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L’unico modo per avere successo nel settore dei semiconduttori è attraverso la collaborazione.

Testo丨L'uomo d'affari cinese Tao Lue Dongmu Chu

Il gigante della litografia ASML ha registrato un’esplosione di ordini. Nei primi due trimestri di quest’anno, la Cina è diventata il principale cliente di ASML.

Di fronte al blocco degli Stati Uniti, la risposta al motivo per cui l’ASML osa continuare a fare affari in Cina risiede nei trentasei anni trascorsi dal suo ingresso in Cina.

【Espansione della produzione, espansione della produzione】

Nell'aprile 2024, l'ASML, che ha celebrato il suo 40° anniversario, ha dato il benvenuto a un nuovo CEO, il 50enne francese Fouquet.

Fuquet, entrato in azienda nel 2008, ha guidato il team nello sviluppo del progetto di litografia ultravioletta estrema (EUV), rendendo ASML l'unico produttore di apparecchiature EUV al mondo.

Fouquet succede a Peter Wen, amministratore delegato dal 2013. Sotto la guida di quest'ultimo, ASML è diventata l'azienda più preziosa d'Europa.

In occasione del passaggio di testimone, Peter Wen ha preso per mano Fouquet e gli ha fatto gli auguri. Inoltre non ha dimenticato di ricordargli il mercato cinese che lo preoccupa di più."Non vendere l'EUV alla Cina è la scelta dei governi, non dell'ASML."

Fouquet, che è entrato in carica come nuovo funzionario, è anche molto preoccupato per gli affari con la Cina.

Il rapporto del secondo trimestre di ASML pubblicato a luglio ha mostrato che i ricavi del mercato cinese sono stati di circa 2,3 miliardi di euro. Dopo il primo trimestre, è diventata ancora una volta la principale fonte di entrate, pari al 49%.

I principali clienti tradizionali Corea del Sud e Taiwan si sono classificati al secondo e terzo posto, rispettivamente con il 28% e l'11%, in aumento rispetto al primo trimestre. Stati Uniti e Giappone hanno rappresentato entrambi il 3%, entrambi in calo rispetto al primo trimestre.

L’importanza del mercato cinese da un lato e la pressione degli Stati Uniti dall’altro rendono difficile mantenere la carica di amministratore delegato di ASML, ma sia Fouquet che Peter Wen stanno lavorando duramente per trovare equilibrio e svolte.

I colleghi di Fouquet affermarono che era più interessato a risolvere problemi tecnici che problemi politici, e lo stesso Fouquet disse: "Il nostro ruolo non è impegnarci in politica, o decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato".

Fouquet e Peter Wen hanno lo stesso atteggiamento riguardo alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni verso la Cina. Ha dichiarato pubblicamente che è irrazionale impedire ad altri di produrre ciò di cui hanno bisogno le automobili occidentali e i prodotti di elettronica di consumo.

Negli ultimi due anni, gli ordini globali di ASML sono diminuiti a causa del calo dei semiconduttori. Tuttavia, nonostante le restrizioni, gli ordini di mercato provenienti dalla Cina sono aumentati. "La domanda proveniente dalla Cina è forte perché stanno aumentando la capacità produttiva", ha affermato Darsen, direttore finanziario dell'ASML.

Alla fine di febbraio di quest'anno, quando la maggior parte delle persone era ancora immersa nell'atmosfera del Festival di Primavera, SMIC, la più grande fonderia di semiconduttori della Cina e la quinta al mondo, situata nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Daxing a Pechino, era già in piena attività.

Ci sono tre veicoli per le consegne espresse parcheggiati davanti ai cancelli delle fabbriche SMIC Beijing 1 e 2. Con l'avvicinarsi dell'ora di pranzo, i dipendenti si riuniscono per uscire per un pasto. Le due fabbriche hanno la capacità di produrre 160.000 wafer da 12 pollici con 24 nanometri e superiore ogni mese.

Come previsto, SMIC ha fissato un obiettivo di produzione per chip da 7 nanometri e ha deciso di costruire una terza fabbrica a Pechino.

Nel 2018, SMIC ha firmato un contratto con ASML per l'acquisto di 11 macchine per litografia UV estrema. Tuttavia, nel dicembre 2020, gli Stati Uniti hanno inserito 59 società cinesi, tra cui SMIC, nell'elenco di controllo, impedendo ad ASML di vendere loro macchine per litografia UV estrema macchina.

Ma il piano di espansione produttiva della SMIC non si è fermato. Dopo non essere stata in grado di ottenere le macchine fotolitografiche più avanzate per continuare a mettersi al passo con i processi avanzati, l'azienda si è rivolta a maggiori investimenti in processi maturi, utilizzando la quantità per creare processi, accumulando tecnologia, occupando il mercato e aspettando opportunità.

Nel primo trimestre di quest'anno, SMIC ha spedito 1,7 milioni di wafer e ha ottenuto il secondo fatturato più alto della storia nello stesso periodo, pari a 12,594 miliardi di yuan, con un incremento su base annua del 19,7%. periodo ed è diventata la seconda fonderia di wafer puri più grande del mondo. L'ubicazione della fabbrica, Huahong Semiconductor, un'altra importante società di fonderia nazionale, ha realizzato un fatturato di 460 milioni di dollari nel primo trimestre, anch'esso superiore alle aspettative.

L'espansione della capacità produttiva delle aziende cinesi di fonderia di trucioli ha naturalmente comportato spese per attrezzature. Il rapporto finanziario mostra che le spese in conto capitale della SMIC nel primo trimestre hanno raggiunto i 15,9 miliardi di yuan, motivo per cui il mercato cinese di ASML è esploso.

ASML prevede che le prestazioni nella seconda metà del 2024 saranno più forti e che anche l’industria dei semiconduttori entrerà in un ciclo ascendente nel 2025. Ma con l’arrivo di un nuovo proprietario alla Casa Bianca, la competizione tra Cina e Stati Uniti potrebbe diventare più intensa.

In qualità di nuovo CEO dell'ASML, Fouquet ha anche espresso la sua posizione come se stesse facendo un vaccino:

“Non aspettatevi che ribalti la situazione, ASML continuerà a operare secondo il metodo ASML Disaccoppiare la catena di fornitura dei semiconduttori è estremamente costoso e difficile, e prima o poi le persone si renderanno conto che l’unico modo per avere successo nel settore dei semiconduttori è cooperare. "

【ASML e Cina】

Shen Bo, presidente di ASML China, ha affermato che molte persone non sanno che ASML è profondamente coinvolta nel mercato cinese da oltre 30 anni.

Nel 1986 fu completato il nuovo edificio dell'Istituto di Microelettronica Tsinghua. Insieme, diversi importanti leader decisero di abbandonare tutti i progetti di ricerca scientifica originali e di concentrarsi sulla ricerca di circuiti integrati su larga scala.

Durante il processo di introduzione delle apparecchiature, l'ASML, che all'epoca era stata fondata solo due anni, venne alla luce dell'Istituto di Microelettronica.

Da quando ASML ha consegnato la sua prima macchina per litografia all'Università di Tsinghua nel 1988, la capacità installata di ASML in Cina sarà prossima alle 1.400 unità entro la fine del 2023.

Nel 2000, ASML ha aperto una filiale a Tianjin. Attualmente ha uffici in 16 città nazionali, 12 centri di magazzinaggio e logistica, 1 centro di formazione globale, 3 centri di sviluppo e 1 centro locale di fornitura di ricambi.

Oltre a vendere macchine per la fotolitografia in Cina, ASML ha anche collaborato con molte università e imprese nei settori dell'industria, della ricerca e dell'istruzione.

Nel 2002, ASML ha firmato un accordo con l'Istituto di Microelettronica dell'Università di Tsinghua per cooperare nei campi dei nuovi materiali semiconduttori, della produzione di microlavorazioni e della formazione di ingegneri e personale tecnico senior nei processi e nelle apparecchiature delle macchine litografiche.

In questa cooperazione, ASML ha donato due macchine per litografia passo-passo all'Università di Tsinghua. Tsinghua ha presentato una macchina per litografia avanzata del valore di 2 milioni di euro da ASML, con un costo totale del progetto di oltre 7 milioni di euro (circa 60 milioni di yuan), parte del quale è sovvenzionato. dal governo olandese.

L'ex CEO Peter Wen ha condiviso le sue opinioni sul motivo per cui l'ASML dovrebbe cercare di cooperare con la Cina, ma questa conversazione quattro anni fa è stata semplificata e travisata dal mondo esterno in un titolo sanguinario:

"La Cina non sarà mai in grado di copiare macchine litografiche di fascia alta."

Ciò che Peter Wen intende veramente è che nessun paese al mondo, compresi i Paesi Bassi, può produrre da solo macchine litografiche avanzate.

Ha detto che ASML è un integratore di sistemi. Integra le tecnologie di centinaia di aziende per creare una macchina litografica che altri non possono copiare.

Prendiamo come esempio una macchina per la litografia da 5 nm. Richiede più di 100.000 parti, la macchina pesa 180 tonnellate e ci vuole un anno per assemblarla. Queste parti sono il prodotto della cooperazione globale.

Ad esempio, le sue lenti provengono da Carl Zeiss in Germania, le apparecchiature elettromeccaniche provengono da Sparton negli Stati Uniti, la sorgente laser ad eccimeri proviene da Gigaphoton in Giappone e l'apparecchiatura per il rilevamento del fascio di elettroni proviene da Hanweike a Taiwan, Cina.

La produzione di macchine litografiche richiede la saggezza di tutta l'umanità, motivo per cui ASML continua ad aprire la cooperazione nella ricerca scientifica. Attualmente ASML conta 42.000 dipendenti in tutto il mondo, più della metà dei quali provengono dall’estero.

Durante questo processo, ASML ha prestato particolare attenzione alla formazione dei talenti dell'industria cinese dei semiconduttori. David Shi, allora direttore generale della Cina, una volta disse:Il mercato cinese dei semiconduttori sta crescendo rapidamente, ma i talenti rilevanti sono troppo pochi.

Nel 2007, il 70% delle entrate globali di ASML proveniva dall'Asia. Dopo che le vendite in Cina hanno raggiunto un livello record, ha anche lanciato il proprio piano per i talenti.

Nell'ottobre di quell'anno, l'ASML annunciò l'istituzione di borse di studio in sei università scientifiche e tecnologiche in Cina, Tim Liu, allora dirigente cinese, disse:"Abbiamo bisogno di talenti eccezionali provenienti dalla Cina per sostenere e aiutare la nostra attività in tutto il mondo."

Le sei università sono l'Università della Tecnologia di Dalian, l'Università della Tecnologia di Harbin, l'Università della Tecnologia del Nordest, l'Università Jiao Tong di Shanghai, l'Università di Wuhan e l'Università di Zhejiang, con discipline tra cui microelettronica ed ingegneria elettromeccanica, ottica, fisica applicata, produzione meccanica e automazione.

Negli ultimi 10 anni, il piano di formazione dei talenti di ASML ha ottenuto risultati. Attualmente conta più di 1.700 dipendenti in Cina ed è ancora in crescita.

Shen Bo, l’attuale vicepresidente globale dell’ASML e presidente della Cina, si è laureato in una delle sei scuole con cui originariamente collaborava: l’Università di Wuhan.

Shen Bo è entrato a far parte dell'ASML nel 2018. L'anno scorso ha guidato un team alla sua alma mater per scambi e ha incontrato il professor Gui Chengqun dell'Istituto di scienze industriali dell'Università di Wuhan.

Il professor Gui si è laureato all'Università di Tsinghua. Quando la prima macchina per litografia dell'ASML è entrata a Tsinghua, è stato assistente didattico presso l'Università di Tsinghua. Successivamente è entrato in ASML nel 1999 e ha ricoperto il ruolo di ingegnere di sistema senior e project manager dell'unità aziendale strategica.

Durante l'incontro di scambio, il professor Gui ha detto:"La cosa più difficile nello sviluppo di macchine litografiche non è la tecnologia. Risolverle è solo questione di tempo. La cosa più difficile è lasciare che gli altri comprendano le caratteristiche di sviluppo di questo settore."

Il punto chiave è aprirsi e cooperare con il mondo, abbracciare e integrare tecnologie avanzate provenienti da tutto il mondo.

【Il crimine di portare con sé una giada】

L'uomo comune non è colpevole, ma è colpevole di portare con sé la giada.

Poiché possiede la “lama affilata” delle macchine fotolitografiche per la produzione di semiconduttori all’avanguardia, le attività cinesi di ASML sono state costantemente ostacolate dagli Stati Uniti.

Dal 2018, la Casa Bianca ha iniziato a esercitare forti pressioni sul governo olandese, sulla base degli interessi di sicurezza nazionale, per vietare all’ASML di esportare le macchine litografiche più avanzate in Cina.

Successivamente gli Stati Uniti vollero andare oltre ed estendere i controlli sulle esportazioni alle tecnologie più mature. Nel 2022, il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso nuove norme più severe sui controlli delle esportazioni di produzione di semiconduttori in Cina e ha lavorato duramente per convincere i Paesi Bassi a non esportare più la seconda macchina di litografia a immersione più avanzata di ASML in Cina.

Per frenare al massimo lo sviluppo dei semiconduttori avanzati in Cina, la Casa Bianca ha chiesto direttamente anche al Giappone e ai Paesi Bassi, sperando che collaborassero con i controlli cinesi dei semiconduttori.

Nei negoziati tra Stati Uniti, Paesi Bassi e Giappone, l'atteggiamento del Giappone non è fermo, perché il 50% delle sue esportazioni di apparecchiature per semiconduttori sono destinate alla Cina, e le entrate di aziende giapponesi leader come Tokyo Electron e Tokyo Precision in Cina sono vicine al 40%. Allo stesso tempo, anche la posizione olandese non è chiara.

Di conseguenza, Asmer, che è stato preso nel mezzo, è stato considerato una svolta dagli Stati Uniti "Finché Asmer annuisce, fare pressione sul Giappone sarà facile da risolvere".

Nell'aprile di quest'anno, di fronte alle pressioni della Casa Bianca affinché "smettesse di fornire servizi post-vendita alle apparecchiature cinesi", il CEO Peter Wen, che all'epoca era ancora in carica, ha risposto: "Non c'è motivo di non fornire servizi per attrezzature che sono state vendute a clienti cinesi. Hanno molti ordini, che rappresentano circa il 20% del portafoglio ordini.

Dopo aver lasciato l'incarico, il discorso di Peter Wen è diventato più audace. In un'intervista radiofonica di luglio, ha affermato che "le restrizioni degli Stati Uniti sulle esportazioni di chip verso la Cina si basano sull'ideologia, non su fatti o dati", e ha affermato che avrebbe esercitato altrettanto pressione. possibile per evitare gravi restrizioni alle esportazioni verso la Cina.

A differenza di TSMC e NVIDIA, per ASML il mercato cinese sta diventando insostituibile.

Il mercato più grande di TSMC è il Nord America, che rappresenta il 65% delle vendite. Apple è il suo più grande cliente. Microsoft, il più grande cliente di Nvidia, contribuisce per un quinto alle sue entrate annuali.

Secondo le stime della International Semiconductor Industry Association (SEMI), i produttori di chip cinesi manterranno una crescita della capacità produttiva a doppia cifra, più del doppio di quella di altri paesi del mondo, e raggiungeranno i 10,1 milioni di pezzi al mese entro il 2025, pari a circa Il 10% del totale del settore.

Come ha detto Fouquet, il disaccoppiamento della catena di fornitura dei semiconduttori è estremamente costoso e difficile, e la Cina ha dato loro una ragione per cui non possono rifiutarsi.

【Riferimento】

[1]《La Cina è ancora il mercato principale dell'ASML》 Bloomberg

[2]《Il nuovo CEO del campione olandese di patatine fritte entra nella mischia tra Stati Uniti e Cina》 POLITICO

[3] "ASML continua ad espandere il team di talenti cinese, ma incontra anche" difficoltà "nel reclutare persone" China Business News

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