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Mingyang Intelligent는 7월 2일 독일에서 270MW 풍력 터빈에 대한 대규모 주문을 체결했습니다. 며칠 후 문제가 발생했습니다.

외신들은 유럽연합(EU)이 중국 풍력터빈 공급업체에 대한 보조금 금지 조사를 확대했으며, 독일에서 활동하는 중국 풍력터빈 업체도 조사 대상에 포함시켰다고 11일 보도했다. 이 풍력 터빈 회사는 우리나라의 풍력 발전 거대 기업인 Mingyang Intelligent입니다.

01 20억으로 해외로 나가서 기쁘다

7월 2일, 여러 차례의 치열한 입찰 끝에 Mingyang Intelligent는 270MW 규모의 독일 해상 풍력 터빈을 대량 주문했습니다. 고객은 유럽의 독립 청정 에너지 자산 관리 회사인 Luxcara였습니다. 이번 계약에 따라 Mingyang Intelligent는 고객이 투자한 독일 북해 해상 풍력 발전 프로젝트인 Waterkant에 단일 전력 최대 18.5MW의 해상 풍력 터빈 16개를 공급하게 됩니다.

Mingyang의 주요 해외 고객인 Luxkara는 2009년 두 명의 여성이 공동 창립한 독특하고 전설적인 회사입니다. 현재 이 회사는 50명 이상의 직원이 약 6GW의 유럽 청정 에너지 인프라를 관리하고 총 투자액이 60억 유로에 달하는 규모가 크지 않습니다. 투자자는 주로 독일, 유럽 및 해외의 연금 기금을 포함합니다.

2023년 8월 입찰 기관인 Waterkant Energy는 독일 북해에 270MW 규모의 해상 풍력 발전소를 건설할 수 있는 권리를 획득했습니다. 프로젝트 번호는 N-6.7 풍력발전단지로, 보르쿰도에서 약 90km 떨어진 배타적경제수역에 위치해 있다. 포괄적인 지질 공학 및 환경 조사를 포함하여 풍력 발전 단지에 대한 중요한 이정표가 완료되어 프로젝트가 이르면 2028년에 독일 국가 송전망에 연결될 수 있게 됩니다.

독일 정부는 2030년까지 해상풍력 설치 용량을 30GW 달성하겠다는 야심찬 목표를 세웠다. 이 목표를 달성하기 위해 독일 정부는 일련의 경쟁 입찰을 시작하고 2023년에 8.GW의 신규 설치 용량을 할당했습니다. 독일도 2024년 여름에 8GW의 추가 설치 용량 입찰에 참여할 것으로 예상됩니다.

02제재 및 반격

올해 4월 9일, 유럽연합 집행위원회는 해외 보조금 규정에 따라 스페인, 그리스, 프랑스, ​​루마니아, 불가리아의 중국 풍력 터빈 공급업체를 조사할 것이라고 발표했습니다.

7월 11일 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)에 따르면 EU 조사 범위는 밍양스마트(Mingyang Smart)의 대규모 독일 발주까지 포함되도록 더욱 확대됐다.

밍양 이전에는 중국 풍력발전기 기업 골드윈드 테크놀로지(Goldwind Technology)와 인비전 에너지(Envision Energy)가 유럽연합 집행위원회로부터 예비 설문지를 받아 조사에 참여하고 있었는데, 이제 조사 범위가 더욱 확대되면서 밍양 인텔리전트(Mingyang Intelligent)에 전쟁의 불길을 피웠다. 이제 막 세계화되기 시작했습니다.

EU는 중국 정부가 이들 기업에 값싼 터빈과 느슨한 자금조달 조건을 제공함으로써 유럽 시장의 건전성을 왜곡하고 공정한 경쟁을 훼손한다고 믿고 있습니다.

유럽연합 집행위원회의 경쟁 대변인 Lea Zuber에 따르면, EU는 조사 과정에서 "독일과 같은 다른 회원국의 풍력 발전 프로젝트 개발에 있어 잠재적인 '(시장) 왜곡'"에 대한 정보를 입수했습니다. 그녀는 "우리는 이 정보와 내부 시장을 왜곡하는 잠재적인 해외 보조금이 있는지 여부를 추가로 평가하기 위해 정보 요청을 발표했습니다"라고 말했습니다.

눈길을 끄는 것은 지난 7월 9일 독일 부총리 겸 경제장관 하베크가 '데이터 보안'을 이유로 중국 기업의 독일 풍력 프로젝트 참여에 대해 소위 '우려'를 표명했다는 점이다.

Robert Habeck, 현 독일 부총리 겸 경제 및 기후 행동 연방 장관

Habeck은 그날 독일 본에서 열린 타운홀 회의에서 "독일 풍력 터빈의 부품이 중국에서 나올 가능성이 있습니다. 저는 이 가능성을 배제할 수 없습니다. 이것이 디지털로 제어되는 부품이 아니기를 바랍니다."라고 말했습니다.

Habeck은 또한 공급망을 모니터링하기 위한 소위 법률이 점점 더 많이 사용될 것이라고 언급했습니다. 그는 독일 정부가 소위 '신장 관련' 기업에 대해서는 보증을 제공하지 않을 것이라고 덧붙였습니다. Habeck은 "나는 이 문제를 매우 심각하게 받아들인다. 우리는 공급망에 대한 더 강력한 통제를 요구할 뿐만 아니라 더 엄격한 감독도 실시할 것"이라고 강조했다.

Habeck이 위와 같은 발언을 하기 전에 독일은 7월 초 중요한 인프라 고려 사항으로 인해 Mingyang 스마트 프로젝트를 검토하고 있다고 발표했습니다.

독일 연방의회 녹색당 대표인 로버트 하베크는 2012년 독일 대통령 선거에 출마할 계획이었습니다. 그는 2017년 독일 연방선거에서도 녹색당 활동에 참여해 녹색당의 주요 2대 후보 중 한 명이 됐다. 올해 6월 21일, 하베크 대통령이 3일간 우리나라를 국빈방문했습니다.

7월 10일, 상무부는 EU의 무역 조사에 대응하여 EU의 무역 관행에 대한 심층 조사에 착수했으며 EU의 무역 관행이 불공정하다고 판단했습니다. 상무부의 조사는 중국 기업이 EU에서 시장 점유율을 잃었는지 여부를 판단하기 위해 6개월간 진행될 예정이며 2025년 4월 10일까지 연장될 수 있습니다.

상무부는 조사 범위에 '고속철도, 태양광, 풍력발전 등 제품'이 포함될 것임을 분명히 했다. 조사 규정에 따르면 중국은 EU의 특정 조치가 불법이라고 판단할 경우 양자 협상과 다자간 분쟁 해결 절차를 시작하고 '기타 적절한 조치'를 취하게 된다. 상무부는 별도의 문서를 통해 해당 조치에는 '보복 조치' 권고가 포함될 수 있다고 밝혔습니다.

언론 보도에 따르면 중국은 프랑스산 브랜디와 스페인산 돼지고기에 대한 조사에 착수할 계획이며, 독일이 지배하는 대형 배기량 자동차, 프랑스가 지배하는 항공산업 등 다른 산업에 대해서도 조사를 검토하고 있다. 유럽 ​​언론은 이번 조치가 양국 경제 간 무역 긴장의 또 다른 고조를 의미할 수 있다고 논평했습니다.

03 명양, 저렴한 가격에 해외주문 잡아낸다?

풍력 산업은 태양광 발전과 에너지 저장이 주도하고 있습니다. 에너지 저장 시스템이 파운드 단위로 판매되기 전에 풍력 터빈은 오랫동안 파운드 단위로 판매되었습니다.

우리나라 국내 시장에서 육상 풍력 터빈의 평균 입찰 가격은 2021년 1월 3,100위안/킬로와트에서 2022년 12월 약 1,700위안/킬로와트까지 떨어졌습니다. 현재 입찰가격은 여전히 ​​1,500위안/킬로와트 안팎의 낮은 수준이다. 해상 풍력 터빈 가격은 킬로와트당 약 7,000위안에서 현재 약 3,000위안/킬로와트 수준으로 떨어졌습니다.

그러나 해외 풍력터빈 수주, 특히 해외 해상풍력터빈 수주는 수익성이 매우 좋다. Mingyang의 270MW 유럽 수주 가치는 얼마입니까?

2023년 해외 풍력터빈 기업의 육상풍력발전 평균 판매가격은 860유로/kW(약 6680위안/kW) 수준, 해상풍력발전 평균 판매가격은 1134유로/kW(약 8800위안/kW) 수준이 될 전망이다. 위안/kW). 이 계산에 따르면 주문량은 3억 6백만 유로에 달할 수 있으며 이는 23억 7천 6백만 위안에 해당합니다!

2023년 12월, Mingyang Intelligent는 세르비아의 150MW 풍력 터빈 조달 프로젝트 입찰에서 낙찰되었으며 낙찰 가격은 7억 8500만 위안입니다. 이 계산에 따르면 1W는 약 5.24위안입니다. 이 가격으로 계산하면 Mingyang Smart의 독일 내 대량 주문 총액은 14억 달러에 이른다.

Mingyang Intelligent가 세르비아에서 수주한 이번 대규모 주문의 단가는 실제로 유럽 풍력 터빈 시장의 평균 가격보다 훨씬 낮습니다. 풍력 터빈 회사인 Nordex를 예로 들면, 2023년 3분기 회사 풍력 터빈 제품의 평균 판매 가격은 790,000유로/MW였으며 이는 2022년 3분기 평균 판매 가격인 6,083위안과 같습니다. 6,930위안/kW였다.

국내 풍력 터빈 회사는 유럽 회사에 비해 상당한 경쟁 우위를 갖고 있습니다. 풍력 터빈 가격을 살펴보면, 2023년 말 우리나라 육상 풍력 터빈의 평균 입찰 가격은 약 1.5~1.6위안/W인 반면, 같은 기간 베스타스의 육상 풍력 터빈 신규 주문 평균 가격은 약 1.5~1.6위안이었습니다. 0.99유로/W, 즉 RMB 7.78위안.

해상 풍력 터빈의 경우 국내 해상 풍력 터빈(타워 포함) 가격은 주로 3.3~3.5위안/W 범위인 반면, 지멘스 가메사의 2023회계연도 해상 풍력 터빈 신규 주문 평균 가격은 약 1위안이다. 1.2유로/W, 즉 약 9.43위안입니다.

이 명령은 Mingyang Intelligence에 무엇을 의미합니까?

Mingyang Intelligent 2023 연례 보고서

2023년 Mingyang Intelligent는 영업이익 278억5900만 위안을 달성했고, 해외 수입은 7655만 위안으로 0.27%에 불과했다. 독일 Luxcara의 이번 대량 주문은 Mingyang Intelligent의 지난해 해외 매출의 30배에 해당합니다!

Luxcara Germany의 공식 보도 자료에 따르면 Waterkant 팀은 2023년 말에 시작될 국제 입찰을 위해 접수된 터빈 입찰을 철저히 검토했습니다. 기술적, 재정적, 계약적, 환경적 측면 외에도 Mingyang Intelligent를 선택하기로 최종 결정을 내리기 전에 국제 컨설팅 회사인 DNV와 KPMG를 고용하여 EU 분류법에 따른 공급망 및 ESG 준수를 포함하여 Mingyang에 대한 광범위한 실사를 수행했습니다. 규정 준수 및 사이버 보안과 같은 표준.

04세계화의 비극

2023년 풍력 터빈 회사 출하 순위 출처: GWEC

이번 출하량 순위만 보면 골드윈드, 엔비전, 윤다, 밍양 등 4개 중국 기업이 TOP5에서 4석을 차지하고 있다. 중국 기업 간 출하량 차이는 뚜렷하지 않다.

그런데 수출자료를 꺼내서 보면 중국 풍력발전기 업체들 사이에 큰 차이가 있다.

시장 선두주자인 골드윈드테크놀로지의 2023년 해외 매출은 78억4000만달러로 영업수익 505억건의 15.5%를 차지한다. 4위인 윤다(주)는 2023년 해외 매출이 2억6200만달러로 영업수익 187억2700만달러의 약 1.4%를 차지한다. 8위인 삼익중에너지는 2023년 해외 매출이 3억900만달러로 영업수익 149억3900만달러의 약 2%를 차지한다.

그러나 이들 기업의 글로벌 출하량을 합친 규모는 인비전에너지보다 적다. 비전은 상장회사가 아니며, 재무자료도 알 수 없습니다. 하지만 이 회사는 조용히 부를 쌓아온 회사입니다.

업계 언론 통계에 따르면 2022년 우리나라 풍력 터빈 제조업체의 해외 주문은 8.27GW에 이를 것으로 예상되며, 그 중 Envision Energy의 주문은 6.77GW에 달해 80% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 270MW 수주는 Mingyang Intelligent의 경우 이례적인 일이지만 Envision Energy의 경우 언급할 가치가 없습니다. 2022년 3월, Envision Energy는 인도에서 총 용량 1.97GW의 풍력 터빈 596대를 납품하는 수주를 따냈습니다. 이 기록은 중국 풍력 터빈 회사의 최고 기록이 되었습니다.

Mingyang Intelligent는 임원을 보내 사진을 찍고 기술을 훔치도록 임원을 보냈고 그 자리에서 Mingyang Intelligent에게 붙잡힌 동생 Envision Energy가 오늘날 넘을 수없는 산이 될 것이라고는 꿈도 꾸지 못했을 것입니다 (자세한 내용은 참조) "카본"의 초기 기사 《풍경 그림 | 바람잡이 장레이: 내 마음은 거칠고 바람을 탄다》）。

Mingyang Intelligent는 2023년 연례 보고서에서 다음과 같이 밝혔습니다. "수년간의 축적을 통해 이 회사는 업계에서 태풍 풍력 발전 단지의 실제 운영 데이터를 가장 많이 보유한 회사가 되었으며, 태풍 방지 풍력 터빈 분야의 '첫 번째 브랜드'이기도 합니다. 현재 회사는 태풍 지역에서 2,000개 이상의 풍력 터빈을 운영하고 있습니다. 이 풍력 터빈은 다양한 수준의 태풍을 수십 번 경험했으며 최대 태풍 수준은 18등급에 ​​도달했으며 모두 안전하고 안정적이며 안정적으로 운영되고 있습니다. ”

2023년 Mingyang Intelligent의 해외 영업이익은 7,600만 달러에 불과하며 이는 분명히 모든 선두 기업 중 최하위입니다. 이 때문에 회사는 큰 행보에 힘썼고, 마침내 독일로부터 단숨에 큰 수주를 따냈다.

2023년 12월, Mingyang Intelligent는 Shanwei 제조 기지에서 MySE 18.X-20MW 풍력 터빈을 출시했습니다. 본 제품의 풍력 터빈 직경은 260~292미터에 달할 수 있으며, 최대 청소 면적은 66,966㎡로 축구장 9개 크기에 해당하며 단일 장치 용량이 가장 크고 풍력도 가장 크다. 세계에서 오프라인 상태인 터빈 직경.

주요 무기를 출시한 Mingyang Intelligent는 야심차게 수익성이 좋은 유럽 시장을 정복할 계획입니다. 하지만 밍양 인텔리전트의 독일 오리 요리가 실제로 날 것이라고는 전혀 예상하지 못했습니다. 소위 상업 스파이 사건으로 인해 명양정보국이 공안기관에 신고해 공개 망신을 당했던 인비전에너지는 이번 사건을 어떻게 볼 것인가.

05 멀리 보이는 해외공장

Huachuang Securities의 연구 보고서에 따르면 글로벌 Haifen 설치 용량이 급속한 발전 시기에 접어들었고 유럽 시장의 증가가 주목을 받고 있습니다.

GWEC 통계 및 예측에 따르면 전 세계 신규 해상풍력 설치 용량은 2023~2028년 10.9GW에서 32.8GW로 증가하고, 2028~2033년 CAGR은 24.8%로 32.8GW에서 66.2GW로 증가할 것입니다. CAGR 15.1%.

아시아태평양 지역은 2030년까지 새로운 해상풍력 설치 용량 시장을 여전히 지배할 것이지만, 유럽 시장은 내년부터 급속한 성장을 시작할 것으로 예상되며 2030년경에는 전 세계 해상풍력 설치 용량 성장의 핵심 엔진이 될 것으로 예상됩니다. GWEC의 예측에 따르면 유럽의 신규 해상풍력 설치 용량은 2024년부터 2033년까지 3.7GW에서 28.2GW로 CAGR 25.3% 증가할 것으로 예상됩니다.

메인 엔진 수주 관점에서 보면 과거 유럽 해상풍력터빈은 주로 지멘스 가메사(SGRE)와 베스타스(Vestas)가 공급했다. 2023년 두 회사는 각각 7.9GWT와 2.1GW의 하이펑 수주를 추가해 전년 대비 각각 159.6%, 223.6% 증가할 예정이다. 두 회사는 총 10GW의 신규 수주를 추가해 전년 대비 170.9% 증가했다.

북해권 국가들이 제안한 2030년 설치계획만 보면 EU에 속한 독일, 네덜란드, 덴마크, 벨기에, 아일랜드 등 북해권 5개국의 설치 목표는 77.8GW로, 이는 EU의 재생에너지 특별전략에서 제시한 60GW 목표를 초과한 것이다.

Mingyang Intelligence는 해외 시장 확대를 위해 열심히 노력해 왔습니다.

2022년 4월, Mingyang Intelligent는 이탈리아 남부 타란토 항에 해상 풍력 터빈 10대를 공급하여 이탈리아 최초의 해상 풍력 발전 프로젝트인 "Beleolico 30MW 해상 풍력 발전 프로젝트"를 건설하도록 도왔습니다. 이는 중국 풍력 발전을 사용하는 최초의 유럽 국가이기도 합니다. 해상풍력발전단지용 터빈.

해외 진출을 위해서는 해외 투자와 공장설립이 중요한 단계다. Mingyang Intelligent는 항상 해외에 공장을 건설할 계획을 가지고 있었습니다.

2021년 9월, Mingyang Intelligent 부사장 Ye Fan은 회사가 향후 3년 이내에 독일에 풍력 터빈 조립 공장을 건설하여 유럽 고객에게 풍력 장비 및 구성 요소를 제공할 계획이라고 언론에 밝혔습니다. 연간 1GW 이상.

2021년 12월, Mingyang Intelligent는 영국의 중국 국제 무역부 대표와 블레이드 제조 공장, 서비스 센터 및 풍력 터빈 조립 공장 건설에 투자하기 위한 양해각서를 체결했다고 발표했습니다. 영국.

거의 3년이 지났지만 Mingyang Intelligent의 해외 공장 설립 계획은 아직 실행되지 않았으며 경쟁업체는 앞서 나갔습니다.

2022년 Envision Energy는 미국 콜로라도주 볼더에 풍력 터빈 블레이드 연구 개발 시설을 설립했습니다.

올해 초 Sany Heavy Energy는 인도의 W Energy와 기술 라이센스 계약을 체결하여 인도에서 Sany Heavy Energy의 3.X MW 모델을 생산할 수 있도록 승인했습니다. 후자는 인도에서 3.6GW의 프로젝트 자원을 관리합니다.

올해 4월 Goldwind Technology와 GE는 브라질 바이아주 Camaçari에서 Goldwind의 첫 해외 풍력 장비 제조 기지인 Camaçari 조립 공장 인수를 완료하는 계약을 체결했습니다.

끝