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Kürzlich haben inländische Panel-Hersteller nacheinander Leistungsprognosen für das erste Halbjahr 2024 bekannt gegeben. Im Vergleich zum Tiefstzyklus des letzten Jahres zeigte der diesjährige Umsatz der Panel-Branche im ersten Halbjahr einen allgemeinen Wachstumstrend.

Die führenden Hersteller BOE und TCL Technology gehen beide davon aus, dass der auf ihre Muttergesellschaften entfallende Nettogewinn im Jahresvergleich um dreistellige Zahlen steigen wird, während sich die Verluste von Visionox und Shenzhen Tianma verringern. Betrachtet man die Daten aus der ersten Jahreshälfte, erholt sich die Branche allmählich, einige glauben jedoch, dass die Nachfrage auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin unter Druck stehen wird.

Li Yaqin, General Manager von Sigmaintell, sagte dem Reporter des 21st Century Business Herald: „Wir gehen davon aus, dass sich die Umsätze der gesamten Panel-Branche in diesem Jahr erholen werden, und es wird erwartet, dass die Umsätze der gesamten Branche im Jahresvergleich um 14 % steigen werden.“ Jahr."

Im Vergleich dazu wird laut einem Bericht von Qunzhi Consulting der weltweite Umsatz mit Display-Panels im Jahr 2023 93,46 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Rückgang von etwa 7,6 % gegenüber dem Vorjahr im Jahr 2022 entspricht. Auch aus den Daten der letzten beiden Jahre lässt sich erkennen, dass sich die Prosperität der Panel-Industrie in diesem Jahr erholt.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass 2024 für die Panel-Industrie ein Wendejahr vom Niedergang zum Wachstum sein wird. Die Förderung des Wertzuwachses der vor- und nachgelagerten Zusammenarbeit in der Industriekette ist für das langfristige Wachstum der Panel-Industrie von entscheidender Bedeutung.

Gleichzeitig wies Li Yaqin auch darauf hin, dass der Widerspruch zwischen regionaler und nationaler politischer Stabilität, unzureichender Nachfrage und Kosten, die durch den Wettbewerb zwischen Großmächten verursacht werden, weiterhin eine Herausforderung für die Branche darstellen werde.

Viele Unternehmen prognostizieren Steigerungen ihrer Leistung im ersten Halbjahr

Konkret heißt es in der von BOE veröffentlichten halbjährlichen Leistungsprognose für 2024, dass ein den Aktionären börsennotierter Unternehmen zuzurechnender Nettogewinn von 2,1 bis 2,3 Milliarden Yuan erwartet wird, was einer Steigerung von 185 % bis 213 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht; Ohne Nicht-Nettogewinne wird ein Umsatz von 1,45 bis 1,65 Milliarden Yuan erwartet. Im Vergleich zum Verlust von 1,58 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum wurde im ersten Halbjahr dieses Jahres ebenfalls eine Trendwende erzielt.

BOE sagte, dass im Berichtszeitraum der Wohlstand der Halbleiterdisplayindustrie gestiegen sei, die Branchenstruktur weiter optimiert worden sei und sich die Betriebsbedingungen des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr verbessert hätten. Unter anderem haben im Bereich LCD (Flüssigkristallanzeige) große Sportveranstaltungen und E-Commerce-Aktionen im ersten Halbjahr die Lagernachfrage der Endkunden angekurbelt, insbesondere die Nachfrage nach freigegebenen TV-Panels Im Vorfeld ist der stufenweise Höhepunkt der Lagerbestände beendet. Gleichzeitig stiegen die Preise für TV-Produkte im März und April deutlich an, und dann ließ der Anstieg nach, die Preise für einige IT-Produkte erholten sich allmählich, und der Trend zu großen Größen förderte den Wachstumsraum der durchschnittlichen Größe.

Darüber hinaus verzeichneten die flexiblen AMOLED-Produktlieferungen von BOE in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum, da die Penetrationsrate von AMOLED-Produkten weiter zunahm. Angesichts des kurzfristig immer noch zunehmenden Abschreibungsdrucks wird BOE sein technologisches Niveau weiter verbessern, der Marktnachfrage gerecht werden und seine allgemeine Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Auch TCL Technology geht davon aus, dass der Gewinn im ersten Halbjahr steigen wird. Aus dem Finanzbericht geht hervor, dass TCL Technology im ersten Halbjahr einen Nettogewinn von 950 bis 1,05 Milliarden Yuan erwartet, was einer Steigerung von 180 bis 210 % gegenüber dem Vorjahr entspricht -Der Nettogewinn wird voraussichtlich 500 bis 600 Millionen Yuan betragen, was einer Steigerung von 183 bis 200 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Im Vergleich zum Verlust von 600 Millionen Yuan im gleichen Zeitraum des Vorjahres wurde ein Gewinn erzielt und wuchs deutlich.

Das Wachstum wird hauptsächlich durch das Display-Panel-Geschäft vorangetrieben, das im zweiten Quartal voraussichtlich einen Nettogewinn von 2,58 bis 2,88 Milliarden Yuan erzielen wird einen Nettogewinn von 2,04 bis 2,34 Milliarden Yuan zu erzielen. Basierend auf der Größe und dem Layout der Produktionslinie gab TCL Technology an, dass es seine Geschäfts- und Produktstruktur weiter optimiert, sein großes Geschäft auf ein höheres Niveau bringt und sein kleines und mittleres Geschäft weiter verbessert. Die Betriebsleistung des Unternehmens ist erheblich gestiegen .

Allerdings zeigten die Ergebnisse des ersten Halbjahres von Visionox und Shentianma immer noch Verluste, aber die Gesamtverluste verringern sich allmählich. Visionox gab in seiner Leistungsprognose an, dass es im ersten Halbjahr einen Verlust von 1,1 bis 1,45 Milliarden Yuan erwarte, was einem Anstieg von 11,27 % auf 32,69 % gegenüber dem Vorjahr entspreche, während Shenzhen Tianma einen Verlust von 420 Millionen Yuan erwartete 560 Millionen Yuan, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 60,68 % auf 70,51 %.

Shentianma gab in dem Bericht an, dass der Hauptgrund für die Leistungsveränderung die rasche Erholung der Rentabilität des Consumer-Display-Geschäfts sei. Der Gewinn des Smartphone-Display-Geschäfts mit einem hohen Umsatzanteil habe sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert Die Auslieferungen flexibler AMOLED-Displayprodukte für Mobiltelefone stiegen im Jahresvergleich weiter. Die Rentabilität der AMOLED-Produktionslinie in Wuhan hat sich verbessert.

Es ist ersichtlich, dass die Leistung der inländischen Panelhersteller im ersten Halbjahr insgesamt positiv war und sich auch die verlustbringenden Hersteller verbesserten. In diesem Zusammenhang analysierte Li Yaqin, dass der Gesamtumsatz der Panel-Branche in diesem Jahr wächst. Erstens hat sich der Gesamtumfang der Lieferungen in diesem Jahr leicht erholt, insbesondere aufgrund der ersten Rotationsnachfrage nach der Epidemie. Die Nachfrage nach Unterhaltungselektronikprodukten wie Laptops, Monitoren und Tablets ist leicht gestiegen.

Zweitens sind die Preise zur Rationalität zurückgekehrt: „Wir können sehen, dass mit der Änderung der Wettbewerbsstrategien der Hersteller, der Verlagerung von der Größenordnung zur Gewinnorientierung, der Strategie der Produktionskontrolle und der Preisstabilisierung insbesondere die Preise einiger Anwendungen zurückgekehrt sind.“ Bei LCD-TV-Panels weist das Wachstum der Panel-Industrie daher ungleiche Merkmale auf, die individuelle Unterschiede zwischen einzelnen Herstellern widerspiegeln.

Die Branche steht weiterhin vor zwei großen Herausforderungen

Obwohl die Prognosedaten für den Panelmarkt in diesem Jahr relativ optimistisch sind, gibt es in der makroökonomischen Situation immer noch einige Herausforderungen.

Li Yaqin analysierte die beiden größten Herausforderungen für Reporter. Einer hängt mit der Stabilität der regionalen und nationalen Politik zusammen, die durch den Wettbewerb zwischen Großmächten hervorgerufen wird. Beispielsweise werden Zölle, Verbote usw. kurzfristig zu erheblichen Schwankungen der regionalen Marktnachfrage oder der nachgelagerten Kundennachfrage führen.

Der zweite ist der Widerspruch zwischen unzureichender Nachfrage und Kosten: „Das aktuelle makroökonomische Umfeld wirkt sich immer noch relativ negativ auf das Verbrauchervertrauen oder die Kaufkraft aus. Allerdings sind die steigenden Kosten der gesamten Maschine gering.“ Dies stellt einen Widerspruch dar. Dies macht Terminal-Werbeaktionen unhaltbar und stellt das Nachfragewachstum vor Herausforderungen“, sagte Li Yaqin.

Als er darüber sprach, wie Unternehmen reagieren sollten, sagte Li Yaqin, dass laut der von Qunzhi Consulting durchgeführten Studie „Technology Industry Growth Flywheel Model“ in diesem herausfordernden Makroumfeld das Wachstum eines einzelnen Schwungrads nicht vorantreiben kann, egal ob es sich um ein Panel- oder ein Halbleiterunternehmen handelt Die gesamte Technologiebranche legt nahe, dass jedes Unternehmen ein kollaboratives Wachstumsmodell etablieren muss, um sein eigenes Wachstum in kollaboratives Wachstum über ein einziges Wachstumsschwungrad umzuwandeln.

Darüber hinaus ist KI in diesem Jahr ein heißes Wort in der Branche, und auch die Frage, ob sie der Panel-Branche Wachstum bringen kann, hat viel Aufmerksamkeit erregt. Einige Leute glauben, dass dieses Jahr mit der Entwicklung von KI-Geräten das erste Jahr der geräteseitigen KI ist. Die diversifizierten Terminalproduktformen und die neue Runde der Ersatznachfrage werden einen neuen Zyklus positiven Wachstums für den Panel-Markt mit sich bringen.

Li Yaqin ist jedoch davon überzeugt, dass sich die Rechenleistung, die Fähigkeiten großer Modelle und die Inhaltsökologie endseitiger KI-Geräte verbessern und derzeit kaum Auswirkungen auf die Panel-Branche in diesem Jahr haben werden. „Es wird erwartet, dass 2025 ein kritischer Zeitpunkt sein wird.“ Die Verbesserung der endseitigen KI-Rechenleistung wird auch von 2025 bis 2026 schrittweise zum Vorschein kommen.

Sie sagte weiter, dass sich die Wachstumspunkte hauptsächlich in zwei Aspekten widerspiegeln: Einerseits wird die wachsende Nachfrage nach Panel-Technologie der mittleren bis oberen Preisklasse die technologische Innovation und Iteration fördern, andererseits das Wachstum des Ersatzes Umfang und Benutzerbasis. Es gibt mehrere aufstrebende Technologieanwendungsrichtungen, die Aufmerksamkeit verdienen. Beispielsweise fördert die On-Device-KI die Verbreitung und das Nachfragewachstum der OLED-Technologie im IT-Anwendungsmarkt und fördert beispielsweise das Wachstum der Nachfrage nach VR-Panels Ein Port für KI zur Interaktion mit Benutzern wird ebenfalls vorangetrieben.

Insbesondere der Trend zur Ausbreitung der OLED-Technologie von Mobiltelefonen auf PCs ist vielversprechend. Laut dem neuesten von Omdia veröffentlichten „Marktverfolgungsbericht für großformatige Display-Panels für das erste Quartal 2024“ wird erwartet, dass die Auslieferungen von großformatigen OLEDs über 9 Zoll im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 124,6 % steigen werden.

Su Jinguan, Senior Principal Analyst von Omdia Display Research, wies darauf hin, dass die Auslieferungen aller großformatigen OLED-Anwendungen im Jahr 2024 voraussichtlich zunehmen werden und dieses Wachstum durch mobile PC-Anwendungen von OLED wie Laptops und Tablets vorangetrieben wird. Erwähnenswert ist, dass die Auslieferungen von Tablet-OLEDs im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um 294,0 % steigen werden, was hauptsächlich auf die Einführung der neuen Apple iPad Pro OLED-Version zurückzuführen ist. Da die Nachfrage nach KI-PCs weiter wächst, wird erwartet, dass auch die Nachfrage nach High-End-Laptops steigt.