Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Компания Mingyang Intelligent только что 2 июля подписала крупный заказ на поставку ветряных турбин мощностью 270 МВт в Германии. Несколько дней спустя что-то пошло не так.

Зарубежные СМИ сообщили 11 июля, что Европейский Союз расширил антисубсидионное расследование в отношении китайских поставщиков ветряных турбин и включил в сферу расследования китайскую компанию по производству ветряных турбин, работающую в Германии. Эта компания по производству ветряных турбин — ветроэнергетический гигант моей страны — Mingyang Intelligent.

01 Счастлив выйти с 2 миллиардами

2 июля после нескольких раундов жестких торгов компания Mingyang Intelligent выиграла крупный заказ на немецкие морские ветряные турбины мощностью 270 МВт. Заказчиком стала Luxcara, независимая компания по управлению активами в области экологически чистой энергии в Европе. Согласно соглашению, Mingyang Intelligent поставит 16 морских ветряных турбин общей мощностью до 18,5 МВт для проекта Waterkant, морского ветроэнергетического проекта в Северном море Германии, в который инвестировал заказчик.

Крупнейший зарубежный клиент Mingyang, Luxkara, является необычным и даже немного легендарным. Его основали две женщины в 2009 году. В настоящее время компания невелика по масштабам: более 50 человек управляют около 6 ГВт европейской инфраструктуры чистой энергии с общим объемом инвестиций 6 миллиардов евро. В число инвесторов в основном входят пенсионные фонды из Германии, Европы и зарубежных стран.

В августе 2023 года компания-участник тендера Waterkant Energy выиграла права на строительство морской ветряной электростанции мощностью 270 МВт в немецком Северном море. Номер проекта — ветроэлектростанция Н-6,7, расположенная в исключительной экономической зоне, примерно в 90 километрах от острова Боркум. Завершены важные этапы строительства ветряной электростанции, включая комплексные геотехнические и экологические исследования, что позволит подключить проект к национальной сети электропередачи Германии уже в 2028 году.

Правительство Германии поставило амбициозную цель – достичь 30 ГВт установленной мощности морской ветроэнергетики к 2030 году. Для достижения этой цели правительство Германии запустило серию конкурсных тендеров и выделило 8,5 ГВт новой установленной мощности в 2023 году. Ожидается, что Германия также проведет тендер на дополнительные 8 ГВт установленной мощности летом 2024 года.

02Санкции и контратаки

9 апреля этого года Европейская комиссия объявила, что проведет расследование китайских поставщиков ветряных турбин в Испании, Греции, Франции, Румынии и Болгарии в соответствии с Положением об иностранных субсидиях.

11 июля газета South China Morning Post сообщила, что сфера расследования ЕС была расширена и теперь включает крупные немецкие заказы Mingyang Smart.

До Минъяна китайские компании по производству ветряных турбин Goldwind Technology и Envision Energy получили предварительные анкеты от Европейской комиссии и участвовали в расследовании. Теперь масштабы расследования еще больше расширились, разжигая пламя войны с компанией Mingyang Intelligent. только начал глобализироваться. На теле.

ЕС считает, что китайское правительство предоставляет этим компаниям дешевые турбины и мягкие условия финансирования, что искажает целостность европейского рынка и подрывает честную конкуренцию.

По словам Леи Зубер, представителя Европейской комиссии по вопросам конкуренции, в ходе расследования ЕС получил информацию о «потенциальных (рыночных) искажениях» в развитии ветроэнергетических проектов в других государствах-членах, таких как Германия». «Мы направили запрос на информацию для дальнейшей оценки этой информации и выявления потенциальных иностранных субсидий, которые искажают внутренний рынок», - сказала она.

Привлекает внимание то, что 9 июля вице-премьер и министр экономики Германии Хабек выразил так называемую «обеспокоенность» по поводу участия китайских компаний в немецких ветроэнергетических проектах по причине «безопасности данных».

Роберт Хабек, нынешний заместитель канцлера Германии и федеральный министр экономики и борьбы с изменением климата

Хабек сказал в тот день на встрече в мэрии Бонна, Германия: «Вполне возможно, что компоненты немецких ветряных турбин поставляются из Китая. Я не могу исключать такую ​​возможность – я надеюсь, что это не компоненты с цифровым управлением».

Хабек также отметил, что все чаще будут использоваться так называемые законы по контролю за цепочками поставок. Он добавил, что правительство Германии не будет предоставлять гарантии так называемым компаниям, «связанным с Синьцзяном». Хабек подчеркнул: «Я отношусь к этому очень серьезно. Мы будем не только требовать более жесткого контроля над цепочкой поставок, но и проводить более строгий надзор».

Прежде чем Хабек сделал вышеупомянутые замечания, Германия объявила в начале июля, что она пересматривает проект Mingyang Smart из соображений критической инфраструктуры.

Роберт Хабек, представитель Партии зеленых в Бундестаге Германии, намеревался баллотироваться на пост президента Германии в 2012 году. Он также участвовал в деятельности Партии зеленых на федеральных выборах в Германии в 2017 году и стал одним из двух основных кандидатов от партии. Буквально 21 июня этого года Хабек только что совершил трехдневный государственный визит в нашу страну.

10 июля Министерство торговли отреагировало на торговое расследование ЕС, начало углубленное расследование торговой практики ЕС и посчитало торговую практику ЕС несправедливой. Ожидается, что расследование Министерства торговли продлится шесть месяцев и может быть продлено до 10 апреля 2025 года с целью определить, потеряли ли китайские компании долю рынка в ЕС.

Министерство торговли ясно дало понять, что сфера расследования будет охватывать «такие продукты, как высокоскоростная железная дорога, фотоэлектрическая и ветровая энергетика». Согласно правилам расследования, если Китай определит, что определенная мера ЕС является незаконной, он инициирует двусторонние переговоры и многосторонние процедуры урегулирования споров, а также примет «другие соответствующие меры». Министерство торговли заявило в отдельном документе, что меры могут включать в себя рекомендации «ответных мер».

По сообщениям СМИ, Китай планирует начать расследование в отношении французского бренди и испанской свинины, а также рассматривает возможность проведения расследований в других отраслях, таких как доминирующие в Германии автомобили с большим объемом двигателя и доминирующая во Франции авиационная промышленность. Европейские СМИ отметили, что этот шаг может означать очередную эскалацию торговой напряженности между двумя экономиками.

03 Минъян получает заказы за рубежом по низким ценам?

В ветроэнергетике преобладают фотоэлектрические системы и системы хранения энергии. До того, как системы хранения энергии продавались за фунты, ветряные турбины уже давно продавались за фунты.

На внутреннем рынке моей страны средняя цена на береговые ветряные турбины упала с 3100 юаней/киловатт в январе 2021 года до примерно 1700 юаней/киловатт в декабре 2022 года. Текущая цена торгов все еще находится на низком уровне – около 1500 юаней/киловатт. Цена на морские ветряные турбины упала с примерно 7000 юаней/киловатт до нынешнего уровня примерно 3000 юаней/киловатт.

Тем не менее, зарубежные заказы на ветряные турбины, особенно зарубежные заказы на морские ветряные турбины, весьма прибыльны. Сколько стоит европейский заказ Минъяна на 270 МВт?

В 2023 году средняя цена продажи наземных ветряных турбин зарубежными компаниями по производству ветряных турбин составит около 860 евро/кВт (приблизительно 6680 юаней/кВт), а средняя цена продажи морской ветровой энергии составит около 1134 евро/кВт (около 8800 юаней/кВт). юаней/кВт). Исходя из этих расчетов, сумма заказа может достигать 306 миллионов евро, что эквивалентно 2,376 миллиардам юаней!

В декабре 2023 года компания Mingyang Intelligent выиграла тендер на закупку ветряных турбин мощностью 150 МВт в Сербии, победная цена составила 785 миллионов юаней. Согласно этому расчету, каждый Вт составляет примерно 5,24 юаня. Рассчитанная по этой цене, общая стоимость крупных заказов Mingyang Smart в Германии составит 1,4 миллиарда долларов.

Цена за единицу этого крупного заказа, полученного компанией Mingyang Intelligent в Сербии, на самом деле намного ниже средней цены на европейском рынке ветряных турбин. Возьмем, к примеру, компанию по производству ветряных турбин Nordex. В третьем квартале 2023 года средняя цена продажи продукции ветряных турбин компании составляла 790 000 евро/МВт, что эквивалентно 6 083 юаням/кВт. В третьем квартале 2022 года средняя цена продажи. составляла 6930 юаней/кВт.

Отечественные компании по производству ветряных турбин действительно имеют большое конкурентное преимущество перед европейскими компаниями. Если посмотреть на цены на ветряные турбины, то в конце 2023 года средняя цена предложений на береговые ветряные турбины в моей стране составляла около 1,5-1,6 юаней/Вт, тогда как средняя цена новых заказов Vestas на береговые ветряные турбины за тот же период составляла около 0,99 евро/Вт или 7,78 юаней.

Что касается морских ветряных турбин, цена отечественных морских ветряных турбин (включая башни) в основном находится в диапазоне 3,3-3,5 юаней/Вт, тогда как средняя цена новых заказов Siemens Gamesa на морские ветряные турбины в 2023 финансовом году составляет около 1,2 евро/Вт, или около 9,43 юаня.

Что этот приказ означает для разведки Минъян?

Годовой отчет Mingyang Intelligent за 2023 год

В 2023 году операционная прибыль Mingyang Intelligent составила 27,859 млрд юаней, а доходы за рубежом составили всего 76,55 млн, что составляет лишь 0,27%. Этот крупный заказ от немецкой компании Luxcara в 30 раз превышает зарубежную выручку Mingyang Intelligent в прошлом году!

Согласно официальному пресс-релизу Luxcara Germany, команда Waterkant тщательно изучила заявки на строительство турбин, полученные для участия в международном тендере, который будет объявлен в конце 2023 года. Помимо технических, финансовых, договорных и экологических аспектов, прежде чем принять окончательное решение о выборе Mingyang Intelligent, были наняты международные консалтинговые фирмы DNV и KPMG для проведения комплексной комплексной проверки Mingyang, включая цепочку поставок и соответствие ESG таксономии ЕС. такие стандарты, как соответствие требованиям и кибербезопасность.

04Трагедия глобализации

Рейтинг поставок ветроэнергетических компаний в 2023 г. Источник: GWEC;

Если посмотреть на этот рейтинг поставок, то четыре китайские компании — Goldwind, Envision, Yunda и Mingyang — занимают четыре места в ТОП-5. Разница в поставках между китайскими компаниями не очевидна.

Но если вы возьмете данные об экспорте и посмотрите на них, между китайскими компаниями по производству ветряных турбин существуют огромные различия:

Goldwind Technology, лидер рынка, в 2023 году получит зарубежную выручку в размере 7,84 млрд долларов США, что составит 15,5% от операционной выручки в размере 50,5 млрд долларов США. Yunda Co., Ltd., занявшая четвертое место, имеет зарубежную выручку в 262 миллиона долларов в 2023 году, что составляет около 1,4% от операционной выручки в 18,727 миллиарда долларов. Sany Heavy Energy, занимающая восьмое место, имеет зарубежную выручку в 309 миллионов долларов в 2023 году, что составляет около 2% от операционной выручки в 14,939 миллиардов долларов.

Однако совокупные мировые поставки этих компаний меньше, чем у Envision Energy. Vision не котируется на бирже, и ее финансовые данные неизвестны. Однако эта компания незаметно заработала состояние.

Согласно статистике отраслевых СМИ, зарубежные заказы производителей ветряных турбин моей страны достигнут 8,27 ГВт в 2022 году, из которых заказы Envision Energy достигают 6,77 ГВт, что составляет более 80%.

Например, заказ на 270 МВт является беспрецедентным для Mingyang Intelligent, но не стоит упоминать о нем для Envision Energy. В марте 2022 года Envision Energy выиграла заказ в Индии на поставку 596 ветряных турбин общей мощностью 1,97 ГВт. Этот рекорд стал потолком для китайских компаний по производству ветрогенераторов.

Компания Mingyang Intelligent, вероятно, никогда не предполагала, что Envision Energy, младший брат, который посылал руководителей перелезать через стену, чтобы фотографировать и красть навыки, и был пойман Mingyang Intelligent на месте, сегодня станет непреодолимой горой (подробнее см. ранняя статья «Карбона» 《Фигура «Ловец ветра» Чжан Лэй: Мое сердце дикое, и я катаюсь на ветру》）。

Mingyang Intelligent сообщила в своем годовом отчете за 2023 год: «За годы накопления компания стала компанией с наиболее актуальными эксплуатационными данными тайфунных ветряных электростанций в отрасли, а также является «первым брендом» в области ветряных турбин, устойчивых к тайфунам. На данный момент в районах тайфунов у компании работает более 2000 ветряных турбин. Эти ветряные турбины пережили десятки тайфунов разного уровня, при этом максимальный уровень тайфуна достигал 18 уровня, и все они работали безопасно, надежно и стабильно. »

В 2023 году зарубежная операционная прибыль Mingyang Intelligent составит всего 76 миллионов долларов, что, очевидно, является самым низким показателем среди всех ведущих компаний. Из-за этого компания усердно работала над большими шагами и, наконец, одним махом получила крупный заказ из Германии.

В декабре 2023 года компания Mingyang Intelligent запустила ветряную турбину MySE 18.X-20 МВт на своей производственной базе в Шаньвэе. Диаметр ветряной турбины этого продукта может составлять 260-292 метра, а максимальная охватываемая площадь составляет 66 966 квадратных метров, что эквивалентно размеру 9 футбольных полей. Это морская установка с самой большой единичной мощностью и самым большим ветрогенератором. диаметр турбины, которая была в автономном режиме в мире.

Компания Mingyang Intelligent, выпустившая крупное оружие, амбициозна и намерена завоевать прибыльный европейский рынок. Но я никогда не ожидал, что приготовленная в Германии утка Mingyang Intelligent действительно полетит. Как бы компания Envision Energy, которая подверглась публичному унижению со стороны Mingyang Intelligence, сообщила в органы общественной безопасности из-за так называемого дела о коммерческом шпионаже, отнеслась бы к этому инциденту?

05 Зарубежные заводы, далеко

В исследовательском отчете Huachuang Securities отмечается, что глобальная установленная мощность морского бриза вступила в период быстрого развития, и рост европейского рынка привлек внимание.

Согласно статистике и прогнозам GWEC, глобальная установленная мощность морской ветроэнергетики вырастет с 10,9 ГВт до 32,8 ГВт в 2023–2028 годах, при среднегодовом темпе роста 24,8%, в 2028–2033 годах она вырастет с 32,8 ГВт до 66,2 ГВт, при этом Среднегодовой темп роста 15,1%.

Азиатско-Тихоокеанский регион будет по-прежнему доминировать на новом рынке установленной мощности морской ветроэнергетики до 2030 года, но ожидается, что европейский рынок начнет быстро расти в следующем году и станет основным двигателем глобального роста установленной мощности морской ветроэнергетики примерно к 2030 году. Согласно прогнозу GWEC, новая установленная мощность морской ветроэнергетики в Европе увеличится с 3,7 ГВт до 28,2 ГВт с 2024 по 2033 год, при среднегодовом темпе роста 25,3%.

Что касается основных заказов на двигатели, то в прошлом европейские морские ветряные турбины в основном поставлялись компаниями Siemens Gamesa (SGRE) и Vestas (Vestas). В 2023 году обе компании добавят заказы Haifeng на 7,9 ГВт и 2,1 ГВт соответственно, что представляет собой рост по сравнению с прошлым годом на 159,6% и 223,6% соответственно. Обе компании добавили в общей сложности 10 ГВт новых заказов в Хайфене, что на 170,9% больше, чем в прошлом году.

Если рассматривать только планы установки на 2030 год, предложенные странами региона Северного моря, то целевой показатель установки пяти стран региона Северного моря: Германии, Нидерландов, Дании, Бельгии и Ирландии, входящих в ЕС, составляет 77,8 ГВт. что превысило целевой показатель в 60 ГВт, предложенный специальной стратегией ЕС по возобновляемым источникам энергии.

Mingyang Intelligence усердно работает над расширением зарубежных рынков.

В апреле 2022 года компания Mingyang Intelligent поставила 10 морских ветряных турбин в порт Таранто на юге Италии, помогая Италии построить первый проект морской ветроэнергетики «Проект морской ветроэнергетики Белеолико мощностью 30 МВт». Это также первая европейская страна, использующая китайскую ветроэнергетику. Турбины для морской ветряной электростанции.

Если вы хотите закрепиться за границей, важным шагом будет инвестирование и создание заводов за рубежом. Mingyang Intelligent всегда планировала построить заводы за рубежом.

В сентябре 2021 года вице-президент Mingyang Intelligent Е Фань сообщил средствам массовой информации, что компания планирует в течение следующих трех лет построить завод по сборке ветряных турбин в Германии, чтобы поставлять оборудование и компоненты для ветроэнергетических установок европейским заказчикам, с производственной мощностью не менее более 1 ГВт в год.

В декабре 2021 года Mingyang Intelligent объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с представителем британского департамента международной торговли в Китае об инвестировании в строительство завода по производству лопастей, сервисного центра и, возможно, завода по сборке ветряных турбин в Китае. Объединенное королевство.

Прошло почти три года, а план Mingyang Intelligent по созданию зарубежных заводов до сих пор не реализован, а конкуренты продвинулись вперед.

В 2022 году Envision Energy открыла центр исследований и разработок лопастей ветряных турбин в Боулдере, штат Колорадо, США.

В начале этого года Sany Heavy Energy подписала технологическое лицензионное соглашение с индийской W Energy, разрешающее ей производить модели Sany Heavy Energy мощностью 3,X МВт в Индии. Последняя контролирует 3,6 ГВт проектных ресурсов в Индии.

В апреле этого года Goldwind Technology и GE подписали соглашение в Камасари, Баия, Бразилия, о завершении приобретения первой зарубежной базы Goldwind по производству ветроэнергетического оборудования — сборочного завода в Камасари.

КОНЕЦ