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Mingyang Intelligent vient de signer le 2 juillet une grosse commande d'éoliennes de 270 MW en Allemagne. Quelques jours plus tard, quelque chose s'est mal passé.

Les médias étrangers ont rapporté le 11 juillet que l'Union européenne avait élargi son enquête antisubventions sur les fournisseurs chinois d'éoliennes et avait inclus dans le champ de l'enquête une société chinoise d'éoliennes opérant en Allemagne. Cette entreprise d'éoliennes est le géant de l'énergie éolienne de mon pays - Mingyang Intelligent.

01 Heureux de partir à l'étranger avec 2 milliards

Le 2 juillet, après plusieurs séries d'appels d'offres acharnés, Mingyang Intelligent a remporté une commande importante pour des éoliennes offshore allemandes de 270 MW. Le client était Luxcara, une société indépendante de gestion d'actifs d'énergie propre en Europe. Selon l'accord, Mingyang Intelligent fournira 16 éoliennes offshore d'une puissance unique allant jusqu'à 18,5 MW pour Waterkant, un projet d'énergie éolienne offshore dans la mer du Nord allemande investi par le client.

Le principal client étranger de Mingyang, Luxkara, est atypique et même un peu légendaire. Elle a été cofondée par deux femmes en 2009. À l'heure actuelle, l'entreprise n'est pas à grande échelle, avec plus de 50 personnes, gérant environ 6 GW d'infrastructures européennes d'énergie propre, avec un investissement total de 6 milliards d'euros. Les investisseurs comprennent principalement des fonds de pension d'Allemagne, d'Europe et d'outre-mer.

En août 2023, l'entité soumissionnaire Waterkant Energy a remporté les droits de construction d'un parc éolien offshore de 270 MW dans la mer du Nord allemande. Le numéro du projet est le parc éolien N-6.7, situé dans la zone économique exclusive, à environ 90 kilomètres de l'île de Borkum. Des étapes importantes pour le parc éolien, notamment des études géotechniques et environnementales approfondies, ont été franchies, ce qui permettra au projet d'être connecté au réseau de transport national allemand dès 2028.

Le gouvernement allemand s’est fixé un objectif ambitieux : atteindre 30 GW de capacité installée d’énergie éolienne offshore d’ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, le gouvernement allemand a lancé une série d'appels d'offres et alloué 8,GW de nouvelle capacité installée en 2023. Il est prévu que l’Allemagne soumissionne également pour 8 GW supplémentaires de capacité installée au cours de l’été 2024.

02Sanctions et contre-attaques

Le 9 avril de cette année, la Commission européenne a annoncé qu'elle enquêterait sur les fournisseurs chinois d'éoliennes en Espagne, en Grèce, en France, en Roumanie et en Bulgarie en vertu de la réglementation sur les subventions étrangères.

Le 11 juillet, selon le South China Morning Post, la portée de l’enquête de l’UE a été encore élargie pour inclure l’importante commande allemande de Mingyang Smart.

Avant Mingyang, les sociétés chinoises d'éoliennes Goldwind Technology et Envision Energy avaient reçu des questionnaires préliminaires de la Commission européenne et participaient à l'enquête. Aujourd'hui, la portée de l'enquête a été encore élargie, attisant les flammes de la guerre contre Mingyang Intelligent, une société qui a lancé une enquête. vient de commencer à se mondialiser.

L'UE estime que le gouvernement chinois fournit à ces entreprises des turbines bon marché et des conditions de financement souples, ce qui fausse l'intégrité du marché européen et porte atteinte à une concurrence loyale.

Selon Lea Zuber, porte-parole de la Commission européenne en matière de concurrence, l'UE a obtenu des informations au cours de l'enquête sur des "distorsions (du marché) potentielles" dans le développement de projets éoliens dans d'autres États membres comme l'Allemagne. "Nous avons lancé une demande d'informations pour évaluer plus en détail ces informations et déterminer s'il existe d'éventuelles subventions étrangères qui faussent le marché intérieur", a-t-elle déclaré.

Ce qui attire l'attention, c'est que le 9 juillet, le vice-Premier ministre allemand et ministre de l'Économie Habeck a exprimé ses soi-disant « inquiétudes » concernant la participation des entreprises chinoises aux projets éoliens allemands, pour des raisons de « sécurité des données ».

Robert Habeck, actuel vice-chancelier allemand et ministre fédéral de l'Économie et de l'Action climatique

Habeck a déclaré ce jour-là lors d'une réunion à la mairie de Bonn, en Allemagne : "Il est possible que les composants des éoliennes allemandes proviennent de Chine. Je ne peux pas exclure cette possibilité - j'espère qu'il ne s'agit pas de composants à commande numérique."

Habeck a également noté que les soi-disant lois visant à surveiller les chaînes d'approvisionnement seront de plus en plus utilisées. Il a ajouté que le gouvernement allemand ne fournirait aucune garantie aux entreprises dites « liées au Xinjiang ». Habeck a souligné : « Je prends cela très au sérieux. Nous exigerons non seulement un contrôle plus strict de la chaîne d'approvisionnement, mais également une surveillance plus stricte. »

Avant que Habeck ne fasse les remarques ci-dessus, l'Allemagne avait annoncé début juillet qu'elle réexaminait le projet intelligent de Mingyang en raison de considérations d'infrastructures critiques.

Robert Habeck, représentant des Verts au Bundestag allemand, avait l'intention de se présenter à la présidence allemande en 2012. Il a également participé aux activités du Parti Vert lors des élections fédérales allemandes de 2017 et est devenu l'un des deux principaux candidats du parti. Le 21 juin dernier, Habeck a effectué une visite d'État de trois jours dans notre pays.

Le 10 juillet, le ministère du Commerce a répondu à l’enquête commerciale de l’UE, a lancé une enquête approfondie sur les pratiques commerciales de l’UE et a estimé que les pratiques commerciales de l’UE étaient déloyales. L'enquête du ministère du Commerce devrait durer six mois et pourrait être prolongée jusqu'au 10 avril 2025, visant à déterminer si les entreprises chinoises ont perdu des parts de marché dans l'UE.

Le ministère du Commerce a clairement indiqué que la portée de l'enquête couvrirait « des produits tels que le train à grande vitesse, la production d'énergie photovoltaïque et éolienne ». Selon les règles de l'enquête, si la Chine détermine qu'une certaine mesure de l'UE est illégale, elle entamera des négociations bilatérales et des procédures multilatérales de règlement des différends et prendra « d'autres mesures appropriées ». Le ministère du Commerce a déclaré dans un document séparé que les mesures pourraient inclure la recommandation de « mesures de rétorsion ».

Selon les médias, la Chine envisage de lancer des enquêtes sur le brandy français et le porc espagnol, et envisage également d'enquêter sur d'autres secteurs tels que l'industrie automobile de grosse cylindrée dominante en Allemagne et l'industrie aéronautique française. Les médias européens ont déclaré que cette décision pourrait marquer une nouvelle escalade des tensions commerciales entre les deux économies.

03 Mingyang récupère les commandes à l'étranger à bas prix ?

L’industrie éolienne est dominée par le photovoltaïque et le stockage d’énergie. Avant que les systèmes de stockage d’énergie ne soient vendus à la livre, les éoliennes ont longtemps été vendues à la livre.

Sur le marché intérieur chinois, le prix moyen des enchères pour les éoliennes terrestres est passé de 3 100 yuans/kilowatt en janvier 2021 à environ 1 700 yuans/kilowatt en décembre 2022. Le prix actuel de l'offre se situe toujours à un niveau bas, autour de 1 500 yuans/kilowatt. Le prix des éoliennes offshore est passé d'environ 7 000 yuans/kilowatt au niveau actuel d'environ 3 000 yuans/kilowatt.

Cependant, les commandes d’éoliennes à l’étranger, en particulier les commandes d’éoliennes offshore à l’étranger, sont très rentables. Combien vaut la commande européenne de 270 MW de Mingyang ?

En 2023, le prix de vente moyen des éoliennes terrestres par les sociétés éoliennes étrangères sera d'environ 860 euros/kW (environ 6 680 yuans/kW), et le prix de vente moyen de l'énergie éolienne offshore sera d'environ 1 134 euros/kW (environ 8 800 yuans/kW). yuans/kW). Sur la base de ce calcul, la commande pourrait atteindre 306 millions d'euros, soit l'équivalent de 2,376 milliards de RMB !

En décembre 2023, Mingyang Intelligent a remporté l'appel d'offres pour un projet d'approvisionnement en éoliennes de 150 MW en Serbie, le prix gagnant étant de 785 millions de RMB. Sur la base de ce calcul, chaque W équivaut à environ 5,24 RMB. Calculé à ce prix, le prix total des grosses commandes de Mingyang Smart en Allemagne s’élèverait à 1,4 milliard.

Le prix unitaire de cette importante commande remportée par Mingyang Intelligent en Serbie est en réalité bien inférieur au prix moyen du marché européen des éoliennes. Prenons l'exemple de la société d'éoliennes Nordex. Au troisième trimestre 2023, le prix de vente moyen des produits éoliens de l'entreprise était de 790 000 euros/MW, soit l'équivalent de 6 083 RMB/kW. Au troisième trimestre 2022, le prix de vente moyen. était de 6 930 yuans/kW.

Les entreprises nationales d’éoliennes disposent d’un grand avantage concurrentiel par rapport aux entreprises européennes. En ce qui concerne les prix des éoliennes, fin 2023, le prix moyen des enchères pour les éoliennes terrestres de mon pays était d'environ 1,5 à 1,6 yuans/W, tandis que le prix moyen des nouvelles commandes d'éoliennes terrestres de Vestas au cours de la même période était d'environ 0,99 euros/W, soit 7,78 yuans RMB.

En termes d'éoliennes offshore, le prix des éoliennes offshore nationales (y compris les tours) se situe principalement entre 3,3 et 3,5 yuans/W, tandis que le prix moyen des nouvelles commandes d'éoliennes offshore de Siemens Gamesa au cours de l'exercice 2023 est d'environ 1,2 euros/W, soit environ 9,43 yuans.

Que signifie cet ordre pour Mingyang Intelligence ?

Rapport annuel Mingyang Intelligent 2023

En 2023, Mingyang Intelligent a réalisé un bénéfice d'exploitation de 27,859 milliards de yuans et les revenus à l'étranger n'étaient que de 76,55 millions, soit seulement 0,27 %. Cette grosse commande de l'allemand Luxcara équivaut à 30 fois le chiffre d'affaires à l'étranger de Mingyang Intelligent l'année dernière !

Selon un communiqué de presse officiel de Luxcara Allemagne, l'équipe de Waterkant a examiné minutieusement les offres de turbines reçues pour l'appel d'offres international qui sera lancé fin 2023. Outre les aspects techniques, financiers, contractuels et environnementaux, avant de prendre la décision finale de choisir Mingyang Intelligent, les cabinets de conseil internationaux DNV et KPMG ont été engagés pour mener une diligence raisonnable approfondie sur Mingyang, y compris la chaîne d'approvisionnement et la conformité ESG avec la taxonomie de l'UE. normes telles que la conformité et la cybersécurité.

04La tragédie de la mondialisation

Classement des expéditions des entreprises d’éoliennes en 2023 Source : GWEC ;

En regardant simplement ce classement des expéditions, quatre sociétés chinoises, Goldwind, Envision, Yunda et Mingyang, occupent quatre sièges dans le TOP5. La différence dans les expéditions entre les entreprises chinoises n'est pas évidente.

Mais si vous extrayez les données sur les exportations et les examinez, il existe d’énormes différences entre les sociétés chinoises d’éoliennes :

Goldwind Technology, le leader du marché, a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 7,84 milliards en 2023, soit 15,5 % des revenus d'exploitation de 50,5 milliards. Yunda Co., Ltd., classée quatrième, a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 262 millions en 2023, ce qui représente environ 1,4 % des revenus d'exploitation de 18,727 milliards. Sany Heavy Energy, classé huitième, a réalisé un chiffre d'affaires à l'étranger de 309 millions en 2023, ce qui représente environ 2 % des revenus d'exploitation de 14,939 milliards.

Cependant, les expéditions mondiales combinées de ces sociétés sont inférieures à celles d’Envision Energy. Vision n'est pas une société cotée et ses données financières sont inconnues. Cependant, cette société est une société qui a discrètement fait fortune.

Selon les statistiques des médias de l'industrie, les commandes à l'étranger des fabricants d'éoliennes de mon pays atteindront 8,27 GW en 2022, dont les commandes d'Envision Energy s'élèveront à 6,77 GW, soit plus de 80 %.

Par exemple, la commande de 270 MW est sans précédent pour Mingyang Intelligent, mais elle ne vaut pas la peine d'être mentionnée pour Envision Energy. En mars 2022, Envision Energy a remporté une commande en Inde, livrant 596 éoliennes d'une capacité totale de 1,97 GW. Ce record est devenu le plafond pour les entreprises chinoises d’éoliennes.

Mingyang Intelligent n'a probablement jamais rêvé qu'Envision Energy, le petit frère qui a envoyé des cadres escalader le mur pour prendre des photos et voler les compétences, et a été attrapé par Mingyang Intelligent sur place, deviendrait aujourd'hui une montagne insurmontable (pour plus de détails, voir le premier article de "Carbon" 《Figure de paysage | Attrape-vent Zhang Lei : Mon cœur est sauvage et je roule sur le vent》）。

Mingyang Intelligent a révélé dans son rapport annuel 2023 : « Au fil des années d'accumulation, la société est devenue l'entreprise avec les données d'exploitation les plus actuelles sur les parcs éoliens contre les typhons dans l'industrie, et est également la « première marque » d'éoliennes résistantes aux typhons. À l'heure actuelle, l'entreprise compte plus de 2 000 éoliennes en fonctionnement dans des zones de typhons. Ces éoliennes ont connu des dizaines de typhons de différents niveaux, le niveau maximum de typhon atteignant le niveau 18, et elles ont toutes fonctionné de manière sûre, fiable et stable. »

En 2023, le bénéfice d'exploitation à l'étranger de Mingyang Intelligent n'est que de 76 millions, ce qui est évidemment le plus bas parmi toutes les grandes entreprises. Pour cette raison, l'entreprise a travaillé dur pour faire de grands progrès et a finalement remporté une grosse commande de l'Allemagne d'un seul coup.

En décembre 2023, Mingyang Intelligent a lancé l'éolienne MySE 18.X-20MW sur sa base de fabrication de Shanwei. Le diamètre de l'éolienne de ce produit peut couvrir 260 à 292 mètres et la surface balayée maximale est de 66 966 mètres carrés, ce qui équivaut à la taille de 9 terrains de football. Il s'agit de l'unité offshore ayant la plus grande capacité d'unité et le plus grand vent. diamètre de turbine qui a été hors ligne dans le monde.

Mingyang Intelligent, qui a lancé une arme majeure, est ambitieux et compte bien conquérir le lucratif marché européen. Mais je ne m'attendais pas à ce que le canard cuit de Mingyang Intelligent en Allemagne vole réellement. Comment Envision Energy, qui a été publiquement humiliée par les renseignements de Mingyang, a-t-elle fait rapport aux organes de sécurité publique en raison de la soi-disant affaire d'espionnage commercial, percevrait-elle cet incident ?

05 Usines à l'étranger, loin en vue

Un rapport de recherche de Huachuang Securities a souligné que la capacité installée mondiale de Haifen est entrée dans une période de développement rapide et que l'augmentation du marché européen a attiré l'attention.

Selon les statistiques et les prévisions du GWEC, la nouvelle capacité installée mondiale d'énergie éolienne marine passera de 10,9 GW à 32,8 GW en 2023-2028, avec un TCAC de 24,8 % ; de 2028 à 2033, elle passera de 32,8 GW à 66,2 GW ; TCAC de 15,1 %.

La région Asie-Pacifique dominera toujours le marché de la nouvelle capacité installée d’énergie éolienne marine jusqu’en 2030, mais le marché européen devrait commencer à croître rapidement l’année prochaine et devrait devenir le moteur principal de la croissance mondiale de la capacité installée d’énergie éolienne marine vers 2030. Selon les prévisions du GWEC, la nouvelle capacité installée d'énergie éolienne marine en Europe passera de 3,7 GW à 28,2 GW de 2024 à 2033, avec un TCAC de 25,3 %.

Du point de vue des principales commandes de moteurs, dans le passé, les éoliennes offshore européennes étaient principalement fournies par Siemens Gamesa (SGRE) et Vestas (Vestas). En 2023, les deux sociétés ajouteront respectivement 7,9 GWT et 2,1 GW de commandes à Haifeng, ce qui représente des augmentations d'une année sur l'autre de 159,6 % et 223,6 % respectivement. Les deux sociétés ont ajouté un total de 10 GW de nouvelles commandes à Haifen, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 170,9 %.

Si l'on considère uniquement les plans d'installation pour 2030 proposés par les pays de la région de la mer du Nord, l'objectif d'installation des cinq pays de la région de la mer du Nord, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et l'Irlande, qui appartiennent à l'UE, est de 77,8 GW, qui a dépassé l'objectif de 60 GW proposé par la stratégie spéciale de l'UE en matière d'énergies renouvelables.

Mingyang Intelligence a travaillé dur pour développer les marchés étrangers.

En avril 2022, Mingyang Intelligent a fourni 10 éoliennes offshore au port de Tarente, dans le sud de l'Italie, aidant l'Italie à construire le premier projet d'énergie éolienne offshore « Beleolico 30MW Offshore Wind Power Project ». C'est également le premier pays européen à utiliser l'énergie éolienne chinoise. Turbines pour parc éolien offshore.

Si vous souhaitez prendre pied à l’étranger, investir et implanter des usines à l’étranger est une étape importante. Mingyang Intelligent a toujours eu l'intention de construire des usines à l'étranger.

En septembre 2021, le vice-président de Mingyang Intelligent, Ye Fan, a révélé aux médias que la société prévoyait de construire une usine d'assemblage d'éoliennes en Allemagne au cours des trois prochaines années pour fournir des équipements et composants d'énergie éolienne aux clients européens, avec une capacité de production d'au moins plus de 1 GW par an.

En décembre 2021, Mingyang Intelligent a annoncé avoir signé un protocole d'accord avec le représentant du ministère britannique du Commerce international en Chine pour investir dans la construction d'une usine de fabrication de pales, d'un centre de service et éventuellement d'une usine d'assemblage d'éoliennes à Le Royaume-Uni.

Près de trois ans se sont écoulés et le projet de Mingyang Intelligent de créer des usines à l'étranger n'a toujours pas été mis en œuvre et les concurrents ont pris de l'avance.

En 2022, Envision Energy a établi une installation de recherche et de développement de pales d'éoliennes à Boulder, Colorado, États-Unis.

Au début de cette année, Sany Heavy Energy a signé un accord de licence technologique avec l'indien W Energy, l'autorisant à produire les modèles 3,X MW de Sany Heavy Energy en Inde. Cette dernière contrôle 3,6 GW de ressources du projet en Inde.

En avril de cette année, Goldwind Technology et GE ont signé un accord à Camaçari, Bahia, Brésil, pour finaliser l'acquisition de la première base de fabrication d'équipements éoliens de Goldwind à l'étranger, l'usine d'assemblage de Camaçari.

FIN