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世界のクラウド コンピューティング市場における競争において、Microsoft は OpenAI の人工知能テクノロジーを統合することで、自社のクラウド サービスを収益性の高いビジネスに変えることに成功しました。 TikTokを例に挙げると、内部財務文書にアクセスした人物によると、今年 3 月の時点で、TikTok は Microsoft から OpenAI の人工知能モデル サービスを月額 2,000 万ドル近くで購入しており、これは Microsoft のこの事業からの総収益のほぼ 25% を占めており、当時、この事業からの Microsoft の年間収益は 2000 万ドルに達すると予想されていました。 10億米ドルに達します。これは月額8,300万ドルに相当します。

しかし、この成功の裏には顧客が集中するリスクが潜んでいます。 TikTok とその親会社 ByteDance も AI 分野に意欲的で、OpenAI に匹敵する会話および画像生成ソフトウェアの開発を計画しています。これは、TikTok の AI テクノロジーが成熟すれば、Microsoft への依存度が低下し、Microsoft クラウド ビジネスにつながることを意味するかもしれません。収益の伸びが急速に鈍化した。

このリスクを軽減するために、マイクロソフトはこのタイプの AI を購入する企業の数と種類を拡大する必要があり、ウォルマートや金融ソフトウェア会社インテュイットなど、他の信頼できる企業顧客の開拓を進めています。これらの顧客は、OpenAI モデルにアクセスするために、第 1 四半期に Microsoft に月額数百万ドルを支払いました。 同社はこれまで主にAmazonサーバーのレンタル料を支払っていたため、Intuitの追加は特に注目に値する。

同時に、マイクロソフトは多角的な戦略を追求しており、AI テクノロジーを利用してさまざまな方法で収益を上げています。 Microsoft のクラウド サービスは Azure OpenAI サービスに限定されず、同社は総称して Copilot と呼ばれる人工知能の書き込み、コーディング、要約機能も Office 365 やその他のエンタープライズ ソフトウェアの既存の顧客に販売しています。 CEOのサティア・ナデラ氏は、コパイロットのサブスクリプションは過去3カ月間で2倍に増加しており、主な購入者には金融サービス会社が含まれていると述べた。

TiktokがMicrosoft AIの主要顧客となる

報道によると、マイクロソフトは主な競合他社であるグーグル、アマゾン、オラクルから顧客と市場シェアを獲得することに成功したという。例えば、TikTokは当初マイクロソフトの競合他社のクラウドサービスを主に利用していたが、現在はマイクロソフトのクラウドサービスを購入することに切り替えており、マイクロソフトのクラウドビジネスに巨額の収益をもたらしている。

Intuit は、顧客の個人データに基づいて財務上のアドバイスを提供する一連の人工知能機能を開発しました。同社は以前、主に Amazon サーバーのレンタル料を支払っていました。 Intuitの最高経営責任者（CEO）Sasan Goodarzi氏は5月、9月以降2,400万人以上の顧客がこれらの機能を利用しており、Intuitは来年「この分野への投資を加速する」つもりだと述べた。

マイクロソフトのクラウドサービスを長年利用しているウォルマートは、この技術を利用して買い物のおすすめをパーソナライズしていると述べた。 Azure OpenAI サービスに毎月数百万ドルを費やしているもう 1 つの顧客は、アブダビに本拠を置く G42 です。同社は以前、中東の顧客向けに人工知能を開発するために OpenAI と提携することを発表しました。

Walmart や TikTok が自社の競合する AI モデルを改善するために Azure OpenAI サービスを使用しているかどうかは不明であり、モデル テクノロジが成熟すれば Microsoft への支出が削減される可能性があります。レポートによると、OpenAI のテクノロジーを使用して競争力のある AI を開発することは OpenAI のルールに違反しますが、それでも多くの顧客はそうしています。 OpenAIはこれらの規則を強制していないようだが、これはおそらく同社が最先端のAIをトレーニングする際に知的財産規則に違反していると告発されているためだろう。

昨年、ByteDance が内部 AI モデルのトレーニングに OpenAI の GPT-4 モデルを使用しており、その一環として OpenAI のチャットボットにテキスト スニペットを生成させ、それを ByteDance が独自のモデルに入力していたというレポートが浮上しました。この報道に対し、バイトダンスは当時、独自のモデルを開発するためにOpenAIのモデルを「非常に限定的な範囲で」使用していると述べた。

顧客が集中するリスクに直面しているマイクロソフトは、顧客ベースと複数の収益方法の拡大を目指しています

しかし、Microsoft は収益性の高い成長を達成するために OpenAI 人工知能に依存していますが、TikTok やその他の大規模顧客が鍵となりますが、顧客が集中するリスクに直面しています。 Microsoft のビジネスに対する市場の高い期待に応えるために、Microsoft はより多くの大規模顧客を引き付け、維持し続ける必要があります。投資家が事業の見通しについての約束を果たすことを求めているからだ。同社はこれまで、OpenAIのテクノロジーとそれを処理するデータセンターサーバーの資金調達に数百億ドルを費やしてきた。これらの投資が最終的には利益につながることが広く期待されています。

火曜日にマイクロソフトは、第2四半期の全体的なクラウド売上高の伸びが市場予想を29％下回ったことを示す財務報告を発表し、市場終了後にはアマゾン、データドッグ、スノーフレークも追随した。水曜日の市場は序盤の取引で一時2.5％以上下落した。

Google Cloud の売上高も 6 月四半期に 29% 増加しましたが、このビジネスは Azure よりもはるかに小さいため、Microsoft に市場シェアを奪われつつあります。市場の否定的な反応にもかかわらず、Microsoft は、Azure の収益が来年加速すると予想していると述べた。

マイクロソフトは人工知能技術を利用してさまざまな方法で収益を上げています。 Microsoft は、Azure OpenAI サービスに加えて、Office 365 アプリケーションやその他のエンタープライズ ソフトウェアの既存顧客に、人工知能による書き込み、コーディング、要約機能 (総称して Copilot と呼ばれます) を販売しています。 CEOのサティア・ナデラ氏は火曜日、1万件以上のCopilotサブスクリプションを購入する顧客の数が3月から6月の四半期の間に倍増したと述べた。金融サービス企業が最大の買い手企業の一つとなっているが、この企業が全体としてどの程度の規模なのかは不明だ。

さらに、Microsoft は OpenAI の企業への直接販売モデルからも一定の割合の収益を得ており、今年その収益は予想外に Azure の OpenAI サービスを上回りました。さらに、Microsoft は OpenAI にサーバーをレンタルすることで、スタートアップ企業が ChatGPT を実行して関連テクノロジーを開発できるようにすることで、（利益率が低いにもかかわらず）毎年数十億ドルの収益を上げています。