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NVIDIA のあらゆる動きは市場の神経に影響を与えます。

木曜日の米国株では、エヌビディアは金曜日に急騰した後、再び下落したが、エヌビディアの米国株は取引中に最大7％下落し、最近ボラティリティが大幅に上昇した。同時に、最新のニュースもあります。

まず、米国がエヌビディアに対する調査を開始した。一方では、司法省の弁護士が半導体企業エヌビディアによる人工知能スタートアップ企業Run:Aiの買収を独禁法を理由に捜査していると、直接の関係者５人が明らかにした。両社は4月下旬に買収を発表したが、価格は明らかにしなかった。一方、米国の進歩派団体と民主党のウォーレン上院議員は、NVIDIAがAIチップ市場の促進において支配的な地位を占めていると信じており、ソフトウェアとハ​​ードウェアをバンドルするNVIDIAの慣行に反対していると司法省に要請した。

次に、業界からのニュースでは、Nvidia の NV カードの出荷が遅れていることが指摘されました。証券調査機関のニュースによると、B100とB200のモデルはキャンセルされ、以前に注文したモデルは注文数量の20％で納入され、その後B200Aにアップグレードされ、中旬から納入が開始される予定です。来年の。ただし、GB200の進捗は延期されていないことが現時点でわかっています。

最後に、メディア報道によると、約700億米ドル（約5000億元）の資産を運用するウォール街トップのヘッジファンド、エリオット・マネジメントは投資家に対し、大手テクノロジー企業、特にエヌビディアはバブルの真っ只中にあると語った。株価を暴騰させた人工知能技術が過剰に宣伝された。同庁は、Nvidiaの最大顧客の多くも独自のチップを開発していると述べ、エリオット氏は大手テクノロジー企業がNvidiaのGPUを大量に購入し続けるかどうか疑問を抱いていると述べた。ウォール・ストリート・ジャーナル紙によると、エリオット氏は上記の見解についてコメントを拒否した。

昨晩の米国株式市場では、エヌビディアが日中に最大7％下落し、1株当たり107.27ドルで取引を終えた。

NVIDIAは調査中です

米国の政治ニュースサイト「ポリティコ」によると、米国の進歩派団体と民主党のウォーレン上院議員は、AIチップ市場の促進において支配的な地位を占めていると考えているエヌビディアを調査するよう司法省に要請した。

報道によると、ウォーレン・ユナイテッド・プログレスと他の9つの組織の責任者は今週、司法省の独占禁止法担当責任者のジョナサン・カンターに対し、NVIDIAの商慣行を調査し、ソフトウェアとハ​​ードウェアのバンドルに反対するよう求める書簡を書いたという。これらのグループは主に反トラスト団体であり、テクノロジー企業に対する政府の規制を主張しています。 Nvidiaの積極的な独自アプローチは、協力と相互運用性に関する業界規範に違反しており、顧客を囲い込んでイノベーションを抑制するように設計されていると各団体は主張している。

今年6月、ロイター通信は、米国の規制当局がNVIDIAに対する独占禁止法調査の可能性を監督するよう司法省に指示することで合意に達したと報じた。

直接の知識を持つ関係者5人によると、司法省の弁護士は半導体企業エヌビディアによる人工知能スタートアップRun:Aiの買収を独禁法を根拠に捜査しているという。両社は4月下旬に買収を発表したが、価格は明らかにしなかった。

Run:Ai は、いわゆるグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の仮想化を実現するために Nvidia と長年協力してきました。これが、Nvidia の市場価値が 3 兆米ドル近くに達している理由の 1 つです。 Run:Ai のテクノロジーは基本的に、顧客がより少ないチップでより多くのことを実行できるようにします。チップの需要が供給を上回っている現在、これは貴重なサービスです。

司法省の調査は、世界中の規制当局が人工知能産業が国家安全保障上のリスクをもたらすかどうか、公民権を侵害するかどうか、著作権保護に関与しているかどうかなどを調査する中で行われた。これらすべての懸念の核心は、少数の有力なテクノロジー企業が、オンライン商取引、ソーシャルメディア、オンライン検索、広告で見られるのと同様の集中的な方法で市場を支配しているのではないかという恐怖です。

7月下旬、米国司法省と連邦取引委員会、欧州委員会、英国競争市場局は、少数の企業が競争に必要なリソースを持っているという懸念を概説する異例の共同声明を発表した。

最新の製品ニュース

Nvidia 製品に関する最新ニュースもあります。

海外研究機関によるサプライチェーンに関する最新のデューデリジェンスによると、NvidiaのBlackwellプラットフォームの商用化が遅れる可能性がある。 ブラックウェルの大量出荷は、これまでに予想されていた2024年9月から10月までの期間よりも数か月遅れ、2025年の第1四半期後半または第2四半期前半に延期される可能性がある。

これは、今後の製品ポートフォリオ (B100/200HGX、GB200 NVL36/72、およびおそらくすべての関連デバイス) に影響を与える可能性があります。

しかし、Nvidia とその主要パートナーは、GPU の設計、製造、コンポーネントの調達、サブシステムのテストから複雑なラック システムの統合に至るまで、パフォーマンスと信頼性を含めて Blackwell 製品の改善を続けています。

さらに、当初今年第4四半期に量産予定だったNvidiaのB100は中止され、GB200の生産に集中する可能性がある。ただし、一部の組織からのフィードバックから判断すると、NVIDIA の B シリーズは 3 ～ 4 か月遅れるだけで、H200 が先に埋まり、GB200 の出荷の遅れは影響を受けません。すでに解決策が存在します。 TSMCと関係の深い関係者らは、遅延の主な理由は、回線の安定性に関する基準を変更する必要があるためであり、スケジュールへの影響は4カ月を超えないと述べた。

8月2日、Shenghong Technologyの株価は9.71%下落し、1株あたり34.60元で終了した。市場では、NVIDIA が B100 チップの量産を中止する可能性があるとの噂があり、それは Shenghong Technology の供給注文に影響を与えるだろう。 21ファイナンスによると、記者は投資家として盛宏科技の証券部に電話し、関係者は盛宏科技はその情報に気づいていたが、現在の工場の生産と操業から判断すると、すべて正常に稼働していると述べたという。 Shenghong Technology は Nvidia と関連協力関係にありますが、契約に従って、具体的な詳細は開示できません。 Shenghong Technology は主に高密度プリント基板の研究開発、生産、販売を行っており、その製品は NVIDIA や AMD などのメーカーで広く使用されていることがわかります。

現在、B200 に対する市場の需要は非常に高く、顧客は B100 から B200 に切り替えています (需要は 450,000 ユニットを超えています)。 メタモデル訓練部隊はまた、B200 の追加発注も必要であると述べ、当初は来月に追加発注する予定であった B200 ユニットが少なくとも 150,000 台必要であると述べた。また、NVIDIA は第 3 四半期に主力製品として H200 を発売する予定で、四半期業績は 330 億ドル以上になると予想されています。 10 月から 11 月にかけて、顧客の緊急事態に備えて H200 が追加され、遅くとも 12 月までにはすべてが正常になります。

編集者：ヤン・ユーチェン

校正：Dynasty Quan