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Recientemente, los fabricantes de paneles nacionales han anunciado sucesivamente previsiones de rendimiento para el primer semestre de 2024. En comparación con el ciclo mínimo del año pasado, los ingresos de la industria de paneles de este año han mostrado una tendencia general de crecimiento en el primer semestre del año.

Los principales fabricantes BOE y TCL Technology esperan que el beneficio neto atribuible a sus empresas matrices aumente en tres dígitos interanual, mientras que las pérdidas de Visionox y Shenzhen Tianma se están reduciendo. Si se observan los datos del primer semestre del año, la industria se está recuperando gradualmente, pero algunos creen que la demanda seguirá bajo presión en el segundo semestre del año.

Li Yaqin, director general de Sigmaintell, dijo al periodista del 21st Century Business Herald: "Predecimos que las ventas de toda la industria de paneles se recuperarán este año y se espera que las ventas de toda la industria aumenten un 14% año tras año. año."

En comparación, según un informe de Qunzhi Consulting, los ingresos globales por paneles de visualización en 2023 serán de 93.460 millones de dólares, una disminución de aproximadamente el 7,6% interanual en 2022. También se puede ver en los datos de los últimos dos años que la prosperidad de la industria de los paneles se está recuperando este año.

El informe también indica que 2024 será un año decisivo para la industria de paneles, desde el declive hasta el crecimiento. Promover el crecimiento del valor de la colaboración ascendente y descendente en la cadena industrial es crucial para el crecimiento a largo plazo de la industria de paneles.

Al mismo tiempo, Li Yaqin también señaló que la contradicción entre la estabilidad de las políticas regionales y nacionales, la demanda insuficiente y los costos provocados por la competencia entre las principales potencias seguirán siendo un desafío para la industria.

Muchas empresas han pronosticado aumentos en su desempeño en el primer semestre.

Específicamente, el pronóstico de desempeño semestral para 2024 publicado por el BOE indicó que se espera lograr ganancias netas atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de 2,1 mil millones a 2,3 mil millones de yuanes, un aumento del 185% al ​​213% con respecto al mismo período del año pasado; excluyendo las ganancias no netas, se espera que alcance entre 1.450 millones y 1.650 millones de yuanes. En comparación con la pérdida de 1.580 millones de yuanes en el mismo período del año pasado, también logró un cambio en el primer semestre de este año.

BOE dijo que durante el período del informe, la prosperidad de la industria de pantallas de semiconductores aumentó, la estructura de la industria continuó optimizándose y las condiciones operativas de la compañía mejoraron año tras año. Entre ellos, en términos de LCD (pantalla de cristal líquido), los eventos deportivos a gran escala y las promociones de comercio electrónico en la primera mitad del año han impulsado la demanda de almacenamiento de los clientes finales, especialmente la demanda de paneles de TV, que se ha publicado. de antemano Al final del segundo trimestre, el pico de almacenamiento gradual ha terminado. Al mismo tiempo, los precios de los productos de televisión aumentaron significativamente en marzo y abril, y luego el aumento se redujo, los precios de algunos productos de TI se recuperaron gradualmente y la tendencia de los tamaños grandes promovió el espacio de crecimiento del tamaño promedio.

Además, en términos de AMOLED, a medida que la tasa de penetración de los productos AMOLED continúa aumentando, los envíos de productos AMOLED flexibles de BOE mantuvieron un crecimiento interanual en la primera mitad del año. Ante una presión de depreciación que sigue aumentando en el corto plazo, BOE seguirá mejorando su nivel tecnológico, igualando la demanda del mercado y mejorando su competitividad general.

TCL Technology también espera que las ganancias aumenten en la primera mitad del año. El informe financiero muestra que TCL Technology espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa sea de 950 millones a 1.050 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 180% al 210%, mientras que los no; -Se espera que el beneficio neto sea de 500 millones a 600 millones de yuanes, un aumento interanual del 183% al 200%. En comparación con la pérdida de 600 millones de yuanes en el mismo período del año pasado, este año obtuvo ganancias. y creció significativamente.

El crecimiento está impulsado principalmente por el negocio de paneles de visualización. TCL Technology espera que este negocio alcance una ganancia neta de 2,58 mil millones a 2,88 mil millones de yuanes, una mejora interanual de más de 6 mil millones de yuanes en el segundo trimestre. para lograr un beneficio neto de 2,04-2,34 mil millones de yuanes. Según la escala y el diseño de la línea de producción, TCL Technology afirmó que continúa optimizando su estructura comercial y de productos, mejorando sus negocios de gran tamaño y continúa mejorando el desempeño operativo de sus pequeñas y medianas empresas. .

Sin embargo, los resultados del primer semestre de Visionox y Shentianma aún mostraron pérdidas, pero las pérdidas generales se están reduciendo gradualmente. Visionox declaró en su previsión de rendimiento que esperaba una pérdida de entre 1.100 y 1.450 millones de yuanes en el primer semestre del año, un aumento interanual del 11,27% al 32,69%, mientras que Shenzhen Tianma esperaba una pérdida de 420 millones a 32,69%; 560 millones de yuanes, un aumento interanual del 60,68% al 70,51%.

Shentianma afirmó en el informe que la razón principal del cambio en el desempeño fue la rápida recuperación de la rentabilidad del negocio de pantallas para el consumidor. Las ganancias del negocio de pantallas de teléfonos inteligentes con una alta proporción de ingresos mejoraron significativamente año tras año, y el. Los envíos de productos de pantallas flexibles para teléfonos móviles AMOLED continuaron creciendo año tras año. La rentabilidad de la línea de producción AMOLED de Wuhan ha mejorado.

Se puede observar que el desempeño de los fabricantes de paneles nacionales en la primera mitad del año fue en general ascendente y que los fabricantes con pérdidas también mejoraron. En este sentido, Li Yaqin analizó que las ventas generales de la industria de paneles están creciendo este año. En primer lugar, la escala total de envíos se ha recuperado ligeramente este año, especialmente impulsada por la primera demanda de rotación después de la epidemia. La demanda de paneles de productos electrónicos de consumo como computadoras portátiles, monitores y tabletas ha aumentado ligeramente.

En segundo lugar, los precios han vuelto a la racionalidad. “Podemos ver que con el cambio de las estrategias competitivas de los fabricantes, el paso de la estrategia centrada en la escala a la centrada en el beneficio, la estrategia de controlar la producción y estabilizar los precios ha hecho que los precios de algunas aplicaciones regresen, especialmente. en paneles de TV LCD, por lo tanto, el crecimiento de la industria de paneles tiene características desiguales, lo que refleja diferencias individuales entre fabricantes específicos".

La industria aún enfrenta dos desafíos importantes

Aunque los datos previstos para el mercado de paneles este año son relativamente optimistas, todavía existen algunos desafíos en la situación macroeconómica.

Li Yaqin analizó los dos principales desafíos que enfrentan los periodistas. Uno está relacionado con la estabilidad de las políticas regionales y nacionales provocada por la competencia entre las principales potencias. Por ejemplo, los aranceles, las prohibiciones, etc. provocarán fluctuaciones significativas a corto plazo en la demanda del mercado regional o en la demanda de los clientes posteriores.

La segunda es la contradicción entre demanda insuficiente y coste. “El entorno macroeconómico actual todavía tiene un impacto relativamente negativo en la confianza del consumidor o en el poder adquisitivo en la mayoría de los mercados regionales del mundo. Esto crea una contradicción con esto, lo que hace que las promociones de terminales sean insostenibles y plantea desafíos para el crecimiento de la demanda", dijo Li Yaqin.

Hablando sobre cómo deben responder las empresas, Li Yaqin dijo que, ya sea una empresa de paneles o de semiconductores, según la investigación "Modelo de volante de crecimiento de la industria tecnológica" realizada por Qunzhi Consulting, en este entorno macro desafiante, el crecimiento de un solo volante no puede impulsar toda la industria tecnológica. El funcionamiento del volante de crecimiento sugiere que cada empresa necesita establecer un modelo de crecimiento colaborativo para transformar su propio crecimiento en crecimiento colaborativo a través de un único volante de crecimiento.

Además, la IA es una palabra candente en la industria este año, y también ha atraído mucha atención si puede generar crecimiento en la industria de los paneles. Con el desarrollo de equipos de IA, algunas personas creen que este año es el primer año de IA en el lado del dispositivo. Las formas diversificadas de productos terminales y la nueva ronda de demanda de reemplazo traerán un nuevo ciclo de crecimiento favorable al mercado de paneles.

Sin embargo, Li Yaqin cree que la potencia informática, las capacidades de los modelos grandes y la ecología del contenido de los dispositivos de IA finales están mejorando y actualmente tienen poco impacto en la industria de los paneles este año. “Se espera que 2025 sea un momento crítico para la industria. La mejora de la potencia informática de la IA final también aparecerá gradualmente entre 2025 y 2026 ".

Dijo además que los puntos de crecimiento se reflejan principalmente en dos aspectos: por un lado, el crecimiento de la demanda de tecnología de paneles de gama media a alta promoverá la innovación y la iteración tecnológica y, por otro lado, el crecimiento del reemplazo. escala y base de usuarios. Hay varias direcciones de aplicaciones de tecnología emergentes que merecen atención, por ejemplo, la IA en el dispositivo promueve la penetración y el crecimiento de la demanda de la tecnología OLED en el mercado de aplicaciones de TI y promueve el crecimiento de la demanda de paneles de realidad virtual. También se impulsará un puerto para que la IA interactúe con las aplicaciones en productos de PC.

En particular, la tendencia de la tecnología OLED a extenderse de los teléfonos móviles a los PC es prometedora. Según el último "Informe de seguimiento del mercado de paneles de visualización de gran tamaño para el primer trimestre de 2024" publicado por Omdia, se espera que los envíos de OLED de gran tamaño de más de 9 pulgadas en 2024 aumenten un 124,6% interanual.

Su Jinguan, analista principal senior de Omdia Display Research, señaló que se espera que los envíos de todas las aplicaciones OLED de gran tamaño crezcan en 2024, y este crecimiento será impulsado por las aplicaciones de PC móviles de OLED, como computadoras portátiles y tabletas. Cabe mencionar que se espera que los envíos de tabletas OLED aumenten un 294,0% interanual en 2024, principalmente debido al lanzamiento de la nueva versión Apple iPad Pro OLED. A medida que la demanda de PC con IA sigue creciendo, también se espera que aumente la demanda de portátiles de alta gama.