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Après que Buffett ait vendu Apple comme un fou au deuxième trimestre, Bridgewater Associates, le plus grand fonds spéculatif au monde, a également vendu plus de 70 % de ses participations dans Apple.

Le 15 août, heure locale, Bridgewater Fund a soumis son statut de position (13F) à la fin du deuxième trimestre à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Des documents montrent qu'au 30 juin 2024, les avoirs globaux en actions de Bridgewater aux États-Unis s'élevaient à 19,1 milliards de dollars américains, soit une légère baisse par rapport aux 19,7 milliards de dollars américains du trimestre précédent. C’est également la première fois que les avoirs du fonds diminuent depuis près d’un an.

Les statistiques de la plateforme de données 13F Whalewisdom montrent que dans le portefeuille de positions du Bridgewater Fund au deuxième trimestre 2024, un total de 199 cibles ont été augmentées, 390 cibles ont été réduites, 282 nouvelles cibles ont été ajoutées et 82 cibles ont été supprimées. La proportion des actifs des dix principaux titres dans le total des actifs est passée de 31,4% à 35,36%.

Plus précisément, les dix principaux titres du Bridgewater Fund au deuxième trimestre 2024 comprennent 2 ETF et 8 actions individuelles. Parmi eux, les deux principaux titres restent l’iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et l’iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

En termes de rééquilibrage des actions, au deuxième trimestre de cette année, Bridgewater Fund a légèrement augmenté sa position dans IVV de 4 562 actions, avec une valeur marchande de 1,15 milliard de dollars américains à la fin de la période, représentant 6 % du portefeuille d'investissement ; elle a encore réduit sa position dans IEMG de 1 457 actions, avec une valeur marchande de sa position à la fin de la période, représentant 5,22 % du portefeuille d'investissement.

Dans l’ensemble, par rapport à la fin du premier trimestre 2024, les changements dans les troisième à dixième plus grands titres du Bridgewater Fund au deuxième trimestre sont également plus évidents. Parmi eux, Google, Nvidia et Procter & Gamble se classent du troisième au cinquième plus grand titre, avec respectivement 828 600 actions, 489 800 actions et 511 700 actions réduites. META et Walmart ont également été réduits de 31 600 actions et 370 700 actions. Coca-Cola et Costco ont quitté le top dix des valeurs lourdes.

En termes d'augmentation des positions, Amazon, Microsoft et Johnson & Johnson ont augmenté leurs avoirs de 1 597 700 actions, 510 800 actions et 361 100 actions respectivement. Parmi eux, Amazon est entré dans les dix premières positions au deuxième trimestre après avoir été créé pour la première fois au premier trimestre de cette année ; Microsoft est également entré dans la liste des dix premiers titres.

D'autre part, sur la liste des « meilleurs achats » de Bridgewater pour le deuxième trimestre, les cinq cibles avec le plus grand nombre de positions étaient Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO et iShares Core S&P 500 ETF.

Il convient de mentionner que Bridgewater a également ouvert des positions dans Constellation Energy, Chevron et Uranium Energy au deuxième trimestre, la taille des positions étant respectivement de 194 000 actions, 153 000 actions et 4,04 millions d'actions.

En outre, Bridgewater Fund a également liquidé et réduit ses avoirs sur de nombreuses cibles au deuxième trimestre de cette année.

Plus précisément, Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast et Starbucks figuraient sur la liste des « meilleures ventes » de Bridgewater pour le deuxième trimestre. Parmi eux, la position d'Apple a été réduite de 1,84 million d'actions à 469 000 actions, soit un ratio de participation réduit de près de 75 %, et la valeur marchande de ses participations au deuxième trimestre était de 98,849 millions de dollars américains.