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글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장 경쟁에서 마이크로소프트는 OpenAI의 인공지능 기술을 접목해 클라우드 서비스를 수익성 있는 사업으로 성공적으로 전환했다. 내부 재무 문서에 접근한 사람에 따르면 TikTok을 예로 들어 보겠습니다.올해 3월 현재 TikTok은 Microsoft로부터 OpenAI의 인공지능 모델 서비스를 월 약 2,000만 달러에 구매했는데, 이는 이 사업에서 Microsoft의 총 수익의 거의 25%를 차지했습니다. 한 달에 8,300만 달러에 달합니다.

그러나 이러한 성공의 이면에는 높은 고객 집중도라는 위험이 도사리고 있습니다. TikTok과 그 모회사인 ByteDance도 AI 분야에 야심차게 노력하고 있으며 OpenAI에 필적하는 대화 및 이미지 생성 소프트웨어를 개발할 계획입니다. 이는 TikTok의 AI 기술이 성숙되면 Microsoft에 대한 의존도가 줄어들어 Microsoft Cloud Business로 이어질 것임을 의미할 수 있습니다. 매출 증가율이 급격히 둔화되었습니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 Microsoft는 이러한 유형의 AI를 구매하는 회사의 수와 유형을 확대해야 하며 Walmart 및 금융 소프트웨어 회사 Intuit와 같은 다른 신뢰할 수 있는 기업 고객을 찾고 있습니다. 이들 고객은 OpenAI 모델에 액세스하기 위해 1분기에 Microsoft에 매달 수백만 달러를 지불했습니다. 인튜이트의 합류는 특히 주목할 만하다. 이 회사는 이전에 주로 Amazon 서버 임대 비용을 지불했기 때문이다.

동시에 마이크로소프트는 다각적인 전략을 추구하며 AI 기술을 활용해 다양한 방식으로 돈을 벌고 있다. Microsoft의 클라우드 서비스는 Azure OpenAI 서비스에만 국한되지 않고 Copilot으로 통칭되는 인공 지능 작성, 코딩 및 요약 기능도 Office 365 및 기타 엔터프라이즈 소프트웨어의 기존 고객에게 판매합니다. CEO Satya Nadella는 Copilot의 구독이 지난 3개월 동안 두 배로 증가했으며 주요 구매자 중에는 금융 서비스 회사가 있다고 말했습니다.

Tiktok, Microsoft AI의 주요 고객이 되다

보고서에 따르면 Microsoft는 주요 경쟁사인 Google, Amazon 및 Oracle로부터 고객과 시장 점유율을 성공적으로 확보했습니다. 예를 들어 TikTok은 원래 Microsoft 경쟁사의 클라우드 서비스를 주로 사용했지만 이제는 Microsoft의 클라우드 서비스 구매로 전환하여 Microsoft의 클라우드 비즈니스에 막대한 수익을 가져왔습니다.

Intuit는 고객의 개인 데이터를 기반으로 금융 조언을 제공하기 위해 일련의 인공 지능 기능을 개발했습니다. 이 회사는 이전에는 Amazon 서버 임대 비용을 주로 지불했습니다. Intuit CEO Sasan Goodarzi는 지난 5월 9월부터 2,400만 명 이상의 고객이 이러한 기능을 활용했으며 Intuit가 내년에 "이 분야에 대한 투자를 가속화"할 계획이라고 밝혔습니다.

마이크로소프트 클라우드 서비스의 오랜 고객인 월마트는 쇼핑 추천을 개인화하기 위해 이 기술을 사용하고 있다고 말했습니다. Azure OpenAI 서비스에 매달 수백만 달러를 지출하는 또 다른 고객은 아부다비 기반 G42입니다. G42는 이전에 중동 고객을 위한 인공 지능을 개발하기 위해 OpenAI와의 파트너십을 발표했습니다.

Walmart나 TikTok이 경쟁 AI 모델을 개선하기 위해 Azure OpenAI 서비스를 사용하고 있는지 여부는 불분명하며, 모델 기술이 성숙되면 Microsoft에 대한 지출이 줄어들 수 있습니다. 보고서에 따르면 경쟁력 있는 AI를 개발하기 위해 OpenAI의 기술을 사용하는 것은 OpenAI의 규칙을 위반하는 것이지만 어쨌든 많은 고객이 그렇게 합니다. OpenAI는 이러한 규칙을 시행하지 않는 것으로 보입니다. 아마도 최첨단 AI를 훈련하는 동안 지적 재산권 규칙을 위반했다는 비난을 받았기 때문일 것입니다.

작년에 ByteDance가 내부 AI 모델을 훈련하기 위해 OpenAI의 GPT-4 모델을 사용하고 있다는 보고가 나타났습니다. 부분적으로는 OpenAI의 챗봇이 ByteDance가 자체 모델에 입력한 텍스트 조각을 생성하도록 했기 때문입니다. 보고서에 대해 ByteDance는 당시 자체 모델을 개발하기 위해 OpenAI의 모델을 "매우 제한된 범위까지" 사용하고 있다고 밝혔습니다.

높은 고객 집중도 위험에 직면한 Microsoft는 고객 기반 확대와 다양한 수익 창출 방법을 모색합니다.

하지만 마이크로소프트는 수익성 있는 성장을 위해 OpenAI 인공지능에 의존하고 있다. 틱톡 등 대규모 고객이 핵심이지만 마이크로소프트는 고객 집중도가 높아질 위험에 직면해 있다. Microsoft의 비즈니스에 대한 시장의 높은 기대를 충족시키기 위해 Microsoft는 계속해서 더 많은 대규모 고객을 유치하고 유지해야 합니다. 투자자들이 사업 전망에 대한 약속을 이행할 것을 요구하고 있기 때문입니다. 이 회사는 이전에 OpenAI 기술과 이를 처리하는 데이터 센터 서버에 수백억 달러를 투자했습니다. 이러한 투자는 결국 이익으로 이어질 것으로 널리 예상됩니다.

화요일, 마이크로소프트는 2분기 전체 클라우드 매출이 29% 증가했다는 재무 보고서를 발표했는데, 이는 시장이 마감된 후 한때 주가가 7% 이상 하락한 수치입니다. 수요일 시장이 마감된 후 마이크로소프트는 한때 장 초반에 2.5% 이상 하락했습니다.

구글 클라우드 매출도 6월 분기에 29% 성장했지만 사업 규모가 애저보다 훨씬 작아 마이크로소프트에게 시장 점유율을 빼앗기고 있다는 뜻이다. 부정적인 시장 반응에도 불구하고 마이크로소프트는 여전히 낙관적이다. 마이크로소프트는 애저 매출이 내년에 가속화될 것으로 예상한다고 말했다.

마이크로소프트는 인공지능 기술을 이용해 다양한 방법으로 돈을 벌고 있다. Azure OpenAI 서비스 외에도 Microsoft는 Office 365 애플리케이션 및 기타 엔터프라이즈 소프트웨어의 기존 고객에게 인공 지능 작성, 코딩 및 요약 기능(통칭 Copilot)을 판매합니다. 화요일 CEO Satya Nadella는 3월과 6월 분기 사이에 10,000개 이상의 Copilot 구독을 구매하는 고객 수가 두 배로 늘어났다고 말했습니다. 금융 서비스 회사는 가장 큰 구매자 중 하나였지만 전체 사업 규모가 얼마나 큰지는 불분명합니다.

또한 Microsoft는 OpenAI의 직접 판매 모델에서 기업에 대한 수익의 일정 비율을 가져가는데, 올해 예상외로 Azure의 OpenAI 서비스를 초과했습니다. 또한 마이크로소프트는 스타트업이 ChatGPT를 운영하고 관련 기술을 개발할 수 있도록 OpenAI에 서버를 임대해 (낮은 이익 마진에도 불구하고) 매년 수십억 달러의 수익을 창출합니다.