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半導体で成功する唯一の方法はコラボレーションです。

本文丨中国人実業家タオ・ルー・ドンム・チュー

リソグラフィー大手の ASML は、今年の最初の 2 四半期で注文が爆発的に増加し、中国が ASML の最大の顧客になりました。

米国による経済封鎖に直面しているにもかかわらず、なぜ ASML があえて中国での事業を継続するのか、その答えは中国進出以来 36 年間にある。

【生産拡大、生産拡大】

2024年4月、創立40周年を迎えたASMLは、50歳のフランス人フーケ氏を新CEOに迎えた。

2008 年に入社した Fuquet 氏は、極紫外線リソグラフィー (EUV) プロジェクトの開発チームを率い、ASML を世界で唯一の EUV 装置メーカーにしました。

フーケ氏は、2013 年から CEO を務めるピーター・ウェン氏の後任となります。ウェン氏のリーダーシップの下、ASML はヨーロッパで最も価値のある企業になりました。

バトンを引き継ぐ際、ピーター・ウェン氏はフーケ氏の手を握り、彼が最も懸念している中国市場について思い出させることも忘れなかった。「EUVを中国に売らないのは各国政府の選択であり、ASMLの選択ではない。」

新高官に就任したフーケ氏も中国とのビジネスを最も懸念している。

ASMLが7月に発表した第2四半期報告書によると、同社の中国市場での収益は第1四半期に続き、再び最大の収益源となり、49％を占めた。

従来の主要顧客である韓国と台湾が第 2 位と第 3 位で、それぞれ 28% と 11% を占め、第 1 四半期から増加しました。米国と日本はともに 3% を占め、どちらも第 1 四半期から減少しました。

一方では中国市場の重要性、他方では米国からの圧力により、ASMLのCEOの地位を維持することが困難になっているが、フーケ氏とピーター・ウェン氏は両方ともバランスと打開策を見つけるために懸命に取り組んでいる。

フーケ氏の同僚らは、フーケ氏は政治的問題よりも技術的問題の解決に興味があると述べ、フーケ氏自身も「私たちの役割は政治に関与することではなく、何が正しくて何が間違っているかを決めることではない」と述べた。

米国の中国への輸出制限に関して、フーケ氏とピーター・ウェン氏は同様の態度を示し、西側の自動車や家電製品が中国製チップを緊急に必要としているのを他人が生産するのを妨げるのは不合理であると公に述べた。

ASMLの世界的な受注は過去2年間、半導体の低迷により減少している。しかし、制限があっても中国からの市場注文は増加している。 ＡＳＭＬのダーセン最高財務責任者（ＣＦＯ）は「中国が生産能力を増強しているため、中国からの需要は強い」と述べた。

ほとんどの人々がまだ春節の雰囲気に浸っていた今年の2月末、北京の大興経済技術開発区にある中国最大、世界第5位の半導体ファウンドリーであるSMICはすでに活気に満ちていた。

SMIC 北京第 1 工場と第 2 工場のゲート前には 3 台の速達車両が停まっている。昼食の時間が近づくと、従業員が集まって食事に出かける。2 つの工場は 24 枚の 12 インチウェーハを 16 万枚生産する能力がある。毎月ナノメートル以上の能力。

SMICは計画通り、7ナノメートルチップの生産目標を設定し、北京に第3工場を建設することを決定した。

2018年、SMICはASMLと極端紫外線リソグラフィー装置11台を購入する契約を結んだが、2020年12月に米国はSMICを含む中国企業59社を規制リストに載せ、ASMLによる極端紫外線リソグラフィー装置の販売を阻止した。機械。

しかし、SMICの生産拡大計画は止まらない。高度なプロセスに追いつくための最先端のフォトリソグラフィー装置を入手できなくなった同社は、成熟したプロセスへの投資を増やすことに転じ、量を使ってプロセスを構築し、技術を蓄積して市場を占有し、機会を待ちました。

今年の第1四半期にSMICは170万枚のウェーハを出荷し、前年同期比19.7%増の125億9,400万元という史上2番目の売上高を達成した。工場の所在地であるもう一つの国内大手ファウンドリ企業である華紅半導体も、第 1 四半期に予想を上回る 4 億 6,000 万ドルの収益を達成しました。

中国のチップファウンドリ企業の生産能力の拡大は、当然のことながら設備支出につながっている。財務報告書によると、第1四半期のSMICの設備投資は159億元に達しており、これがASMLの中国市場が爆発的に拡大した理由でもある。

ASMLは、2024年下半期の業績はさらに好調となり、半導体業界も2025年には上昇サイクルに入るだろうと予想している。しかし、ホワイトハウスの新しい所有者の到着により、中国と米国の間のチップ競争はさらに激化する可能性がある。

ASML の新しい CEO として、フーケ氏はまた、あたかもワクチンを接種しているかのように自身の立場を表明しました。

「私がテーブルをひっくり返すとは期待しないでください。ASML は今後も ASML のやり方で運営し続けます。半導体サプライチェーンの分離は非常に費用がかかり、困難です。遅かれ早かれ、人々は半導体で成功する唯一の方法は協力することだと理解するでしょう。」 」

【ASMLと中国】

ASML中国の沈波社長は、ASMLが30年以上中国市場に深く関わってきたことを多くの人は知らないと語った。

1986 年、清華マイクロエレクトロニクス研究所の新しい建物が完成しました。数人の主要な指導者が協力して、当初の科学研究プロジェクトをすべて放棄し、超大規模集積回路の研究に集中することを決定しました。

機器導入の過程で、当時設立2年目だったASMLがマイクロエレクトロニクス研究所の目に飛び込んできた。

ASML は 1988 年に最初のリソグラフィー装置を清華大学に納入して以来、中国における ASML の設置能力は 2023 年末までに 1,400 台近くになる予定です。

ASML は 2000 年に天津に支店を設立し、現在、国内 16 都市、12 の倉庫および物流センター、1 つのグローバル トレーニング センター、3 つの開発センター、および 1 つの現地部品供給センターに拠点を置いています。

ASML は中国でフォトリソグラフィー装置を販売することに加えて、産業、研究、教育の分野で多くの大学や企業とも協力してきました。

2002 年、ASML は清華大学マイクロエレクトロニクス研究所と、新しい半導体材料、マイクロマシニング製造、リソグラフィー機械プロセスおよび装置における上級エンジニアリングおよび技術者のトレーニングの分野で協力する協定を締結しました。

この協力では、ASML は清華大学に 2 台のステッパー リソグラフィー装置を寄贈し、清華大学は ASML から 200 万ユーロ相当の先進的なリソグラフィー装置を導入し、総プロジェクト費用は 700 万ユーロ (約 6,000 万元) 以上で、その一部は補助金で賄われています。オランダ政府によって。

元最高経営責任者（CEO）のピーター・ウェン氏は、ASMLが中国との協力を模索すべき理由について自身の見解を共有したが、4年前のこの会話は単純化され、外の世界では血しぶきのような見出しに誤って伝えられた。

「中国はハイエンドのリソグラフィー装置をコピーすることは決してできないだろう。」

Peter Wen が本当に言いたいのは、オランダを含め、先進的なリソグラフィー装置を自国で製造できる国は世界に存在しないということです。

ASML は、何百もの企業の技術を統合して、他社がコピーできないリソグラフィー装置を作成するシステムインテグレーターであると彼は言いました。

5nm リソグラフィー装置を例に挙げると、10 万個以上の部品が必要で、装置の重量は 180 トンあり、組み立てには 1 年かかります。これらの部品は世界的な協力の成果です。

たとえば、レンズはドイツのカールツァイス社から、電気機械装置は米国のスパルトン社から、エキシマレーザー光源は日本のギガフォトン社から、電子ビーム検出装置は中国台湾の漢威池社から来ています。

リソグラフィー装置の製造には人類全体の知恵が必要であり、それが ASML が科学研究協力を開拓し続ける理由です。現在、ASML には世界中に 42,000 人の従業員がおり、その半数以上が海外出身です。

この過程において、ASML は中国の半導体産業の人材育成に特別な注意を払ってきました。当時中国本部長だったデービッド・シー氏はかつてこう語った。中国の半導体市場は急速に成長しているが、関連する人材が少なすぎる。

2007 年、ASML の世界収益の 70% はアジアからのものであり、中国での売上が過去最高に達した後、独自の人材計画も開始しました。

同年10月、ASMLは中国の理工系大学6校に奨学金を創設すると発表した（当時中国責任者だったティム・リウ氏）。「世界中で当社のビジネスを支援してくれる、中国の優秀な人材が必要です。」

6 つの大学は大連理工大学、ハルビン理工大学、東北理工大学、上海交通大学、武漢大学、浙江大学で、専門分野にはマイクロエレクトロニクスと電気機械工学、光学、応用物理学、機械製造とオートメーションが含まれます。

過去 10 年間にわたり、ASML の人材育成計画は成果を上げ、現在では中国に 1,700 名以上の従業員を擁し、さらに成長を続けています。

現在 ASML のグローバル副社長で中国国家主席を務める沈波氏は、ASML が当初協力していた 6 校のうちの 1 つである武漢大学を卒業しました。

沈波氏は2018年にASMLに加わりました。昨年、彼は交流のためチームを率いて母校に戻り、武漢大学生産技術研究所のGui Chengqun教授と会いました。

桂教授は清華大学を卒業し、ASML の最初のリソグラフィー装置が清華大学に入社したとき、偶然にも清華大学のティーチングアシスタントを務め、その後 1999 年に ASML に入社し、戦略ビジネス ユニットの上級システム エンジニアおよびプロジェクト マネージャーを務めました。

交流会で桂教授はこう語った。「露光装置の開発で最も難しいのは技術ではありません。それを解決するのは時間の問題です。最も難しいのは、この業界の開発特性を他の人に理解してもらうことです。」

重要な点は、世界を開放して協力し、世界中の先進技術を受け入れて統合することです。

【翡翠を運ぶ罪】

一般人には罪はありませんが、翡翠を運ぶという点では有罪です。

最先端の半導体製造用フォトリソグラフィー装置の「鋭い刃」を保有しているため、ＡＳＭＬの中国事業は常に米国の妨害を受けてきた。

2018年以来、ホワイトハウスは国家安全保障上の利益を理由に、ASMLによる中国への最先端リソグラフィー装置の輸出を禁止するようオランダ政府に集中的に働きかけを開始した。

その後、米国はさらに進んで、輸出規制をより成熟した技術にまで拡大したいと考えました。 2022年、米商務省産業安全保障局（BIS）は、中国への半導体製造輸出管理に関するより厳格な新たな規制を発令し、ASMLの2番目に先進的な液浸リソグラフィー装置を中国に輸出しないようオランダを説得することに懸命に取り組んだ。

ホワイトハウスは中国の先端半導体の開発を最大限抑制するため、日本とオランダにも中国の半導体規制への協力を直接要請した。

米国、オランダ、日本の交渉では、日本の半導体装置輸出の50％が中国向けであり、東京エレクトロンや東京プレシジョンといった日本有力企業の中国での収益が2000億円に迫っているため、日本の態度は強硬ではない。 40% 同時に、オランダの立場も不明確です。

その結果、板挟みになったアスメル氏は米国から「アスメル氏がうなずく限り、日本へのロビー活動は容易に解決する」と評価された。

今年4月、ホワイトハウスから「中国製機器へのアフターサービスの提供をやめろ」という圧力に直面し、当時まだ在職していた最高経営責任者（CEO）のピーター・ウェン氏は「サービスを提供しない理由はない」と応じた。中国の顧客に販売されている機器は多くの注文があり、受注残の約 20% を占めています。」

退任後、ピーター・ウェン氏は7月のラジオインタビューで、「米国の対中チップ輸出制限は事実やデータではなくイデオロギーに基づいている」と述べ、同様のロビー活動を行うと述べた。中国への厳しい輸出規制を可能な限り回避するためだ。

TSMC や NVIDIA とは異なり、ASML にとって中国市場はかけがえのないものになりつつあります。

TSMCの最大の市場は北米で、売上高の65％を占めるAppleは、NVIDIAの最大顧客であり、年間収益の5分の1を占めている。

国際半導体産業協会（SEMI）の推計によると、中国のチップメーカーは、世界の他国の2倍以上となる2桁の生産能力の伸びを維持し、2025年までに月産1,010万個に達し、約1,010万個に達すると予想されています。業界全体の生産能力の3分の1の10％。

フーケ氏が述べたように、半導体サプライチェーンの切り離しは非常に費用がかかり困難であり、中国は拒否できない理由を彼らに与えている。

【参照】

[1]《中国は依然としてASMLの最大の市場》ブルームバーグ

[2]《オランダのチップス大手の新CEOが米中対立に参入》 POLITICO

[3] 「ASMLは中国の人材チームの拡大を続けているが、人材採用においては『トラブル』にも遭遇している」 中国ビジネスニュース

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