United Progress e de nove outras organizações escreveram uma carta esta semana instando o chefe antitruste do Departamento de Justiça, Jonathan Kanter, a investigar as práticas comerciais da Nvidia e se opor ao agrupamento de software e hardware. Esses grupos são principalmente antitruste e defendem a regulamentação governamental das empresas de tecnologia. Os grupos dizem que a abordagem proprietária agressiva da Nvidia viola as normas da indústria sobre cooperação e interoperabilidade e foi projetada para prender clientes e reprimir a inovação.

Em junho deste ano, a Reuters informou que os reguladores dos EUA chegaram a um acordo para instruir o Departamento de Justiça a supervisionar potenciais investigações antitruste sobre a Nvidia.

Advogados do Departamento de Justiça estão investigando a aquisição da startup de inteligência artificial Run:Ai pela empresa de semicondutores Nvidia, por motivos antitruste, de acordo com cinco pessoas com conhecimento direto. As empresas anunciaram o negócio no final de abril, mas não divulgaram o preço.

Run:Ai coopera há muito tempo com a Nvidia para alcançar a chamada virtualização da unidade de processamento gráfico (GPU), que é uma das razões pelas quais a Nvidia tem um valor de mercado de quase US$ 3 trilhões. A tecnologia Run:Ai permite essencialmente que os clientes façam mais com menos chips. Numa altura em que a procura por chips excede a oferta, este é um serviço valioso.

A investigação do Departamento de Justiça surge num momento em que reguladores de todo o mundo investigam a crescente indústria da inteligência artificial, incluindo se esta representa um risco para a segurança nacional; se pode acelerar a fraude ao consumidor; se viola os direitos civis; No centro de todas estas preocupações está o receio de que algumas empresas tecnológicas dominantes estejam a controlar o mercado de uma forma centralizada, semelhante à observada no comércio online, nas redes sociais, na pesquisa online e na publicidade.

No final de Julho, o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão Federal de Comércio, a Comissão Europeia e a Autoridade da Concorrência e dos Mercados do Reino Unido emitiram uma declaração conjunta invulgar descrevendo preocupações de que um punhado de empresas dispunha dos recursos necessários para competir.

Últimas notícias sobre produtos

Há também as últimas notícias sobre os produtos da Nvidia.

De acordo com a mais recente due diligence na cadeia de abastecimento por instituições de pesquisa estrangeiras, a comercialização da plataforma Blackwell da Nvidia pode ser adiada. O volume de remessas da Blackwell pode ser adiado para o final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2025, vários meses depois do período estimado anteriormente de setembro a outubro de 2024.

Isso pode afetar o próximo portfólio de produtos – B100/200HGX, GB200 NVL36/72 e possivelmente todos os dispositivos relacionados.

No entanto, a Nvidia e seus principais parceiros ainda estão melhorando os produtos Blackwell, incluindo desempenho e confiabilidade, desde o design de GPU, fabricação, fornecimento de componentes e testes de subsistemas até a integração complexa de sistemas de rack.

Além disso, o NVIDIA B100, que foi originalmente planejado para produção em massa no quarto trimestre deste ano, pode ser cancelado e focar na produção do GB200. No entanto, a julgar pelo feedback de algumas organizações, a série B da NVIDIA está atrasada apenas por 3-4 meses, com o H200 sendo preenchido primeiro, e o envio tardio do GB200 não será afetado. Pessoas estreitamente ligadas à TSMC disseram que a principal razão para o atraso pode ser a necessidade de alterar um padrão de estabilidade do circuito. Uma nova alternativa foi proposta e o impacto no cronograma não excederá 4 meses.

Em 2 de agosto, o preço das ações da Shenghong Technology fechou em queda de 9,71%, para 34,60 yuans por ação. Existem rumores de mercado de que a Nvidia pode cancelar a produção em massa de chips B100, o que terá impacto nos pedidos de fornecimento da Shenghong Technology. De acordo com a 21 Finance, o repórter ligou para o Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da Shenghong Technology como investidor. A equipe relevante disse que a Shenghong Technology percebeu a informação, mas a julgar pela produção e operação atuais da fábrica, tudo estava funcionando normalmente. A Shenghong Technology tem cooperação relevante com a Nvidia. De acordo com o acordo, detalhes específicos não podem ser divulgados. Entende-se que a Shenghong Technology está envolvida principalmente na pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de placas de circuito impresso de alta densidade. Seus produtos são amplamente utilizados em fabricantes como NVIDIA e AMD.

Atualmente, a demanda do mercado pelo B200 é muito forte e os clientes estão mudando do B100 para o B200 (a demanda ultrapassou 450.000 unidades). A equipe de treinamento do modelo Meta também afirmou que também precisaria fazer pedidos adicionais para o B200 e que precisaria de pelo menos 150.000 unidades do B200. Eles esperavam originalmente fazer pedidos adicionais no próximo mês. Além disso, a Nvidia lançará o H200 como principal produto no terceiro trimestre, e seu desempenho trimestral deverá ser superior a 33 bilhões de dólares americanos. De outubro a novembro, alguns H200 serão adicionados para emergências de clientes e tudo estará normal até dezembro, o mais tardar.

Editor: Yang Yucheng

Revisão: Dinastia Quan