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Ogni mossa di NVIDIA influisce sui nervi del mercato!

Nelle azioni statunitensi giovedì, Nvidia è scesa di nuovo dopo un forte rialzo venerdì, le azioni statunitensi di Nvidia sono scese fino al 7% durante la sessione e la volatilità è aumentata in modo significativo di recente. Allo stesso tempo, ci sono anche le ultime novità.

Innanzitutto, gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine su Nvidia. Da un lato gli avvocati del Dipartimento di Giustizia stanno indagando sull'acquisizione della startup di intelligenza artificiale Run:Ai da parte dell'azienda di semiconduttori Nvidia per motivi antitrust, secondo cinque persone con conoscenza diretta. Le società hanno annunciato l’accordo alla fine di aprile ma non hanno rivelato il prezzo. D'altra parte, i gruppi progressisti statunitensi e il senatore democratico Warren hanno esortato il Dipartimento di Giustizia a indagare su Nvidia. Egli ritiene che l'azienda abbia una posizione dominante nella promozione del mercato dei chip AI e si oppone alla pratica di Nvidia di raggruppare software e hardware.

In secondo luogo, le notizie dal settore hanno sottolineato che le spedizioni delle schede NV di Nvidia hanno subito ritardi. Secondo notizie provenienti da istituti di ricerca di intermediazione, i modelli B100 e B200 sono stati cancellati. Quelli precedentemente ordinati verranno consegnati al 20% della quantità ordinata e verranno aggiornati al B200A più tardi. Le consegne dovrebbero iniziare a metà del prossimo anno . Tuttavia, è attualmente noto che i progressi del GB200 non sono stati rinviati.

Infine, secondo quanto riportato dai media, il principale hedge fund di Wall Street, Elliott Management, che gestisce asset per circa 70 miliardi di dollari (circa 500 miliardi di RMB), ha detto agli investitori che i grandi giganti della tecnologia, in particolare Nvidia, sono nel mezzo di una bolla, il sistema artificiale la tecnologia di intelligence che ha portato il prezzo delle sue azioni a un violento aumento è stata sopravvalutata. L'agenzia ha affermato che anche molti dei maggiori clienti di Nvidia stanno sviluppando i propri chip, ed Elliott dubita che le grandi aziende tecnologiche continueranno ad acquistare le GPU di Nvidia in grandi quantità. Secondo il Wall Street Journal, Elliott ha rifiutato di commentare le opinioni di cui sopra.

Nelle azioni statunitensi durante la notte, Nvidia è scesa fino al 7% intraday, chiudendo a 107,27 dollari per azione.

NVIDIA è sotto indagine

Secondo il sito di notizie politiche statunitense Politico, i gruppi progressisti statunitensi e il senatore democratico Warren hanno esortato il Dipartimento di Giustizia a indagare su Nvidia, che a suo avviso ha una posizione dominante nella promozione del mercato dei chip AI.

I rapporti indicano che i capi di Warren United Progress e altre nove organizzazioni hanno scritto una lettera questa settimana esortando il capo antitrust del Dipartimento di Giustizia Jonathan Kanter a indagare sulle pratiche commerciali di Nvidia e ad opporsi al suo raggruppamento di software e hardware. Questi gruppi sono principalmente antitrust e sostengono la regolamentazione governativa delle società tecnologiche. I gruppi affermano che l'approccio proprietario aggressivo di Nvidia viola le norme del settore sulla cooperazione e l'interoperabilità ed è progettato per vincolare i clienti e soffocare l'innovazione.

Nel giugno di quest'anno, Reuters ha riferito che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno raggiunto un accordo per incaricare il Dipartimento di Giustizia di supervisionare potenziali indagini antitrust su Nvidia.

Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia stanno indagando sull'acquisizione da parte della società di semiconduttori Nvidia della startup di intelligenza artificiale Run:Ai per motivi antitrust, secondo cinque persone con conoscenza diretta. Le società hanno annunciato l’accordo alla fine di aprile ma non hanno rivelato il prezzo.

Run:Ai collabora da tempo con Nvidia per ottenere la cosiddetta virtualizzazione dell'unità di elaborazione grafica (GPU), che è uno dei motivi per cui Nvidia ha un valore di mercato di quasi 3 trilioni di dollari. La tecnologia Run:Ai consente essenzialmente ai clienti di fare di più con meno chip. In un momento in cui la domanda di chip supera l'offerta, questo è un servizio prezioso.

L’indagine del Dipartimento di Giustizia arriva mentre le autorità di regolamentazione di tutto il mondo stanno indagando sul fiorente settore dell’intelligenza artificiale, valutando se rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale; se possa accelerare le frodi dei consumatori e se violi i diritti civili; Al centro di tutte queste preoccupazioni c’è il timore che una manciata di aziende tecnologiche dominanti controlli il mercato in modo centralizzato simile a quello visto nel commercio online, nei social media, nella ricerca online e nella pubblicità.

Alla fine di luglio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, la Federal Trade Commission, la Commissione Europea e l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati hanno rilasciato un’insolita dichiarazione congiunta in cui esponevano le preoccupazioni sul fatto che una manciata di aziende disponesse delle risorse necessarie per competere.

Ultime novità sui prodotti

Ci sono anche le ultime novità sui prodotti Nvidia.

Secondo l’ultima due diligence sulla catena di fornitura da parte di istituti di ricerca esteri, la commercializzazione della piattaforma Blackwell di Nvidia potrebbe subire ritardi. Le spedizioni in volume di Blackwell potrebbero essere posticipate alla fine del primo trimestre o all’inizio del secondo trimestre del 2025, diversi mesi dopo rispetto al periodo di settembre-ottobre 2024 precedentemente stimato.

Ciò potrebbe influire sul prossimo portafoglio di prodotti: B100/200HGX, GB200 NVL36/72 e possibilmente tutti i dispositivi correlati.

Tuttavia, Nvidia e i suoi partner chiave stanno ancora migliorando i prodotti Blackwell, comprese prestazioni e affidabilità, dalla progettazione della GPU, produzione, approvvigionamento di componenti e test dei sottosistemi all'integrazione di sistemi rack complessi.

Inoltre, la NVIDIA B100, originariamente prevista per la produzione di massa nel quarto trimestre di quest'anno, potrebbe essere cancellata e concentrarsi sulla produzione di GB200. Tuttavia, a giudicare dal feedback di alcune organizzazioni, la serie B di NVIDIA subirà un ritardo solo di 3-4 mesi, con l'H200 che verrà compilato per primo, e la spedizione tardiva di GB200 non sarà influenzata. Esistono già soluzioni. Persone strettamente legate a TSMC hanno affermato che la ragione principale del ritardo potrebbe essere la necessità di modificare uno standard per la stabilità del circuito. È stata proposta una nuova alternativa e l'impatto sul programma non supererà i 4 mesi.

Il 2 agosto, il prezzo delle azioni di Shenghong Technology ha chiuso in ribasso del 9,71% a 34,60 yuan per azione. Circolano voci di mercato secondo cui Nvidia potrebbe annullare la produzione di massa dei chip B100, il che avrà un impatto sugli ordini di fornitura di Shenghong Technology. Secondo 21 Finance, il giornalista ha chiamato come investitore il Dipartimento Affari Titoli di Shenghong Technology. Il personale competente ha affermato che Shenghong Technology aveva notato l'informazione, ma a giudicare dall'attuale produzione e funzionamento della fabbrica, tutto funzionava normalmente. Shenghong Technology ha una collaborazione rilevante con Nvidia Secondo l'accordo, i dettagli specifici non possono essere divulgati. Resta inteso che Shenghong Technology è principalmente impegnata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di circuiti stampati ad alta densità. I ​​suoi prodotti sono ampiamente utilizzati da produttori come NVIDIA e AMD.

Attualmente la domanda del mercato per il B200 è molto forte e i clienti stanno passando dal B100 al B200 (la domanda ha superato le 450.000 unità). Il gruppo di formazione sul modello Meta ha anche affermato che aggiungeranno ordini anche per B200 e che sarebbero stati originariamente necessari almeno 150.000 B200. Ulteriori ordini sarebbero stati originariamente previsti per il mese prossimo. Inoltre, Nvidia lancerà H200 come prodotto principale nel terzo trimestre e la sua performance trimestrale dovrebbe superare i 33 miliardi di dollari USA. Da ottobre a novembre verranno aggiunti circa 200 H per le emergenze dei clienti, e al massimo entro dicembre tutto tornerà alla normalità.

Editore: Yang Yucheng

Correzione di bozze: Dinastia Quan