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최근 국내 패널 제조사들이 2024년 상반기 실적 전망을 잇달아 발표했다. 지난해 저점주기와 비교해 올해 패널업계 매출은 상반기 전반적으로 성장세를 보였다.

선두 제조업체인 BOE와 TCL 테크놀로지는 모두 모회사에 귀속되는 순이익이 전년 대비 세 자릿수 증가할 것으로 예상하는 반면, Visionox와 Shenzhen Tianma의 손실은 줄어들고 있습니다. 상반기 자료를 보면 업계는 점차 회복세를 보이고 있지만, 하반기에도 수요는 여전히 압박을 받을 것이라는 관측도 나온다.

Sigmaintell의 총책임자인 Li Yaqin은 21세기 비즈니스 헤럴드 기자에게 "올해 전체 패널 산업의 매출이 반등할 것으로 예상하고 있으며, 업계 전반의 매출은 전년 대비 14% 증가할 것으로 예상됩니다"라고 말했습니다. ."

이에 비해 Qunzhi Consulting 보고서에 따르면 2023년 글로벌 디스플레이 패널 매출은 934억 6천만 달러로 2022년에는 전년 대비 약 7.6% 감소할 것으로 예상됩니다. 지난 2년간의 데이터를 보면 올해 패널 산업의 호황이 회복되고 있음을 알 수 있다.

보고서는 또한 2024년은 패널 산업이 쇠퇴에서 성장으로 전환하는 해가 될 것이라고 밝혔습니다. 산업 체인에서 업스트림 및 다운스트림 협력의 가치 성장을 촉진하는 것은 패널 산업의 장기적인 성장에 매우 중요합니다.

동시에 Li Yaqin은 지역 및 국가 정책 안정성 간의 모순, 강대국 간의 경쟁으로 인한 수요 부족 및 비용 부족이 여전히 업계의 과제가 될 것이라고 지적했습니다.

많은 기업들이 상반기 실적이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

구체적으로 BOE가 발표한 2024년 반기 실적 전망에서는 상장회사 주주에게 귀속되는 순이익이 21억~23억 위안에 달할 것으로 예상된다고 명시했는데, 이는 지난해 같은 기간보다 185~213% 증가한 수치이다. 비순이익을 제외하면 14억5000만~16억5000만 위안을 달성할 것으로 예상된다. 지난해 같은 기간 적자 15억8000만 위안에 비해 올해 상반기에도 흑자 전환을 이뤘다.

BOE는 보고 기간 동안 반도체 디스플레이 산업의 번영이 증가하고 산업 구조가 지속적으로 최적화되었으며 회사의 영업 환경이 전년 대비 개선되었다고 밝혔습니다. 그 중 LCD(액정표시장치) 분야에서는 상반기 대규모 스포츠 이벤트, 전자상거래 프로모션 등이 최종 고객의 스타킹 수요를 견인했으며, 특히 TV 패널 수요가 급증한 것으로 나타났다. 2분기 말까지 단계적 스타킹 피크가 끝났습니다. 동시에 3월과 4월에는 TV 제품 가격이 크게 상승한 후 일부 IT 제품 가격이 점차 반등하고 대형화 추세가 평균 크기의 성장 공간을 촉진했습니다.

또한, AMOLED 측면에서는 AMOLED 제품 보급률이 지속적으로 높아지면서 BOE의 상반기 유연한 AMOLED 제품 출하량은 전년 동기 대비 성장세를 유지했다. 단기적으로 여전히 증가하고 있는 감가상각 압력에 직면하여 BOE는 계속해서 기술 수준을 개선하고 시장 수요에 부응하며 전반적인 경쟁력을 강화할 것입니다.

TCL 테크놀로지도 상반기 이익이 증가할 것으로 기대하고 있다. 재무 보고서에 따르면 TCL Technology는 올해 상반기 상장 기업 주주에게 귀속되는 순이익이 9억 5천만~10억 5천만 위안으로 전년 대비 180%~210% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. - 공제 후 순이익은 5억~6억 위안으로 전년 동기 대비 183~200% 증가할 것으로 예상되며, 지난해 같은 기간 손실액은 6억 위안에 비해 올해는 1년 연속 적자를 기록했다. 이익을 내고 크게 성장했습니다.

TCL 테크놀로지는 이 사업이 2분기에 전년 동기 대비 60억 위안 이상 개선된 25억8000만~28억8000만 위안의 순이익을 달성할 것으로 예상하고 있다. 20.4~23.4억 위안의 순이익을 달성합니다. 규모와 생산 라인 레이아웃을 기반으로 TCL Technology는 계속해서 비즈니스와 제품 구조를 최적화하고, 대규모 비즈니스를 고급화하고, 중소기업의 운영 성과를 지속적으로 개선하고 있다고 밝혔습니다. .

그러나 Visionox와 Shentianma는 상반기에도 여전히 적자를 겪었지만 전체 적자는 점차 줄어들고 있다. Visionox는 실적 예측에서 올해 상반기에 11억~14억 5천만 위안의 손실을 예상했는데, 이는 전년 대비 11.27% 증가한 32.69%였으며 Shenzhen Tianma는 4억 2천만 위안의 손실을 예상했습니다. 5억 6천만 위안으로 전년 대비 60.68%에서 70.51%로 증가했습니다.

선전천마는 보고서에서 실적 변화의 주된 이유는 컨슈머 디스플레이 사업의 수익성이 빠르게 회복된 점이라고 밝혔으며, 매출 비중이 높은 스마트폰 디스플레이 사업의 이익이 전년 동기 대비 크게 개선됐다. 플렉서블 AMOLED 휴대폰 디스플레이 제품 출하량이 전년 동기 대비 지속적으로 증가했다. 우한 AMOLED 생산라인 수익성도 개선됐다.

상반기 국내 패널 제조사의 실적은 전반적으로 상승세를 보였으며, 적자 제조사도 개선된 모습을 확인할 수 있다. 이에 대해 리야친 연구원은 올해 전체 패널 업계 매출이 성장세를 보이고 있다고 분석했다. 우선, 올해 전체 출하 규모가 소폭 반등했는데, 특히 코로나19 이후 첫 번째 회전 수요에 힘입어 노트북, 모니터, 태블릿 등 가전제품에 대한 패널 수요가 모두 소폭 증가했다.

둘째, 가격이 합리성으로 돌아왔습니다. “제조업체의 경쟁 전략 변화, 규모 중심에서 이익 중심으로의 전환, 생산 통제 및 가격 안정화 전략으로 인해 특히 일부 애플리케이션의 가격이 회복되었음을 알 수 있습니다. 따라서 LCD TV 패널의 경우 패널 산업의 성장은 특정 제조사 간의 개별적인 차이를 반영하는 불균등한 특성을 가지고 있습니다."

업계는 여전히 두 가지 주요 과제에 직면해 있습니다.

올해 패널 시장 전망 자료는 상대적으로 낙관적이지만, 거시경제 상황에는 여전히 몇 가지 과제가 남아 있습니다.

Li Yaqin은 기자들에게 두 가지 주요 과제를 분석했습니다. 하나는 강대국 간의 경쟁으로 인해 발생하는 지역 및 국가 정책의 안정성과 관련됩니다. 예를 들어 관세, 금지 등은 지역 시장 수요 또는 하위 고객 수요에 단기적으로 큰 변동을 가져올 수 있습니다.

두 번째는 부족한 수요와 비용 사이의 모순입니다. “현재 거시 환경은 여전히 ​​소비자 신뢰에 상대적으로 부정적인 영향을 미칩니다. 전 세계 대부분의 지역 시장에서 소비자 신뢰도나 구매력이 부진합니다. 이는 모순을 야기하며 이는 터미널 프로모션을 지속 불가능하게 만들고 수요 성장에 어려움을 초래합니다"라고 Li Yaqin은 말했습니다.

기업이 어떻게 대응해야 하는지에 대해 Li Yaqin은 Qunzhi Consulting에서 실시한 "기술 산업 성장 플라이휠 모델" 연구에 따르면 패널 회사이든 반도체 회사이든 이 어려운 거시 환경에서 단일 플라이휠의 성장은 추진할 수 없다고 말했습니다. 기술산업 전반에 걸쳐 성장플라이휠의 운용은 각 기업이 하나의 성장플라이휠을 통해 자체 성장을 동반성장으로 전환하기 위해 동반성장 모델을 구축해야 함을 시사합니다.

또한 올해 업계에 AI가 화두로 등장하면서, AI가 패널 산업의 성장을 가져올 수 있을지도 많은 관심을 끌고 있다. AI 장비의 발전과 함께 올해가 Device-side AI의 원년이 될 것이라고 믿는 사람들도 있습니다. 단말기 제품 형태의 다양화와 새로운 교체 수요는 패널 시장에 새로운 성장 사이클을 가져올 것입니다.

그러나 Li Yaqin은 엔드사이드 AI 장치의 컴퓨팅 성능, 대형 모델 기능 및 콘텐츠 생태가 모두 개선되고 있으며 현재 올해 패널 산업에 거의 영향을 미치지 않는다고 믿습니다. “2025년은 중요한 시기가 될 것으로 예상됩니다. 패널산업의 원동력도 2025년부터 2026년까지 점진적으로 나타날 것”이라고 말했다.

그녀는 또한 성장 포인트가 주로 두 가지 측면에 반영된다고 말했습니다. 한편으로는 중급 패널 기술에 대한 수요 증가가 기술 혁신과 반복을 촉진하고 다른 한편으로는 교체 성장을 촉진할 것이라고 말했습니다. 규모와 사용자 기반. 주목할만한 몇 가지 새로운 기술 적용 방향이 있습니다. 예를 들어, 온디바이스 AI는 IT 애플리케이션 시장에서 OLED 기술의 침투와 수요 성장을 촉진하고, VR 패널에 대한 수요 성장을 촉진합니다. AI가 사용자와 상호작용할 수 있는 포트도 PC 제품에 탑재될 예정이다.

특히 OLED 기술이 휴대폰에서 PC로 확산되는 추세는 유망하다. 옴디아가 최근 발표한 '2024년 1분기 대형 디스플레이 패널 시장추적 보고서'에 따르면, 2024년 9인치 이상 대형 OLED 출하량은 전년 동기 대비 124.6% 증가할 것으로 예상됐다.

Omdia Display Research의 수석 수석 분석가인 Su Jinguan은 모든 대형 OLED 애플리케이션의 출하량이 2024년에 증가할 것으로 예상되며 이러한 성장은 노트북 및 태블릿과 같은 OLED의 모바일 PC 애플리케이션에 의해 주도될 것이라고 지적했습니다. 2024년에는 태블릿용 OLED 출하량이 전년 대비 294.0% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 주로 Apple iPad Pro OLED 신제품 출시로 인해 증가할 것으로 예상된다. AI PC에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 고사양 노트북에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.