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バフェット氏が第２四半期に狂ったようにアップルを売却したことを受け、世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエイツもアップル株の７０％以上を売却した。

現地時間8月15日、ブリッジウォーター・ファンドは第2四半期末時点のポジション状況（13F）を米国証券取引委員会（SEC）に提出した。

文書によると、2024年6月30日時点でブリッジウォーターの米国株式保有総額は191億米ドルで、前四半期の197億米ドルからわずかに減少した。過去1年間で同ファンドの保有額が減少したのはこれが初めてだ。

13F データプラットフォーム Whalewisdom の統計によると、2024 年第 2 四半期のブリッジウォーター ファンドのポジション ポートフォリオでは、合計 199 のターゲットが増加し、390 のターゲットが削減され、282 の新しいターゲットが追加され、82 のターゲットがクリアされました。総資産に占める上位10銘柄の資産の割合は31.4％から35.36％に増加した。

具体的には、2024 年第 2 四半期におけるブリッジウォーター ファンドの保有上位 10 銘柄には、2 つの ETF と 8 つの個別株が含まれています。その中で、保有銘柄の上位 2 つは依然として iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV) と iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF (IEMG) です。

ポジションのリバランスに関しては、今年の第 2 四半期に、ブリッジウォーター ファンドは IVV のポジションを 4,562 株わずかに増加させ、期末のポジションの市場価値は 11 億 5,000 万米ドルとなり、ポジションの 6% を占めました。投資ポートフォリオはさらに 1,457 株減少し、期末時点のポジションの市場価値は 9 億 9,900 万米ドルとなり、投資ポートフォリオの 5.22% を占めました。

全体として、2024 年の第 1 四半期末と比較すると、第 2 四半期におけるブリッジウォーター ファンドの 3 位から 10 位の保有額の変化もより明らかです。このうちグーグル、エヌビディア、プロクター・アンド・ギャンブルは保有株数が３～５位で、それぞれ８２万８６００株、４８万９８００株、５１万１７００株減少した。 METAとウォルマートも3万1600株と37万700株減額された。コカ・コーラとコストコは有力株トップ10から外れた。

ポジションの増加としては、アマゾン、マイクロソフト、ジョンソン・エンド・ジョンソンがそれぞれ1,597,700株、510,800株、361,100株それぞれ保有株を増やした。その中で、Amazon は今年の第 1 四半期に初めて設立された後、第 2 四半期にはトップ 10 の地位に入り、マイクロソフトも保有株リストのトップ 10 に入りました。

一方、ブリッジウォーターの第2四半期の「トップバイ」リストでは、ポジション数が最も多かった5つのターゲットはアマゾン、マイクロソフト、エクソンモービル、CAMECO、iシェアーズ・コアS&P500ETFでした。

ブリッジウォーターが第2四半期にコンステレーション・エナジー、シェブロン、ウラン・エナジーにもポジションを開設し、ポジションの規模がそれぞれ19万4,000株、15万3,000株、404万株となったことは注目に値する。

さらに、ブリッジウォーター・ファンドも今年第2四半期に多くのターゲットの保有を清算し、削減した。

具体的には、Apple、Eli Lilly、CVS、Comcast、Starbucks がブリッジウォーターの第 2 四半期の「売れ筋」リストに登場しました。このうちアップルのポジションは184万株から46万9000株に減り、保有比率は75％近く減少し、第2四半期の保有時価総額は9884万9000ドルとなった。