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Na competição no mercado global de computação em nuvem, a Microsoft transformou com sucesso seus serviços em nuvem em um negócio lucrativo ao integrar a tecnologia de inteligência artificial da OpenAI. Tomemos como exemplo o TikTok. Segundo uma pessoa que teve acesso a documentos financeiros internos,Em março deste ano, a TikTok comprou os serviços de modelo de inteligência artificial da OpenAI da Microsoft por quase US$ 20 milhões por mês, o que representava quase 25% da receita total da Microsoft com este negócio. Naquela época, a receita anual da Microsoft com este negócio era esperada. atingir US$ 1 bilhão. São US$ 83 milhões por mês.

Contudo, por trás deste sucesso está o risco de uma elevada concentração de clientes. A TikTok e a sua empresa-mãe ByteDance também são ambiciosas no campo da IA ​​e planeiam desenvolver software de conversação e geração de imagens comparável ao OpenAI. Isto pode significar que, uma vez amadurecida a tecnologia de IA da TikTok, a sua dependência da Microsoft será reduzida, levando ao Microsoft Cloud Business. o crescimento da receita desacelerou rapidamente.

Para mitigar este risco, a Microsoft precisa de expandir o número e os tipos de empresas que adquirem este tipo de IA, e está a procurar outros clientes empresariais fiáveis, como o Walmart e a empresa de software financeiro Intuit. Esses clientes pagaram à Microsoft milhões de dólares por mês no primeiro trimestre para acessar os modelos OpenAI. A adição da Intuit é particularmente notável porque a empresa anteriormente pagava principalmente para alugar servidores da Amazon.

Ao mesmo tempo, a Microsoft segue uma estratégia diversificada e utiliza a tecnologia de IA para ganhar dinheiro de diversas maneiras. Os serviços em nuvem da Microsoft não se limitam aos serviços Azure OpenAI. A empresa também vende recursos de escrita, codificação e resumo de inteligência artificial, conhecidos coletivamente como Copilot, para clientes existentes do Office 365 e outros softwares corporativos. O CEO Satya Nadella disse que as assinaturas do Copilot dobraram nos últimos três meses, com as empresas de serviços financeiros entre seus principais compradores.

Tiktok se torna um grande cliente da Microsoft AI

Segundo relatos, a Microsoft conquistou com sucesso clientes e participação de mercado de seus principais concorrentes – Google, Amazon e Oracle. Por exemplo, a TikTok originalmente usava principalmente serviços em nuvem de concorrentes da Microsoft, mas agora passou a comprar serviços em nuvem da Microsoft, o que trouxe enormes receitas para os negócios em nuvem da Microsoft.

A Intuit desenvolveu uma série de recursos de inteligência artificial para fornecer aos clientes aconselhamento financeiro com base em seus dados pessoais. Anteriormente, a empresa pagava principalmente para alugar servidores da Amazon. O CEO da Intuit, Sasan Goodarzi, disse em maio que mais de 24 milhões de clientes aproveitaram esses recursos desde setembro e que a Intuit planeja “acelerar o investimento nesta área” no próximo ano.

O Walmart, cliente de longa data dos serviços em nuvem da Microsoft, disse que está usando a tecnologia para personalizar recomendações de compras. Outro cliente que gasta milhões de dólares por mês em serviços Azure OpenAI é o G42, com sede em Abu Dhabi, que anunciou anteriormente uma parceria com a OpenAI para desenvolver inteligência artificial para clientes no Médio Oriente.

Não está claro se o Walmart ou o TikTok estão usando os serviços Azure OpenAI para melhorar seus próprios modelos de IA concorrentes, e os gastos com a Microsoft podem ser reduzidos quando a tecnologia de seu modelo amadurecer. De acordo com o relatório, usar a tecnologia da OpenAI para desenvolver IA competitiva viola as regras da OpenAI, mas muitos clientes o fazem mesmo assim. A OpenAI não parece estar a aplicar estas regras, possivelmente porque foi acusada de violar as regras de propriedade intelectual ao treinar a sua IA de última geração.

Surgiram relatórios no ano passado de que a ByteDance estava usando o modelo GPT-4 da OpenAI para treinar seus modelos internos de IA, em parte fazendo com que o chatbot da OpenAI gerasse trechos de texto que a ByteDance então alimentava em seu próprio modelo. Em resposta ao relatório, a ByteDance disse na época que estava usando o modelo da OpenAI “de forma muito limitada” para desenvolver seu próprio modelo.

Diante do risco de alta concentração de clientes, a Microsoft busca expandir sua base de clientes e múltiplos métodos de lucro

No entanto, a Microsoft depende da inteligência artificial OpenAI para alcançar um crescimento lucrativo. O TikTok e outros grandes clientes são fundamentais, mas a Microsoft enfrenta o risco de uma elevada concentração de clientes. Para satisfazer as elevadas expectativas do mercado relativamente aos negócios da Microsoft, a Microsoft necessita de continuar a atrair e reter mais clientes de grande dimensão. Porque os investidores exigem que cumpra as suas promessas sobre as perspectivas do negócio. A empresa já gastou dezenas de bilhões de dólares financiando a tecnologia da OpenAI e os servidores do data center que a processam. É amplamente esperado que estes investimentos acabem por se traduzir em lucros.

Na terça-feira, a Microsoft anunciou um relatório financeiro mostrando que o crescimento geral das vendas da nuvem no segundo trimestre foi 29% menor do que as expectativas do mercado. O preço das ações caiu mais de 7% após o fechamento do mercado. o mercado fechou na quarta-feira, a Microsoft caiu mais de 2,5% no início do pregão.

As vendas do Google Cloud também cresceram 29% no trimestre de junho, mas o negócio é muito menor que o Azure, o que significa que está perdendo participação de mercado para a Microsoft. Apesar da reação negativa do mercado, a Microsoft continua otimista. A Microsoft disse que espera que a receita do Azure acelere no próximo ano.

A Microsoft está usando tecnologia de inteligência artificial para ganhar dinheiro de diversas maneiras. Além do serviço Azure OpenAI, a Microsoft vende capacidades de escrita, codificação e resumo de inteligência artificial (conhecidas coletivamente como Copilot) para clientes existentes de seus aplicativos Office 365 e outros softwares empresariais. Na terça-feira, o CEO Satya Nadella disse que o número de clientes que adquiriram 10.000 ou mais assinaturas do Copilot dobrou entre os trimestres de março e junho. As empresas de serviços financeiros têm estado entre os maiores compradores, mas não está claro quão grande é o negócio em geral.

Além disso, a Microsoft também obtém uma certa porcentagem da receita do modelo de vendas diretas da OpenAI para empresas, que este ano excedeu inesperadamente o serviço OpenAI do Azure. Além disso, a Microsoft gera bilhões de dólares em receitas todos os anos (embora com baixas margens de lucro) alugando servidores para a OpenAI para que a startup possa executar o ChatGPT e desenvolver tecnologia relacionada.