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Mingyang Intelligent acaba de firmar un gran pedido de turbinas eólicas de 270 MW en Alemania el 2 de julio. Unos días después, algo salió mal.

Los medios extranjeros informaron el 11 de julio que la Unión Europea ha ampliado su investigación antisubvenciones a los proveedores chinos de turbinas eólicas y ha incluido en el alcance de la investigación a una empresa china de turbinas eólicas que opera en Alemania. Esta empresa de turbinas eólicas es el gigante de la energía eólica de mi país: Mingyang Intelligent.

01 Feliz de salir con 2 mil millones

El 2 de julio, después de múltiples rondas de intensas ofertas, Mingyang Intelligent ganó un gran pedido de turbinas eólicas marinas alemanas de 270 MW. El cliente era Luxcara, una empresa independiente de gestión de activos de energía limpia en Europa. Según el acuerdo, Mingyang Intelligent suministrará 16 turbinas eólicas marinas con una potencia única de hasta 18,5 MW para Waterkant, un proyecto de energía eólica marina en el Mar del Norte alemán con inversión del cliente.

El principal cliente extranjero de Mingyang, Luxkara, es inusual e incluso un poco legendario. Fue cofundado por dos mujeres en 2009. En la actualidad, la empresa no es de gran tamaño, con más de 50 personas, que gestiona alrededor de 6 GW de infraestructura europea de energía limpia, con una inversión total de 6 mil millones de euros. Entre los inversores se incluyen principalmente fondos de pensiones de Alemania, Europa y el extranjero.

En agosto de 2023, la entidad licitadora Waterkant Energy obtuvo los derechos para construir un parque eólico marino de 270 MW en el Mar del Norte alemán. El número del proyecto es el parque eólico N-6.7, ubicado en la zona económica exclusiva, a unos 90 kilómetros de la isla de Borkum. Se han completado hitos importantes para el parque eólico, incluidas investigaciones geotécnicas y ambientales exhaustivas, que permitirán que el proyecto se conecte a la red de transmisión nacional alemana ya en 2028.

El gobierno alemán se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar 30 GW de capacidad instalada de energía eólica marina para 2030. Para lograr este objetivo, el gobierno alemán lanzó una serie de licitaciones competitivas y asignó 8 GW de nueva capacidad instalada en 2023. Se espera que Alemania también licite 8GW adicionales de capacidad instalada en el verano de 2024.

02Sanciones y contraataques

El 9 de abril de este año, la Comisión Europea anunció que investigaría a los proveedores chinos de turbinas eólicas en España, Grecia, Francia, Rumania y Bulgaria en virtud de las Regulaciones sobre Subvenciones Extranjeras.

El 11 de julio, según el South China Morning Post, el alcance de la investigación de la UE se amplió aún más para incluir los grandes pedidos alemanes de Mingyang Smart.

Antes de Mingyang, las empresas chinas de turbinas eólicas Goldwind Technology y Envision Energy habían recibido cuestionarios preliminares de la Comisión Europea y participaban en la investigación. Ahora el alcance de la investigación se ha ampliado aún más, quemando las llamas de la guerra contra Mingyang Intelligent, una empresa que. Acaba de empezar a globalizarse.

La UE cree que el gobierno chino proporciona a estas empresas turbinas baratas y condiciones de financiación flexibles, lo que distorsiona la integridad del mercado europeo y socava la competencia leal.

Según Lea Zuber, portavoz de competencia de la Comisión Europea, la UE obtuvo información durante la investigación sobre "potenciales 'distorsiones (de mercado)' en el desarrollo de proyectos de energía eólica en otros estados miembros como Alemania". "Hemos emitido una solicitud de información para evaluar más a fondo esta información y si existen posibles subsidios extranjeros que distorsionen el mercado interno", dijo.

Lo que llama la atención es que el 9 de julio, el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía alemán, Habeck, expresó su llamada "preocupación" por la participación de empresas chinas en proyectos de energía eólica alemanes por razones de "seguridad de datos".

Robert Habeck, actual Vicecanciller de Alemania y Ministro Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática

Habeck dijo ese día en una reunión municipal en Bonn, Alemania: "Es posible que los componentes de las turbinas eólicas alemanas provengan de China. No puedo descartar esta posibilidad; espero que no sean componentes controlados digitalmente".

Habeck también señaló que se utilizarán cada vez más las llamadas leyes para controlar las cadenas de suministro. Añadió que el gobierno alemán no ofrecerá garantías para las empresas denominadas "relacionadas con Xinjiang". Habeck enfatizó: "Me lo tomo muy en serio. No sólo exigiremos un mayor control de la cadena de suministro, sino que también llevaremos a cabo una supervisión más estricta".

Antes de que Habeck hiciera los comentarios anteriores, Alemania había anunciado a principios de julio que estaba revisando el Proyecto Inteligente Mingyang debido a consideraciones críticas de infraestructura.

Robert Habeck, representante del Partido Verde en el Bundestag alemán, tenía la intención de postularse para presidente alemán en 2012. También participó en las actividades del Partido Verde en las elecciones federales alemanas de 2017 y se convirtió en uno de los dos principales candidatos del partido. Precisamente el 21 de junio de este año, Habeck acaba de realizar una visita de Estado de tres días a nuestro país.

El 10 de julio, el Ministerio de Comercio respondió a la investigación comercial de la UE, inició una investigación en profundidad sobre las prácticas comerciales de la UE y consideró que las prácticas comerciales de la UE eran injustas. Se espera que la investigación del Ministerio de Comercio dure seis meses y pueda ampliarse hasta el 10 de abril de 2025, con el objetivo de determinar si las empresas chinas han perdido cuota de mercado en la UE.

El Ministerio de Comercio dejó claro que el alcance de la investigación abarcará "productos como el ferrocarril de alta velocidad, la generación de energía fotovoltaica y eólica". Según las reglas de investigación, si China determina que una determinada medida de la UE es ilegal, iniciará negociaciones bilaterales y procedimientos multilaterales de solución de disputas y tomará "otras medidas apropiadas". El Ministerio de Comercio dijo en un documento separado que las medidas podrían incluir recomendar "medidas de represalia".

Según informes de los medios, China tiene planes de iniciar investigaciones sobre el brandy francés y la carne de cerdo española, y también está considerando investigaciones sobre otras industrias, como la de automóviles de gran cilindrada dominantes en Alemania y la industria de la aviación dominante en Francia. Los medios europeos comentaron que esta medida puede marcar otra escalada de las tensiones comerciales entre las dos economías.

03 ¿Mingyang recibe pedidos en el extranjero a precios bajos?

La industria de la energía eólica está dominada por la fotovoltaica y el almacenamiento de energía. Antes de que los sistemas de almacenamiento de energía se vendieran por libras, las turbinas eólicas ya se vendían por libras.

En el mercado interno de mi país, el precio promedio de oferta de las turbinas eólicas terrestres cayó de 3.100 yuanes/kilovatio en enero de 2021 a aproximadamente 1.700 yuanes/kilovatio en diciembre de 2022. El precio de oferta actual todavía se encuentra en un nivel bajo de alrededor de 1.500 yuanes/kilovatio. El precio de las turbinas eólicas marinas ha caído de unos 7.000 yuanes/kilovatio al nivel actual de unos 3.000 yuanes/kilovatio.

Sin embargo, los pedidos de turbinas eólicas en el extranjero, especialmente los pedidos de turbinas eólicas marinas en el extranjero, son bastante rentables. ¿Cuánto vale el pedido europeo de 270 MW de Mingyang?

En 2023, el precio medio de venta de aerogeneradores terrestres por parte de empresas extranjeras de aerogeneradores será de unos 860 euros/kW (aproximadamente 6.680 yuanes/kW), y el precio medio de venta de energía eólica marina será de unos 1.134 euros/kW (aproximadamente 8.800 yuanes/kW). yuanes/kW). Según este cálculo, el pedido podría ascender a 306 millones de euros, ¡equivalente a 2.376 millones de RMB!

En diciembre de 2023, Mingyang Intelligent ganó la licitación para un proyecto de adquisición de turbinas eólicas de 150 MW en Serbia, con un precio ganador de 785 millones de RMB. Según este cálculo, cada W cuesta aproximadamente 5,24 RMB. Calculado a este precio, el precio total de los grandes pedidos de Mingyang Smart en Alemania ascendería a 1.400 millones.

El precio unitario de este gran pedido conseguido por Mingyang Intelligent en Serbia es en realidad muy inferior al precio medio en el mercado europeo de turbinas eólicas. Tomemos como ejemplo la empresa de aerogeneradores Nordex. En el tercer trimestre de 2023, el precio de venta medio de sus productos fue de 790.000 euros/MW, equivalente a 6.083 RMB/kW en el tercer trimestre de 2022. fue de 6.930 yuanes/kW.

Las empresas nacionales de turbinas eólicas tienen una gran ventaja competitiva sobre las empresas europeas. En cuanto a los precios de las turbinas eólicas, a finales de 2023, el precio medio de oferta de las turbinas eólicas terrestres de China era de aproximadamente 1,5-1,6 yuanes/W, mientras que el precio medio de los nuevos pedidos de Vestas para turbinas eólicas terrestres durante el mismo período fue de aproximadamente 0,99 euros/W, o 7,78 yuanes RMB.

En términos de aerogeneradores marinos, el precio de los aerogeneradores marinos nacionales (incluidas las torres) se sitúa principalmente en el rango de 3,3-3,5 yuanes/W, mientras que el precio medio de los nuevos pedidos de aerogeneradores marinos de Siemens Gamesa en el año fiscal 2023 es de aproximadamente 1,2 euros/W, o alrededor de 9,43 yuanes.

¿Qué significa esta orden para la Inteligencia Mingyang?

Informe anual inteligente de Mingyang 2023

En 2023, Mingyang Intelligent logró unos ingresos operativos de 27.859 millones de yuanes, y los ingresos en el extranjero fueron de sólo 76,55 millones, lo que representa sólo el 0,27%. ¡Este gran pedido de Luxcara de Alemania equivale a 30 veces los ingresos en el extranjero de Mingyang Intelligent el año pasado!

Según un comunicado de prensa oficial de Luxcara Alemania, el equipo de Waterkant revisó minuciosamente las ofertas de turbinas recibidas para la licitación internacional que se lanzará a finales de 2023. Además de los aspectos técnicos, financieros, contractuales y medioambientales, antes de tomar la decisión final de elegir Mingyang Intelligent, se contrató a las consultoras internacionales DNV y KPMG para llevar a cabo una exhaustiva diligencia debida sobre Mingyang, incluida la cadena de suministro y el cumplimiento de ESG con la taxonomía de la UE. estándares como cumplimiento y ciberseguridad.

04La tragedia de la globalización

Ranking de envíos de empresas de aerogeneradores en 2023 Fuente: GWEC;

Con solo mirar este ranking de envíos, cuatro empresas chinas, Goldwind, Envision, Yunda y Mingyang, ocupan cuatro puestos en el TOP5. La diferencia en los envíos entre las empresas chinas no es obvia.

Pero si se analizan los datos de exportación y se observan, existen enormes diferencias entre las empresas chinas de turbinas eólicas:

Goldwind Technology, líder del mercado, tendrá unos ingresos en el extranjero de 7.840 millones en 2023, lo que representa el 15,5% de unos ingresos operativos de 50.500 millones. Yunda Co., Ltd., que ocupa el cuarto lugar, tendrá ingresos en el extranjero de 262 millones en 2023, lo que representa aproximadamente el 1,4% de los ingresos operativos de 18.727 millones. Sany Heavy Energy, que ocupa el octavo lugar, tendrá unos ingresos en el extranjero de 309 millones en 2023, lo que representa aproximadamente el 2% de los ingresos operativos de 14.939 millones.

Sin embargo, los envíos globales combinados de estas empresas son menores que los de Envision Energy. Vision no cotiza en bolsa y se desconocen sus datos financieros. Sin embargo, esta empresa es una empresa que ha hecho una fortuna silenciosamente.

Según estadísticas de los medios de la industria, los pedidos en el extranjero de los fabricantes de turbinas eólicas de mi país alcanzarán los 8,27 GW en 2022, de los cuales los pedidos de Envision Energy llegan a 6,77 GW, lo que representa más del 80%.

Por ejemplo, el pedido de 270 MW no tiene precedentes para Mingyang Intelligent, pero no vale la pena mencionarlo para Envision Energy. En marzo de 2022, Envision Energy obtuvo un pedido en India, entregando 596 turbinas eólicas con una capacidad total de 1,97 GW. Este récord se ha convertido en el techo para las empresas chinas de turbinas eólicas.

Mingyang Intelligent probablemente nunca soñó que Envision Energy, el hermano pequeño que envió ejecutivos a escalar el muro para tomar fotografías y robar las habilidades, y fue capturado por Mingyang Intelligent en el acto, se convertiría hoy en una montaña insuperable (para más detalles, consulte el Artículo inicial de "Carbon" 《Figura de paisaje | Wind Catcher Zhang Lei: Mi corazón es salvaje y cabalgo sobre el viento》）。

Mingyang Intelligent reveló en su informe anual de 2023: "A través de años de acumulación, la compañía se ha convertido en la compañía con los datos operativos más actuales de parques eólicos contra tifones en la industria, y también es la" primera marca "en turbinas eólicas resistentes a tifones. Hasta ahora, la compañía tiene más de 2.000 turbinas eólicas operando en áreas de tifones. Estas turbinas eólicas han experimentado docenas de tifones de diferentes niveles, con el nivel máximo de tifón alcanzando el nivel 18, y todas han operado de manera segura, confiable y estable. "

En 2023, los ingresos operativos en el extranjero de Mingyang Intelligent serán de solo 76 millones, lo que obviamente es el mínimo entre todas las empresas líderes. Debido a esto, la compañía trabajó duro para hacer grandes movimientos y finalmente ganó un gran pedido de Alemania de una sola vez.

En diciembre de 2023, Mingyang Intelligent lanzó la turbina eólica MySE 18.X-20MW en su base de fabricación de Shanwei. El diámetro de la turbina eólica de este producto puede cubrir 260-292 metros y el área máxima de barrido es de 66.966 metros cuadrados, lo que equivale al tamaño de 9 campos de fútbol. Es la unidad marina con mayor capacidad unitaria y mayor potencia eólica. diámetro de turbina que ha estado fuera de línea en el mundo.

Mingyang Intelligent, que ha lanzado un arma importante, es ambicioso y pretende conquistar el lucrativo mercado europeo. Pero nunca esperé que el pato cocido de Mingyang Intelligent en Alemania realmente volara. ¿Cómo vería este incidente Envision Energy, que fue humillada públicamente por el informe de inteligencia de Mingyang a los órganos de seguridad pública debido al llamado caso de espionaje comercial?

05 Fábricas en el extranjero, muy lejos

Un informe de investigación de Huachuang Securities señaló que la capacidad instalada global de brisa marina ha entrado en un período de rápido desarrollo y el aumento en el mercado europeo ha llamado la atención.

Según las estadísticas y previsiones de GWEC, la nueva capacidad instalada mundial de energía eólica marina crecerá de 10,9 GW a 32,8 GW en 2023-2028, con una tasa compuesta anual del 24,8% entre 2028 y 2033, crecerá de 32,8 GW a 66,2 GW, con una tasa compuesta anual del 24,8%; CAGR del 15,1%.

La región de Asia y el Pacífico seguirá dominando el nuevo mercado de capacidad instalada de energía eólica marina hasta 2030, pero se espera que el mercado europeo comience a crecer rápidamente el próximo año y se espera que se convierta en el motor central del crecimiento mundial de la capacidad instalada de energía eólica marina alrededor de 2030. Según las previsiones de GWEC, la nueva capacidad instalada de energía eólica marina en Europa aumentará de 3,7 GW a 28,2 GW entre 2024 y 2033, con una tasa compuesta anual del 25,3 %.

Desde la perspectiva de los principales pedidos de motores, en el pasado los aerogeneradores marinos europeos eran suministrados principalmente por Siemens Gamesa (SGRE) y Vestas (Vestas). En 2023, las dos empresas añadirán 7,9 GWT y 2,1 GW de pedidos de Haifeng respectivamente, lo que representa aumentos interanuales del 159,6 % y 223,6 % respectivamente. Las dos empresas añadieron un total de 10 GW de nuevos pedidos a Haifen, un aumento interanual del 170,9 %.

Si nos fijamos únicamente en los planes de instalación para 2030 propuestos por los países de la región del Mar del Norte, el objetivo de instalación de los cinco países de la región del Mar del Norte (Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica e Irlanda) que pertenecen a la UE es de 77,8 GW. que ha superado el objetivo de 60 GW propuesto por la estrategia especial de energías renovables de la UE.

Mingyang Intelligence ha estado trabajando arduamente para expandir los mercados extranjeros.

En abril de 2022, Mingyang Intelligent suministró 10 turbinas eólicas marinas al puerto de Taranto, en el sur de Italia, ayudando a Italia a construir el primer proyecto de energía eólica marina "Beleolico 30MW Offshore Wind Power Project". Este es también el primer país europeo en utilizar energía eólica china. Turbinas para parque eólico marino.

Si desea afianzarse en el extranjero, invertir y establecer fábricas en el extranjero es un paso importante. Mingyang Intelligent siempre ha tenido planes de construir fábricas en el extranjero.

En septiembre de 2021, el vicepresidente de Mingyang Intelligent, Ye Fan, reveló a los medios de comunicación que la compañía planea construir una planta de ensamblaje de turbinas eólicas en Alemania dentro de los próximos tres años para proporcionar equipos y componentes de energía eólica a clientes europeos, con una capacidad de producción de nada menos que de 1 GW al año.

En diciembre de 2021, Mingyang Intelligent anunció que había firmado un memorando de entendimiento con el representante del Departamento Británico de Comercio Internacional en China para invertir en la construcción de una planta de fabricación de palas, un centro de servicios y posiblemente una planta de montaje de turbinas eólicas en el Reino Unido.

Han pasado casi tres años y el plan de Mingyang Intelligent de establecer fábricas en el extranjero aún no se ha implementado y los competidores han seguido adelante.

En 2022, Envision Energy estableció una instalación de investigación y desarrollo de palas de turbinas eólicas en Boulder, Colorado, EE. UU.

A principios de este año, Sany Heavy Energy firmó un acuerdo de licencia de tecnología con W Energy de la India, que le autoriza a producir modelos de 3,X MW de Sany Heavy Energy en la India. Esta última controla 3,6 GW de recursos de proyectos en la India.

En abril de este año, Goldwind Technology y GE firmaron un acuerdo en Camaçari, Bahía, Brasil, para completar la adquisición de la primera base de fabricación de equipos de energía eólica en el extranjero de Goldwind, la Planta de Ensamblaje de Camaçari.

FIN