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A única maneira de ter sucesso em semicondutores é através da colaboração.

Texto丨empresário chinês Tao Lue Dongmu Chu

A gigante da litografia ASML explodiu com pedidos Nos primeiros dois trimestres deste ano, a China se tornou o maior cliente da ASML.

Confrontada com o bloqueio dos Estados Unidos, a resposta para a razão pela qual a ASML se atreve a continuar a fazer negócios na China reside nos trinta e seis anos desde que entrou na China.

【Expansão da produção, expansão da produção】

Em abril de 2024, a ASML, que comemorou seu 40º aniversário, deu as boas-vindas a um novo CEO – o francês Fouquet, de 50 anos.

Fuquet, que ingressou na empresa em 2008, liderou a equipe no desenvolvimento do projeto de litografia ultravioleta extrema (EUV), tornando a ASML o único fabricante de equipamentos EUV no mundo.

Fouquet sucede a Peter Wen, que é CEO desde 2013. Sob a liderança deste último, a ASML tornou-se a empresa mais valiosa da Europa.

Na ocasião da entrega do bastão, Peter Wen segurou a mão de Fouquet e enviou os seus melhores votos. Também não se esqueceu de lembrá-lo do mercado chinês que mais o preocupa.“Não vender EUV para a China é uma escolha dos governos, não uma escolha da ASML.”

Fouquet, que assumiu o cargo como novo funcionário, também está mais preocupado com os negócios com a China.

O relatório do segundo trimestre da ASML divulgado em Julho mostrou que as suas receitas no mercado da China foram de aproximadamente 2,3 mil milhões de euros. Após o primeiro trimestre, tornou-se mais uma vez a sua maior fonte de receitas, representando 49%.

Os principais clientes tradicionais, Coreia do Sul e Taiwan, ficaram em segundo e terceiro lugar, representando 28% e 11%, respectivamente, um aumento em relação ao primeiro trimestre. Os Estados Unidos e o Japão representaram ambos 3%, ambos diminuíram em relação ao primeiro trimestre.

A importância do mercado chinês, por um lado, e a pressão dos Estados Unidos, por outro, dificultam a manutenção do cargo de CEO da ASML, mas tanto Fouquet como Peter Wen estão a trabalhar arduamente para encontrar equilíbrio e avanços.

Os colegas de Fouquet disseram que ele estava mais interessado em resolver problemas técnicos do que problemas políticos, e o próprio Fouquet disse: "O nosso papel não é envolver-nos na política ou decidir o que é certo e o que é errado."

Sobre a restrição das exportações dos EUA para a China, Fouquet e Peter Wen têm a mesma atitude. Ele declarou publicamente que é irracional impedir que outros produzam o que você precisa. Os automóveis e produtos eletrônicos de consumo ocidentais precisam urgentemente de chips fabricados na China.

Nos últimos dois anos, os pedidos globais da ASML têm diminuído devido à queda nos semicondutores. Contudo, mesmo com as restrições, as encomendas de mercado da China têm vindo a crescer. “A demanda da China é forte porque eles estão aumentando a capacidade de produção”, disse o diretor financeiro da ASML, Darsen.

No final de fevereiro deste ano, quando a maioria das pessoas ainda estava imersa na atmosfera do Festival da Primavera, a SMIC, a maior fundição de semicondutores da China e a quinta maior do mundo, localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Daxing, em Pequim, já estava em pleno andamento.

Há três veículos de entrega expressa estacionados em frente aos portões da SMIC Beijing Factory 1 e 2. À medida que se aproxima a hora do almoço, os funcionários se reúnem para sair para comer. As duas fábricas têm capacidade para produzir 160.000 wafers de 12 polegadas com 24. nanômetros e acima de cada capacidade mensal.

Conforme planejado, a SMIC estabeleceu uma meta de produção para chips de 7 nanômetros e decidiu construir uma terceira fábrica em Pequim.

Em 2018, a SMIC assinou um contrato com a ASML para comprar 11 máquinas de litografia ultravioleta extrema. No entanto, em dezembro de 2020, os Estados Unidos colocaram 59 empresas chinesas, incluindo a SMIC, na lista de controle, impedindo a ASML de vender-lhes máquinas de litografia ultravioleta extrema. máquina.

Mas o plano de expansão da produção da SMIC não parou. Após não conseguir obter as mais avançadas máquinas de fotolitografia para continuar acompanhando os processos avançados, a empresa passou a investir cada vez mais em processos maduros, utilizando a quantidade para construir processos, acumulando tecnologia, ocupando mercado e aguardando oportunidades.

No primeiro trimestre deste ano, a SMIC enviou 1,7 milhão de wafers e alcançou a segunda maior receita no mesmo período da história, de 12,594 bilhões de yuans, um aumento anual de 19,7%. período e ascendeu à segunda maior fundição de wafer puro do mundo. A localização da fábrica, a Huahong Semiconductor, outra grande empresa de fundição nacional, obteve receitas de US$ 460 milhões no primeiro trimestre, o que também superou as expectativas.

A expansão da capacidade de produção das empresas chinesas de fundição de chips levou naturalmente a gastos com equipamentos. O relatório financeiro mostra que as despesas de capital da SMIC no primeiro trimestre atingiram 15,9 mil milhões de yuans, o que é também a razão pela qual o mercado chinês da ASML explodiu.

A ASML espera que o desempenho no segundo semestre de 2024 seja mais forte e que a indústria de semicondutores também entre num ciclo ascendente em 2025. Mas com a chegada de um novo dono à Casa Branca, a competição de chips entre a China e os Estados Unidos pode tornar-se mais intensa.

Como novo CEO da ASML, Fouquet também expressou sua posição como se estivesse se vacinando:

“Não espere que eu incline a mesa, a ASML continuará a operar da maneira ASML. Desacoplar a cadeia de fornecimento de semicondutores é extremamente caro e difícil, e mais cedo ou mais tarde as pessoas perceberão que a única maneira de ter sucesso em semicondutores é cooperar. "

【ASML e China】

Shen Bo, presidente da ASML China, disse que muitas pessoas não sabem que a ASML está profundamente envolvida no mercado chinês há mais de 30 anos.

Em 1986, o novo edifício do Instituto Tsinghua de Microeletrônica foi concluído. Juntos, vários líderes importantes decidiram abandonar todos os projetos de pesquisa científica originais e concentrar-se na pesquisa de circuitos integrados de grande escala.

Durante o processo de introdução dos equipamentos, a ASML, então implantada há apenas dois anos, passou a ser vista pelo Instituto de Microeletrônica.

Desde que a ASML entregou a sua primeira máquina de litografia à Universidade de Tsinghua em 1988, a capacidade instalada da ASML na China será de cerca de 1.400 unidades até ao final de 2023.

Em 2000, a ASML estabeleceu uma filial em Tianjin. Atualmente, possui escritórios em 16 cidades nacionais, 12 centros de armazenamento e logística, 1 centro de treinamento global, 3 centros de desenvolvimento e 1 centro local de fornecimento de peças.

Além de vender máquinas de fotolitografia na China, a ASML também cooperou com muitas universidades e empresas nas áreas de indústria, pesquisa e educação.

Em 2002, a ASML assinou um acordo com o Instituto de Microeletrônica da Universidade de Tsinghua para cooperar nas áreas de novos materiais semicondutores, fabricação de microusinagem e treinamento de pessoal técnico e de engenharia sênior em processos e equipamentos de máquinas de litografia.

Nesta cooperação, a ASML doou duas máquinas de litografia passo a passo para a Universidade de Tsinghua. Tsinghua introduziu uma máquina de litografia avançada no valor de 2 milhões de euros da ASML, com um custo total do projeto de mais de 7 milhões de euros (cerca de 60 milhões de yuans), parte dos quais é subsidiada. pelo governo holandês.

O antigo CEO Peter Wen partilhou a sua opinião sobre a razão pela qual a ASML deveria procurar cooperação com a China, mas esta conversa há quatro anos foi simplificada e deturpada pelo mundo exterior numa manchete sangrenta:

“A China nunca será capaz de copiar máquinas litográficas de última geração.”

O que Peter Wen realmente quer dizer é que nenhum país do mundo, incluindo a Holanda, pode fabricar sozinho máquinas litográficas avançadas.

Ele disse que ASML é um integrador de sistemas. Eles integram as tecnologias de centenas de empresas para criar uma máquina de litografia que outros não podem copiar.

Tomemos como exemplo uma máquina de litografia de 5 nm. Ela requer mais de 100.000 peças, a máquina pesa 180 toneladas e leva um ano para ser montada.

Por exemplo, suas lentes vêm da Carl Zeiss na Alemanha, o equipamento eletromecânico vem da Sparton nos Estados Unidos, a fonte do excimer laser vem da Gigaphoton no Japão e o equipamento de detecção de feixe de elétrons vem da Hanweike em Taiwan, China.

A fabricação de máquinas de litografia requer a sabedoria de toda a humanidade, e é por isso que a ASML continua a abrir a cooperação em pesquisa científica. Atualmente, a ASML conta com 42 mil funcionários em todo o mundo, dos quais mais da metade são estrangeiros.

Durante este processo, a ASML tem prestado especial atenção à formação de talentos da indústria de semicondutores da China. David Shi, então gerente geral da China, disse certa vez:O mercado de semicondutores da China está a crescer rapidamente, mas há poucos talentos relevantes.

Em 2007, 70% da receita global da ASML veio da Ásia. Depois que as vendas na China atingiram um recorde, a ASML também lançou seu próprio plano de talentos.

Em outubro daquele ano, a ASML anunciou o estabelecimento de bolsas de estudo em seis universidades de ciência e tecnologia na China, Tim Liu, então gerente da China, disse:"Precisamos de talentos excepcionais da China para apoiar e ajudar os nossos negócios em todo o mundo."

As seis universidades são Dalian University of Technology, Harbin University of Technology, Northeastern University of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Wuhan University e Zhejiang University, com disciplinas que incluem microeletrônica e engenharia eletromecânica, óptica, física aplicada e fabricação mecânica e automação.

Nos últimos 10 anos, o plano de formação de talentos da ASML obteve resultados. Atualmente, conta com mais de 1.700 funcionários na China e continua crescendo.

Shen Bo, o atual vice-presidente global da ASML e presidente da China, formou-se em uma das seis escolas com as quais cooperou originalmente: a Universidade de Wuhan.

Shen Bo ingressou na ASML em 2018. No ano passado, ele liderou uma equipe de volta à sua alma mater para intercâmbios e conheceu o professor Gui Chengqun do Instituto de Ciência Industrial da Universidade de Wuhan.

O professor Gui se formou na Universidade de Tsinghua. Quando a primeira máquina de litografia da ASML entrou em Tsinghua, ele era assistente de ensino na Tsinghua. Ele então ingressou na ASML em 1999 e atuou como engenheiro de sistema sênior e gerente de projeto da unidade de negócios estratégicos.

Na reunião de intercâmbio, o professor Gui disse:"O mais difícil no desenvolvimento de máquinas de litografia não é a tecnologia. Resolvê-las é apenas uma questão de tempo. O mais difícil é permitir que outros entendam as características de desenvolvimento desta indústria."

O ponto chave é abrir e cooperar com o mundo, abraçar e integrar tecnologias avançadas de todo o mundo.

【O crime de carregar uma jade】

O homem comum não é culpado, mas é culpado de carregar o jade.

Por possuir a “lâmina afiada” das máquinas de fotolitografia para a fabricação de semicondutores de última geração, os negócios chineses da ASML têm sido constantemente obstruídos pelos Estados Unidos.

Desde 2018, a Casa Branca começou a pressionar intensamente o governo holandês, com base nos interesses de segurança nacional, para proibir a ASML de exportar as máquinas de litografia mais avançadas para a China.

Mais tarde, os Estados Unidos quiseram ir mais longe e alargar os controlos de exportação a tecnologias mais maduras. Em 2022, o Bureau de Indústria e Segurança (BIS) do Departamento de Comércio dos EUA emitiu novos regulamentos mais rigorosos sobre os controles de exportação de fabricação de semicondutores para a China e trabalhou duro para persuadir a Holanda a não exportar mais a segunda máquina de litografia de imersão mais avançada da ASML para a China.

A fim de conter ao máximo o desenvolvimento dos semicondutores avançados da China, a Casa Branca também solicitou diretamente ao Japão e aos Países Baixos, na esperança de que cooperassem com os controles de semicondutores da China.

Nas negociações entre os Estados Unidos, a Holanda e o Japão, a atitude do Japão não é firme, porque 50% das suas exportações de equipamentos semicondutores são para a China, e a receita das principais empresas japonesas como a Tokyo Electron e a Tokyo Precision na China está perto de 40%. Ao mesmo tempo, a posição holandesa também não é clara.

Como resultado, Asmer, apanhado no meio, foi considerado um avanço pelos Estados Unidos. "Enquanto Asmer concordar, será fácil resolver o lobby no Japão."

Em Abril deste ano, confrontado com a pressão da Casa Branca para "parar de fornecer serviços pós-venda a equipamentos chineses", o CEO Peter Wen, que ainda estava no cargo na altura, respondeu: "Não há razão para não fornecer serviços para equipamentos que foram vendidos para clientes chineses. Eles têm muitos pedidos, representando cerca de 20% da carteira.

Depois de deixar o cargo, o discurso de Peter Wen tornou-se mais ousado. Em uma entrevista de rádio em julho, ele afirmou que “as restrições dos Estados Unidos às exportações de chips para a China são baseadas em ideologia, não em fatos ou dados”, e disse que faria lobby da mesma forma. possível, para evitar restrições severas às exportações para a China.

Ao contrário da TSMC e da NVIDIA, para a ASML o mercado chinês está se tornando insubstituível.

O maior mercado da TSMC é a América do Norte, responsável por 65% das vendas. A Apple é seu maior cliente. A Microsoft, o maior cliente da Nvidia, contribui com um quinto de sua receita anual.

De acordo com estimativas da Associação Internacional da Indústria de Semicondutores (SEMI), os fabricantes de chips da China manterão um crescimento de capacidade de produção de dois dígitos, mais que o dobro de outros países do mundo, e atingirão 10,1 milhões de peças por mês até 2025, representando aproximadamente 10% do total da indústria.

Como disse Fouquet, dissociar a cadeia de abastecimento de semicondutores é extremamente caro e difícil, e a China deu-lhes uma razão pela qual não podem recusar.

【Referência】

[1]《A China ainda é o principal mercado da ASML》 Bloomberg

[2]《Novo CEO da campeã holandesa de chips entra na briga EUA-China》 POLITICO

[3] "ASML continua a expandir a equipe de talentos da China, mas também encontra" problemas "no recrutamento de pessoas" China Business News

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