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La única manera de tener éxito en los semiconductores es mediante la colaboración.

Texto 丨El empresario chino Tao Lue Dongmu Chu

El gigante de la litografía ASML se ha disparado con los pedidos. En los dos primeros trimestres de este año, China se convirtió en el mayor cliente de ASML.

Ante el bloqueo de Estados Unidos, la respuesta a por qué ASML se atreve a seguir haciendo negocios en China radica en los treinta y seis años desde que entró en China.

【Ampliación de la producción, expansión de la producción】

En abril de 2024, ASML, que celebró su 40.º aniversario, dio la bienvenida a un nuevo director general: el francés Fouquet, de 50 años.

Fuquet, que se incorporó a la empresa en 2008, dirigió el equipo para desarrollar el proyecto de litografía ultravioleta extrema (EUV), convirtiendo a ASML en el único fabricante de equipos EUV del mundo.

Fouquet sucede a Peter Wen, director general desde 2013. Bajo el liderazgo de este último, ASML se ha convertido en la empresa más valiosa de Europa.

Con motivo de la entrega del testigo, Peter Wen tomó la mano de Fouquet y le envió sus mejores deseos. Tampoco olvidó recordarle cuál es el mercado chino que más le preocupa."No vender EUV a China es decisión de los gobiernos, no de ASML".

Fouquet, que asumió el cargo como nuevo funcionario, también está muy preocupado por los negocios con China.

El informe del segundo trimestre de ASML publicado en julio mostró que sus ingresos en el mercado chino fueron de aproximadamente 2.300 millones de euros. Después del primer trimestre, volvió a convertirse en su mayor fuente de ingresos, representando el 49%.

Los principales clientes tradicionales, Corea del Sur y Taiwán, ocuparon el segundo y tercer lugar, representando el 28% y el 11% respectivamente, un aumento con respecto al primer trimestre. Estados Unidos y Japón representaron ambos un 3%, ambos disminuyeron con respecto al primer trimestre.

La importancia del mercado chino, por un lado, y la presión de Estados Unidos, por otro, dificultan ocupar el puesto de director general de ASML, pero tanto Fouquet como Peter Wen están trabajando duro para encontrar equilibrios y avances.

Los colegas de Fouquet dijeron que estaba más interesado en resolver problemas técnicos que políticos, y el propio Fouquet dijo: "Nuestro papel no es involucrarnos en política ni decidir qué está bien y qué está mal".

Sobre las restricciones estadounidenses a las exportaciones a China, Fouquet y Peter Wen tienen la misma actitud. Declararon públicamente que es irracional impedir que otros produzcan lo que los automóviles occidentales y los productos electrónicos de consumo necesitan urgentemente chips fabricados en China.

En los últimos dos años, los pedidos globales de ASML han ido disminuyendo debido a la desaceleración de los semiconductores. Sin embargo, incluso con las restricciones, los pedidos de mercado procedentes de China han ido creciendo. "La demanda de China es fuerte porque están aumentando la capacidad de producción", dijo Darsen, director financiero de ASML.

A finales de febrero de este año, cuando la mayoría de la gente todavía estaba inmersa en la atmósfera del Festival de Primavera, SMIC, la fundición de semiconductores más grande de China y la quinta del mundo ubicada en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Daxing en Beijing, ya estaba en pleno apogeo.

Hay tres vehículos de entrega urgente estacionados frente a las puertas de las fábricas 1 y 2 de SMIC Beijing. A medida que se acerca la hora del almuerzo, los empleados se reúnen para salir a comer. Las dos fábricas tienen capacidad para producir 160.000 obleas de 12 pulgadas con 24 unidades. nanómetros y superiores cada mes.

Como estaba previsto, SMIC se ha fijado un objetivo de producción de chips de 7 nanómetros y ha decidido construir una tercera fábrica en Pekín.

En 2018, SMIC firmó un contrato con ASML para comprar 11 máquinas de litografía ultravioleta extrema. Sin embargo, en diciembre de 2020, Estados Unidos colocó a 59 empresas chinas, incluida SMIC, en la lista de control, impidiendo que ASML les vendiera máquinas de litografía ultravioleta extrema. máquina.

Pero el plan de expansión de la producción de SMIC no se ha detenido. Después de no poder obtener las máquinas de fotolitografía más avanzadas para seguir poniéndose al día con los procesos avanzados, la empresa recurrió a una mayor inversión en procesos maduros, utilizando cantidad para construir procesos, acumulando tecnología, ocupando el mercado y esperando oportunidades.

En el primer trimestre de este año, SMIC envió 1,7 millones de obleas y logró los segundos ingresos más altos en el mismo período de la historia de 12.594 millones de yuanes, un aumento interanual del 19,7%. Sólo superado por TSMC en el año. período y ascendió a la segunda fundición de obleas puras más grande del mundo. La ubicación de la fábrica Huahong Semiconductor, otra importante empresa de fundición nacional, obtuvo ingresos de 460 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre, lo que también superó las expectativas.

La expansión de la capacidad de producción de las empresas chinas de fundición de chips ha provocado, naturalmente, gastos en equipos. El informe financiero muestra que el gasto de capital de SMIC en el primer trimestre alcanzó los 15.900 millones de yuanes, que es también la razón por la que el mercado chino de ASML se ha disparado.

ASML espera que el rendimiento en la segunda mitad de 2024 sea más sólido y que la industria de los semiconductores también entre en un ciclo ascendente en 2025. Pero con la llegada de un nuevo propietario a la Casa Blanca, la competencia en chips entre China y Estados Unidos puede volverse más intensa.

Como nuevo director general de ASML, Fouquet también expresó su posición como si estuviera recibiendo una vacuna:

“No esperen que voltee la mesa, ASML continuará operando al estilo ASML. Desacoplar la cadena de suministro de semiconductores es extremadamente costoso y difícil, y tarde o temprano la gente se dará cuenta de que la única forma de tener éxito en los semiconductores es cooperar. "

【ASML y China】

Shen Bo, presidente de ASML China, dijo que mucha gente no sabe que ASML ha estado profundamente involucrada en el mercado chino durante más de 30 años.

En 1986, se completó el nuevo edificio del Instituto de Microelectrónica de Tsinghua. Juntos, varios líderes importantes decidieron abandonar todos los proyectos de investigación científica originales y concentrarse en la investigación de circuitos integrados a muy gran escala.

Durante el proceso de introducción del equipo, ASML, que en ese momento solo llevaba dos años establecido, entró en la mira del Instituto de Microelectrónica.

Desde que ASML entregó su primera máquina de litografía a la Universidad de Tsinghua en 1988, la capacidad instalada de ASML en China se acercará a las 1.400 unidades a finales de 2023.

En 2000, ASML estableció una sucursal en Tianjin. Actualmente, tiene oficinas en 16 ciudades nacionales, 12 centros de almacenamiento y logística, 1 centro de capacitación global, 3 centros de desarrollo y 1 centro de suministro de piezas local.

Además de vender máquinas de fotolitografía en China, ASML también ha cooperado con muchas universidades y empresas en los campos de la industria, la investigación y la educación.

En 2002, ASML firmó un acuerdo con el Instituto de Microelectrónica de la Universidad de Tsinghua para cooperar en los campos de nuevos materiales semiconductores, fabricación de micromecanizados y formación de personal técnico y de ingeniería superior en procesos y equipos de máquinas de litografía.

En esta cooperación, ASML donó dos máquinas de litografía paso a paso a la Universidad de Tsinghua. Tsinghua introdujo una máquina de litografía avanzada valorada en 2 millones de euros de ASML, con un costo total del proyecto de más de 7 millones de euros (aproximadamente 60 millones de yuanes), parte del cual está subvencionado. por el gobierno holandés.

El ex director ejecutivo Peter Wen compartió sus puntos de vista sobre por qué ASML debería buscar la cooperación con China, pero esta conversación de hace cuatro años fue simplificada y tergiversada por el mundo exterior hasta convertirla en un titular sangriento:

"China nunca podrá copiar máquinas de litografía de alta gama".

Lo que Peter Wen realmente quiere decir es que ningún país del mundo, incluidos los Países Bajos, puede fabricar por sí solo máquinas de litografía avanzadas.

Dijo que ASML es un integrador de sistemas. Integran las tecnologías de cientos de empresas para crear una máquina de litografía que otras no pueden copiar.

Tomemos como ejemplo una máquina de litografía de 5 nm. Requiere más de 100.000 piezas, la máquina pesa 180 toneladas y lleva un año ensamblarla. Estas piezas son producto de la cooperación global.

Por ejemplo, sus lentes provienen de Carl Zeiss en Alemania, el equipo electromecánico proviene de Sparton en los Estados Unidos, la fuente de láser excimer proviene de Gigaphoton en Japón y el equipo de detección de haz de electrones proviene de Hanweike en Taiwán, China.

La fabricación de máquinas de litografía requiere la sabiduría de toda la humanidad, razón por la cual ASML continúa abriendo la cooperación en investigación científica. Actualmente, ASML cuenta con 42.000 empleados en todo el mundo, más de la mitad de los cuales son extranjeros.

Durante este proceso, ASML ha prestado especial atención a la formación de talentos de la industria de semiconductores de China. David Shi, entonces director general de China, dijo una vez:El mercado de semiconductores de China está creciendo rápidamente, pero hay muy pocos talentos relevantes.

En 2007, el 70% de los ingresos globales de ASML provinieron de Asia. Después de que las ventas en China alcanzaron un nivel récord, también lanzó su propio plan de talento.

En octubre de ese año, ASML anunció el establecimiento de becas en seis universidades de ciencia y tecnología en China, dijo Tim Liu, entonces director de China:"Necesitamos talentos destacados de China para apoyar y ayudar a nuestro negocio en todo el mundo".

Las seis universidades son la Universidad Tecnológica de Dalian, la Universidad Tecnológica de Harbin, la Universidad Tecnológica del Noreste, la Universidad Jiao Tong de Shanghai, la Universidad de Wuhan y la Universidad de Zhejiang, con disciplinas que incluyen microelectrónica e ingeniería electromecánica, óptica, física aplicada y fabricación y automatización mecánica.

Durante los últimos 10 años, el plan de formación de talentos de ASML ha dado resultados. Actualmente, cuenta con más de 1.700 empleados en China y sigue creciendo.

Shen Bo, actual vicepresidente global de ASML y presidente de China, se graduó en una de las seis escuelas con las que cooperó originalmente: la Universidad de Wuhan.

Shen Bo se unió a ASML en 2018. El año pasado, dirigió un equipo de regreso a su alma mater para realizar intercambios y conoció al profesor Gui Chengqun del Instituto de Ciencias Industriales de la Universidad de Wuhan.

El profesor Gui se graduó de la Universidad de Tsinghua. Cuando la primera máquina de litografía de ASML ingresó a Tsinghua, él era asistente de enseñanza en Tsinghua. Luego se unió a ASML en 1999 y se desempeñó como ingeniero de sistemas senior y gerente de proyectos de la unidad de negocios estratégica.

En la reunión de intercambio, el profesor Gui dijo:"Lo más difícil del desarrollo de máquinas de litografía no es la tecnología. Resolverlos es sólo cuestión de tiempo. Lo más difícil es permitir que otros comprendan las características de desarrollo de esta industria".

El punto clave es abrirse y cooperar con el mundo, adoptar e integrar tecnologías avanzadas de todo el mundo.

【El crimen de portar un jade】

El hombre común no es culpable, pero sí es culpable de llevar el jade.

Debido a que posee la "cuchilla afilada" de las máquinas de fotolitografía para fabricar semiconductores de última generación, los negocios chinos de ASML han sido constantemente obstaculizados por Estados Unidos.

Desde 2018, la Casa Blanca ha comenzado a presionar intensamente al gobierno holandés, por razones de seguridad nacional, para que prohíba a ASML exportar las máquinas de litografía más avanzadas a China.

Más tarde, Estados Unidos quiso ir más allá y ampliar los controles de exportación a tecnologías más maduras. En 2022, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE. UU. emitió nuevas regulaciones más estrictas sobre los controles de exportación de fabricación de semiconductores a China y trabajó arduamente para persuadir a los Países Bajos de que ya no exportaran la segunda máquina de litografía por inmersión más avanzada de ASML a China.

Para frenar al máximo el desarrollo de semiconductores avanzados de China, la Casa Blanca también solicitó directamente a Japón y los Países Bajos, con la esperanza de que cooperaran con los controles de semiconductores de China.

En las negociaciones entre Estados Unidos, Países Bajos y Japón, la actitud de Japón no es firme, porque el 50% de sus exportaciones de equipos semiconductores van a China, y los ingresos de las principales empresas japonesas como Tokyo Electron y Tokyo Precision en China están cerca de 40%. Al mismo tiempo, la posición holandesa tampoco está clara.

Como resultado, Asmer, que quedó atrapado en el medio, fue considerado un gran avance por parte de Estados Unidos. "Mientras Asmer asienta, presionar a Japón será fácil de resolver".

En abril de este año, ante la presión de la Casa Blanca para "dejar de proporcionar servicios posventa a equipos chinos", el director ejecutivo Peter Wen, que todavía estaba en el cargo en ese momento, respondió: "No hay ninguna razón para no proporcionar servicios a equipos que se han vendido a clientes chinos. Tienen muchos pedidos, que representan alrededor del 20% del trabajo pendiente”.

Después de dejar el cargo, el discurso de Peter Wen se volvió más audaz. En una entrevista radiofónica en julio, afirmó que "las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones de chips a China se basan en ideología, no en hechos o datos", y dijo que ejercería tanta presión en ese sentido. posible para evitar severas restricciones a las exportaciones a China.

A diferencia de TSMC y NVIDIA, para ASML el mercado chino se está volviendo insustituible.

El mercado más grande de TSMC es América del Norte y representa el 65% de las ventas. Apple es su mayor cliente. Microsoft, el mayor cliente de Nvidia, aporta una quinta parte de sus ingresos anuales.

Según estimaciones de la Asociación Internacional de la Industria de Semiconductores (SEMI), los fabricantes de chips de China mantendrán un crecimiento de su capacidad de producción de dos dígitos, más del doble que el de otros países del mundo, y alcanzarán los 10,1 millones de piezas por mes en 2025, lo que representa aproximadamente 10% del total de la industria.

Como dijo Fouquet, desacoplar la cadena de suministro de semiconductores es extremadamente costoso y difícil, y China les ha dado una razón por la que no pueden negarse.

【Referencia】

[1] "China sigue siendo el principal mercado de ASML" Bloomberg

[2]《El nuevo director ejecutivo del campeón holandés de chips entra en la disputa entre Estados Unidos y China》 POLITICO

[3] "ASML continúa ampliando el equipo de talentos de China, pero también encuentra "problemas" a la hora de contratar gente" China Business News

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