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Der einzige Weg, bei Halbleitern erfolgreich zu sein, ist Zusammenarbeit.

Text丨Chinesischer Geschäftsmann Tao Lue Dongmu Chu

Der Lithografieriese ASML explodierte mit seinen Aufträgen. In den ersten beiden Quartalen dieses Jahres wurde China zum größten Kunden von ASML.

Angesichts der Blockade durch die Vereinigten Staaten liegt die Antwort darauf, warum ASML es wagt, weiterhin Geschäfte in China zu tätigen, in den 36 Jahren seit seinem Markteintritt in China.

【Erweiterung der Produktion, Erweiterung der Produktion】

Im April 2024 begrüßte ASML, das sein 40-jähriges Bestehen feierte, einen neuen CEO: den 50-jährigen Franzosen Fouquet.

Fuquet, der 2008 zum Unternehmen kam, leitete das Team bei der Entwicklung des Projekts zur extremen Ultraviolett-Lithographie (EUV), wodurch ASML zum einzigen Hersteller von EUV-Geräten weltweit wurde.

Fouquet folgt auf Peter Wen, der seit 2013 CEO war. Unter dessen Führung hat sich ASML zum wertvollsten Unternehmen Europas entwickelt.

Anlässlich der Staffelübergabe hielt Peter Wen Fouquets Hand und übermittelte ihm seine besten Wünsche. Er vergaß auch nicht, ihn an den chinesischen Markt zu erinnern, der ihm am meisten am Herzen liegt.„EUV nicht an China zu verkaufen, ist die Entscheidung der Regierungen, nicht die Entscheidung von ASML.“

Fouquet, der sein Amt als neuer Beamter angetreten hat, macht sich auch die meisten Sorgen um das Geschäft mit China.

Der im Juli veröffentlichte Bericht von ASML für das zweite Quartal zeigte, dass der Umsatz auf dem chinesischen Markt etwa 2,3 Milliarden Euro betrug. Nach dem ersten Quartal wurde das Unternehmen mit einem Anteil von 49 % erneut zur größten Einnahmequelle.

Die traditionellen Großkunden Südkorea und Taiwan belegten mit 28 % bzw. 11 % einen Anstieg gegenüber dem ersten Quartal. Die USA und Japan verzeichneten jeweils einen Rückgang gegenüber dem ersten Quartal.

Die Bedeutung des chinesischen Marktes einerseits und der Druck der Vereinigten Staaten andererseits machen es schwierig, die Position des CEO von ASML zu halten, aber sowohl Fouquet als auch Peter Wen arbeiten hart daran, ein Gleichgewicht und Durchbrüche zu finden.

Fouquets Kollegen sagten, er sei mehr an der Lösung technischer als an politischen Problemen interessiert, und Fouquet selbst sagte: „Unsere Rolle besteht nicht darin, uns politisch zu engagieren oder zu entscheiden, was richtig und was falsch ist.“

Zur US-Exportbeschränkung nach China vertreten Fouquet und Peter Wen die gleiche Haltung. Er erklärte öffentlich, dass es irrational sei, andere daran zu hindern, das zu produzieren, was man benötige, und dass Unterhaltungselektronikprodukte dringend in China hergestellte Chips benötigen.

In den letzten zwei Jahren waren die weltweiten Bestellungen von ASML aufgrund des Abschwungs bei Halbleitern rückläufig. Doch trotz der Beschränkungen nehmen die Marktaufträge aus China zu. „Die Nachfrage aus China ist stark, weil dort die Produktionskapazität erhöht wird“, sagte Darsen, Chief Financial Officer von ASML.

Ende Februar dieses Jahres, als die meisten Menschen noch in der Atmosphäre des Frühlingsfestes versunken waren, war SMIC, Chinas größte und weltweit fünftgrößte Halbleitergießerei in der Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone Daxing in Peking, bereits in vollem Gange.

Vor den Toren der SMIC-Fabrik 1 und 2 parken drei Express-Lieferfahrzeuge. Wenn die Mittagszeit naht, versammeln sich die Mitarbeiter zum Essen. Die beiden Fabriken haben eine Kapazität von 160.000 12-Zoll-Waffeln mit 24 Stück Nanometer und mehr pro Monat.

SMIC hat sich wie geplant ein Produktionsziel für 7-Nanometer-Chips gesetzt und den Bau einer dritten Fabrik in Peking beschlossen.

Im Jahr 2018 unterzeichnete SMIC einen Vertrag mit ASML über den Kauf von 11 Lithografiemaschinen für extremes Ultraviolett. Im Dezember 2020 setzten die USA jedoch 59 chinesische Unternehmen, darunter SMIC, auf die Kontrollliste und hinderten ASML daran, Lithografiemaschinen für extremes Ultraviolett an sie zu verkaufen Maschine.

Aber der Plan zur Produktionserweiterung von SMIC ist noch nicht beendet. Nachdem das Unternehmen nicht in der Lage war, die fortschrittlichsten Fotolithographiemaschinen zu beschaffen, um weiterhin mit fortschrittlichen Prozessen Schritt zu halten, investierte es zunehmend in ausgereifte Prozesse, nutzte Quantität zum Aufbau von Prozessen, akkumulierte Technologie, besetzte den Markt und wartete auf Gelegenheiten.

Im ersten Quartal dieses Jahres lieferte SMIC 1,7 Millionen Wafer aus und erzielte mit 12,594 Milliarden Yuan den zweithöchsten Umsatz im gleichen Zeitraum in der Geschichte, was einer Steigerung von 19,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht Der Standort der Fabrik, Huahong Semiconductor, erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 460 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen.

Der Ausbau der Produktionskapazitäten chinesischer Chip-Foundry-Unternehmen hat natürlich zu Ausrüstungsausgaben geführt. Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass die Investitionsausgaben von SMIC im ersten Quartal 15,9 Milliarden Yuan erreichten, was auch der Grund dafür ist, dass der chinesische Markt von ASML explodiert ist.

ASML geht davon aus, dass die Leistung im zweiten Halbjahr 2024 stärker sein wird und auch die Halbleiterindustrie im Jahr 2025 in einen Aufwärtszyklus eintreten wird. Doch mit der Ankunft eines neuen Besitzers des Weißen Hauses könnte der Chip-Wettbewerb zwischen China und den Vereinigten Staaten härter werden.

Auch Fouquet äußerte als neuer CEO von ASML seine Position so, als würde er sich impfen lassen:

„Erwarten Sie nicht, dass ich den Spieß umkippe, ASML wird weiterhin auf die Art und Weise von ASML agieren. Die Entkopplung der Halbleiter-Lieferkette ist extrem teuer und schwierig, und früher oder später werden die Menschen erkennen, dass der einzige Weg zum Erfolg bei Halbleitern die Zusammenarbeit ist.“ "

【ASML und China】

Shen Bo, Präsident von ASML China, sagte, dass viele Menschen nicht wüssten, dass ASML seit mehr als 30 Jahren stark im chinesischen Markt engagiert sei.

1986 wurde das neue Gebäude des Tsinghua-Instituts für Mikroelektronik fertiggestellt. Gemeinsam beschlossen mehrere große Führungskräfte, alle ursprünglichen wissenschaftlichen Forschungsprojekte aufzugeben und sich auf die Erforschung sehr großer integrierter Schaltkreise zu konzentrieren.

Im Zuge der Geräteeinführung geriet das damals erst seit zwei Jahren bestehende ASML in den Blick des Instituts für Mikroelektronik.

Da ASML 1988 seine erste Lithografiemaschine an die Tsinghua-Universität lieferte, wird die installierte Kapazität von ASML in China bis Ende 2023 bei nahezu 1.400 Einheiten liegen.

Im Jahr 2000 gründete ASML eine Niederlassung in Tianjin. Derzeit verfügt das Unternehmen über Niederlassungen in 16 inländischen Städten, 12 Lager- und Logistikzentren, 1 globales Schulungszentrum, 3 Entwicklungszentren und 1 lokales Ersatzteilversorgungszentrum.

Neben dem Verkauf von Fotolithografiemaschinen in China hat ASML auch mit vielen Universitäten und Unternehmen in den Bereichen Industrie, Forschung und Bildung zusammengearbeitet.

Im Jahr 2002 unterzeichnete ASML eine Vereinbarung mit dem Institut für Mikroelektronik der Tsinghua-Universität zur Zusammenarbeit in den Bereichen neue Halbleitermaterialien, Mikrobearbeitungsfertigung und Schulung von leitendem Ingenieur- und Technikpersonal in Lithographiemaschinenprozessen und -geräten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit spendete ASML der Tsinghua-Universität zwei Stepper-Lithographiemaschinen im Wert von 2 Millionen Euro, mit Gesamtprojektkosten von mehr als 7 Millionen Euro (ca. 60 Millionen Yuan), von denen ein Teil subventioniert wird von der niederländischen Regierung.

Der frühere CEO Peter Wen teilte seine Ansichten darüber mit, warum ASML eine Zusammenarbeit mit China anstreben sollte, aber dieses Gespräch vor vier Jahren wurde von der Außenwelt vereinfacht und in eine blutrünstige Schlagzeile falsch dargestellt:

„China wird niemals in der Lage sein, High-End-Lithografiemaschinen zu kopieren.“

Was Peter Wen wirklich meint, ist, dass kein Land der Welt, einschließlich der Niederlande, selbst fortschrittliche Lithografiemaschinen herstellen kann.

Er sagte, dass ASML ein Systemintegrator sei. Sie integrieren die Technologien von Hunderten von Unternehmen, um eine Lithografiemaschine zu schaffen, die andere nicht kopieren können.

Nehmen Sie als Beispiel eine 5-nm-Lithographiemaschine. Sie erfordert mehr als 100.000 Teile, die Maschine wiegt 180 Tonnen und die Montage dauert ein Jahr. Diese Teile sind das Produkt einer globalen Zusammenarbeit.

Beispielsweise stammen die Linsen von Carl Zeiss in Deutschland, die elektromechanische Ausrüstung von Sparton in den USA, die Excimer-Laserquelle von Gigaphoton in Japan und die Elektronenstrahl-Detektionsausrüstung von Hanweike in Taiwan, China.

Die Herstellung von Lithographiemaschinen erfordert die Weisheit der gesamten Menschheit, weshalb ASML weiterhin wissenschaftliche Forschungskooperationen eröffnet. Derzeit beschäftigt ASML weltweit 42.000 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon kommt aus dem Ausland.

Während dieses Prozesses hat ASML besonderes Augenmerk auf die Talentausbildung der chinesischen Halbleiterindustrie gelegt. David Shi, damals General Manager von China, sagte einmal:Chinas Halbleitermarkt wächst rasant, aber es gibt zu wenige relevante Talente.

Im Jahr 2007 stammten 70 % des weltweiten Umsatzes von ASML aus Asien. Nachdem die Verkäufe in China ein Rekordhoch erreichten, startete das Unternehmen auch einen eigenen Talentplan.

Im Oktober desselben Jahres kündigte ASML die Einrichtung von Stipendien an sechs Wissenschafts- und Technologieuniversitäten in China an, sagte Tim Liu, der damalige China-Manager.„Wir brauchen herausragende Talente aus China, die unser Geschäft auf der ganzen Welt unterstützen und unterstützen.“

Die sechs Universitäten sind Dalian University of Technology, Harbin University of Technology, Northeastern University of Technology, Shanghai Jiao Tong University, Wuhan University und Zhejiang University, mit Disziplinen wie Mikroelektronik und Elektromechanik, Optik, angewandte Physik sowie mechanische Fertigung und Automatisierung.

In den letzten 10 Jahren hat der Talentschulungsplan von ASML Erfolge erzielt. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in China mehr als 1.700 Mitarbeiter und wächst weiter.

Shen Bo, der derzeitige globale Vizepräsident von ASML und Präsident Chinas, absolvierte eine der sechs Schulen, mit denen das Unternehmen ursprünglich zusammenarbeitete: die Wuhan-Universität.

Shen Bo kam 2018 zu ASML. Letztes Jahr führte er ein Team zum Austausch an seine Alma Mater zurück und traf Professor Gui Chengqun vom Institut für Industriewissenschaften der Universität Wuhan.

Professor Gui schloss sein Studium an der Tsinghua-Universität ab. Als die erste Lithografiemaschine von ASML in Tsinghua eingeführt wurde, war er 1999 als Lehrassistent bei ASML tätig und fungierte als leitender Systemingenieur und Projektmanager der strategischen Geschäftseinheit.

Bei dem Austauschtreffen sagte Professor Gui:„Das Schwierigste an der Entwicklung von Lithographiemaschinen ist nicht die Technologie. Sie zu lösen ist nur eine Frage der Zeit. Das Schwierigste ist, anderen die Entwicklungsmerkmale dieser Branche verständlich zu machen.“

Der entscheidende Punkt besteht darin, sich der Welt zu öffnen und mit ihr zusammenzuarbeiten sowie fortschrittliche Technologien aus aller Welt anzunehmen und zu integrieren.

„Das Verbrechen, eine Jade zu tragen“

Der gemeine Mann ist nicht schuldig, aber er ist schuldig, die Jade zu tragen.

Da ASML über die „scharfe Klinge“ von Photolithographiemaschinen zur Herstellung hochmoderner Halbleiter verfügt, wurde das chinesische Geschäft von ASML ständig von den Vereinigten Staaten behindert.

Seit 2018 setzt sich das Weiße Haus aus Gründen nationaler Sicherheitsinteressen intensiv bei der niederländischen Regierung dafür ein, ASML den Export der modernsten Lithografiemaschinen nach China zu verbieten.

Später wollten die Vereinigten Staaten noch weiter gehen und die Exportkontrollen auf ausgereiftere Technologien ausweiten. Im Jahr 2022 erließ das Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums strengere neue Vorschriften für Exportkontrollen bei der Halbleiterherstellung nach China und arbeitete hart daran, die Niederlande davon zu überzeugen, die zweitmodernste Immersionslithographiemaschine von ASML nicht mehr nach China zu exportieren.

Um die Entwicklung von Chinas fortschrittlichen Halbleitern so weit wie möglich einzudämmen, forderte das Weiße Haus auch Japan und die Niederlande direkt auf, in der Hoffnung, dass sie mit Chinas Halbleiterkontrollen kooperieren würden.

In den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten, den Niederlanden und Japan ist Japans Haltung nicht fest, da 50 % seiner Halbleiterausrüstungsexporte nach China gehen und der Umsatz führender japanischer Unternehmen wie Tokyo Electron und Tokyo Precision in China nahe bei liegt 40 % Gleichzeitig ist auch die niederländische Position unklar.

Infolgedessen wurde Asmer, der in der Mitte gefangen war, von den Vereinigten Staaten als Durchbruch angesehen: „Solange Asmer nickt, wird die Lobbyarbeit in Japan leicht zu lösen sein.“

Im April dieses Jahres reagierte CEO Peter Wen, der damals noch im Amt war, auf den Druck des Weißen Hauses, „die Erbringung von Kundendiensten für chinesische Geräte einzustellen“: „Es gibt keinen Grund, keine Dienstleistungen für China zu erbringen.“ Geräte, die an chinesische Kunden verkauft wurden, haben viele Bestellungen, die etwa 20 % des Auftragsbestands ausmachen.“

Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt wurde Peter Wens Rede mutiger. In einem Radiointerview im Juli erklärte er, dass „die Beschränkungen der Vereinigten Staaten für Chipexporte nach China auf Ideologie und nicht auf Fakten oder Daten beruhen“ und sagte, dass er sich ebenso stark dafür einsetzen werde um strenge Exportbeschränkungen nach China zu verhindern.

Im Gegensatz zu TSMC und NVIDIA wird der chinesische Markt für ASML unersetzlich.

Der größte Markt von TSMC ist Nordamerika, auf den 65 % des Umsatzes entfallen. Microsoft, Nvidias größter Kunde, trägt ein Fünftel zum Jahresumsatz bei.

Nach Schätzungen der International Semiconductor Industry Association (SEMI) werden Chinas Chiphersteller ein zweistelliges Wachstum ihrer Produktionskapazität aufrechterhalten, mehr als doppelt so viel wie in anderen Ländern der Welt, und bis 2025 10,1 Millionen Stück pro Monat erreichen, was etwa 10,1 Millionen Stück pro Monat entspricht 10 % der gesamten Produktionskapazität der Branche.

Wie Fouquet sagte, ist die Entkopplung der Halbleiter-Lieferkette extrem teuer und schwierig, und China hat ihnen einen Grund gegeben, warum sie sich nicht weigern können.

【Referenz】

[1] „China ist immer noch ASMLs wichtigster Markt“ Bloomberg

[2]《Neuer CEO des niederländischen Chips-Champions steigt in den US-China-Streit ein》 POLITICO

[3] „ASML baut Chinas Talentteam weiter aus, stößt aber auch auf „Probleme“ bei der Rekrutierung von Mitarbeitern“ China Business News

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