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Recentemente, os fabricantes nacionais de painéis anunciaram sucessivamente previsões de desempenho para o primeiro semestre de 2024. Em comparação com o ciclo mínimo do ano passado, a receita da indústria de painéis deste ano mostrou uma tendência geral de crescimento no primeiro semestre do ano.

Os principais fabricantes, BOE e TCL Technology, esperam que o lucro líquido atribuível às suas empresas-mãe aumente três dígitos em termos anuais, enquanto as perdas da Visionox e da Shenzhen Tianma estão a diminuir. Observando os dados do primeiro semestre, a indústria está se recuperando gradativamente, mas há quem acredite que a demanda ainda estará pressionada no segundo semestre.

Li Yaqin, gerente geral da Sigmaintell, disse ao repórter do 21st Century Business Herald: "Prevemos que as vendas de toda a indústria de painéis se recuperarão este ano, e espera-se que as vendas em todo o setor aumentem 14% ano a ano ."

Em comparação, de acordo com um relatório da Qunzhi Consulting, a receita global de painéis de exibição em 2023 será de US$ 93,46 bilhões, uma diminuição de aproximadamente 7,6% em relação ao ano anterior em 2022. Também se pode verificar pelos dados dos últimos dois anos que a prosperidade da indústria de painéis está a recuperar este ano.

O relatório também afirmou que 2024 será um ano de viragem para a indústria de painéis, do declínio ao crescimento. Promover o crescimento do valor da colaboração a montante e a jusante na cadeia industrial é crucial para o crescimento a longo prazo da indústria de painéis.

Ao mesmo tempo, Li Yaqin também destacou que a contradição entre a estabilidade política regional e nacional, a procura insuficiente e os custos causados ​​pela concorrência entre as grandes potências ainda será um desafio para a indústria.

Muitas empresas preveem aumentos em seu desempenho no primeiro semestre

Especificamente, a previsão de desempenho semestral de 2024 divulgada pelo BOE afirma que se espera alcançar lucros líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas de 2,1 bilhões a 2,3 bilhões de yuans, um aumento de 185% a 213% em relação ao mesmo período do ano passado; excluindo os lucros não líquidos, espera-se atingir 1,45 mil milhões a 1,65 mil milhões de yuans. Em comparação com a perda de 1,58 mil milhões de yuans no mesmo período do ano passado, também conseguiu uma reviravolta no primeiro semestre deste ano.

O BOE disse que durante o período do relatório, a prosperidade da indústria de displays de semicondutores aumentou, a estrutura da indústria continuou a ser otimizada e as condições operacionais da empresa melhoraram ano após ano. Entre eles, em termos de LCD (tela de cristal líquido), eventos esportivos de grande porte e promoções de e-commerce no primeiro semestre impulsionaram a demanda de estocagem dos clientes finais, principalmente a demanda por painéis de TV, que vem sendo liberada antecipadamente. No final do segundo trimestre, o pico de lotação faseado terminou. Ao mesmo tempo, os preços dos produtos televisivos aumentaram significativamente em Março e Abril, e depois o aumento estreitou os preços de alguns produtos de TI recuperaram gradualmente, e a tendência de grandes tamanhos promoveu o espaço de crescimento do tamanho médio;

Além disso, em termos de AMOLED, à medida que a taxa de penetração dos produtos AMOLED continua a aumentar, as remessas flexíveis de produtos AMOLED do BOE mantiveram um crescimento anual no primeiro semestre do ano. Enfrentando a pressão de depreciação que continua a aumentar no curto prazo, o BOE continuará a melhorar o seu nível tecnológico, a corresponder à procura do mercado e a aumentar a sua competitividade global.

A TCL Technology também espera que o lucro aumente no primeiro semestre do ano. O relatório financeiro mostra que a TCL Technology espera que o lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas seja de 950 milhões a 1,05 bilhão de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 180% a 210%, enquanto o não; -O lucro líquido após a dedução deverá ser de 500 milhões a 600 milhões de yuans, um aumento anual de 183% para 200%. Em comparação com a perda de 600 milhões de yuans no mesmo período do ano passado, este ano virou um ano. lucro e cresceu significativamente.

O crescimento é impulsionado principalmente pelo negócio de painéis de exibição. A TCL Technology espera que este negócio alcance um lucro líquido de 2,58 bilhões a 2,88 bilhões de yuans, uma melhoria anual de mais de 6 bilhões de yuans. para alcançar um lucro líquido de 2,04-2,34 bilhões de yuans. Com base na escala e no layout da linha de produção, a TCL Technology afirmou que continua a otimizar seus negócios e estrutura de produtos, aprimorando seus negócios de grande porte e continuando a melhorar seus negócios de pequeno e médio porte. O desempenho operacional da empresa aumentou significativamente. .

No entanto, Visionox e Shentianma ainda sofreram perdas no primeiro semestre do ano, mas as suas perdas globais foram diminuindo gradualmente. A Visionox afirmou em sua previsão de desempenho que esperava uma perda de 1,1 bilhão a 1,45 bilhões de yuans no primeiro semestre do ano, um aumento anual de 11,27% a 32,69%, enquanto Shenzhen Tianma esperava uma perda de 420 milhões a ; 560 milhões de yuans, um aumento anual de 60,68% para 70,51%.

Shenzhen Tianma afirmou no relatório que a principal razão para a mudança no desempenho foi a rápida recuperação da lucratividade do negócio de telas de consumo. Os lucros do negócio de telas de smartphones com uma alta proporção de receita melhoraram significativamente ano após ano, e as remessas de produtos flexíveis de exibição de telefones celulares AMOLED continuaram a crescer ano após ano. A lucratividade da linha de produção Wuhan AMOLED melhorou.

Pode-se observar que o desempenho dos fabricantes nacionais de painéis no primeiro semestre do ano foi geralmente ascendente, e os fabricantes deficitários também melhoraram. A este respeito, Li Yaqin analisou que as vendas globais da indústria de painéis estão a crescer este ano. Em primeiro lugar, a escala total de remessas recuperou-se ligeiramente este ano, especialmente impulsionada pela primeira demanda de rotação após a epidemia. A demanda do painel por produtos eletrônicos de consumo, como laptops, monitores e tablets, aumentou ligeiramente.

Em segundo lugar, os preços regressaram à racionalidade. “Podemos constatar que com a mudança das estratégias competitivas dos fabricantes, a mudança da escala para a centrada no lucro, a estratégia de controlo da produção e de estabilização dos preços fez com que os preços de algumas aplicações regressassem, especialmente. em painéis de TV LCD. Portanto, o crescimento da indústria de painéis tem características desiguais, o que reflete diferenças individuais entre fabricantes específicos."

A indústria ainda enfrenta dois grandes desafios

Embora os dados previstos para o mercado de painéis este ano sejam relativamente optimistas, ainda existem alguns desafios na situação macroeconómica.

Li Yaqin analisou os dois principais desafios para os repórteres. Uma delas está relacionada com a estabilidade das políticas regionais e nacionais provocada pela concorrência entre as grandes potências. Por exemplo, tarifas, proibições, etc., provocarão flutuações significativas a curto prazo na procura do mercado regional ou na procura dos clientes a jusante.

A segunda é a contradição entre a procura insuficiente e os custos. “O actual ambiente macro ainda tem um impacto relativamente negativo na confiança dos consumidores ou no poder de compra é lento na maioria dos mercados regionais em todo o mundo. cria uma contradição com isto. Isto torna as promoções terminais insustentáveis ​​e coloca desafios ao crescimento da procura", disse Li Yaqin.

Falando sobre como as empresas devem responder, Li Yaqin disse que, seja uma empresa de painéis ou semicondutores, de acordo com a pesquisa "Modelo de volante de crescimento da indústria de tecnologia" conduzida pela Qunzhi Consulting, neste ambiente macro desafiador, o crescimento de um único volante não pode impulsionar toda a indústria tecnológica O funcionamento do volante de crescimento sugere que cada empresa precisa de estabelecer um modelo de crescimento colaborativo para transformar o seu próprio crescimento em crescimento colaborativo através de um único volante de crescimento.

Além disso, a IA é uma palavra quente na indústria este ano, e se ela pode trazer crescimento para a indústria de painéis também atraiu muita atenção. Com o desenvolvimento de equipamentos de IA, algumas pessoas acreditam que este ano é o primeiro ano de IA do lado do dispositivo. As formas diversificadas de produtos terminais e a nova rodada de demanda de substituição trarão um novo ciclo de crescimento favorável ao mercado de painéis.

No entanto, Li Yaqin acredita que o poder de computação, as capacidades dos grandes modelos e a ecologia de conteúdo dos dispositivos de IA finais estão todos melhorando e atualmente têm pouco impacto na indústria de painéis este ano. “Espera-se que 2025 seja um momento crítico para. a melhoria do poder de computação da IA ​​​​final A força motriz da indústria de painéis também aparecerá gradualmente de 2025 a 2026. "

Ela disse ainda que os pontos de crescimento se refletem principalmente em dois aspectos. Por um lado, o crescimento da demanda por tecnologia de painéis de médio a alto padrão promoverá a inovação e iteração tecnológica e, por outro lado, o crescimento da substituição. escala e base de usuários. Existem várias direções de aplicação de tecnologia emergente que merecem atenção. Por exemplo, a IA no dispositivo promove a penetração e o crescimento da demanda da tecnologia OLED no mercado de aplicativos de TI e promove o crescimento da demanda por painéis VR. uma porta para a IA interagir com os aplicativos em produtos de PC também será impulsionada.

Em particular, a tendência da tecnologia OLED de se espalhar dos telemóveis para os PCs é promissora. De acordo com o último "Relatório de acompanhamento do mercado de painéis de exibição de grande porte para o primeiro trimestre de 2024" divulgado pela Omdia, espera-se que as remessas de OLEDs de grande porte acima de 9 polegadas em 2024 aumentem 124,6% ano a ano.

Su Jinguan, analista principal sênior da Omdia Display Research, destacou que as remessas de todos os aplicativos OLED de grande porte deverão crescer em 2024, e esse crescimento será impulsionado pelos aplicativos móveis para PC da OLED, como laptops e tablets. Vale ressaltar que as remessas de tablets OLED deverão aumentar 294,0% ano a ano em 2024, principalmente devido ao lançamento da nova versão Apple iPad Pro OLED. À medida que a procura por PCs com IA continua a crescer, espera-se também que a procura por portáteis topo de gama aumente.