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La seule façon de réussir dans le domaine des semi-conducteurs est la collaboration.

Texte丨L'homme d'affaires chinois Tao Lue Dongmu Chu

Le géant de la lithographie ASML a explosé en termes de commandes. Au cours des deux premiers trimestres de cette année, la Chine est devenue le plus gros client d’ASML.

Face au blocus imposé par les États-Unis, la raison pour laquelle ASML ose continuer à faire des affaires en Chine réside dans les trente-six années écoulées depuis son entrée en Chine.

【Extension de la production, expansion de la production】

En avril 2024, l'ASML, qui fête ses 40 ans, accueille un nouveau PDG, le Français Fouquet, 50 ans.

Fuquet, qui a rejoint l'entreprise en 2008, a dirigé l'équipe pour développer le projet de lithographie ultraviolette extrême (EUV), faisant d'ASML le seul fabricant d'équipements EUV au monde.

Fouquet succède à Peter Wen, PDG depuis 2013. Sous la direction de ce dernier, ASML est devenue l'entreprise la plus valorisée d'Europe.

A l'occasion de la passation de relais, Peter Wen a tenu la main de Fouquet et lui a adressé ses meilleurs vœux. Il n'a pas non plus oublié de lui rappeler le marché chinois qui le préoccupe le plus."Ne pas vendre l'EUV à la Chine est le choix des gouvernements, et non celui d'ASML."

Fouquet, qui a pris ses fonctions en tant que nouveau responsable, est également très préoccupé par les affaires avec la Chine.

Le rapport du deuxième trimestre d'ASML publié en juillet a montré que son chiffre d'affaires sur le marché chinois était d'environ 2,3 milliards d'euros. Après le premier trimestre, il est redevenu sa plus grande source de revenus, représentant 49 %.

Les principaux clients traditionnels, la Corée du Sud et Taïwan, se classent deuxième et troisième, représentant respectivement 28 % et 11 %, soit une augmentation par rapport au premier trimestre. Les États-Unis et le Japon représentaient tous deux 3 %, tous deux en baisse par rapport au premier trimestre.

L'importance du marché chinois d'une part et la pression des États-Unis d'autre part rendent difficile l'exercice du poste de PDG d'ASML, mais Fouquet et Peter Wen travaillent dur pour trouver un équilibre et des avancées.

Les collègues de Fouquet ont déclaré qu'il était plus intéressé par la résolution de problèmes techniques que de problèmes politiques, et Fouquet lui-même a déclaré : « Notre rôle n'est pas de nous engager dans la politique, ni de décider de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. »

Concernant les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine, Fouquet et Peter Wen ont la même attitude. Il a déclaré publiquement qu'il était irrationnel d'empêcher les autres de produire ce dont les automobiles occidentales ont besoin et que les produits électroniques grand public ont un besoin urgent de puces fabriquées en Chine.

Au cours des deux dernières années, les commandes mondiales d'ASML ont diminué en raison du ralentissement du secteur des semi-conducteurs. Cependant, malgré les restrictions, les commandes du marché en provenance de Chine ont augmenté. "La demande de la Chine est forte car elle augmente sa capacité de production", a déclaré Darsen, directeur financier d'ASML.

Fin février de cette année, alors que la plupart des gens étaient encore plongés dans l'atmosphère de la Fête du Printemps, SMIC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs de Chine et la cinquième plus grande au monde située dans la zone de développement économique et technologique de Daxing à Pékin, était déjà en pleine activité.

Trois véhicules de livraison express sont garés devant les portes des usines 1 et 2 du SMIC Pékin. À l'approche de l'heure du déjeuner, les employés se rassemblent pour sortir prendre un repas. Les deux usines ont la capacité de produire 160 000 plaquettes de 12 pouces sur 24. nanomètres et plus chaque mois.

Comme prévu, SMIC s'est fixé un objectif de production de puces de 7 nanomètres et a décidé de construire une troisième usine à Pékin.

En 2018, SMIC a signé un contrat avec ASML pour l'achat de 11 machines de lithographie ultraviolette extrême. Cependant, en décembre 2020, les États-Unis ont placé 59 entreprises chinoises, dont SMIC, sur la liste de contrôle, empêchant ASML de leur vendre des machines de lithographie ultraviolette extrême. machine.

Mais le plan d’expansion de la production du SMIC ne s’est pas arrêté. Après avoir été incapable d'obtenir les machines de photolithographie les plus avancées pour continuer à rattraper son retard sur les processus avancés, l'entreprise s'est tournée vers l'augmentation des investissements dans des processus matures, en utilisant la quantité pour construire des processus, en accumulant de la technologie, en occupant le marché et en attendant des opportunités.

Au premier trimestre de cette année, SMIC a expédié 1,7 million de plaquettes et a réalisé le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de l'histoire pour la même période, soit 12,594 milliards de yuans, soit une augmentation de 19,7 % sur un an. période et est devenu la deuxième plus grande fonderie de plaquettes pures au monde. L'emplacement de l'usine ; Huahong Semiconductor, une autre grande fonderie nationale, a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions de dollars américains au premier trimestre, qui a également dépassé les attentes.

L'expansion de la capacité de production des entreprises chinoises de fonderie de puces a naturellement entraîné des dépenses d'équipement. Le rapport financier montre que les dépenses d’investissement du SMIC au premier trimestre ont atteint 15,9 milliards de yuans, ce qui explique également l’explosion du marché chinois d’ASML.

ASML s’attend à ce que les performances au second semestre 2024 soient plus fortes et que l’industrie des semi-conducteurs entre également dans un cycle ascendant en 2025. Mais avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire à la Maison Blanche, la concurrence entre la Chine et les États-Unis en matière de puces pourrait devenir plus intense.

En tant que nouveau PDG de l'ASML, Fouquet a également exprimé sa position comme s'il se faisait vacciner :

« Ne vous attendez pas à ce que je renverse la table, ASML continuera à fonctionner à la manière d’ASML. Le découplage de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs est extrêmement coûteux et difficile, et tôt ou tard, les gens se rendront compte que la seule façon de réussir dans le secteur des semi-conducteurs est de coopérer. "

【ASML et Chine】

Shen Bo, président d'ASML Chine, a déclaré que beaucoup de gens ne savent pas qu'ASML est profondément impliquée sur le marché chinois depuis plus de 30 ans.

En 1986, le nouveau bâtiment de l'Institut de microélectronique Tsinghua est achevé. Ensemble, plusieurs grands dirigeants décident d'abandonner tous les projets de recherche scientifique originaux et de se concentrer sur la recherche de circuits intégrés à très grande échelle.

Au cours du processus d'introduction des équipements, l'ASML, qui n'existait à l'époque que depuis deux ans, est entrée dans le collimateur de l'Institut de Microélectronique.

Depuis qu'ASML a livré sa première machine de lithographie à l'Université Tsinghua en 1988, la capacité installée d'ASML en Chine atteindra près de 1 400 unités d'ici fin 2023.

En 2000, ASML a établi une succursale à Tianjin. Elle possède actuellement des bureaux dans 16 villes nationales, 12 centres d'entreposage et de logistique, 1 centre de formation mondial, 3 centres de développement et 1 centre local d'approvisionnement en pièces détachées.

En plus de vendre des machines de photolithographie en Chine, ASML a également coopéré avec de nombreuses universités et entreprises dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de l'éducation.

En 2002, ASML a signé un accord avec l'Institut de microélectronique de l'Université Tsinghua pour coopérer dans les domaines des nouveaux matériaux semi-conducteurs, de la fabrication par micro-usinage et de la formation du personnel technique et d'ingénierie senior dans les processus et équipements des machines de lithographie.

Dans le cadre de cette coopération, ASML a fait don de deux machines de lithographie pas à pas à l'Université de Tsinghua. Tsinghua a présenté une machine de lithographie avancée d'une valeur de 2 millions d'euros d'ASML, avec un coût total de projet de plus de 7 millions d'euros (environ 60 millions de yuans), dont une partie est subventionnée. par le gouvernement néerlandais.

L'ancien PDG Peter Wen a partagé son point de vue sur les raisons pour lesquelles ASML devrait rechercher une coopération avec la Chine, mais cette conversation il y a quatre ans a été simplifiée et déformée par le monde extérieur dans un titre sanglant :

"La Chine ne sera jamais capable de copier des machines de lithographie haut de gamme."

Ce que Peter Wen veut vraiment dire, c'est qu'aucun pays au monde, y compris les Pays-Bas, ne peut fabriquer seul des machines de lithographie avancées.

Il a déclaré qu'ASML est un intégrateur de systèmes qui intègre les technologies de centaines d'entreprises pour créer une machine de lithographie que d'autres ne peuvent pas copier.

Prenons l'exemple d'une machine de lithographie 5 nm. Elle nécessite plus de 100 000 pièces, la machine pèse 180 tonnes et son assemblage prend un an.

Par exemple, ses lentilles proviennent de Carl Zeiss en Allemagne, l'équipement électromécanique vient de Sparton aux États-Unis, la source laser excimer vient de Gigaphoton au Japon et l'équipement de détection de faisceaux d'électrons vient de Hanweike à Taiwan, en Chine.

La fabrication de machines de lithographie nécessite la sagesse de toute l’humanité, c’est pourquoi ASML continue d’ouvrir la coopération en matière de recherche scientifique. Actuellement, ASML compte 42 000 employés dans le monde, dont plus de la moitié sont étrangers.

Au cours de ce processus, ASML a accordé une attention particulière à la formation des talents de l'industrie chinoise des semi-conducteurs. David Shi, alors directeur général de la Chine, a dit un jour :Le marché chinois des semi-conducteurs connaît une croissance rapide, mais il y a trop peu de talents pertinents.

En 2007, 70 % des revenus mondiaux d'ASML provenaient d'Asie. Après que les ventes en Chine aient atteint un niveau record, l'entreprise a également lancé son propre plan de gestion des talents.

En octobre de la même année, l'ASML a annoncé la création de bourses dans six universités scientifiques et technologiques en Chine, a déclaré Tim Liu, alors responsable de la Chine."Nous avons besoin de talents chinois exceptionnels pour soutenir et aider nos activités dans le monde entier."

Les six universités sont l'Université de technologie de Dalian, l'Université de technologie de Harbin, l'Université de technologie du Nord-Est, l'Université Jiao Tong de Shanghai, l'Université de Wuhan et l'Université du Zhejiang, avec des disciplines telles que la microélectronique et l'ingénierie électromécanique, l'optique, la physique appliquée, ainsi que la fabrication mécanique et l'automatisation.

Au cours des 10 dernières années, le plan de formation des talents d'ASML a porté ses fruits. Actuellement, l'entreprise compte plus de 1 700 employés en Chine et continue de croître.

Shen Bo, l'actuel vice-président mondial d'ASML et président de la Chine, est diplômé de l'une des six écoles avec lesquelles elle a initialement coopéré : l'Université de Wuhan.

Shen Bo a rejoint ASML en 2018. L'année dernière, il a ramené une équipe à son alma mater pour des échanges et a rencontré le professeur Gui Chengqun de l'Institut des sciences industrielles de l'Université de Wuhan.

Le professeur Gui est diplômé de l'Université de Tsinghua. Lorsque la première machine de lithographie d'ASML est entrée à Tsinghua, il était assistant pédagogique à Tsinghua. Il a ensuite rejoint ASML en 1999 et a occupé le poste d'ingénieur système principal et de chef de projet de l'unité commerciale stratégique.

Lors de la réunion d'échange, le professeur Gui a déclaré :"La chose la plus difficile dans le développement de machines de lithographie n'est pas la technologie. Les résoudre n'est qu'une question de temps. Le plus difficile est de laisser les autres comprendre les caractéristiques de développement de cette industrie."

Le point clé est de s’ouvrir et de coopérer avec le monde, d’adopter et d’intégrer les technologies avancées du monde entier.

【Le crime de porter un jade】

L’homme ordinaire n’est pas coupable, mais il est coupable d’avoir porté le jade.

Parce qu'elle possède la « lame tranchante » des machines de photolithographie pour fabriquer des semi-conducteurs de pointe, les activités chinoises d'ASML ont été constamment entravées par les États-Unis.

Depuis 2018, la Maison Blanche a commencé à faire pression intensivement sur le gouvernement néerlandais, invoquant des intérêts de sécurité nationale, pour interdire à ASML d'exporter les machines de lithographie les plus avancées vers la Chine.

Plus tard, les États-Unis ont voulu aller plus loin et étendre le contrôle des exportations à des technologies plus matures. En 2022, le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du ministère américain du Commerce a publié de nouvelles réglementations plus strictes sur les contrôles des exportations de produits manufacturés de semi-conducteurs vers la Chine et a travaillé dur pour persuader les Pays-Bas de ne plus exporter vers la Chine la deuxième machine de lithographie par immersion la plus avancée d'ASML.

Afin de freiner au maximum le développement des semi-conducteurs avancés de la Chine, la Maison Blanche a également directement demandé au Japon et aux Pays-Bas, dans l'espoir qu'ils coopéreraient avec les contrôles chinois des semi-conducteurs.

Dans les négociations entre les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon, l'attitude du Japon n'est pas ferme, car 50 % de ses exportations d'équipements semi-conducteurs sont vers la Chine et les revenus des principales entreprises japonaises telles que Tokyo Electron et Tokyo Precision en Chine sont proches de 40%. Dans le même temps, la position néerlandaise est également floue.

En conséquence, Asmer, pris au milieu, a été considéré comme une percée par les États-Unis. « Tant qu'Asmer acquiescera, le lobbying auprès du Japon sera facile à résoudre.

En avril de cette année, face aux pressions de la Maison Blanche pour « cesser de fournir des services après-vente aux équipements chinois », le PDG Peter Wen, qui était encore en fonction à l'époque, a répondu : « Il n'y a aucune raison de ne pas fournir de services aux équipements chinois. des équipements qui ont été vendus à des clients chinois. Ils ont de nombreuses commandes, représentant environ 20 % du carnet de commandes.

Après avoir quitté ses fonctions, le discours de Peter Wen est devenu plus audacieux. Dans une interview à la radio en juillet, il a déclaré que « les restrictions des États-Unis sur les exportations de puces vers la Chine sont basées sur une idéologie, et non sur des faits ou des données », et a déclaré qu'il ferait autant de pression. autant que possible pour éviter de sévères restrictions à l’exportation vers la Chine.

Contrairement à TSMC et NVIDIA, pour ASML, le marché chinois devient irremplaçable.

Le plus grand marché de TSMC est l'Amérique du Nord, représentant 65 % des ventes. Apple est son plus gros client. Microsoft, le plus gros client de Nvidia, contribue à un cinquième de son chiffre d'affaires annuel.

Selon les estimations de l'Association internationale de l'industrie des semi-conducteurs (SEMI), les fabricants chinois de puces maintiendront une croissance de leur capacité de production à deux chiffres, soit plus de deux fois celle des autres pays du monde, et atteindront 10,1 millions de pièces par mois d'ici 2025, soit environ 10% du total de l'industrie.

Comme l'a dit Fouquet, le découplage de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs est extrêmement coûteux et difficile, et la Chine leur a donné une raison qu'elle ne peut pas refuser.

【Référence】

[1] « La Chine reste le premier marché d'ASML » Bloomberg

[2]《Le nouveau PDG du champion néerlandais des chips entre dans la bataille entre les États-Unis et la Chine》 POLITICO

[3] « ASML continue d'élargir son équipe de talents en Chine, mais elle rencontre également des « difficultés » dans le recrutement de personnes. » China Business News

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