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Nella competizione nel mercato globale del cloud computing, Microsoft ha trasformato con successo i suoi servizi cloud in un business redditizio integrando la tecnologia di intelligenza artificiale di OpenAI. Prendi TikTok come esempio. Secondo una persona che ha avuto accesso a documenti finanziari interni,A marzo di quest'anno, TikTok ha acquistato i servizi del modello di intelligenza artificiale di OpenAI da Microsoft per quasi 20 milioni di dollari al mese, che rappresentavano quasi il 25% delle entrate totali di Microsoft derivanti da questa attività raggiungere 1 miliardo di dollari, ovvero 83 milioni di dollari al mese.

Dietro questo successo si nasconde però il rischio di un’elevata concentrazione della clientela. Anche TikTok e la sua società madre ByteDance sono ambiziosi nel campo dell’intelligenza artificiale e pianificano di sviluppare software di conversazione e di generazione di immagini paragonabili a OpenAI. Ciò potrebbe significare che una volta che la tecnologia AI di TikTok sarà matura, la sua dipendenza da Microsoft sarà ridotta, portando a Microsoft Cloud Business. la crescita dei ricavi ha rallentato rapidamente.

Per mitigare questo rischio, Microsoft deve espandere il numero e la tipologia di aziende che acquistano questo tipo di intelligenza artificiale e sta perseguendo altri clienti aziendali affidabili come Walmart e la società di software finanziario Intuit. Questi clienti hanno pagato a Microsoft milioni di dollari al mese nel primo trimestre per accedere ai modelli OpenAI. L'aggiunta di Intuit è particolarmente degna di nota perché in precedenza l'azienda pagava principalmente per l'affitto dei server Amazon.

Allo stesso tempo, Microsoft persegue una strategia diversificata e utilizza la tecnologia AI per guadagnare denaro in vari modi. I servizi cloud di Microsoft non si limitano ai servizi Azure OpenAI. La società vende anche funzionalità di scrittura, codifica e riepilogo di intelligenza artificiale, note collettivamente come Copilot, ai clienti esistenti di Office 365 e altri software aziendali. Il CEO Satya Nadella ha affermato che gli abbonamenti di Copilot sono raddoppiati negli ultimi tre mesi, con società di servizi finanziari tra i principali acquirenti.

Tiktok diventa uno dei principali clienti di Microsoft AI

Secondo i rapporti, Microsoft è riuscita a conquistare clienti e quote di mercato dai suoi principali concorrenti: Google, Amazon e Oracle. Ad esempio, TikTok originariamente utilizzava principalmente servizi cloud dei concorrenti di Microsoft, ma ora è passato all'acquisto dei servizi cloud di Microsoft, che hanno portato enormi entrate al business cloud di Microsoft.

Intuit ha sviluppato una serie di funzionalità di intelligenza artificiale per fornire ai clienti consulenza finanziaria in base ai loro dati personali. L'azienda in precedenza pagava principalmente l'affitto dei server Amazon. Il CEO di Intuit, Sasan Goodarzi, ha dichiarato a maggio che più di 24 milioni di clienti hanno approfittato di queste funzionalità da settembre e che Intuit prevede di "accelerare gli investimenti in quest'area" nel prossimo anno.

Walmart, cliente di lunga data dei servizi cloud di Microsoft, ha affermato che sta utilizzando la tecnologia per personalizzare i consigli di acquisto. Un altro cliente che spende milioni di dollari al mese sui servizi Azure OpenAI è G42, con sede ad Abu Dhabi, che in precedenza aveva annunciato una partnership con OpenAI per sviluppare l'intelligenza artificiale per i clienti in Medio Oriente.

Non è chiaro se Walmart o TikTok stiano utilizzando i servizi Azure OpenAI per migliorare i propri modelli di intelligenza artificiale concorrenti e la spesa per Microsoft potrebbe essere ridotta una volta che la tecnologia dei loro modelli sarà matura. Secondo il rapporto, l’utilizzo della tecnologia di OpenAI per sviluppare un’intelligenza artificiale competitiva viola le regole di OpenAI, ma molti clienti lo fanno comunque. OpenAI non sembra applicare queste regole, forse perché è stato accusato di violare le norme sulla proprietà intellettuale mentre addestrava la sua IA all'avanguardia.

L'anno scorso sono emersi rapporti secondo cui ByteDance utilizzava il modello GPT-4 di OpenAI per addestrare i suoi modelli IA interni, in parte facendo in modo che il chatbot di OpenAI generasse snippet di testo che ByteDance ha poi inserito nel proprio modello. In risposta al rapporto, ByteDance dichiarò all'epoca che stava utilizzando il modello di OpenAI "in misura molto limitata" per sviluppare il proprio modello.

Di fronte al rischio di un'elevata concentrazione dei clienti, Microsoft cerca di espandere la propria base di clienti e molteplici metodi di profitto

Tuttavia, Microsoft si affida all’intelligenza artificiale di OpenAI per ottenere una crescita redditizia. TikTok e altri grandi clienti sono fondamentali, ma Microsoft deve affrontare il rischio di un’elevata concentrazione dei clienti. Per soddisfare le elevate aspettative del mercato per l'attività di Microsoft, Microsoft deve continuare ad attrarre e trattenere clienti più grandi. Perché gli investitori chiedono che mantenga le promesse relative alle prospettive dell'azienda. La società ha già speso decine di miliardi di dollari per finanziare la tecnologia di OpenAI e i server dei data center che la elaborano. È ampiamente previsto che questi investimenti alla fine si tradurranno in profitti.

Martedì, Microsoft ha annunciato un rapporto finanziario che mostra che le vendite complessive dei ricavi del cloud sono cresciute del 29% nel secondo trimestre, un valore inferiore alle aspettative del mercato. Il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 7% dopo la chiusura del mercato ha seguito l'esempio dopo la chiusura del mercato Mercoledì, Microsoft è scesa di oltre il 2,5% nelle prime contrattazioni.

Anche le vendite di Google Cloud sono cresciute del 29% nel trimestre di giugno, ma l’azienda è molto più piccola di Azure, il che significa che sta perdendo quote di mercato a favore di Microsoft. Nonostante la reazione negativa del mercato, Microsoft rimane ottimista e prevede che le entrate di Azure accelereranno il prossimo anno.

Microsoft utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per guadagnare denaro in vari modi. Oltre al servizio Azure OpenAI, Microsoft vende funzionalità di scrittura, codifica e riepilogo dell'intelligenza artificiale (collettivamente note come Copilot) ai clienti esistenti delle sue applicazioni Office 365 e di altri software aziendali. Martedì, il CEO Satya Nadella ha affermato che il numero di clienti che hanno acquistato 10.000 o più abbonamenti Copilot è raddoppiato tra i trimestri di marzo e giugno. Le società di servizi finanziari sono state tra i maggiori acquirenti, ma non è chiaro quanto sia grande il business nel complesso.

Inoltre, Microsoft preleva anche una certa percentuale dei ricavi dal modello di vendita diretta di OpenAI alle imprese, che quest'anno ha inaspettatamente superato il servizio OpenAI di Azure. Inoltre, Microsoft genera entrate per miliardi di dollari ogni anno (anche se con bassi margini di profitto) affittando server a OpenAI in modo che la startup possa eseguire ChatGPT e sviluppare la tecnologia correlata.