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最近、国内パネルメーカーが相次いで2024年上半期の業績予想を発表した。今年のパネル業界の売上高は、昨年の谷期に比べ、上半期は全体的に成長傾向を示している。

大手メーカーのBOEとTCLテクノロジーはいずれも、親会社に帰属する純利益が前年比3桁増加すると予想している一方、Visionoxと深セン天馬の損失は縮小している。今年上半期のデータを見ると、業界は徐々に回復しつつあるが、下半期も需要は依然として圧迫されるだろうと考える人もいる。

Sigmaintell のゼネラルマネージャーである Li Yaqin 氏は、21 世紀ビジネス ヘラルドの記者に次のように述べています。年。"

これに対し、Qunzhi Consulting のレポートによると、2023 年の世界のディスプレイ パネル収益は 934 億 6,000 万米ドルとなり、2022 年比で約 7.6% 減少します。過去2年間のデータからも、今年パネル産業の繁栄が回復しつつあることが分かる。

同報告書はまた、2024年はパネル業界にとって衰退から成長への転換の年となると述べ、業界チェーンの上流と下流の連携による価値の向上を促進することが、パネル業界の長期的な成長にとって重要であると述べた。

同時に、李亜琴氏は、地域政策と国家政策の安定性、大国間の競争によってもたらされる需要不足とコストとの間の矛盾が依然として業界にとっての課題であると指摘した。

多くの企業が上半期業績の増加を予想

具体的には、BOEが発表した2024年半期業績予想では、上場企業の株主に帰属する純利益が21億元から23億元となり、前年同期比185％から213％増加する見通しであると述べられている。非純利益を除くと14億5000万～16億5000万元の利益を達成すると予想されており、前年同期の15億8000万元の損失と比べ、今年上半期は黒字化を達成した。

BOEは、報告期間中、半導体ディスプレイ業界の繁栄は増し、業界構造の最適化が続き、同社の経営状況は前年比で改善したと述べた。中でも、LCD（液晶ディスプレイ）に関しては、上半期の大規模スポーツイベントや電子商取引のプロモーションにより、最終顧客の在庫需要、特に発売が開始されたテレビ用パネルの需要が増加しました。第 2 四半期の終わりまでに、段階的な在庫のピークは終了します。同時に、テレビ製品の価格は3月と4月に大幅に上昇したが、その後、一部のIT製品の価格は徐々に反発し、大型サイズの傾向が平均サイズの成長余地を促進した。

さらに、AMOLEDに関しては、AMOLED製品の普及率が上昇し続けているため、BOEのフレキシブルAMOLED製品の出荷量は上半期に前年比成長を維持した。短期的には依然として高まる減価償却圧力に直面しているが、BOE は引き続き技術レベルを向上させ、市場の需要に応え、全体的な競争力を強化していく。

TCLテクノロジーも上半期は利益が増加すると予想している。財務報告書によると、TCLテクノロジーは上半期の上場企業の株主に帰属する純利益が9億5000万元から10億5000万元となり、前年同期比180％から210％増加すると予想している。 -純利益は前年同期比183%～200%増の5億～6億元となる見込み。前年同期の6億元の損失に比べ、今年は黒字となった。そして大きく成長しました。

TCLテクノロジーは主にディスプレイパネル事業が成長を牽引し、第2四半期には同事業の純利益が25億8000万～28億8000万元に達すると予想している。純利益は20億4000万～23億4000万元を達成する予定。 TCL Technologyは、規模と生産ラインのレイアウトに基づいて、事業と製品構造の最適化を継続し、大型事業のハイエンド化と中小企業事業の改善を継続していると述べた。 。

ただし、Visionox と Shentianma の前半戦の結果はまだ損失を示していますが、全体的な損失は徐々に縮小しています。 Visionox は業績予想の中で、上半期の損失が前年同期比 11.27% ～ 32.69% 増の 11 億～14 億 5,000 万元になると予想しているのに対し、深セン天馬は 4 億 2,000 万元の損失を予想していると述べた。 5億6,000万元で、前年比60.68％から70.51％増加した。

Shentianma 氏は報告書の中で、業績変化の主な理由は、コンシューマディスプレイ事業の収益性が急速に回復したためであると述べ、売上高に占めるスマートフォンディスプレイ事業の利益が前年同期比で大幅に改善したことを挙げている。フレキシブル AMOLED 携帯電話ディスプレイ製品の出荷は前年比で増加し続け、武漢 AMOLED 生産ラインの収益性は改善しました。

国内パネルメーカーの上半期の業績は総じて上向きであり、赤字メーカーも改善したことがわかる。これに関連して、Li Yaqin氏は、今年のパネル業界全体の売上高が増加していると分析した。まず、今年の総出荷規模は、特にノートパソコン、モニター、タブレットなどの家電製品のパネル需要が流行後の最初のローテーション需要によって若干回復しました。

第二に、価格は合理性を取り戻しました。「メーカーの競争戦略の変化、規模から利益中心への移行に伴い、生産を制御して価格を安定させる戦略により、特に一部のアプリケーションの価格が戻っていることがわかります。」したがって、パネル業界の成長にはばらつきがあり、特定のメーカー間の差異が反映されます。」

業界は依然として 2 つの大きな課題に直面しています

今年のパネル市場の予測データは比較的楽観的ですが、マクロ経済状況には依然としていくつかの課題があります。

Li Yaqin 氏は、記者に対する 2 つの主な課題を分析しました。 1 つは、大国間の競争によってもたらされる地域政策および国家政策の安定に関連しています。たとえば、関税や禁止措置などは、地域市場の需要や下流の顧客需要に短期的な大きな変動をもたらします。

2 つ目は、需要不足とコストの矛盾です。「現在のマクロ環境は依然として消費者信頼感に比較的マイナスの影響を与えています。しかし、世界中のほとんどの地域市場では消費者信頼感や購買力が低迷しています。しかし、機械全体のコストは上昇しています。」これと矛盾が生じ、最終的なプロモーションが持続不可能になり、需要の成長に課題が生じます」と李亜琴氏は述べた。

企業がどのように対応すべきかについて李亜琴氏は、パネル企業であろうと半導体企業であろうと、群志コンサルティングが実施した「テクノロジー産業成長フライホイールモデル」調査によれば、この困難なマクロ環境においては、単一のフライホイールの成長を推進することはできないと述べた。テクノロジー業界全体の成長フライホイールの運用は、各企業が自社の成長を単一の成長フライホイール全体での協調的な成長に変えるために、協調的な成長モデルを確立する必要があることを示唆しています。

また、今年業界ではAIがホットワードとなっており、パネル業界に成長をもたらすことができるかどうかも注目を集めている。 AI機器の発展により、今年はデバイス側AI元年との見方もあり、端末の製品形態の多様化と新たな買い替え需要がパネル市場に新たな好成長サイクルをもたらすだろう。

しかし、Li Yaqin 氏は、エンドサイド AI デバイスのコンピューティング能力、大規模モデル機能、コンテンツ エコロジーはすべて向上しており、現時点では今年のパネル業界にはほとんど影響がないと考えています。エンドサイドのAIコンピューティング能力の向上も、2025年から2026年にかけて徐々に現れるだろう。」

同氏はさらに、成長ポイントは主に2つの側面に反映されると述べ、一方では中級から高級のパネル技術に対する需要の増加が技術革新と反復を促進し、もう一方では代替品の成長を促進すると述べた。規模とユーザーベース。たとえば、オンデバイス AI は、IT アプリケーション市場における OLED テクノロジーの普及と需要の拡大を促進し、たとえば、カメラとしての役割を果たします。 AI がユーザーと対話するためのポートも、PC 製品内で駆動されます。

特に、OLED技術が携帯電話からPCまで普及する傾向は有望である。オムディアが発表した最新の「2024年第1四半期大型ディスプレイパネル市場追跡レポート」によると、2024年の9インチ以上の大型OLED出荷量は前年比124.6％増加すると予想されている。

Omdia Display Researchのシニアプリンシパルアナリストであるスー・ジンアン氏は、すべての大型OLEDアプリケーションの出荷は2024年に増加すると予想されており、この成長はラップトップやタブレットなどのOLEDのモバイルPCアプリケーションによって牽引されるだろうと指摘した。注目すべき点は、主に新しい Apple iPad Pro OLED バージョンの発売により、タブレット OLED の出荷量が 2024 年に前年比 294.0% 増加すると予想されることです。 AI PC の需要が拡大し続けるにつれて、ハイエンド ラップトップの需要も増加すると予想されます。