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Dopo che Buffett ha venduto Apple come un matto nel secondo trimestre, anche Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, ha venduto oltre il 70% delle sue partecipazioni Apple.

Il 15 agosto, ora locale, Bridgewater Fund ha presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) il suo status di posizione (13F) alla fine del secondo trimestre.

I documenti mostrano che al 30 giugno 2024, le azioni complessive di Bridgewater negli Stati Uniti ammontavano a 19,1 miliardi di dollari, in leggero calo rispetto ai 19,7 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questa è anche la prima volta che le partecipazioni del fondo diminuiscono in quasi un anno.

Le statistiche della piattaforma dati 13F Whalewisdom mostrano che nel portafoglio di posizioni del Bridgewater Fund nel secondo trimestre del 2024, un totale di 199 obiettivi sono stati aumentati, 390 obiettivi sono stati ridotti, 282 nuovi obiettivi sono stati aggiunti e 82 obiettivi sono stati cancellati. La percentuale di patrimonio delle prime dieci partecipazioni sul totale attivo è aumentata dal 31,4% al 35,36%.

Nello specifico, le prime dieci partecipazioni del Bridgewater Fund nel secondo trimestre del 2024 includono 2 ETF e 8 singoli titoli. Tra questi, le prime due partecipazioni maggiori sono ancora iShares Core S&P 500 ETF (IVV) e iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

In termini di ribilanciamento delle azioni, nel secondo trimestre di quest'anno, Bridgewater Fund ha leggermente aumentato la sua posizione in IVV di 4.562 azioni, con un valore di mercato di 1,15 miliardi di dollari alla fine del periodo, pari al 6% del portafoglio di investimenti; ha ulteriormente ridotto la sua posizione in IEMG di 1.457 azioni, con un valore di mercato della sua posizione alla fine del periodo di 999 milioni di dollari, pari al 5,22% del portafoglio di investimenti.

Nel complesso, rispetto alla fine del primo trimestre del 2024, anche i cambiamenti nelle partecipazioni dal terzo al decimo posto del Bridgewater Fund nel secondo trimestre sono più evidenti. Tra questi, Google, Nvidia e Procter & Gamble si sono classificati dal terzo al quinto posto tra le maggiori partecipazioni, con 828.600 azioni, 489.800 azioni e 511.700 azioni ridotte rispettivamente. Anche META e Walmart sono state ridotte di 31.600 azioni e 370.700 azioni. Coca-Cola e Costco sono usciti dalla top ten dei titoli azionari più importanti.

In termini di aumento delle posizioni, Amazon, Microsoft e Johnson & Johnson hanno aumentato le loro partecipazioni rispettivamente di 1.597.700 azioni, 510.800 azioni e 361.100 azioni. Tra questi, Amazon è entrata nelle prime dieci posizioni nel secondo trimestre dopo essere stata fondata per la prima volta nel primo trimestre di quest'anno; anche Microsoft è entrata nella lista delle prime dieci partecipazioni;

D’altra parte, nella lista dei “Top Buys” di Bridgewater per il secondo trimestre, i cinque target con il maggior numero di posizioni erano Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO e iShares Core S&P 500 ETF.

Vale la pena ricordare che Bridgewater ha aperto posizioni anche in Constellation Energy, Chevron e Uranium Energy nel secondo trimestre, con una dimensione delle posizioni rispettivamente di 194.000 azioni, 153.000 azioni e 4,04 milioni di azioni.

Inoltre, nel secondo trimestre di quest'anno, il Bridgewater Fund ha liquidato e ridotto le sue partecipazioni in numerosi target.

Nello specifico, Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast e Starbucks sono apparsi nell'elenco delle "più vendute" di Bridgewater per il secondo trimestre. Tra questi, la posizione di Apple è stata ridotta da 1,84 milioni di azioni a 469.000 azioni, un rapporto di partecipazione ridotto di quasi il 75% e il valore di mercato delle sue partecipazioni nel secondo trimestre è stato di 98,849 milioni di dollari.