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Mingyang Intelligent ha appena firmato un grosso ordine per turbine eoliche da 270 MW in Germania il 2 luglio. Pochi giorni dopo, qualcosa è andato storto.

I media stranieri hanno riferito l'11 luglio che l'Unione Europea ha ampliato la sua indagine antisovvenzioni sui fornitori cinesi di turbine eoliche e ha incluso nell'indagine un'azienda cinese di turbine eoliche che opera in Germania. Questa azienda di turbine eoliche è il gigante dell'energia eolica del mio paese: Mingyang Intelligent.

01 Felice di andare all'estero con 2 miliardi

Il 2 luglio, dopo numerose gare d’appalto, Mingyang Intelligent si è aggiudicata un grosso ordine per turbine eoliche offshore tedesche da 270 MW. Il cliente era Luxcara, una società indipendente di gestione patrimoniale di energia pulita in Europa. Secondo l'accordo, Mingyang Intelligent fornirà 16 turbine eoliche offshore con una potenza fino a 18,5 MW per Waterkant, un progetto di energia eolica offshore nel Mare del Nord tedesco in cui ha investito il cliente.

Il principale cliente estero di Mingyang, Luxkara, è insolito e persino un po’ leggendario. È stato co-fondato da due donne nel 2009. Attualmente la società non è di grandi dimensioni, con più di 50 persone, che gestisce circa 6 GW di infrastrutture europee per l'energia pulita, con un investimento totale di 6 miliardi di euro. Gli investitori includono principalmente fondi pensione provenienti dalla Germania, dall'Europa e dall'estero.

Nell'agosto 2023, l'entità offerente Waterkant Energy si è aggiudicata i diritti per costruire un parco eolico offshore da 270 MW nel Mare del Nord tedesco. Il progetto numero è il parco eolico N-6.7, situato nella zona economica esclusiva, a circa 90 chilometri dall'isola di Borkum. Sono state completate importanti tappe fondamentali per il parco eolico, tra cui approfondite indagini geotecniche e ambientali, che consentiranno di collegare il progetto alla rete di trasmissione nazionale tedesca già nel 2028.

Il governo tedesco ha fissato l’obiettivo ambizioso di raggiungere 30 GW di capacità installata di energia eolica offshore entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, il governo tedesco ha lanciato una serie di gare d’appalto e ha assegnato 8,GW di nuova capacità installata nel 2023. Si prevede che anche la Germania presenterà una gara per ulteriori 8 GW di capacità installata nell’estate del 2024.

02Sanzioni e contrattacchi

Il 9 aprile di quest’anno, la Commissione Europea ha annunciato che avrebbe indagato sui fornitori cinesi di turbine eoliche in Spagna, Grecia, Francia, Romania e Bulgaria ai sensi delle norme sui sussidi esteri.

L’11 luglio, secondo il South China Morning Post, l’ambito dell’indagine dell’UE è stato ulteriormente ampliato per includere il grande ordine tedesco di Mingyang Smart.

Prima di Mingyang, le società cinesi di turbine eoliche Goldwind Technology ed Envision Energy avevano ricevuto questionari preliminari dalla Commissione europea e partecipavano all'indagine. Ora l'ambito dell'indagine è stato ulteriormente ampliato, bruciando le fiamme della guerra a Mingyang Intelligent, una società che ha appena iniziato a globalizzarsi.

L’UE ritiene che il governo cinese fornisca a queste aziende turbine a basso costo e condizioni di finanziamento agevolate, il che distorce l’integrità del mercato europeo e mina la concorrenza leale.

Secondo Lea Zuber, portavoce della concorrenza della Commissione europea, durante l'inchiesta l'UE ha ottenuto informazioni su "potenziali distorsioni (del mercato) nello sviluppo di progetti eolici in altri Stati membri come la Germania". "Abbiamo emesso una richiesta di informazioni per valutare ulteriormente queste informazioni e se esistono potenziali sussidi esteri che distorcono il mercato interno", ha affermato.

Ciò che attira l'attenzione è che il 9 luglio il vice primo ministro tedesco e ministro dell'economia Habeck ha espresso le sue presunte "preoccupazioni" sulla partecipazione delle aziende cinesi ai progetti tedeschi di energia eolica per motivi di "sicurezza dei dati".

Robert Habeck, attuale vicecancelliere tedesco e ministro federale per gli affari economici e l’azione per il clima

Habeck ha detto quel giorno in una riunione del municipio a Bonn, in Germania: "È possibile che i componenti delle turbine eoliche tedesche provengano dalla Cina. Non posso escludere questa possibilità - spero che non si tratti di componenti controllati digitalmente".

Habeck ha anche osservato che le cosiddette leggi per monitorare le catene di approvvigionamento saranno sempre più utilizzate. Ha aggiunto che il governo tedesco non fornirà garanzie alle cosiddette società “legate allo Xinjiang”. Habeck ha sottolineato: "Prendo la questione molto sul serio. Non solo chiederemo un controllo più forte della catena di approvvigionamento, ma effettueremo anche una supervisione più rigorosa".

Prima che Habeck facesse le osservazioni di cui sopra, la Germania aveva annunciato all’inizio di luglio che stava rivedendo il progetto Mingyang Smart per considerazioni sulle infrastrutture critiche.

Robert Habeck, deputato dei Verdi al Bundestag tedesco, aveva intenzione di candidarsi alla presidenza della Germania nel 2012. Ha anche partecipato alle attività del Partito dei Verdi nelle elezioni federali tedesche del 2017 ed è diventato uno dei due principali candidati del partito. Proprio il 21 giugno di quest'anno Habeck ha effettuato una visita di Stato di tre giorni nel nostro Paese.

Il 10 luglio, il Ministero del Commercio ha risposto all’indagine commerciale dell’UE, ha avviato un’indagine approfondita sulle pratiche commerciali dell’UE e ha ritenuto che le pratiche commerciali dell’UE fossero sleali. L’indagine del Ministero del Commercio dovrebbe durare sei mesi e potrebbe essere estesa fino al 10 aprile 2025, con l’obiettivo di determinare se le aziende cinesi hanno perso quote di mercato nell’UE.

Il ministero del Commercio ha chiarito che l'ambito dell'indagine riguarderà "prodotti come l'alta velocità, il fotovoltaico e la produzione di energia eolica". Secondo le norme investigative, se la Cina stabilisce che una determinata misura dell’UE è illegale, avvierà negoziati bilaterali e procedure multilaterali di risoluzione delle controversie e adotterà “altre misure appropriate”. Il Ministero del Commercio ha affermato in un documento separato che le misure potrebbero includere la raccomandazione di "misure di ritorsione".

Secondo quanto riportato dai media, la Cina ha in programma di avviare indagini sul brandy francese e sulla carne di maiale spagnola, e sta anche prendendo in considerazione indagini su altri settori come quello automobilistico di grande cilindrata dominante in Germania e l'industria aeronautica dominante in Francia. I media europei hanno commentato che questa mossa potrebbe segnare un’altra escalation delle tensioni commerciali tra le due economie.

03 Mingyang acquisisce ordini all'estero a prezzi bassi?

Il settore dell’energia eolica è dominato dal fotovoltaico e dallo stoccaggio dell’energia. Prima che i sistemi di accumulo dell’energia venissero venduti a sterline, le turbine eoliche venivano da tempo vendute a sterline.

Nel mercato interno del mio Paese, il prezzo medio di offerta delle turbine eoliche onshore è sceso da 3.100 yuan/kilowatt nel gennaio 2021 a circa 1.700 yuan/kilowatt nel dicembre 2022. Il prezzo attuale dell'offerta è ancora basso, intorno ai 1.500 yuan/kilowatt. Il prezzo delle turbine eoliche offshore è sceso da circa 7.000 yuan/kilowatt al livello attuale di circa 3.000 yuan/kilowatt.

Tuttavia, gli ordini di turbine eoliche all’estero, in particolare gli ordini di turbine eoliche offshore all’estero, sono piuttosto redditizi. Quanto vale l’ordine europeo da 270 MW di Mingyang?

Nel 2023, il prezzo medio di vendita delle turbine eoliche onshore da parte delle società eoliche estere sarà di circa 860 euro/kW (circa 6680 yuan/kW), e il prezzo medio di vendita dell'energia eolica offshore sarà di circa 1134 euro/kW (circa 8800 yuan/kW). yuan/kW). Sulla base di questo calcolo, l'ordine potrebbe raggiungere i 306 milioni di euro, ovvero 2,376 miliardi di RMB!

Nel dicembre 2023, Mingyang Intelligent ha vinto la gara per un progetto di approvvigionamento di turbine eoliche da 150 MW in Serbia, con un prezzo vincente di 785 milioni di RMB. Sulla base di questo calcolo, ogni W equivale a circa 5,24 RMB. Calcolato a questo prezzo, il prezzo totale dei grandi ordini di Mingyang Smart in Germania ammonterebbe a 1,4 miliardi.

Il prezzo unitario di questo grande ordine vinto da Mingyang Intelligent in Serbia è in realtà molto inferiore al prezzo medio sul mercato europeo delle turbine eoliche. Prendiamo ad esempio la società di turbine eoliche Nordex. Nel terzo trimestre del 2023, il prezzo di vendita medio dei prodotti relativi alle turbine eoliche dell'azienda è stato di 790.000 euro/MW, pari a 6.083 RMB/kW era di 6.930 yuan/kW.

Le società nazionali di turbine eoliche hanno un grande vantaggio competitivo rispetto alle società europee. Osservando i prezzi delle turbine eoliche, alla fine del 2023, il prezzo medio di offerta delle turbine eoliche onshore del mio Paese era di circa 1,5-1,6 yuan/W, mentre il prezzo medio dei nuovi ordini di Vestas per le turbine eoliche onshore durante lo stesso periodo era di circa 0,99 euro/W, ovvero 7,78 yuan RMB.

In termini di turbine eoliche offshore, il prezzo delle turbine eoliche offshore domestiche (comprese le torri) è principalmente compreso tra 3,3 e 3,5 yuan/W, mentre il prezzo medio dei nuovi ordini di turbine eoliche offshore di Siemens Gamesa nell'anno fiscale 2023 è di circa 1,2 euro/W, ovvero circa 9,43 yuan.

Cosa significa questo ordine per l’Intelligenza Mingyang?

Rapporto annuale intelligente 2023 di Mingyang

Nel 2023, Mingyang Intelligent ha ottenuto un utile operativo di 27,859 miliardi di yuan e il reddito estero è stato di soli 76,55 milioni, pari solo allo 0,27%. Questo grosso ordine da parte della tedesca Luxcara equivale a 30 volte il fatturato estero di Mingyang Intelligent lo scorso anno!

Secondo un comunicato stampa ufficiale di Luxcara Germania, il team di Waterkant ha esaminato attentamente le offerte per le turbine ricevute per la gara internazionale che sarà lanciata alla fine del 2023. Oltre agli aspetti tecnici, finanziari, contrattuali e ambientali, prima di prendere la decisione finale di scegliere Mingyang Intelligent, le società di consulenza internazionali DNV e KPMG sono state incaricate di condurre un'ampia due diligence su Mingyang, compresa la catena di fornitura e la conformità ESG con la tassonomia dell'UE. standard quali la conformità e la sicurezza informatica.

04La tragedia della globalizzazione

Classifica delle spedizioni delle società di turbine eoliche nel 2023 Fonte: GWEC

Osservando la classifica delle spedizioni, quattro società cinesi, Goldwind, Envision, Yunda e Mingyang, occupano quattro posti nella TOP5. La differenza nelle spedizioni tra le società cinesi non è evidente.

Ma se si estraggono i dati sulle esportazioni e li si osserva, ci sono enormi differenze tra le società cinesi di turbine eoliche:

Goldwind Technology, leader di mercato, ha un fatturato estero di 7,84 miliardi nel 2023, pari al 15,5% del fatturato operativo di 50,5 miliardi. Yunda Co., Ltd., al quarto posto, avrà un fatturato estero di 262 milioni nel 2023, pari a circa l'1,4% dei ricavi operativi di 18,727 miliardi. Sany Heavy Energy, all’ottavo posto, avrà un fatturato estero di 309 milioni nel 2023, pari a circa il 2% dei ricavi operativi di 14,939 miliardi.

Tuttavia, le spedizioni globali combinate di queste società sono inferiori a quelle di Envision Energy. Vision non è una società quotata in borsa e i suoi dati finanziari non sono noti. Tuttavia, questa società è una società che ha fatto fortuna in silenzio.

Secondo le statistiche dei media di settore, gli ordini esteri dei produttori di turbine eoliche del mio paese raggiungeranno gli 8,27 GW nel 2022, di cui gli ordini di Envision Energy arriveranno fino a 6,77 GW, pari a oltre l'80%.

Ad esempio, l’ordine da 270 MW è senza precedenti per Mingyang Intelligent, ma non vale la pena menzionarlo per Envision Energy. Nel marzo 2022, Envision Energy ha vinto un ordine in India, consegnando 596 turbine eoliche con una capacità totale di 1,97 GW. Questo record è diventato il tetto massimo per le aziende cinesi di turbine eoliche.

Mingyang Intelligent probabilmente non avrebbe mai immaginato che Envision Energy, il fratellino che mandava i dirigenti a scavalcare il muro per scattare foto e rubare le competenze, e venne catturato sul posto da Mingyang Intelligent, sarebbe diventato oggi una montagna insormontabile (per i dettagli vedere il primo articolo di "Carbon" 《Figura scenica |. Acchiappavento Zhang Lei: Il mio cuore è selvaggio e cavalco nel vento》）。

Mingyang Intelligent ha dichiarato nel suo rapporto annuale 2023: "Grazie ad anni di accumulo, l'azienda è diventata l'azienda con i dati operativi più aggiornati del settore sui parchi eolici legati ai tifoni, ed è anche il "primo marchio" di turbine eoliche resistenti ai tifoni. Ad oggi, l'azienda ha più di 2.000 turbine eoliche in funzione in aree soggette a tifoni. Queste turbine eoliche hanno subito dozzine di tifoni di diversi livelli, con il livello massimo di tifoni che ha raggiunto il livello 18, e tutte hanno funzionato in modo sicuro, affidabile e stabile. "

Nel 2023, il reddito operativo estero di Mingyang Intelligent è pari a soli 76 milioni, che è ovviamente l'ultimo tra tutte le aziende leader. Per questo motivo l’azienda ha lavorato duramente per fare grandi passi e alla fine ha vinto un grosso ordine dalla Germania in un colpo solo.

Nel dicembre 2023, Mingyang Intelligent ha lanciato la turbina eolica MySE 18.X-20MW nella sua base di produzione di Shanwei. Il diametro della turbina eolica di questo prodotto può coprire 260-292 metri e la superficie spazzata massima è di 66.966 metri quadrati, che equivale alla dimensione di 9 campi da calcio. È l'unità offshore con la più grande capacità unitaria e il vento più grande diametro della turbina che è stato offline nel mondo.

Mingyang Intelligent, che ha lanciato un'arma importante, è ambiziosa e intende conquistare il redditizio mercato europeo. Ma non mi sarei mai aspettato che l’anatra cotta di Mingyang Intelligent in Germania volasse davvero. Come considererebbe questo incidente la Envision Energy, che è stata pubblicamente umiliata dal rapporto dell'intelligence Mingyang agli organi di pubblica sicurezza a causa del cosiddetto caso di spionaggio commerciale?

05 Fabbriche estere, lontane in vista

Un rapporto di ricerca di Huachuang Securities ha sottolineato che la capacità installata globale di Haifen è entrata in un periodo di rapido sviluppo e l'aumento del mercato europeo ha attirato l'attenzione.

Secondo le statistiche e le previsioni del GWEC, la nuova capacità installata globale di energia eolica marina crescerà da 10,9 GW a 32,8 GW nel 2023-2028, con un CAGR del 24,8%; dal 2028-2033 crescerà da 32,8 GW a 66,2 GW, con un CAGR del 15,1%.

La regione Asia-Pacifico continuerà a dominare il nuovo mercato della capacità installata di eolico marino fino al 2030, ma si prevede che il mercato europeo inizierà a crescere rapidamente il prossimo anno e diventerà il motore principale della crescita globale della capacità installata di eolico marino intorno al 2030. Secondo le previsioni del GWEC, la nuova capacità installata di eolico marino in Europa aumenterà da 3,7 GW a 28,2 GW dal 2024 al 2033, con un CAGR del 25,3%.

Dal punto di vista degli ordini principali di motori, in passato le turbine eoliche offshore europee venivano fornite principalmente da Siemens Gamesa (SGRE) e Vestas (Vestas). Nel 2023, le due società aggiungeranno rispettivamente 7,9 GWT e 2,1 GW di ordini Haifeng, che rappresentano aumenti su base annua rispettivamente del 159,6% e del 223,6%. Le due società hanno aggiunto un totale di 10 GW di nuovi ordini ad Haifen, con un aumento su base annua del 170,9%.

Considerando solo i piani di installazione 2030 proposti dai paesi della regione del Mare del Nord, l’obiettivo di installazione dei cinque paesi della regione del Mare del Nord, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Belgio e Irlanda, che appartengono all’UE, è di 77,8 GW, che ha superato l’obiettivo di 60 GW proposto dalla strategia speciale dell’UE per le energie rinnovabili.

Mingyang Intelligence ha lavorato duramente per espandere i mercati esteri.

Nell'aprile 2022, Mingyang Intelligent ha fornito 10 turbine eoliche offshore al porto di Taranto, nel sud Italia, aiutando l'Italia a costruire il primo progetto di energia eolica offshore "Beleolico 30MW Offshore Wind Power Project". Questo è anche il primo paese europeo a utilizzare l'energia eolica cinese Turbine per parchi eolici offshore.

Se vuoi affermarti all’estero, investire e creare fabbriche all’estero è un passo importante. Mingyang Intelligent ha sempre avuto intenzione di costruire fabbriche all'estero.

Nel settembre 2021, Ye Fan, vicepresidente di Mingyang Intelligent, ha rivelato ai media che la società prevede di costruire uno stabilimento di assemblaggio di turbine eoliche in Germania entro i prossimi tre anni per fornire apparecchiature e componenti per l'energia eolica ai clienti europei, con una capacità produttiva non inferiore a superiore a 1 GW all’anno.

Nel dicembre 2021, Mingyang Intelligent ha annunciato di aver firmato un memorandum d'intesa con il rappresentante del Dipartimento britannico per il commercio internazionale in Cina per investire nella costruzione di un impianto di produzione di pale, un centro di servizi ed eventualmente un impianto di assemblaggio di turbine eoliche in Cina. il Regno Unito.

Sono passati quasi tre anni e il piano di Mingyang Intelligent di creare fabbriche all’estero non è stato ancora implementato e i concorrenti sono andati avanti.

Nel 2022, Envision Energy ha creato una struttura di ricerca e sviluppo di pale eoliche a Boulder, Colorado, USA.

All'inizio di quest'anno, Sany Heavy Energy ha firmato un accordo di licenza tecnologica con l'indiana W Energy, autorizzandola a produrre i modelli 3.X MW di Sany Heavy Energy in India. Quest'ultima controlla 3,6 GW di risorse del progetto in India.

Nell’aprile di quest’anno, Goldwind Technology e GE hanno firmato un accordo a Camaçari, Bahia, Brasile, per completare l’acquisizione della prima base di produzione di apparecchiature eoliche all’estero di Goldwind, lo stabilimento di assemblaggio di Camaçari.

FINE