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Recentemente, i produttori nazionali di pannelli hanno annunciato successivamente previsioni sulle prestazioni per la prima metà del 2024. Rispetto al ciclo minimo dello scorso anno, i ricavi del settore dei pannelli di quest'anno hanno mostrato un trend di crescita complessivo nella prima metà dell'anno.

I principali produttori BOE e TCL Technology prevedono entrambi che l'utile netto attribuibile alle loro società madri aumenterà di tre cifre su base annua, mentre le perdite di Visionox e Shenzhen Tianma si stanno riducendo. Osservando i dati della prima metà dell'anno, il settore si sta gradualmente riprendendo, ma alcuni ritengono che la domanda sarà ancora sotto pressione nella seconda metà dell'anno.

Li Yaqin, direttore generale di Sigmaintell, ha dichiarato al giornalista del 21st Century Business Herald: "Prevediamo che le vendite dell'intero settore dei pannelli rimbalzeranno quest'anno, e si prevede che le vendite dell'intero settore aumenteranno del 14% su base annua. anno."

In confronto, secondo un rapporto di Qunzhi Consulting, il fatturato globale dei pannelli display nel 2023 sarà pari a 93,46 miliardi di dollari, con un calo di circa il 7,6% su base annua nel 2022. Dai dati degli ultimi due anni si evince anche che quest'anno la prosperità dell'industria dei pannelli è in ripresa.

Il rapporto afferma inoltre che il 2024 sarà un anno di svolta per l’industria dei pannelli, dal declino alla crescita. Promuovere la crescita del valore della collaborazione a monte e a valle nella catena industriale è fondamentale per la crescita a lungo termine dell’industria dei pannelli.

Allo stesso tempo, Li Yaqin ha anche sottolineato che la contraddizione tra stabilità politica regionale e nazionale, domanda insufficiente e costi determinati dalla competizione tra le grandi potenze sarà ancora una sfida per l'industria.

Molte aziende hanno previsto aumenti nella performance del primo semestre

Nello specifico, le previsioni di performance semestrali per il 2024 rilasciate dalla BOE indicano che si prevede di realizzare utili netti attribuibili agli azionisti di società quotate compresi tra 2,1 e 2,3 miliardi di yuan, con un aumento dal 185% al ​​213% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; escludendo gli utili non netti, si prevede che raggiungerà 1,45-1,65 miliardi di yuan. Rispetto alla perdita di 1,58 miliardi di yuan nello stesso periodo dell'anno scorso, anche la prima metà di quest'anno ha registrato un'inversione di tendenza.

BOE ha affermato che durante il periodo in esame la prosperità del settore dei display a semiconduttori è aumentata, la struttura del settore ha continuato a essere ottimizzata e le condizioni operative dell'azienda sono migliorate di anno in anno. Tra questi, per quanto riguarda gli LCD (schermi a cristalli liquidi), gli eventi sportivi su larga scala e le promozioni e-commerce nella prima metà dell'anno hanno spinto la domanda di stoccaggio dei clienti finali, in particolare la domanda di pannelli TV, che è stata rilasciata in anticipo. Entro la fine del secondo trimestre, il picco di stoccaggio graduale è terminato. Allo stesso tempo, i prezzi dei prodotti televisivi sono aumentati significativamente nei mesi di marzo e aprile, per poi ridursi gradualmente i prezzi di alcuni prodotti IT, e la tendenza delle grandi dimensioni ha favorito lo spazio di crescita della dimensione media;

Inoltre, in termini di AMOLED, poiché il tasso di penetrazione dei prodotti AMOLED continua ad aumentare, le spedizioni di prodotti AMOLED flessibili di BOE hanno mantenuto una crescita su base annua nella prima metà dell'anno. Di fronte a una pressione di svalutazione ancora in aumento nel breve termine, BOE continuerà a migliorare il proprio livello tecnologico, a soddisfare la domanda del mercato e a migliorare la propria competitività complessiva.

Anche TCL Technology prevede un aumento degli utili nella prima metà dell'anno. Il rapporto finanziario mostra che TCL Technology prevede che l'utile netto attribuibile agli azionisti delle società quotate sarà compreso tra 950 milioni e 1,05 miliardi di yuan nella prima metà dell'anno, con un aumento dal 180% al 210% su base annua; -L'utile netto dovrebbe essere compreso tra 500 e 600 milioni di yuan, con un aumento anno su anno dal 183% al 200%. Rispetto alla perdita di 600 milioni di yuan nello stesso periodo dell'anno scorso, quest'anno ha realizzato un profitto ed è cresciuto in modo significativo.

La crescita è trainata principalmente dal business dei pannelli display. TCL Technology prevede che questo business raggiunga un utile netto compreso tra 2,58 e 2,88 miliardi di yuan, un miglioramento anno su anno di oltre 6 miliardi di yuan per ottenere un utile netto di 2,04-2,34 miliardi di yuan. Sulla base della scala e del layout della linea di produzione, TCL Technology ha dichiarato che continua a ottimizzare la propria struttura aziendale e di prodotto, a puntare sulla fascia alta delle sue attività di grandi dimensioni e a migliorare le sue attività di piccole e medie dimensioni. Le prestazioni operative dell'azienda sono aumentate in modo significativo .

Tuttavia, i risultati del primo semestre di Visionox e Shentianma hanno ancora mostrato perdite, ma le perdite complessive si stanno gradualmente riducendo. Visionox nelle sue previsioni di performance prevede una perdita compresa tra 1,1 e 1,45 miliardi di yuan nella prima metà dell'anno, con un aumento rispetto all'anno precedente dell'11,27% al 32,69%, mentre Shenzhen Tianma prevedeva una perdita di 420 milioni; 560 milioni di yuan, con un incremento anno su anno dal 60,68% al 70,51%.

Shentianma ha affermato nel rapporto che la ragione principale del cambiamento delle prestazioni è stata la rapida ripresa della redditività del settore dei display consumer le spedizioni di display flessibili per telefoni cellulari AMOLED hanno continuato a crescere di anno in anno. La redditività della linea di produzione AMOLED di Wuhan è migliorata.

Si può notare che la performance dei produttori nazionali di pannelli nella prima metà dell'anno è stata generalmente positiva, e anche i produttori in perdita sono migliorati. A questo proposito, Li Yaqin ha analizzato che le vendite complessive del settore dei pannelli sono in crescita quest'anno. Innanzitutto, la portata totale delle spedizioni è leggermente aumentata quest’anno, soprattutto grazie alla prima domanda di rotazione dopo l’epidemia. La domanda di pannelli per prodotti di elettronica di consumo come laptop, monitor e tablet è leggermente aumentata.

In secondo luogo, i prezzi sono tornati alla razionalità. sui pannelli TV LCD Pertanto, la crescita del settore dei pannelli presenta caratteristiche disomogenee, che riflettono le differenze individuali tra i produttori specifici."

Il settore deve ancora affrontare due sfide importanti

Sebbene i dati previsionali per il mercato dei pannelli quest'anno siano relativamente ottimistici, permangono alcune sfide nella situazione macroeconomica.

Li Yaqin ha analizzato le due principali sfide per i giornalisti. Uno è legato alla stabilità delle politiche regionali e nazionali determinate dalla competizione tra le grandi potenze. Ad esempio, tariffe, divieti, ecc. determineranno fluttuazioni significative a breve termine nella domanda del mercato regionale o nella domanda dei clienti a valle.

Il secondo è la contraddizione tra domanda insufficiente e costi crea una contraddizione con questo. Ciò rende le promozioni terminali insostenibili e pone sfide alla crescita della domanda", ha detto Li Yaqin.

Parlando di come le aziende dovrebbero rispondere, Li Yaqin ha affermato che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'azienda di pannelli o di semiconduttori, secondo la ricerca "Technology Industry Growth Flywheel Model" condotta da Qunzhi Consulting, in questo difficile ambiente macro, la crescita di un singolo volano non può guidare l’intero settore tecnologico. Il funzionamento del volano della crescita suggerisce che ogni impresa deve stabilire un modello di crescita collaborativa per trasformare la propria crescita in una crescita collaborativa attraverso un unico volano di crescita.

Inoltre, quest'anno l'intelligenza artificiale è una parola calda nel settore e anche la sua capacità di portare crescita al settore dei pannelli ha attirato molta attenzione. Con lo sviluppo delle apparecchiature IA, alcuni ritengono che quest'anno sia il primo anno di intelligenza artificiale lato dispositivo. Le forme diversificate di prodotti terminali e il nuovo ciclo di domanda di sostituzione porteranno un nuovo ciclo di crescita favorevole al mercato dei pannelli.

Tuttavia, Li Yaqin ritiene che la potenza di calcolo, le capacità dei modelli di grandi dimensioni e l’ecologia dei contenuti dei dispositivi AI end-side stiano tutti migliorando e attualmente abbiano un impatto minimo sul settore dei pannelli quest’anno. “Si prevede che il 2025 sarà un momento critico per anche il miglioramento della potenza di calcolo dell'IA end-side La forza trainante dell'industria dei pannelli apparirà gradualmente dal 2025 al 2026. "

Ha inoltre affermato che i punti di crescita si riflettono principalmente in due aspetti: da un lato, la crescita della domanda di tecnologia dei pannelli di fascia medio-alta promuoverà l'innovazione e l'iterazione tecnologica e, dall'altro, la crescita della sostituzione. scala e base di utenti. Esistono diverse direzioni di applicazione della tecnologia emergente degne di attenzione. Ad esempio, l'intelligenza artificiale sui dispositivi promuove la penetrazione e la crescita della domanda della tecnologia OLED nel mercato delle applicazioni IT e promuove la crescita della domanda di pannelli VR Verrà inoltre implementata una porta per l'interazione dell'intelligenza artificiale con le applicazioni nei prodotti PC.

In particolare, è promettente il trend della diffusione della tecnologia OLED dai telefoni cellulari ai PC. Secondo l’ultimo “Rapporto sul monitoraggio del mercato dei pannelli display di grandi dimensioni per il primo trimestre del 2024” pubblicato da Omdia, si prevede che le spedizioni di OLED di grandi dimensioni superiori a 9 pollici nel 2024 aumenteranno del 124,6% su base annua.

Su Jinguan, analista senior di Omdia Display Research, ha sottolineato che si prevede che le spedizioni di tutte le applicazioni OLED di grandi dimensioni aumenteranno nel 2024 e questa crescita sarà guidata dalle applicazioni per PC mobili OLED, come laptop e tablet. Vale la pena ricordare che si prevede che le spedizioni di tablet OLED aumenteranno del 294,0% su base annua nel 2024, principalmente a causa del lancio della nuova versione OLED di Apple iPad Pro. Poiché la domanda di PC AI continua a crescere, si prevede che aumenterà anche la domanda di laptop di fascia alta.