новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

После того, как Баффет как сумасшедший продал Apple во втором квартале, Bridgewater Associates, крупнейший в мире хедж-фонд, также продал более 70% своих активов Apple.

15 августа по местному времени Bridgewater Fund представил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) статус своей позиции (13F) на конец второго квартала.

Документы показывают, что по состоянию на 30 июня 2024 года общие запасы акций Bridgewater в США составляли 19,1 млрд долларов США, что немного меньше, чем 19,7 млрд долларов США в предыдущем квартале. Это также первый случай сокращения активов фонда почти за год.

Статистика платформы данных 13F Whalewisdom показывает, что в портфеле позиций Bridgewater Fund во втором квартале 2024 года в общей сложности было увеличено 199 целей, сокращено 390 целей, добавлено 282 новых цели и отменено 82 цели. Доля активов первой десятки холдингов в совокупных активах увеличилась с 31,4% до 35,36%.

В частности, в десятку крупнейших активов Bridgewater Fund во втором квартале 2024 года входят 2 ETF и 8 отдельных акций. Среди них двумя крупнейшими активами по-прежнему являются iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

Что касается ребалансировки акций, то во втором квартале этого года Bridgewater Fund немного увеличил свою позицию в IVV на 4562 акции с рыночной стоимостью 1,15 млрд долларов США на конец периода, что составляет 6% инвестиционного портфеля; она дополнительно сократила свою позицию в IEMG на 1 457 акций, при этом рыночная стоимость ее позиции на конец периода составила 999 миллионов долларов США, что составляло 5,22% инвестиционного портфеля.

В целом, по сравнению с концом первого квартала 2024 года, изменения в размерах активов Bridgewater Fund с третьего по десятое место во втором квартале также более очевидны. Среди них Google, Nvidia и Procter & Gamble заняли третье-пятое места по величине холдингов с сокращением на 828 600 акций, 489 800 акций и 511 700 акций соответственно. Акции META и Walmart также сократились на 31 600 акций и 370 700 акций. Coca-Cola и Costco выпали из десятки крупнейших компаний-тяжеловесов.

Что касается увеличения позиций, Amazon, Microsoft и Johnson & Johnson увеличили свои активы на 1 597 700 акций, 510 800 акций и 361 100 акций соответственно. Среди них Amazon вошла в первую десятку позиций во втором квартале после того, как была впервые создана в первом квартале этого года. Microsoft также вошла в десятку крупнейших холдингов;

С другой стороны, в списке «Лучшие покупки» Bridgewater за второй квартал пятью объектами с наибольшим количеством позиций были Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO и iShares Core S&P 500 ETF.

Стоит отметить, что во втором квартале Bridgewater также открыла позиции в Constellation Energy, Chevron и Uranium Energy, размер позиций составил 194 000 акций, 153 000 акций и 4,04 млн акций соответственно.

Кроме того, Bridgewater Fund также ликвидировал и сократил свои активы по многим целям во втором квартале этого года.

В частности, Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast и Starbucks появились в списке «Лучших продаж» Bridgewater за второй квартал. Среди них позиция Apple сократилась с 1,84 миллиона акций до 469 000 акций, соотношение акционеров сократилось почти на 75%, а рыночная стоимость ее активов во втором квартале составила 98,849 миллиона долларов США.