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버핏이 2분기에 애플을 미친 듯이 매각한 후, 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)도 애플 보유 지분의 70% 이상을 매각했다.

현지 시간으로 8월 15일, 브리지워터 펀드는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2분기 말 포지션 상태(13F)를 제출했습니다.

문서에 따르면 2024년 6월 30일 현재 브리지워터의 전체 미국 주식 보유액은 191억 달러로 전 분기의 197억 달러보다 약간 감소했습니다. 이는 거의 1년 만에 처음으로 펀드 보유량이 감소한 사례이기도 하다.

13F 데이터 플랫폼 Whalewisdom의 통계에 따르면 2024년 2분기 Bridgewater Fund의 포지션 포트폴리오에서 총 199개 목표가 증가하고, 390개 목표가 감소하고, 282개 새로운 목표가 추가되고, 82개 목표가 삭제된 것으로 나타났습니다. 전체 자산에서 상위 10대 보유 자산이 차지하는 비중은 31.4%에서 35.36%로 늘어났다.

구체적으로 2024년 2분기 브리지워터 펀드의 상위 10개 보유 종목에는 ETF 2개와 개별 주식 8개가 포함됩니다. 그 중 상위 2개 보유 종목은 여전히 ​​iShares Core S&P 500 ETF(IVV)와 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)입니다.

주식 재조정 측면에서 올해 2분기에 Bridgewater Fund는 IVV에서 4,562주만큼 소폭 증가했으며, 해당 기간 말 시장 가치는 11억 5천만 달러로 투자 포트폴리오의 6%를 차지했습니다. IEMG에서의 포지션은 1,457주 감소했으며, 해당 기간 말 현재 포지션의 시장 가치는 9억 9900만 달러로 투자 포트폴리오의 5.22%를 차지했습니다.

전체적으로 2024년 1분기 말과 비교하면 2분기 브리지워터 펀드의 3~10위 보유 보유량 변화도 더욱 뚜렷하다. 이 중 구글, 엔비디아, 프록터앤드갬블(Procter & Gamble)은 각각 828,600주, 489,800주, 511,700주 감소해 3~5위를 차지했다. META와 월마트도 31,600주, 370,700주 감소했다. 코카콜라와 코스트코는 상위 10대 대형주에서 빠졌습니다.

포지션 증가 측면에서는 아마존, 마이크로소프트, 존슨앤드존슨이 각각 1,597,700주, 510,800주, 361,100주씩 지분을 늘렸다. 그 중 아마존은 올해 1분기에 처음 설립된 뒤 2분기에 상위 10위권에 진입했다. 마이크로소프트도 상위 10위권 보유자 명단에 진입했다.

한편, 브리지워터의 2분기 '상위 매수' 목록에서 포지션 수가 가장 많은 5개 대상은 Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO, iShares Core S&P 500 ETF였습니다.

Bridgewater도 2분기에 Constellation Energy, Chevron 및 Uranium Energy에 포지션을 개설했으며 포지션 규모는 각각 194,000주, 153,000주, 404만주라는 점을 언급할 가치가 있습니다.

또한 브리지워터 펀드도 올해 2분기에 다수의 대상을 청산하고 보유량을 줄였다.

특히 Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast 및 Starbucks가 Bridgewater의 2분기 "최고 판매" 목록에 올랐습니다. 이 가운데 애플의 지분은 184만주에서 46만9000주로 줄었고, 지분율도 75% 가까이 줄었으며, 2분기 애플 보유 주식 시장가치는 9884만9000달러로 집계됐다.