berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Setiap langkah NVIDIA memengaruhi saraf pasar!

Di saham AS pada hari Kamis, Nvidia turun lagi setelah kenaikan tajam pada hari Jumat, saham Nvidia di AS turun sebanyak 7% selama sesi tersebut, dan volatilitas meningkat secara signifikan baru-baru ini. Di saat yang sama, ada juga berita terbaru.

Pertama, Amerika Serikat telah meluncurkan penyelidikan terhadap Nvidia. Di satu sisi, pengacara Departemen Kehakiman sedang menyelidiki akuisisi startup kecerdasan buatan Run:Ai oleh perusahaan semikonduktor Nvidia atas dasar antimonopoli, menurut lima orang yang memiliki pengetahuan langsung. Perusahaan mengumumkan kesepakatan tersebut pada akhir April tetapi tidak mengungkapkan harganya. Di sisi lain, kelompok progresif AS dan Senator Demokrat Warren mendesak Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Nvidia. Ia yakin perusahaan tersebut memiliki posisi dominan dalam mempromosikan pasar chip AI dan menentang praktik bundling perangkat lunak dan perangkat keras Nvidia.

Kedua, berita dari industri menunjukkan bahwa pengiriman kartu NV Nvidia telah tertunda. Menurut berita dari lembaga riset broker, model B100 dan B200 telah dibatalkan. Model yang dipesan sebelumnya akan dikirimkan sebesar 20% dari jumlah pesanan. Nantinya akan ditingkatkan menjadi B200A, dan pengiriman diperkirakan akan dimulai pada pertengahan tahun depan. Namun, saat ini diketahui bahwa kemajuan GB200 belum ditunda.

Terakhir, menurut laporan media, Elliott Management, dana lindung nilai terbesar di Wall Street, yang mengelola aset sekitar US$70 miliar (sekitar RMB 500 miliar), mengatakan kepada investor bahwa raksasa teknologi besar, terutama Nvidia, berada di tengah-tengah gelembung. teknologi kecerdasan buatan yang mendorong harga sahamnya melonjak drastis terlalu dibesar-besarkan. Badan tersebut mengatakan bahwa banyak pelanggan terbesar Nvidia juga mengembangkan chip mereka sendiri, dan Elliott meragukan apakah perusahaan teknologi besar akan terus membeli GPU Nvidia dalam jumlah besar. Menurut The Wall Street Journal, Elliott menolak mengomentari pandangan di atas.

Di saham AS semalam, Nvidia turun sebanyak 7% dalam intraday, ditutup pada $107,27 per saham.

NVIDIA sedang diselidiki

Menurut situs berita politik AS Politico, kelompok progresif AS dan Senator Demokrat Warren mendesak Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Nvidia, yang menurutnya memiliki posisi dominan dalam mempromosikan pasar chip AI.

Laporan menunjukkan bahwa pimpinan Warren United Progress dan sembilan organisasi lainnya menulis surat minggu ini yang mendesak kepala antimonopoli Departemen Kehakiman Jonathan Kanter untuk menyelidiki praktik bisnis Nvidia dan menentang penggabungan perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Kelompok-kelompok ini pada dasarnya antimonopoli dan mengadvokasi peraturan pemerintah terhadap perusahaan teknologi. Kelompok-kelompok tersebut mengatakan pendekatan kepemilikan agresif Nvidia melanggar norma-norma industri mengenai kerja sama dan interoperabilitas dan dirancang untuk mengunci pelanggan dan menghambat inovasi.

Pada bulan Juni tahun ini, Reuters melaporkan bahwa regulator AS mencapai kesepakatan untuk menginstruksikan Departemen Kehakiman mengawasi potensi penyelidikan antimonopoli terhadap Nvidia.

Pengacara Departemen Kehakiman sedang menyelidiki akuisisi perusahaan semikonduktor Nvidia atas startup kecerdasan buatan Run:Ai atas dasar antimonopoli, menurut lima orang yang memiliki pengetahuan langsung. Perusahaan mengumumkan kesepakatan tersebut pada akhir April tetapi tidak mengungkapkan harganya.

Run:Ai telah lama bekerja sama dengan Nvidia untuk mencapai apa yang disebut virtualisasi unit pemrosesan grafis (GPU), yang merupakan salah satu alasan mengapa Nvidia memiliki nilai pasar hampir US$3 triliun. Run:Teknologi Ai pada dasarnya memungkinkan pelanggan melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit chip. Pada saat permintaan chip melebihi pasokan, ini adalah layanan yang berharga.

Investigasi Departemen Kehakiman dilakukan ketika regulator di seluruh dunia sedang menyelidiki industri kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat, termasuk apakah hal tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional; apakah hal tersebut dapat mempercepat penipuan konsumen; apakah hal tersebut melanggar hak-hak sipil; Inti dari semua kekhawatiran ini adalah ketakutan bahwa beberapa perusahaan teknologi dominan mengendalikan pasar secara terpusat, serupa dengan yang terjadi pada perdagangan online, media sosial, pencarian online, dan periklanan.

Pada akhir bulan Juli, Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Federal, Komisi Eropa, dan Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris mengeluarkan pernyataan bersama yang tidak biasa yang menguraikan kekhawatiran bahwa segelintir perusahaan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk bersaing.

Berita produk terbaru

Ada juga kabar terbaru seputar produk Nvidia.

Menurut uji tuntas terbaru pada rantai pasokan yang dilakukan oleh lembaga penelitian luar negeri, komersialisasi platform Blackwell milik Nvidia mungkin tertunda. Pengiriman volume Blackwell mungkin ditunda hingga akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua tahun 2025, beberapa bulan lebih lambat dari perkiraan sebelumnya pada rentang waktu September-Oktober 2024.

Hal ini dapat memengaruhi portofolio produk mendatang - B100/200HGX, GB200 NVL36/72, dan mungkin semua perangkat terkait.

Namun, Nvidia dan mitra utamanya masih terus meningkatkan produk Blackwell, termasuk kinerja dan keandalan, mulai dari desain GPU, manufaktur, sumber komponen dan pengujian subsistem hingga integrasi sistem rak yang kompleks.

Selain itu, NVIDIA B100 yang semula direncanakan produksi massal pada kuartal keempat tahun ini, kemungkinan akan dibatalkan dan fokus pada produksi GB200. Namun, dilihat dari masukan dari beberapa organisasi, seri B NVIDIA hanya tertunda 3-4 bulan, dengan H200 yang mengisi terlebih dahulu, dan keterlambatan pengiriman GB200 tidak akan terpengaruh. Orang-orang yang dekat dengan TSMC mengatakan alasan utama penundaan itu mungkin karena standar stabilitas sirkuit perlu diubah. Alternatif baru telah diusulkan dan dampaknya pada jadwal tidak akan melebihi 4 bulan.

Pada tanggal 2 Agustus, harga saham Shenghong Technology ditutup turun 9,71% menjadi 34,60 yuan per saham. Ada rumor di pasar bahwa Nvidia mungkin membatalkan produksi massal chip B100, yang akan berdampak pada pesanan pasokan Shenghong Technology. Menurut 21 Finance, reporter menelepon Departemen Urusan Sekuritas Teknologi Shenghong sebagai investor. Staf terkait mengatakan bahwa Teknologi Shenghong telah memperhatikan informasi tersebut, tetapi menilai dari produksi dan pengoperasian pabrik saat ini, semuanya berjalan normal. Shenghong Technology memiliki kerja sama yang relevan dengan Nvidia. Berdasarkan perjanjian tersebut, rincian spesifiknya tidak dapat diungkapkan. Dapat dipahami bahwa Teknologi Shenghong terutama bergerak dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan papan sirkuit cetak kepadatan tinggi. Produk-produknya banyak digunakan di produsen seperti NVIDIA dan AMD.

Saat ini, permintaan pasar terhadap B200 sangat kuat, dan pelanggan beralih dari B100 ke B200 (permintaan telah melampaui 450.000 unit). Pihak pelatihan model Meta juga menyatakan bahwa mereka juga perlu melakukan pemesanan tambahan untuk B200, dan akan membutuhkan setidaknya 150.000 unit B200. Mereka awalnya memperkirakan akan melakukan pemesanan tambahan pada bulan depan. Selain itu, Nvidia akan meluncurkan H200 sebagai produk utama pada kuartal ketiga, dan kinerja kuartalannya diperkirakan mencapai lebih dari 33 miliar dolar AS. Dari Oktober hingga November, beberapa H200 akan ditambahkan untuk keadaan darurat pelanggan, dan semuanya akan normal paling lambat pada bulan Desember.

Editor: Yang Yucheng

Pengoreksian: Dinasti Quan