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Jeder Schritt von NVIDIA belastet die Marktnerven!

Bei den US-Aktien fielen die Nvidia-Aktien am Donnerstag erneut, nachdem sie am Freitag stark gestiegen waren. Die US-Aktien von Nvidia fielen während der Sitzung um bis zu 7 %, und die Volatilität hat in letzter Zeit erheblich zugenommen. Gleichzeitig gibt es auch die neuesten Nachrichten.

Erstens haben die USA eine Untersuchung gegen Nvidia eingeleitet. Einerseits untersuchen Anwälte des Justizministeriums die Übernahme des Startups Run:Ai für künstliche Intelligenz durch den Halbleiterkonzern Nvidia aus kartellrechtlichen Gründen, so fünf Personen mit direkten Kenntnissen. Die Unternehmen gaben den Deal Ende April bekannt, gaben den Preis jedoch nicht bekannt. Auf der anderen Seite forderten progressive US-Gruppen und der demokratische Senator Warren das Justizministerium, Nvidia zu untersuchen. Er glaubt, dass das Unternehmen eine beherrschende Stellung bei der Förderung des KI-Chip-Marktes einnimmt und lehnt Nvidias Praxis der Bündelung von Software und Hardware ab.

Zweitens wiesen Nachrichten aus der Branche darauf hin, dass sich die Lieferungen von Nvidias NV-Karten verzögert hätten. Nach Angaben eines Maklerforschungsinstituts wurden die zuvor bestellten Modelle B100 und B200 zu 20 % der Bestellmenge ausgeliefert. Später wird ein Upgrade auf B200A durchgeführt, und die Auslieferung beginnt voraussichtlich in der Mitte des nächsten Jahres. Derzeit ist jedoch bekannt, dass der Fortschritt von GB200 nicht verschoben wurde.

Schließlich teilte Elliott Management, der führende Hedgefonds der Wall Street, der Vermögenswerte in Höhe von rund 70 Milliarden US-Dollar (ungefähr 500 Milliarden RMB) verwaltet, Medienberichten zufolge den Anlegern mit, dass sich große Technologiegiganten, insbesondere Nvidia, mitten in einer Blase befänden Die Technologie der künstlichen Intelligenz, die den Aktienkurs in einen heftigen Anstieg trieb, wurde überbewertet. Die Agentur sagte, dass viele der größten Kunden von Nvidia auch ihre eigenen Chips entwickeln, und Elliott bezweifelte, dass große Technologieunternehmen weiterhin Nvidias GPUs in großen Mengen kaufen würden. Laut dem Wall Street Journal lehnte Elliott es ab, sich zu den oben genannten Ansichten zu äußern.

Bei den US-Aktien fielen die Nvidia-Aktien über Nacht um bis zu 7 % und schlossen bei 107,27 US-Dollar pro Aktie.

NVIDIA wird untersucht

Laut der US-amerikanischen politischen Nachrichtenseite Politico forderten progressive US-Gruppen und der demokratische Senator Warren das Justizministerium auf, Ermittlungen gegen Nvidia einzuleiten, das seiner Ansicht nach eine beherrschende Stellung bei der Förderung des Marktes für KI-Chips innehat.

Berichten zufolge haben die Leiter von Warren United Progress und neun anderen Organisationen diese Woche einen Brief geschrieben, in dem sie den Kartellchef des Justizministeriums, Jonathan Kanter, auffordern, die Geschäftspraktiken von Nvidia zu untersuchen und sich gegen die Bündelung von Software und Hardware zu wehren. Diese Gruppen sind in erster Linie im Kartellrecht tätig und setzen sich für die staatliche Regulierung von Technologieunternehmen ein. Die Gruppen sagen, dass Nvidias aggressiver proprietärer Ansatz gegen Branchennormen in Bezug auf Zusammenarbeit und Interoperabilität verstößt und darauf abzielt, Kunden zu binden und Innovationen zu unterdrücken.

Im Juni dieses Jahres berichtete Reuters, dass die US-Regulierungsbehörden eine Vereinbarung getroffen hätten, das Justizministerium mit der Überwachung potenzieller Kartelluntersuchungen gegen Nvidia zu beauftragen.

Anwälte des Justizministeriums untersuchen die Übernahme des Startups Run:Ai für künstliche Intelligenz durch den Halbleiterkonzern Nvidia aus kartellrechtlichen Gründen, so fünf Personen mit direkten Kenntnissen. Die Unternehmen gaben den Deal Ende April bekannt, gaben den Preis jedoch nicht bekannt.

Run:Ai arbeitet seit langem mit Nvidia zusammen, um die sogenannte Graphics Processing Unit (GPU)-Virtualisierung zu erreichen, was einer der Gründe dafür ist, dass Nvidia einen Marktwert von fast 3 Billionen US-Dollar hat. Die Technologie von Run:Ai ermöglicht es Kunden im Wesentlichen, mit weniger Chips mehr zu erreichen. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Chips das Angebot übersteigt, ist dies ein wertvoller Service.

Die Untersuchung des Justizministeriums erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt die boomende Branche der künstlichen Intelligenz untersuchen, unter anderem, ob sie ein nationales Sicherheitsrisiko darstellt und ob sie den Schutz von Urheberrechten beeinträchtigt. Im Zentrum all dieser Bedenken steht die Befürchtung, dass einige wenige dominante Technologieunternehmen den Markt auf zentralisierte Weise kontrollieren, ähnlich wie es im Online-Handel, in sozialen Medien, in der Online-Suche und in der Werbung der Fall ist.

Ende Juli gaben das US-Justizministerium und die Federal Trade Commission, die Europäische Kommission und die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde eine ungewöhnliche gemeinsame Erklärung heraus, in der sie Bedenken äußerten, dass eine Handvoll Unternehmen über die notwendigen Ressourcen verfügten, um wettbewerbsfähig zu sein.

Aktuelle Produktneuigkeiten

Außerdem gibt es aktuelle Neuigkeiten zu den Produkten von Nvidia.

Laut der jüngsten Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette durch ausländische Forschungseinrichtungen könnte sich die Kommerzialisierung der Blackwell-Plattform von Nvidia verzögern. Die Volumenlieferungen von Blackwell könnten auf das Ende des ersten oder frühen zweiten Quartals 2025 verschoben werden, also mehrere Monate später als der zuvor geschätzte Zeitrahmen von September bis Oktober 2024.

Dies kann Auswirkungen auf das kommende Produktportfolio haben – B100/200HGX, GB200 NVL36/72 und möglicherweise alle zugehörigen Geräte.

Nvidia und seine wichtigsten Partner verbessern jedoch weiterhin Blackwell-Produkte, einschließlich Leistung und Zuverlässigkeit, vom GPU-Design über die Herstellung, Komponentenbeschaffung und Subsystemtests bis hin zur komplexen Rack-Systemintegration.

Darüber hinaus könnte die NVIDIA B100, deren Massenproduktion ursprünglich im vierten Quartal dieses Jahres geplant war, eingestellt werden und sich auf die Produktion von GB200 konzentrieren. Den Rückmeldungen einiger Organisationen zufolge verzögert sich die B-Serie von NVIDIA jedoch nur um 3 bis 4 Monate, wobei H200 zuerst ausgeliefert wird und die verspätete Auslieferung von GB200 davon nicht betroffen ist. Es gibt bereits Lösungen. Personen, die eng mit TSMC verbunden sind, sagten, dass der Hauptgrund für die Verzögerung darin liegen könnte, dass ein Standard für die Stromkreisstabilität geändert werden muss. Eine neue Alternative wurde vorgeschlagen und die Auswirkungen auf den Zeitplan werden nicht länger als vier Monate sein.

Am 2. August schloss der Aktienkurs von Shenghong Technology mit einem Minus von 9,71 % auf 34,60 Yuan je Aktie. Es gibt Marktgerüchte, dass Nvidia die Massenproduktion von B100-Chips einstellen könnte, was sich auf die Lieferaufträge von Shenghong Technology auswirken wird. Laut 21 Finance rief der Reporter die Wertpapierabteilung von Shenghong Technology als Investor an. Die zuständigen Mitarbeiter sagten, dass Shenghong Technology die Informationen zur Kenntnis genommen habe, aber nach der aktuellen Produktion und dem Betrieb der Fabrik zu urteilen, liefe alles normal. Shenghong Technology unterhält eine relevante Kooperation mit Nvidia. Konkrete Details können der Vereinbarung zufolge nicht bekannt gegeben werden. Es versteht sich, dass sich Shenghong Technology hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Leiterplatten mit hoher Dichte beschäftigt. Seine Produkte werden häufig von Herstellern wie NVIDIA und AMD eingesetzt.

Derzeit ist die Marktnachfrage nach B200 sehr stark und die Kunden wechseln von B100 zu B200 (die Nachfrage hat 450.000 Einheiten überschritten). Die Meta-Modellschulungsgruppe gab außerdem an, dass sie auch zusätzliche Bestellungen für B200 aufgeben müsste und mindestens 150.000 B200-Einheiten benötigen würde. Ursprünglich hatte sie damit gerechnet, im nächsten Monat zusätzliche Bestellungen aufzugeben. Darüber hinaus wird Nvidia im dritten Quartal H200 als Hauptprodukt auf den Markt bringen, dessen Quartalsleistung voraussichtlich mehr als 33 Milliarden US-Dollar betragen wird. Von Oktober bis November kommen noch einige H200 für Kundennotfälle hinzu, spätestens im Dezember wird alles wieder normal sein.

Herausgeber: Yang Yucheng

Korrekturlesen: Dynasty Quan