소식

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반도체에서 성공하는 유일한 방법은 협업이다.

Text丨중국 사업가 타오 루에 추 동무

리소그래피 대기업 ASML은 올해 첫 2분기 동안 주문이 폭발적으로 증가하여 ASML의 최대 고객이 되었습니다.

미국의 봉쇄에 직면한 ASML이 감히 중국에서 사업을 계속하는 이유에 대한 답은 중국 진출 36년에 있다.

【생산 확대, 생산 확대】

2024년 4월, 창립 40주년을 맞이한 ASML은 50세의 프랑스인 푸케(Fouquet)를 새로운 CEO로 맞이했습니다.

2008년에 회사에 합류한 Fuquet은 팀을 이끌고 극자외선 리소그래피(EUV) 프로젝트를 개발하여 ASML을 세계 유일의 EUV 장비 제조업체로 만들었습니다.

Fouquet는 2013년부터 CEO를 맡은 Peter Wen의 뒤를 잇습니다. Peter Wen의 리더십 하에 ASML은 유럽에서 가장 가치 있는 회사가 되었습니다.

피터 웬(Peter Wen)은 지휘봉을 건네는 자리에서 푸케의 손을 잡고 축원을 전했다. 그는 자신이 가장 관심을 두고 있는 중국 시장에 대해서도 상기시키는 것도 잊지 않았다."EUV를 중국에 판매하지 않는 것은 ASML의 선택이 아니라 정부의 선택입니다."

신임 관료로 취임한 푸케 총리 역시 중국과의 사업에 가장 관심이 많다.

지난 7월 발표된 ASML의 2분기 보고서에 따르면 중국 시장 매출은 1분기에 이어 다시 한번 49%를 차지해 최대 매출원이 됐다.

기존 주요 고객사인 한국과 대만은 각각 28%, 11%로 1분기보다 증가해 2위와 3위를 기록했다. 미국과 일본은 모두 1분기보다 감소한 3%를 차지했다.

중국 시장의 중요성과 미국의 압박으로 인해 ASML의 CEO 자리를 지키기는 쉽지 않지만, Fouquet와 Peter Wen 모두 균형과 돌파구를 찾기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

푸케의 동료들은 그가 정치적인 문제보다 기술적인 문제를 해결하는 데 더 관심이 있었다고 말했고, 푸케 자신도 “우리의 역할은 정치에 참여하거나 무엇이 옳고 그른지를 결정하는 것이 아니다”라고 말했다.

미국의 대중국 수출 제한에 대해 푸케와 피터 웬도 같은 입장을 밝혔습니다. 그는 서구의 자동차와 가전 제품에 중국산 칩이 시급히 필요하다는 점을 공개적으로 밝혔습니다.

지난 2년간 ASML의 글로벌 수주는 반도체 경기 침체로 인해 감소세를 보였다. 그러나 규제에도 불구하고 중국의 시장 주문은 증가하고 있다. ASML 최고재무책임자 Darsen은 "중국이 생산 능력을 늘리고 있기 때문에 수요가 강하다"고 말했습니다.

대부분의 사람들이 여전히 춘절 분위기에 잠겨 있던 올해 2월 말, 베이징 다싱 경제기술개발구에 위치한 중국 최대, 세계 5위 반도체 파운드리 SMIC는 이미 한창 가동 중이었다.

SMIC 베이징 1공장과 2공장 정문 앞에는 특급배송 차량 3대가 주차돼 있다. 점심시간이 다가오면 직원들이 모여 식사를 하러 나간다. 두 공장은 12인치 웨이퍼 24장을 생산할 수 있는 규모를 갖추고 있다. 매월 나노미터 이상.

SMIC는 계획대로 7나노미터 칩 생산 목표를 설정하고 베이징에 세 번째 공장을 짓기로 결정했다.

2018년 SMIC는 ASML과 11대의 극자외선 노광기를 구매하는 계약을 체결했지만, 2020년 12월 미국은 SMIC를 포함한 59개 중국 기업을 통제 목록에 올려 ASML이 극자외선 노광기를 이들에게 판매하는 것을 막았습니다. 기계.

하지만 SMIC의 생산 확대 계획은 멈추지 않았다. 첨단 공정을 계속 따라잡을 수 있는 가장 진보된 포토리소그래피 기계를 확보할 수 없게 된 후, 회사는 성숙한 공정에 대한 투자를 늘리고, 수량을 사용하여 공정을 구축하고, 기술을 축적하고, 시장을 점유하고, 기회를 기다리는 방향으로 전환했습니다.

올해 1분기 SMIC는 웨이퍼 170만개를 출하해 동기 대비 19.7% 증가한 125억9400만 ​​위안으로 같은 기간 매출 2위를 기록했다. 또 다른 국내 주요 파운드리 기업인 화홍반도체(Huahong Semiconductor)는 1분기에 예상을 뛰어넘는 매출을 달성해 세계 2위 순수 웨이퍼 파운드리로 성장했다.

중국 칩 파운드리 업체들의 생산능력 확대는 자연스럽게 장비 지출로 이어졌다. 재무 보고서에 따르면 SMIC의 1분기 자본 지출은 159억 위안에 달했는데, 이는 ASML의 중국 시장이 폭발적으로 성장한 이유이기도 하다.

ASML은 2024년 하반기 실적이 더욱 좋아질 것으로 예상하고 있으며, 2025년에는 반도체 산업도 상승 사이클에 진입할 것으로 예상하고 있다. 그러나 새로운 백악관 주인이 등장하면서 중국과 미국의 칩 경쟁은 더욱 치열해질 수도 있다.

ASML의 신임 CEO로서 푸케 역시 마치 백신을 맞는 듯한 입장을 밝혔다.

“내가 상황을 뒤집을 것이라고 기대하지 마십시오. ASML은 계속해서 ASML 방식을 운영할 것입니다. 반도체 공급망을 분리하는 것은 매우 비용이 많이 들고 어려운 일이며, 조만간 사람들은 반도체에서 성공할 수 있는 유일한 방법은 협력이라는 것을 깨닫게 될 것입니다. "

【ASML 및 중국】

ASML 중국 사장 Shen Bo는 ASML이 30년 넘게 중국 시장에 깊이 관여해 왔다는 사실을 많은 사람들이 모른다고 말했습니다.

1986년에 칭화 마이크로전자공학 연구소의 새 건물이 완공되었습니다. 몇몇 주요 지도자들은 기존의 모든 과학 연구 프로젝트를 포기하고 대규모 집적 회로 연구에 집중하기로 결정했습니다.

장비를 도입하는 과정에서 당시 설립된 지 2년밖에 안 됐던 ASML이 마이크로전자공학연구소의 눈에 들어오게 됐다.

ASML이 1988년 칭화대학교에 첫 리소그래피 기계를 납품한 이후, ASML의 중국 내 설치 용량은 2023년 말까지 1,400대에 가까워질 것입니다.

ASML은 2000년에 천진에 지점을 설립했으며 현재 국내 16개 도시, 12개의 창고 및 물류 센터, 1개의 글로벌 교육 센터, 3개의 개발 센터 및 1개의 현지 부품 공급 센터를 보유하고 있습니다.

ASML은 중국에서 사진 평판 기계를 판매하는 것 외에도 산업, 연구 및 교육 분야의 많은 대학 및 기업과 협력해 왔습니다.

2002년에 ASML은 새로운 반도체 재료, 미세 가공 제조, 리소그래피 기계 공정 및 장비 분야의 수석 엔지니어링 및 기술 인력 교육 분야에서 협력하기로 칭화대학교 마이크로전자공학 연구소와 계약을 체결했습니다.

이번 협력에서 ASML은 Tsinghua University에 스테퍼 리소그래피 기계 2대를 기증했습니다. Tsinghua는 ASML로부터 200만 유로 상당의 고급 리소그래피 기계를 도입했으며 총 프로젝트 비용은 700만 유로(약 6000만 위안)가 넘으며 그 중 일부가 보조금을 받았습니다. 네덜란드 정부에 의해.

전 CEO인 피터 웬(Peter Wen)은 ASML이 중국과 협력해야 하는 이유에 대한 자신의 견해를 공유했지만, 4년 전 이 대화는 외부 세계에 의해 단순화되고 왜곡되어 유혈 헤드라인을 장식했습니다.

"중국은 결코 고급 리소그래피 기계를 복제할 수 없을 것입니다."

Peter Wen이 실제로 의미하는 바는 네덜란드를 포함한 세계 어느 나라도 자체적으로 고급 리소그래피 기계를 제조할 수 없다는 것입니다.

그는 ASML이 수백 개의 회사의 기술을 통합하여 다른 회사가 복사할 수 없는 리소그래피 기계를 만드는 시스템 통합업체라고 말했습니다.

5nm 리소그래피 기계를 예로 들면, 부품이 10만 개가 넘고, 무게가 180톤에 달하며, 조립하는 데만 1년이 걸립니다.

예를 들어, 렌즈는 독일 Carl Zeiss에서, 전자 기계 장비는 미국 Sparton에서, 엑시머 레이저 소스는 일본 Gigaphoton에서, 전자빔 탐지 장비는 중국 대만 Hanweike에서 구입합니다.

리소그래피 기계를 제조하려면 모든 인류의 지혜가 필요합니다. 이것이 바로 ASML이 계속해서 과학 연구 협력을 개방하는 이유입니다. 현재 ASML은 전 세계적으로 42,000명의 직원을 보유하고 있으며 그 중 절반 이상이 해외 출신입니다.

이 과정에서 ASML은 중국 반도체 산업의 인재 교육에 특별한 관심을 기울여 왔습니다. 당시 중국 총책임자인 데이비드 시(David Shi)는 이렇게 말한 적이 있습니다.중국 반도체 시장은 빠르게 성장하고 있지만 관련 인재가 너무 부족하다.

2007년 ASML의 전 세계 매출 중 70%는 아시아에서 발생했습니다. 중국에서의 매출이 사상 최고치를 기록한 후 자체 인재 계획도 시작했습니다.

그해 10월, ASML은 중국 내 6개 과학기술대학에 장학금을 설립한다고 발표했습니다. 당시 중국 관리자였던 Tim Liu는 이렇게 말했습니다."우리는 전 세계에서 우리 사업을 지원하고 돕기 위해 중국의 뛰어난 인재가 필요합니다."

6개 대학은 대련공과대학, 하얼빈공과대학, 북동공과대학, 상하이교통대학, 우한대학, 저장대학으로 마이크로전자공학, 전자기계공학, 광학, 응용물리학, 기계제조 및 자동화 등의 전공을 갖고 있다.

지난 10년 동안 ASML의 인재 교육 계획은 성과를 거두었으며 현재 중국에는 1,700명이 넘는 직원이 근무하고 있으며 계속 성장하고 있습니다.

현재 ASML의 글로벌 부사장이자 중국 사장인 Shen Bo는 ASML이 원래 협력했던 6개 학교 중 하나인 우한 대학교를 졸업했습니다.

Shen Bo는 2018년 ASML에 합류했습니다. 작년에 그는 교류를 위해 팀을 이끌고 모교로 돌아가 우한대학교 산업과학원의 Gui Chengqun 교수를 만났습니다.

Gui 교수는 Tsinghua University를 졸업하고 ASML의 첫 번째 리소그래피 기계가 Tsinghua에 입사했을 때 우연히 Tsinghua에서 조교로 근무한 후 1999년에 ASML에 합류하여 전략 사업부의 수석 시스템 엔지니어 및 프로젝트 관리자로 근무했습니다.

교류회에서 구이 교수는 이렇게 말했다."리소그래피 기계를 개발할 때 가장 어려운 점은 기술이 아닙니다. 이를 해결하는 것은 시간 문제일 뿐입니다. 가장 어려운 것은 이 산업의 발전 특성을 다른 사람들에게 이해시키는 것입니다."

핵심은 세계와 개방하고 협력하며 전 세계의 첨단 기술을 수용하고 통합하는 것입니다.

【옥을 소지한 죄】

보통 사람은 죄가 없지만 옥을 가지고 다니는 것은 죄가 있다.

ASML의 중국 사업은 첨단 반도체 제조용 노광기 '예리한 칼날'을 보유하고 있기 때문에 미국의 방해를 끊임없이 받아왔다.

백악관은 2018년부터 국가 안보 이익을 이유로 네덜란드 정부에 ASML이 최첨단 리소그래피 기계를 중국으로 수출하는 것을 금지하도록 집중적으로 로비를 시작했습니다.

나중에 미국은 더 나아가 보다 성숙한 기술에 대한 수출 통제를 확대하기를 원했습니다. 2022년 미국 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 중국에 대한 반도체 제조 수출 통제에 대해 더욱 엄격한 새로운 규정을 발표하고 네덜란드가 ASML의 두 번째로 진보된 침지 리소그래피 기계를 더 이상 중국에 수출하지 않도록 설득하기 위해 열심히 노력했습니다.

백악관도 중국의 첨단 반도체 발전을 최대한 억제하기 위해 일본과 네덜란드에도 직접 요청하며 중국의 반도체 통제에 협조해 주기를 희망했다.

미국, 네덜란드, 일본 간 협상에서 일본의 태도는 완강하지 않다. 반도체 장비 수출의 50%가 중국에 있고, 중국 내 도쿄일렉트론, 도쿄정밀 등 일본 대표 기업의 매출도 100%에 육박하기 때문이다. 동시에 네덜란드의 입장도 불분명합니다.

이에 따라 미국은 중간에 끼어든 아스메르를 돌파구로 평가했다. "아스메르가 고개를 끄덕이는 한 일본에 로비는 쉽게 풀릴 것"이라고 말했다.

올해 4월 '중국산 장비에 대한 애프터서비스 제공을 중단하라'는 백악관의 압력에 당시 재직 중이던 피터 웬 CEO는 '중국산 장비에 서비스를 제공하지 않을 이유가 없다'고 답했다. 중국 고객에게 판매된 장비는 주문량이 많아 잔고의 20% 정도를 차지합니다.”

퇴임 후 피터 웬의 연설은 더욱 대담해졌다. 지난 7월 라디오 인터뷰에서 그는 "미국의 중국에 대한 칩 수출 제한은 사실이나 데이터가 아닌 이데올로기에 근거한 것"이라며 그만큼 로비를 하겠다고 말했다. 중국에 대한 심각한 수출 제한을 방지하기 위해.

TSMC, NVIDIA와 달리 ASML의 경우 중국 시장은 대체 불가능하게 되어가고 있습니다.

TSMC의 가장 큰 시장은 북미로 매출의 65%를 차지합니다. Apple은 Nvidia의 최대 고객인 Microsoft가 연간 매출의 5분의 1을 기여합니다.

국제반도체산업협회(SEMI)의 추정에 따르면 중국의 칩 제조업체는 전 세계 다른 국가보다 두 배 이상 많은 두 자릿수 생산 능력 증가를 유지할 것이며 2025년에는 월 1,010만 개에 도달할 것으로 예상됩니다. 업계 전체 생산능력의 1/3이다.

푸케가 말했듯이, 반도체 공급망 분리는 극도로 비용이 많이 들고 어려운 일인데, 중국은 그들에게 거부할 수 없는 이유를 주었습니다.

【참조】

[1] 《중국은 여전히 ​​ASML의 최대 시장이다》 블룸버그

[2] 《네덜란드 칩 챔피언 신임 CEO, 미중 갈등에 뛰어들다》 POLITICO

[3] "ASML은 중국 인재팀을 지속적으로 확장하고 있지만 인재 채용에도 '문제'에 직면" 중국 비즈니스 뉴스

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