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A Mingyang Intelligent acaba de assinar um grande pedido de turbinas eólicas de 270 MW na Alemanha em 2 de julho.

A mídia estrangeira informou em 11 de julho que a União Europeia expandiu sua investigação anti-subsídios aos fornecedores chineses de turbinas eólicas e incluiu uma empresa chinesa de turbinas eólicas que opera na Alemanha no escopo da investigação. Esta empresa de turbinas eólicas é a gigante da energia eólica do meu país - Mingyang Intelligent.

01 Feliz por sair com 2 bilhões

Em 2 de julho, após várias rodadas de licitações acirradas, a Mingyang Intelligent ganhou um grande pedido de turbinas eólicas offshore alemãs de 270 MW. O cliente era a Luxcara, uma empresa independente de gestão de ativos de energia limpa na Europa. De acordo com o acordo, a Mingyang Intelligent fornecerá 16 turbinas eólicas offshore com uma potência única de até 18,5 MW para Waterkant, um projeto de energia eólica offshore no Mar do Norte alemão investido pelo cliente.

O principal cliente estrangeiro de Mingyang, Luxkara, é incomum e até um pouco lendário. Foi cofundado por duas mulheres em 2009. Actualmente, a empresa não é de grande escala, com mais de 50 pessoas, gerindo cerca de 6 GW de infra-estruturas europeias de energia limpa, com um investimento total de 6 mil milhões de euros. Os investidores incluem principalmente fundos de pensões da Alemanha, Europa e exterior.

Em agosto de 2023, a entidade licitante Waterkant Energy ganhou os direitos para construir um parque eólico offshore de 270 MW no Mar do Norte alemão. O número do projeto é o parque eólico N-6.7, localizado na zona econômica exclusiva, a cerca de 90 quilômetros da Ilha Borkum. Foram concluídos marcos importantes para o parque eólico, incluindo investigações geotécnicas e ambientais abrangentes, o que permitirá que o projeto seja ligado à rede de transmissão nacional alemã já em 2028.

O governo alemão estabeleceu uma meta ambiciosa para atingir 30 GW de capacidade instalada de energia eólica offshore até 2030. Para atingir este objetivo, o governo alemão lançou uma série de concursos públicos e atribuiu 8,GW de nova capacidade instalada em 2023. Espera-se que a Alemanha também licite 8 GW adicionais de capacidade instalada no verão de 2024.

02Sanções e contra-ataques

Em 9 de Abril deste ano, a Comissão Europeia anunciou que iria investigar os fornecedores chineses de turbinas eólicas em Espanha, Grécia, França, Roménia e Bulgária ao abrigo dos Regulamentos sobre Subsídios Estrangeiros.

Em 11 de Julho, de acordo com o South China Morning Post, o âmbito da investigação da UE foi alargado para incluir as grandes encomendas alemãs da Mingyang Smart.

Antes da Mingyang, as empresas chinesas de turbinas eólicas Goldwind Technology e Envision Energy tinham recebido questionários preliminares da Comissão Europeia e participavam na investigação. Agora, o âmbito da investigação foi ainda mais alargado, queimando as chamas da guerra para a Mingyang Intelligent, uma empresa que. acaba de começar a globalizar-se.

A UE acredita que o governo chinês fornece a estas empresas turbinas baratas e condições de financiamento flexíveis, o que distorce a integridade do mercado europeu e prejudica a concorrência leal.

De acordo com Lea Zuber, porta-voz da Comissão Europeia para a concorrência, a UE obteve informações durante a investigação sobre "potenciais 'distorções (de mercado)' no desenvolvimento de projetos de energia eólica em outros estados membros, como a Alemanha". “Emitimos um pedido de informação para avaliar melhor esta informação e se existem potenciais subsídios estrangeiros que distorcem o mercado interno”, disse ela.

O que chama a atenção é que, em 9 de Julho, o vice-primeiro-ministro alemão e ministro da Economia, Habeck, expressou as chamadas "preocupações" sobre a participação de empresas chinesas em projectos de energia eólica alemães, alegando "segurança de dados".

Robert Habeck, atual Vice-Chanceler da Alemanha e Ministro Federal dos Assuntos Económicos e Ação Climática

Habeck disse naquele dia em uma reunião na prefeitura de Bonn, Alemanha: "É possível que os componentes das turbinas eólicas alemãs venham da China. Não posso descartar essa possibilidade - espero que não sejam componentes controlados digitalmente."

Habeck também observou que as chamadas leis para monitorizar as cadeias de abastecimento serão cada vez mais utilizadas. Ele acrescentou que o governo alemão não fornecerá garantias para as chamadas empresas “relacionadas a Xinjiang”. Habeck enfatizou: “Levo isso muito a sério. Não só exigiremos um controle mais forte da cadeia de abastecimento, mas também realizaremos uma supervisão mais rigorosa”.

Antes de Habeck fazer as observações acima, a Alemanha tinha anunciado no início de Julho que estava a rever o Projecto Inteligente Mingyang devido a considerações críticas de infra-estruturas.

Robert Habeck, representante do Partido Verde no Bundestag alemão, pretendia concorrer à presidência da Alemanha em 2012. Ele também participou das atividades do Partido Verde nas eleições federais alemãs de 2017 e se tornou um dos dois principais candidatos do partido. Apenas no dia 21 de junho deste ano, Habeck acaba de fazer uma visita de estado de três dias ao nosso país.

Em 10 de Julho, o Ministério do Comércio respondeu à investigação comercial da UE, lançou uma investigação aprofundada sobre as práticas comerciais da UE e considerou que as práticas comerciais da UE eram injustas. A investigação do Ministério do Comércio deverá durar seis meses e poderá ser prorrogada até 10 de abril de 2025, com o objetivo de determinar se as empresas chinesas perderam quota de mercado na UE.

O Ministério do Comércio deixou claro que o âmbito da investigação abrangerá “produtos como ferrovia de alta velocidade, geração de energia fotovoltaica e eólica”. De acordo com as regras de investigação, se a China determinar que uma determinada medida da UE é ilegal, iniciará negociações bilaterais e procedimentos multilaterais de resolução de litígios e tomará "outras medidas apropriadas". O Ministério do Comércio disse num documento separado que as medidas poderiam incluir a recomendação de “medidas retaliatórias”.

De acordo com relatos da mídia, a China tem planos de iniciar investigações sobre o conhaque francês e a carne de porco espanhola, e também está considerando investigações sobre outras indústrias, como os automóveis de grande cilindrada dominantes na Alemanha e a indústria de aviação dominante na França. A mídia europeia comentou que esta medida pode marcar outra escalada nas tensões comerciais entre as duas economias.

03 Mingyang consegue pedidos no exterior a preços baixos?

A indústria de energia eólica é dominada pela energia fotovoltaica e pelo armazenamento de energia. Antes de os sistemas de armazenamento de energia serem vendidos por libra, as turbinas eólicas já eram vendidas por libra.

No mercado interno do meu país, o preço médio de licitação de turbinas eólicas onshore caiu de 3.100 yuans/quilowatt em janeiro de 2021 para cerca de 1.700 yuans/quilowatt em dezembro de 2022. O preço de licitação atual ainda está em um nível baixo, em torno de 1.500 yuans/quilowatt. O preço das turbinas eólicas offshore caiu de cerca de 7.000 yuans/quilowatt para o nível atual de cerca de 3.000 yuans/quilowatt.

No entanto, os pedidos de turbinas eólicas no exterior, especialmente os pedidos de turbinas eólicas offshore no exterior, são bastante lucrativos. Quanto vale o pedido europeu de 270 MW da Mingyang?

Em 2023, o preço médio de venda de turbinas eólicas onshore por empresas de turbinas eólicas estrangeiras será de cerca de 860 euros/kW (aproximadamente 6.680 yuan/kW), e o preço médio de venda de energia eólica offshore será de cerca de 1.134 euros/kW (aproximadamente 8.800 yuan/kW). Com base neste cálculo, a encomenda pode atingir 306 milhões de euros, o equivalente a 2,376 mil milhões de RMB!

Em dezembro de 2023, a Mingyang Intelligent venceu a licitação para um projeto de aquisição de turbinas eólicas de 150 MW na Sérvia, com o preço vencedor sendo de 785 milhões de RMB. Com base neste cálculo, cada W custa aproximadamente RMB 5,24. Calculado a este preço, o preço total das grandes encomendas da Mingyang Smart na Alemanha chegaria a 1,4 mil milhões.

O preço unitário deste grande pedido ganho pela Mingyang Intelligent na Sérvia é, na verdade, muito inferior ao preço médio no mercado europeu de turbinas eólicas. Tomemos como exemplo a empresa de turbinas eólicas Nordex. No terceiro trimestre de 2023, o preço médio de venda dos produtos de turbinas eólicas da empresa foi de 790.000 euros/MW, equivalente a 6.083 RMB/kW. foi de 6.930 yuans/kW.

As empresas nacionais de turbinas eólicas têm uma grande vantagem competitiva sobre as empresas europeias. Olhando para os preços das turbinas eólicas, no final de 2023, o preço médio de licitação das turbinas eólicas onshore do meu país era de cerca de 1,5-1,6 yuan/W, enquanto o preço médio das novas encomendas da Vestas para turbinas eólicas onshore durante o mesmo período era de cerca de 0,99 euros/W, ou RMB 7,78 yuans.

Em termos de turbinas eólicas offshore, o preço das turbinas eólicas offshore domésticas (incluindo torres) está principalmente na faixa de 3,3-3,5 yuan/W, enquanto o preço médio dos novos pedidos da Siemens Gamesa para turbinas eólicas offshore no ano fiscal de 2023 é de cerca de 1,2 euros/W, ou cerca de 9,43 yuans.

O que esta ordem significa para a Inteligência Mingyang?

Relatório Anual Mingyang Inteligente 2023

Em 2023, a Mingyang Intelligent obteve um lucro operacional de 27,859 bilhões de yuans, e a receita no exterior foi de apenas 76,55 milhões, representando apenas 0,27%. Este grande pedido da Luxcara da Alemanha equivale a 30 vezes a receita externa da Mingyang Intelligent no ano passado!

De acordo com um comunicado de imprensa oficial da Luxcara Alemanha, a equipa da Waterkant analisou exaustivamente as propostas de turbinas recebidas para o concurso internacional a ser lançado no final de 2023. Além dos aspectos técnicos, financeiros, contratuais e ambientais, antes de tomar a decisão final de escolher a Mingyang Intelligent, as empresas de consultoria internacionais DNV e KPMG foram contratadas para realizar uma extensa due diligence em Mingyang, incluindo a cadeia de fornecimento e a conformidade ESG com a taxonomia da UE. padrões como conformidade e segurança cibernética.

04A Tragédia da Globalização

Classificação das remessas das empresas de turbinas eólicas em 2023 Fonte: GWEC;

Olhando apenas para esta classificação de remessas, quatro empresas chinesas, Goldwind, Envision, Yunda e Mingyang, ocupam quatro lugares no TOP5. A diferença nas remessas entre as empresas chinesas não é óbvia.

Mas se você extrair os dados de exportação e observá-los, verá que existem enormes diferenças entre as empresas chinesas de turbinas eólicas:

Goldwind Technology, líder de mercado, teve receitas no exterior de 7,84 bilhões em 2023, respondendo por 15,5% da receita operacional de 50,5 bilhões. Yunda Co., Ltd., classificada em quarto lugar, tem receitas no exterior de 262 milhões em 2023, representando cerca de 1,4% da receita operacional de 18,727 bilhões. Sany Heavy Energy, classificada em oitavo lugar, tem receita no exterior de 309 milhões em 2023, representando cerca de 2% da receita operacional de 14,939 bilhões.

No entanto, as remessas globais combinadas destas empresas são inferiores às da Envision Energy. A Vision não é uma empresa listada e seus dados financeiros são desconhecidos. No entanto, esta empresa é uma empresa que fez fortuna discretamente.

De acordo com estatísticas da mídia da indústria, os pedidos internacionais dos fabricantes de turbinas eólicas do meu país atingirão 8,27 GW em 2022, dos quais os pedidos da Envision Energy chegam a 6,77 GW, representando mais de 80%.

Por exemplo, o pedido de 270 MW é sem precedentes para a Mingyang Intelligent, mas não vale a pena mencioná-lo para a Envision Energy. Em março de 2022, a Envision Energy ganhou um pedido na Índia, entregando 596 turbinas eólicas com capacidade total de 1,97 GW. Este recorde tornou-se o teto para as empresas chinesas de turbinas eólicas.

Mingyang Intelligent provavelmente nunca sonhou que Envision Energy, o irmão mais novo que enviou executivos para escalar o muro para tirar fotos e roubar as habilidades, e foi pego por Mingyang Intelligent no local, se tornaria uma montanha intransponível hoje (para detalhes, veja o artigo inicial de "Carbon" 《Figura de cenário | Wind Catcher Zhang Lei: Meu coração está selvagem e eu ando no vento》）。

A Mingyang Intelligent divulgou em seu relatório anual de 2023: "Ao longo de anos de acumulação, a empresa se tornou a empresa com os dados operacionais mais reais de parques eólicos de tufões do setor e também é a" primeira marca "em turbinas eólicas resistentes a tufões. Até o momento, a empresa tem mais de 2.000 turbinas eólicas operando em áreas de tufões. Essas turbinas eólicas passaram por dezenas de tufões de diferentes níveis, com o nível máximo de tufão atingindo o nível 18, e todas operaram de forma segura, confiável e estável. ”

Em 2023, a receita operacional da Mingyang Intelligent no exterior é de apenas 76 milhões, o que é obviamente o menor entre todas as empresas líderes. Por causa disso, a empresa trabalhou duro para fazer grandes movimentos e finalmente conquistou um grande pedido da Alemanha de uma só vez.

Em dezembro de 2023, a Mingyang Intelligent lançou a turbina eólica MySE 18.X-20MW em sua base de fabricação em Shanwei. O diâmetro da turbina eólica deste produto pode cobrir 260-292 metros, e a área máxima varrida é de 66.966 metros quadrados, o que equivale ao tamanho de 9 campos de futebol. É a unidade offshore com a maior capacidade unitária e o maior vento. diâmetro da turbina que está offline no mundo.

A Mingyang Intelligent, que lançou uma grande arma, é ambiciosa e pretende conquistar o lucrativo mercado europeu. Mas nunca esperei que o pato cozido do Mingyang Intelligent na Alemanha realmente voasse. Como a Envision Energy, que foi publicamente humilhada pela Inteligência Mingyang reportando aos órgãos de segurança pública devido ao chamado caso de espionagem comercial, veria este incidente?

05 Fábricas no exterior, distantes

Um relatório de investigação da Huachuang Securities apontou que a capacidade instalada global da brisa marítima entrou num período de rápido desenvolvimento e o aumento do mercado europeu atraiu a atenção.

De acordo com as estatísticas e previsões do GWEC, a nova capacidade instalada global de energia eólica marítima crescerá de 10,9 GW para 32,8 GW em 2023-2028, com um CAGR de 24,8% de 2028-2033, crescerá de 32,8 GW para 66,2 GW, com um CAGR; CAGR de 15,1%.

A região Ásia-Pacífico ainda dominará o novo mercado de capacidade instalada de energia eólica marítima até 2030, mas espera-se que o mercado europeu comece a crescer rapidamente no próximo ano e se torne o principal motor do crescimento global da capacidade instalada de energia eólica marítima por volta de 2030. De acordo com a previsão do GWEC, a nova capacidade instalada de energia eólica marítima da Europa aumentará de 3,7 GW para 28,2 GW de 2024 a 2033, com uma CAGR de 25,3%.

Do ponto de vista das principais encomendas de motores, no passado, as turbinas eólicas offshore europeias eram fornecidas principalmente pela Siemens Gamesa (SGRE) e Vestas (Vestas). Em 2023, as duas empresas adicionarão 7,9 GWT e 2,1 GW de pedidos da Haifeng, respectivamente, representando aumentos anuais de 159,6% e 223,6%, respectivamente. As duas empresas adicionaram um total de 10 GW de novos pedidos à Haifen, um aumento anual de 170,9%.

Olhando apenas para os planos de instalação para 2030 propostos pelos países da região do Mar do Norte, a meta de instalação dos cinco países da região do Mar do Norte, Alemanha, Países Baixos, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, que pertencem à UE, é de 77,8 GW, que excedeu a meta de 60 GW proposta pela estratégia especial de energias renováveis ​​da UE.

A Mingyang Intelligence tem trabalhado arduamente para expandir os mercados internacionais.

Em abril de 2022, a Mingyang Intelligent forneceu 10 turbinas eólicas offshore ao porto de Taranto, no sul da Itália, ajudando a Itália a construir o primeiro projeto de energia eólica offshore "Beleolico 30MW Offshore Wind Power Project". Turbinas para parques eólicos offshore.

Se você deseja se firmar no exterior, investir e instalar fábricas no exterior é um passo importante. A Mingyang Intelligent sempre teve planos de construir fábricas no exterior.

Em setembro de 2021, o vice-presidente da Mingyang Intelligent, Ye Fan, revelou à mídia que a empresa planeja construir uma fábrica de montagem de turbinas eólicas na Alemanha nos próximos três anos para fornecer equipamentos e componentes de energia eólica a clientes europeus, com uma capacidade de produção não inferior a de 1 GW por ano.

Em dezembro de 2021, a Mingyang Intelligent anunciou que havia assinado um memorando de entendimento com o representante do Departamento Britânico de Comércio Internacional na China para investir na construção de uma fábrica de pás, um centro de serviços e possivelmente uma fábrica de montagem de turbinas eólicas em o Reino Unido.

Quase três anos se passaram e o plano da Mingyang Intelligent de estabelecer fábricas no exterior ainda não foi implementado e os concorrentes avançaram.

Em 2022, a Envision Energy estabeleceu uma instalação de pesquisa e desenvolvimento de pás de turbinas eólicas em Boulder, Colorado, EUA.

No início deste ano, a Sany Heavy Energy assinou um acordo de licença de tecnologia com a indiana W Energy, autorizando-a a produzir modelos de 3,X MW da Sany Heavy Energy na Índia. Esta última controla 3,6 GW de recursos do projeto na Índia.

Em abril deste ano, a Goldwind Technology e a GE assinaram um acordo em Camaçari, Bahia, Brasil, para concluir a aquisição da primeira base de fabricação de equipamentos de energia eólica da Goldwind no exterior, a Planta de Montagem de Camaçari.

FIM