notícias

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Depois que Buffett vendeu a Apple como um louco no segundo trimestre, a Bridgewater Associates, o maior fundo de hedge do mundo, também vendeu mais de 70% de suas participações na Apple.

Em 15 de agosto, horário local, o Bridgewater Fund apresentou seu status de posição (13F) no final do segundo trimestre à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Os documentos mostram que, em 30 de junho de 2024, as participações acionárias gerais da Bridgewater nos EUA eram de US$ 19,1 bilhões, uma ligeira diminuição em relação aos US$ 19,7 bilhões do trimestre anterior. Esta é também a primeira vez que as participações do fundo diminuíram no ano passado.

As estatísticas da plataforma de dados 13F Whalewisdom mostram que na carteira de posições do Bridgewater Fund no segundo trimestre de 2024, um total de 199 metas foram aumentadas, 390 metas foram reduzidas, 282 novas metas foram adicionadas e 82 metas foram apagadas. A proporção dos activos das dez maiores participações no activo total aumentou de 31,4% para 35,36%.

Especificamente, as dez principais participações do Bridgewater Fund no segundo trimestre de 2024 incluem 2 ETFs e 8 ações individuais. Entre eles, as duas maiores participações ainda são o iShares Core S&P 500 ETF (IVV) e o iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

Em termos de reequilíbrio de posições, no segundo trimestre deste ano, o Bridgewater Fund aumentou ligeiramente a sua posição no IVV em 4.562 ações, sendo o valor de mercado da posição no final do período de 1,15 mil milhões de dólares, representando 6% do carteira de investimentos; reduziu ainda mais sua posição na IEMG em 1.457 ações, sendo o valor de mercado da posição ao final do período de US$ 999 milhões, representando 5,22% da carteira de investimentos.

No geral, em comparação com o final do primeiro trimestre de 2024, as mudanças na terceira a décima maiores participações do Bridgewater Fund no segundo trimestre também são mais óbvias. Entre eles, Google, Nvidia e Procter & Gamble classificaram-se do terceiro ao quinto maiores participações, com 828.600 ações, 489.800 ações e 511.700 ações reduzidas, respectivamente. META e Walmart também foram reduzidos em 31.600 ações e 370.700 ações. Coca-Cola e Costco saíram das dez principais ações de peso pesado.

Em termos de posições crescentes, Amazon, Microsoft e Johnson & Johnson aumentaram as suas participações em 1.597.700 ações, 510.800 ações e 361.100 ações, respetivamente. Entre eles, depois de ser estabelecida pela primeira vez no primeiro trimestre deste ano, a Amazon entrou nas dez primeiras posições no segundo trimestre; a Microsoft também entrou na lista das dez maiores participações.

Por outro lado, na lista “Top Buys” da Bridgewater para o segundo trimestre, os cinco alvos com maior número de posições foram Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO e iShares Core S&P 500 ETF.

Vale ressaltar que a Bridgewater também abriu posições na Constellation Energy, Chevron e Uranium Energy no segundo trimestre, sendo o tamanho das posições de 194 mil ações, 153 mil ações e 4,04 milhões de ações respectivamente.

Além disso, o Bridgewater Fund também liquidou e reduziu as suas participações em muitos alvos no segundo trimestre deste ano.

Especificamente, Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast e Starbucks apareceram na lista “Mais vendidos” da Bridgewater no segundo trimestre. Entre eles, a posição da Apple foi reduzida de 1,84 milhão de ações para 469.000 ações, uma proporção de participação reduzida em quase 75%, e o valor de mercado de suas participações no segundo trimestre foi de US$ 98,849 milhões.