berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Setelah Buffett menjual Apple secara gila-gilaan pada kuartal kedua, Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia, juga menjual lebih dari 70% kepemilikan Apple-nya.

Pada tanggal 15 Agustus waktu setempat, Bridgewater Fund menyerahkan status posisinya (13F) pada akhir kuartal kedua kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Dokumen menunjukkan bahwa pada 30 Juni 2024, keseluruhan kepemilikan saham Bridgewater di AS berjumlah US$19,1 miliar, turun sedikit dari US$19,7 miliar pada kuartal sebelumnya. Ini juga merupakan pertama kalinya kepemilikan dana tersebut mengalami penurunan dalam setahun terakhir.

Statistik dari platform data 13F Whalewisdom menunjukkan bahwa dalam portofolio posisi Bridgewater Fund pada kuartal kedua tahun 2024, terdapat total 199 target yang ditingkatkan, 390 target yang dikurangi, 282 target baru yang ditambahkan, dan 82 target yang diselesaikan. Proporsi aset sepuluh besar kepemilikan dalam total aset meningkat dari 31,4% menjadi 35,36%.

Secara khusus, sepuluh kepemilikan teratas Bridgewater Fund pada kuartal kedua tahun 2024 mencakup 2 ETF dan 8 saham individu. Di antara mereka, dua kepemilikan terbesar masih tetap iShares Core S&P 500 ETF (IVV) dan iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

Dalam hal penyeimbangan kembali posisi, pada kuartal kedua tahun ini, Bridgewater Fund sedikit meningkatkan posisinya di IVV sebanyak 4.562 saham, dengan nilai pasar posisi pada akhir periode menjadi US$1,15 miliar, menyumbang 6% dari posisi tersebut. portofolio investasi; perusahaan semakin mengurangi posisinya di IEMG sebanyak 1.457 saham, dengan nilai pasar posisi tersebut pada akhir periode sebesar US$999 juta, yang merupakan 5,22% dari portofolio investasi.

Secara keseluruhan, dibandingkan dengan akhir kuartal pertama tahun 2024, perubahan kepemilikan terbesar ketiga hingga kesepuluh Bridgewater Fund pada kuartal kedua juga lebih jelas. Diantaranya, Google, Nvidia, dan Procter & Gamble menduduki peringkat ketiga hingga kelima kepemilikan terbesar, dengan masing-masing berkurang 828,600 saham, 489,800 saham, dan 511,700 saham. META dan Walmart juga berkurang sebanyak 31.600 saham dan 370.700 saham. Coca-Cola dan Costco keluar dari sepuluh besar saham kelas berat.

Dalam hal peningkatan posisi, Amazon, Microsoft, dan Johnson & Johnson meningkatkan kepemilikannya masing-masing sebanyak 1.597.700 saham, 510.800 saham, dan 361.100 saham. Diantaranya, setelah didirikan pertama kali pada kuartal pertama tahun ini, Amazon masuk posisi sepuluh besar pada kuartal kedua, Microsoft juga masuk dalam daftar sepuluh besar kepemilikan.

Di sisi lain, dalam daftar “Pembelian Teratas” Bridgewater untuk kuartal kedua, lima target dengan jumlah posisi terbesar adalah Amazon, Microsoft, Exxon Mobil, CAMECO, dan iShares Core S&P 500 ETF.

Perlu disebutkan bahwa Bridgewater juga membuka posisi di Constellation Energy, Chevron dan Uranium Energy pada kuartal kedua, dengan ukuran posisi masing-masing 194,000 saham, 153,000 saham, dan 4,04 juta saham.

Selain itu, Bridgewater Fund juga melikuidasi dan mengurangi kepemilikannya atas banyak target pada kuartal kedua tahun ini.

Secara khusus, Apple, Eli Lilly, CVS, Comcast dan Starbucks muncul di daftar “Terlaris” Bridgewater untuk kuartal kedua. Diantaranya, posisi Apple berkurang dari 1,84 juta saham menjadi 469.000 saham, rasio kepemilikan saham berkurang hampir 75%, dan nilai pasar kepemilikannya pada kuartal kedua adalah US$98,849 juta.