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Chaque geste de NVIDIA affecte les nerfs du marché !

Jeudi, les actions américaines de Nvidia ont de nouveau chuté après une forte hausse ; vendredi, les actions américaines de Nvidia ont chuté jusqu'à 7 % au cours de la séance et la volatilité a considérablement augmenté récemment. En parallèle, il y a aussi les dernières nouvelles.

Premièrement, les États-Unis ont lancé une enquête sur Nvidia. D'une part, les avocats du ministère de la Justice enquêtent sur l'acquisition de la start-up d'intelligence artificielle Run:Ai par la société de semi-conducteurs Nvidia pour des raisons antitrust, selon cinq personnes ayant une connaissance directe. Les sociétés ont annoncé l'accord fin avril mais n'ont pas divulgué le prix. D'un autre côté, les groupes progressistes américains et le sénateur démocrate Warren ont exhorté le ministère de la Justice à enquêter sur Nvidia. Il estime que l'entreprise occupe une position dominante dans la promotion du marché des puces d'IA et s'oppose à la pratique de Nvidia consistant à regrouper des logiciels et du matériel.

Deuxièmement, des nouvelles du secteur ont souligné que les expéditions de cartes NV de Nvidia ont été retardées. Selon les informations d'un institut de recherche en courtage, les modèles B100 et B200 ont été annulés. Ceux précédemment commandés seront livrés à 20 % de la quantité commandée. Plus tard, ils seront mis à niveau vers le B200A et la livraison devrait commencer à mi-chemin. de l'année prochaine. Cependant, on sait actuellement que les progrès du GB200 n’ont pas été reportés.

Enfin, selon les médias, Elliott Management, le plus grand fonds spéculatif de Wall Street, qui gère environ 70 milliards de dollars américains (environ 500 milliards de RMB) d'actifs, a déclaré aux investisseurs que les grands géants de la technologie, en particulier Nvidia, étaient au milieu d'une bulle. La technologie de l’intelligence artificielle qui a fait grimper violemment le cours de ses actions a été exagérée. L'agence a déclaré que bon nombre des plus gros clients de Nvidia développent également leurs propres puces, et Elliott doutait que les grandes entreprises technologiques continuent d'acheter les GPU de Nvidia en grandes quantités. Selon le Wall Street Journal, Elliott a refusé de commenter les opinions ci-dessus.

Du côté des actions américaines, Nvidia a chuté de 7 % en cours de journée, clôturant à 107,27 $ par action.

NVIDIA fait l'objet d'une enquête

Selon le site d'information politique américain Politico, des groupes progressistes américains et le sénateur démocrate Warren ont exhorté le ministère de la Justice à enquêter sur Nvidia, qui, selon lui, occupe une position dominante dans la promotion du marché des puces d'IA.

Des rapports indiquent que les dirigeants de Warren United Progress et de neuf autres organisations ont écrit cette semaine une lettre exhortant le chef antitrust du ministère de la Justice, Jonathan Kanter, à enquêter sur les pratiques commerciales de Nvidia et à s'opposer à son regroupement de logiciels et de matériel. Ces groupes sont principalement antitrust et plaident pour une réglementation gouvernementale des entreprises technologiques. Les groupes affirment que l'approche propriétaire agressive de Nvidia viole les normes de l'industrie en matière de coopération et d'interopérabilité et est conçue pour verrouiller les clients et étouffer l'innovation.

En juin de cette année, Reuters a rapporté que les régulateurs américains étaient parvenus à un accord pour charger le ministère de la Justice de superviser d'éventuelles enquêtes antitrust sur Nvidia.

Les avocats du ministère de la Justice enquêtent sur l’acquisition par la société de semi-conducteurs Nvidia de la start-up d’intelligence artificielle Run:Ai pour des raisons antitrust, selon cinq personnes ayant une connaissance directe. Les sociétés ont annoncé l'accord fin avril mais n'ont pas divulgué le prix.

Run:Ai coopère depuis longtemps avec Nvidia pour réaliser ce que l'on appelle la virtualisation des unités de traitement graphique (GPU), ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Nvidia a une valeur marchande de près de 3 000 milliards de dollars. La technologie Run:Ai permet essentiellement aux clients de faire plus avec moins de puces. À une époque où la demande de puces dépasse l’offre, il s’agit d’un service précieux.

L'enquête du ministère de la Justice intervient alors que les régulateurs du monde entier enquêtent sur l'industrie en plein essor de l'intelligence artificielle, notamment pour savoir si elle présente un risque pour la sécurité nationale ; si elle pourrait accélérer la fraude des consommateurs ; si elle viole les droits civils ; Au cœur de toutes ces préoccupations : la crainte que quelques entreprises technologiques dominantes contrôlent le marché de manière centralisée, semblable à celle observée dans le commerce en ligne, les médias sociaux, la recherche et la publicité en ligne.

Fin juillet, le ministère américain de la Justice, la Commission fédérale du commerce, la Commission européenne et l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés ont publié une déclaration commune inhabituelle dans laquelle ils expriment leurs inquiétudes quant au fait qu'une poignée d'entreprises disposent des ressources nécessaires pour rivaliser.

Dernières nouveautés produits

On y retrouve également les dernières actualités concernant les produits Nvidia.

Selon les dernières vérifications préalables sur la chaîne d’approvisionnement réalisées par des instituts de recherche étrangers, la commercialisation de la plateforme Blackwell de Nvidia pourrait être retardée. Les expéditions en volume de Blackwell pourraient être repoussées à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre 2025, plusieurs mois plus tard que la période précédemment estimée de septembre à octobre 2024.

Cela pourrait affecter le portefeuille de produits à venir - B100/200HGX, GB200 NVL36/72 et éventuellement tous les appareils associés.

Cependant, Nvidia et ses principaux partenaires continuent d'améliorer les produits Blackwell, notamment en termes de performances et de fiabilité, depuis la conception, la fabrication, l'approvisionnement en composants et les tests de sous-systèmes de GPU jusqu'à l'intégration de systèmes de rack complexes.

De plus, le NVIDIA B100, dont la production de masse était initialement prévue au quatrième trimestre de cette année, pourrait être annulé et se concentrer sur la production du GB200. Cependant, à en juger par les retours de certaines organisations, la série B de NVIDIA n'est retardée que de 3 à 4 mois, le H200 étant le premier à arriver, et la livraison tardive du GB200 ne sera pas affectée. Il existe déjà des solutions. Des personnes étroitement liées à TSMC ont déclaré que la principale raison du retard pourrait être la nécessité de modifier une norme relative à la stabilité du circuit. Une nouvelle alternative a été proposée et l'impact sur le calendrier ne dépassera pas 4 mois.

Le 2 août, le cours de l’action de Shenghong Technology a clôturé en baisse de 9,71 % à 34,60 yuans par action. Il y a des rumeurs sur le marché selon lesquelles Nvidia pourrait annuler la production de masse de puces B100, ce qui aurait un impact sur les commandes de fournitures de Shenghong Technology. Selon 21 Finance, le journaliste a appelé le département des valeurs mobilières de Shenghong Technology en tant qu'investisseur. Le personnel concerné a déclaré que Shenghong Technology avait remarqué l'information, mais à en juger par la production et le fonctionnement actuels de l'usine, tout fonctionnait normalement. Shenghong Technology entretient une coopération pertinente avec Nvidia. Selon l'accord, les détails spécifiques ne peuvent pas être divulgués. Il est entendu que Shenghong Technology est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de cartes de circuits imprimés haute densité. Ses produits sont largement utilisés par des fabricants tels que NVIDIA et AMD.

Actuellement, la demande du marché pour le B200 est très forte et les clients passent du B100 au B200 (la demande a dépassé 450 000 unités). L'équipe de formation du modèle Meta a également déclaré qu'elle devrait également passer des commandes supplémentaires de B200 et qu'elle aurait besoin d'au moins 150 000 unités B200. Elle avait initialement prévu de passer des commandes supplémentaires le mois prochain. De plus, Nvidia lancera le H200 comme produit principal au troisième trimestre, et sa performance trimestrielle devrait dépasser 33 milliards de dollars. D'octobre à novembre, quelques H200 seront ajoutés pour les urgences des clients, et tout sera normal au plus tard en décembre.

Editeur : Yang Yucheng

Relecture : Dynasty Quan