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Récemment, les fabricants nationaux de panneaux ont successivement annoncé leurs prévisions de performances pour le premier semestre 2024. Par rapport au cycle creux de l'année dernière, les revenus de l'industrie des panneaux de cette année ont montré une tendance globale à la croissance au premier semestre.

Les principaux fabricants BOE et TCL Technology s'attendent tous deux à ce que le bénéfice net attribuable à leurs sociétés mères augmente à trois chiffres sur un an, tandis que les pertes de Visionox et Shenzhen Tianma se réduisent. En observant les données du premier semestre, l'industrie se redresse progressivement, mais certains pensent que la demande sera encore sous pression au second semestre.

Li Yaqin, directeur général de Sigmaintell, a déclaré au journaliste du 21st Century Business Herald : « Nous prévoyons que les ventes de l'ensemble de l'industrie des panneaux rebondiront cette année et que les ventes de l'ensemble de l'industrie devraient augmenter de 14 % d'une année sur l'autre. année."

En comparaison, selon un rapport de Qunzhi Consulting, les revenus mondiaux des panneaux d'affichage en 2023 s'élèveront à 93,46 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 7,6 % par rapport à 2022. Il ressort également des données des deux dernières années que la prospérité de l'industrie des panneaux se rétablit cette année.

Le rapport indique également que 2024 sera une année charnière pour l'industrie des panneaux, du déclin à la croissance. Promouvoir la croissance de la valeur de la collaboration en amont et en aval dans la chaîne industrielle est crucial pour la croissance à long terme de l'industrie des panneaux.

Dans le même temps, Li Yaqin a également souligné que la contradiction entre la stabilité politique régionale et nationale, l'insuffisance de la demande et les coûts provoqués par la concurrence entre les grandes puissances resterait un défi pour l'industrie.

De nombreuses entreprises prévoient une hausse de leurs performances au premier semestre

Plus précisément, les prévisions de performance semestrielles pour 2024 publiées par la BOE indiquent qu'elle devrait réaliser des bénéfices nets attribuables aux actionnaires des sociétés cotées de 2,1 à 2,3 milliards de yuans, soit une augmentation de 185 à 213 % par rapport à la même période de l'année dernière ; hors bénéfices non nets, il devrait atteindre 1,45 à 1,65 milliard de yuans. Par rapport à la perte de 1,58 milliard de yuans au cours de la même période de l'année dernière, il a également réalisé un redressement au premier semestre de cette année.

BOE a déclaré qu'au cours de la période considérée, la prospérité de l'industrie des écrans à semi-conducteurs s'est accrue, la structure industrielle a continué d'être optimisée et les conditions d'exploitation de l'entreprise se sont améliorées d'année en année. Parmi eux, en termes d'affichage à cristaux liquides (écran à cristaux liquides), les événements sportifs à grande échelle et les promotions de commerce électronique au cours du premier semestre ont stimulé la demande de stockage des clients finaux, en particulier la demande de panneaux de télévision, qui a été publiée. à l'avance. À la fin du deuxième trimestre, le pic de stockage progressif est terminé. Dans le même temps, les prix des produits TV ont considérablement augmenté en mars et avril, puis la hausse s'est réduite ; les prix de certains produits informatiques ont progressivement rebondi et la tendance aux grandes tailles a favorisé l'espace de croissance de la taille moyenne.

De plus, en termes d'AMOLED, alors que le taux de pénétration des produits AMOLED continue d'augmenter, les expéditions de produits AMOLED flexibles de BOE ont maintenu une croissance d'une année sur l'autre au premier semestre. Face à une pression à la dépréciation qui continue de s'accentuer à court terme, la BOE continuera d'améliorer son niveau technologique, de répondre à la demande du marché et d'améliorer sa compétitivité globale.

TCL Technology s'attend également à une augmentation des bénéfices au premier semestre. Le rapport financier montre que TCL Technology s'attend à ce que le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées soit de 950 millions à 1,05 milliard de yuans au premier semestre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 180 à 210 % ; -le bénéfice net devrait être de 500 à 600 millions de yuans, soit une augmentation de 183 à 200 % sur un an. Par rapport à la perte de 600 millions de yuans au cours de la même période de l'année dernière, le bénéfice a été réalisé cette année. et a connu une croissance significative.

La croissance est principalement tirée par l'activité des panneaux d'affichage. TCL Technology s'attend à ce que cette activité réalise un bénéfice net de 2,58 milliards à 2,88 milliards de yuans, soit une amélioration d'une année sur l'autre de plus de 6 milliards de yuans. pour réaliser un bénéfice net de 2,04 à 2,34 milliards de yuans. Sur la base de l'échelle et de la configuration de la ligne de production, TCL Technology a déclaré qu'elle continue d'optimiser son activité et sa structure de produits, de haut de gamme pour ses activités de grande taille et d'améliorer considérablement ses performances opérationnelles pour les petites et moyennes entreprises. .

Cependant, les résultats du premier semestre de Visionox et Shentianma montrent toujours des pertes, mais les pertes globales se réduisent progressivement. Visionox a déclaré dans ses prévisions de performance qu'elle prévoyait une perte de 1,1 milliard à 1,45 milliard de yuans au premier semestre, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 11,27% à 32,69%, tandis que Shenzhen Tianma s'attendait à une perte de 420 millions à ; 560 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 60,68% à 70,51%.

Shentianma a déclaré dans le rapport que la principale raison du changement de performance était la reprise rapide de la rentabilité de l'activité d'affichage grand public. Les bénéfices de l'activité d'affichage pour smartphones, avec une proportion élevée de revenus, se sont considérablement améliorés d'une année sur l'autre, et le bénéfice de l'activité d'affichage pour smartphones, avec une proportion élevée de revenus, s'est considérablement amélioré d'une année sur l'autre. les expéditions de produits d'affichage flexibles pour téléphones mobiles AMOLED ont continué de croître d'année en année. La rentabilité de la ligne de production AMOLED de Wuhan s'est améliorée.

On peut constater que les performances des fabricants nationaux de panneaux au premier semestre ont été généralement à la hausse et que les fabricants déficitaires se sont également améliorés. À cet égard, Li Yaqin a analysé que les ventes globales de l'industrie des panneaux sont en croissance cette année. Tout d'abord, l'ampleur totale des expéditions a légèrement rebondi cette année, en particulier sous l'effet de la première demande de rotation après l'épidémie. La demande de panneaux pour les produits électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les moniteurs et les tablettes a légèrement augmenté.

Deuxièmement, les prix sont revenus à la rationalité : « On voit qu'avec le changement des stratégies concurrentielles des fabricants, le passage d'une stratégie d'échelle à une stratégie centrée sur le profit, la stratégie de contrôle de la production et de stabilisation des prix a fait revenir les prix de certaines applications, notamment. sur les panneaux TV LCD. Par conséquent, la croissance de l'industrie des panneaux présente des caractéristiques inégales, qui reflètent les différences individuelles entre les fabricants spécifiques.

L'industrie est toujours confrontée à deux défis majeurs

Bien que les données prévisionnelles pour le marché des panneaux cette année soient relativement optimistes, la situation macroéconomique reste encore confrontée à certains défis.

Li Yaqin a analysé les deux principaux défis auxquels sont confrontés les journalistes. L’une est liée à la stabilité des politiques régionales et nationales provoquée par la concurrence entre les grandes puissances. Par exemple, les tarifs douaniers, les interdictions, etc. entraîneront des fluctuations significatives à court terme de la demande du marché régional ou de la demande des clients en aval.

La deuxième est la contradiction entre l'insuffisance de la demande et les coûts : « L'environnement macroéconomique actuel a encore un impact relativement négatif sur la confiance des consommateurs ou sur leur pouvoir d'achat. Cependant, la hausse des coûts de l'ensemble de la machine. Cela crée une contradiction. Cela rend les promotions dans les terminaux non durables et pose des défis à la croissance de la demande », a déclaré Li Yaqin.

Parlant de la façon dont les entreprises devraient réagir, Li Yaqin a déclaré que, qu'il s'agisse d'une entreprise de panneaux ou de semi-conducteurs, selon l'étude « Technology Industry Growth Flywheel Model » menée par Qunzhi Consulting, dans cet environnement macro difficile, la croissance d'un seul volant d'inertie ne peut pas conduire. l’ensemble du secteur technologique. Le fonctionnement du volant de croissance suggère que chaque entreprise doit établir un modèle de croissance collaborative afin de transformer sa propre croissance en croissance collaborative à travers un volant de croissance unique.

En outre, l'IA est un mot brûlant dans l'industrie cette année, et la question de savoir si elle peut apporter de la croissance à l'industrie des panneaux a également attiré beaucoup d'attention. Avec le développement des équipements d'IA, certaines personnes pensent que cette année est la première année de l'IA côté appareil. Les formes diversifiées de produits terminaux et la nouvelle vague de demande de remplacement apporteront un nouveau cycle de croissance favorable au marché des panneaux.

Cependant, Li Yaqin estime que la puissance de calcul, les capacités des grands modèles et l'écologie du contenu des appareils d'IA terminaux s'améliorent et ont actuellement peu d'impact sur l'industrie des panneaux cette année. « On s'attend à ce que 2025 soit une période critique pour. l'amélioration de la puissance de calcul de l'IA finale. La force motrice de l'industrie des panneaux apparaîtra également progressivement de 2025 à 2026. "

Elle a ajouté que les points de croissance se reflètent principalement sous deux aspects : d'une part, la croissance de la demande de technologie de panneaux de milieu à haut de gamme favorisera l'innovation et l'itération technologiques, et d'autre part, la croissance du remplacement. échelle et base d’utilisateurs. Il existe plusieurs domaines d'application technologiques émergents dignes d'attention. Par exemple, l'IA sur appareil favorise la pénétration et la croissance de la demande de technologie OLED sur le marché des applications informatiques, et favorise la croissance de la demande de panneaux VR. un port permettant à l'IA d'interagir avec les utilisateurs. Les applications dans les produits PC seront également pilotées.

En particulier, la tendance à la propagation de la technologie OLED des téléphones mobiles aux PC est prometteuse. Selon le dernier « Rapport de suivi du marché des panneaux d'affichage de grande taille pour le premier trimestre 2024 » publié par Omdia, les expéditions d'OLED de grande taille de plus de 9 pouces en 2024 devraient augmenter de 124,6 % sur un an.

Su Jinguan, analyste principal principal d'Omdia Display Research, a souligné que les expéditions de toutes les applications OLED de grande taille devraient augmenter en 2024, et que cette croissance sera tirée par les applications PC mobiles d'OLED, telles que les ordinateurs portables et les tablettes. Il convient de mentionner que les livraisons de tablettes OLED devraient augmenter de 294,0 % sur un an en 2024, principalement en raison du lancement de la nouvelle version Apple iPad Pro OLED. À mesure que la demande de PC IA continue de croître, la demande d’ordinateurs portables haut de gamme devrait également augmenter.