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Mingyang Intelligent hat gerade am 2. Juli einen Großauftrag über 270-MW-Windturbinen in Deutschland unterzeichnet. Ein paar Tage später ging etwas schief.

Ausländische Medien berichteten am 11. Juli, dass die Europäische Union ihre Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische Windkraftanlagenlieferanten ausgeweitet und ein in Deutschland tätiges chinesisches Windkraftanlagenunternehmen in den Umfang der Untersuchung einbezogen hat. Dieses Windkraftunternehmen ist der Windkraftriese meines Landes – Mingyang Intelligent.

01 Glücklich, mit 2 Milliarden auszugehen

Am 2. Juli gewann Mingyang Intelligent nach mehreren harten Ausschreibungsrunden einen Großauftrag für deutsche Offshore-Windturbinen mit einer Leistung von 270 MW. Der Kunde war Luxcara, ein unabhängiges Asset-Management-Unternehmen für saubere Energie in Europa. Gemäß der Vereinbarung wird Mingyang Intelligent 16 Offshore-Windturbinen mit einer Einzelleistung von bis zu 18,5 MW für Waterkant liefern, ein vom Kunden investiertes Offshore-Windkraftprojekt in der deutschen Nordsee.

Mingyangs größter Kunde im Ausland, Luxkara, ist ungewöhnlich und sogar ein wenig legendär. Das Unternehmen wurde 2009 von zwei Frauen gegründet. Derzeit ist das Unternehmen nicht groß, mit mehr als 50 Mitarbeitern, die etwa 6 GW an europäischer Infrastruktur für saubere Energie verwalten, mit einer Gesamtinvestition von 6 Milliarden Euro. Zu den Investoren zählen hauptsächlich Pensionsfonds aus Deutschland, Europa und Übersee.

Im August 2023 erhielt das Bieterunternehmen Waterkant Energy den Zuschlag für den Bau eines 270-MW-Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee. Die Projektnummer ist der Windpark N-6.7, der sich in der ausschließlichen Wirtschaftszone, etwa 90 Kilometer von der Insel Borkum entfernt, befindet. Wichtige Meilensteine ​​für den Windpark, darunter umfassende geotechnische und umwelttechnische Untersuchungen, wurden abgeschlossen, so dass das Projekt bereits im Jahr 2028 an das deutsche Übertragungsnetz angeschlossen werden kann.

Die Bundesregierung hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2030 eine installierte Offshore-Windkraftkapazität von 30 GW zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, startete die Bundesregierung eine Reihe von Ausschreibungen und vergab im Jahr 2023 8,0 GW neu installierte Leistung. Es wird erwartet, dass Deutschland im Sommer 2024 auch weitere 8 GW installierter Leistung ausschreiben wird.

02Sanktionen und Gegenangriffe

Am 9. April dieses Jahres kündigte die Europäische Kommission an, dass sie chinesische Windkraftanlagenlieferanten in Spanien, Griechenland, Frankreich, Rumänien und Bulgarien im Rahmen der ausländischen Subventionsverordnungen untersuchen werde.

Laut der South China Morning Post wurde der Umfang der EU-Untersuchung am 11. Juli weiter ausgeweitet und umfasste auch die großen deutschen Aufträge von Mingyang Smart.

Vor Mingyang hatten die chinesischen Windkraftanlagenunternehmen Goldwind Technology und Envision Energy vorläufige Fragebögen von der Europäischen Kommission erhalten und beteiligten sich an der Untersuchung. Nun wurde der Umfang der Untersuchung weiter ausgeweitet, wodurch die Flammen des Krieges auf Mingyang Intelligent entbrannten hat gerade begonnen, sich zu globalisieren.

Die EU ist der Ansicht, dass die chinesische Regierung diesen Unternehmen billige Turbinen und lockere Finanzierungsbedingungen zur Verfügung stellt, was die Integrität des europäischen Marktes verzerrt und den fairen Wettbewerb untergräbt.

Laut Lea Zuber, der Wettbewerbssprecherin der Europäischen Kommission, habe die EU im Rahmen der Untersuchung Hinweise auf „potenzielle ‚(Markt-)Verzerrungen‘ bei der Entwicklung von Windkraftprojekten in anderen Mitgliedsstaaten wie Deutschland“ erhalten. „Wir haben ein Auskunftsersuchen herausgegeben, um diese Informationen weiter zu prüfen und festzustellen, ob es potenzielle ausländische Subventionen gibt, die den Binnenmarkt verzerren“, sagte sie.

Aufsehen erregend ist, dass der stellvertretende deutsche Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Habeck am 9. Juli aus Gründen der „Datensicherheit“ sogenannte „Bedenken“ hinsichtlich der Beteiligung chinesischer Unternehmen an deutschen Windkraftprojekten geäußert hat.

Robert Habeck, aktueller Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Habeck sagte an diesem Tag auf einer Bürgerversammlung in Bonn: „Es ist möglich, dass die Komponenten deutscher Windkraftanlagen aus China stammen. Ich kann diese Möglichkeit nicht ausschließen – ich hoffe, dass es sich nicht um digital gesteuerte Komponenten handelt.“

Habeck wies zudem darauf hin, dass sogenannte Gesetze zur Überwachung von Lieferketten zunehmend zum Einsatz kommen werden. Er fügte hinzu, dass die deutsche Regierung keine Garantien für sogenannte „Xinjiang-bezogene“ Unternehmen gewähren werde. Habeck betonte: „Ich nehme das sehr ernst. Wir werden nicht nur eine stärkere Kontrolle der Lieferkette fordern, sondern auch eine strengere Überwachung durchführen.“

Bevor Habeck die oben genannten Bemerkungen machte, hatte Deutschland Anfang Juli angekündigt, das Mingyang Smart Project aufgrund kritischer Infrastrukturüberlegungen zu prüfen.

Robert Habeck, Grünen-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, hatte geplant, 2012 für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Er beteiligte sich auch an den Aktivitäten der Grünen bei der Bundestagswahl 2017 und wurde einer der beiden Spitzenkandidaten der Partei. Erst am 21. Juni dieses Jahres stattete Habeck unserem Land einen dreitägigen Staatsbesuch ab.

Am 10. Juli reagierte das Handelsministerium auf die Handelsuntersuchung der EU, leitete eine eingehende Untersuchung der Handelspraktiken der EU ein und war der Ansicht, dass die Handelspraktiken der EU unfair seien. Die Untersuchung des Handelsministeriums wird voraussichtlich sechs Monate dauern und möglicherweise bis zum 10. April 2025 verlängert. Ziel ist es festzustellen, ob chinesische Unternehmen Marktanteile in der EU verloren haben.

Das Handelsministerium stellte klar, dass der Umfang der Untersuchung „Produkte wie Hochgeschwindigkeitszüge, Photovoltaik und Windenergieerzeugung“ umfassen werde. Den Untersuchungsregeln zufolge wird China, wenn es feststellt, dass eine bestimmte EU-Maßnahme rechtswidrig ist, bilaterale Verhandlungen und multilaterale Streitbeilegungsverfahren einleiten und „andere geeignete Maßnahmen“ ergreifen. Das Handelsministerium sagte in einem separaten Dokument, dass die Maßnahmen auch die Empfehlung von „Vergeltungsmaßnahmen“ umfassen könnten.

Medienberichten zufolge plant China, Untersuchungen zu französischem Brandy und spanischem Schweinefleisch einzuleiten, und erwägt auch Untersuchungen in anderen Branchen wie Deutschlands dominierender Großraumautomobilindustrie und Frankreichs dominierender Luftfahrtindustrie. Europäische Medien kommentierten, dass dieser Schritt eine weitere Eskalation der Handelsspannungen zwischen den beiden Volkswirtschaften bedeuten könnte.

03 Mingyang schnappt sich Bestellungen im Ausland zu günstigen Preisen?

Die Windenergiebranche wird von Photovoltaik und Energiespeicherung dominiert. Bevor Energiespeicher in Pfund verkauft werden, werden Windkraftanlagen längst in Pfund verkauft.

Auf dem Inlandsmarkt meines Landes ist der durchschnittliche Angebotspreis für Onshore-Windkraftanlagen von 3.100 Yuan/Kilowatt im Januar 2021 auf etwa 1.700 Yuan/Kilowatt im Dezember 2022 gesunken. Der aktuelle Angebotspreis liegt immer noch auf einem niedrigen Niveau von rund 1.500 Yuan/Kilowatt. Der Preis für Offshore-Windkraftanlagen ist von etwa 7.000 Yuan/Kilowatt auf derzeit etwa 3.000 Yuan/Kilowatt gesunken.

Allerdings sind Aufträge für Windkraftanlagen aus Übersee, insbesondere Offshore-Windkraftanlagen aus Übersee, recht profitabel. Wie viel ist Mingyangs europäischer 270-MW-Auftrag wert?

Im Jahr 2023 wird der durchschnittliche Verkaufspreis von Onshore-Windkraftanlagen durch ausländische Windkraftanlagenunternehmen bei rund 860 Euro/kW (ca. 6680 Yuan/kW) liegen, und der durchschnittliche Verkaufspreis von Offshore-Windenergie wird bei rund 1134 Euro/kW (ca. 8800 Yuan/kW) liegen Yuan/kW). Basierend auf dieser Berechnung könnte sich der Auftrag auf bis zu 306 Millionen Euro belaufen, was 2,376 Milliarden RMB entspricht!

Im Dezember 2023 gewann Mingyang Intelligent die Ausschreibung für ein 150-MW-Windturbinen-Beschaffungsprojekt in Serbien mit einem Zuschlagspreis von 785 Millionen RMB. Basierend auf dieser Berechnung beträgt jedes W ungefähr 5,24 RMB. Auf diesen Preis gerechnet läge der Gesamtpreis der Großaufträge von Mingyang Smart in Deutschland bei bis zu 1,4 Milliarden.

Der Stückpreis dieses Großauftrags, den Mingyang Intelligent in Serbien gewonnen hat, liegt tatsächlich weit unter dem Durchschnittspreis auf dem europäischen Windturbinenmarkt. Nehmen wir als Beispiel das Windkraftanlagenunternehmen Nordex. Im dritten Quartal 2023 betrug der durchschnittliche Verkaufspreis der Windkraftanlagenprodukte des Unternehmens 790.000 Euro/MW, was 6.083 RMB/kW entspricht betrug 6.930 Yuan/kW.

Inländische Windkraftunternehmen haben gegenüber europäischen Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil. Betrachtet man die Preise für Windkraftanlagen, so lag der durchschnittliche Angebotspreis für Onshore-Windkraftanlagen in meinem Land Ende 2023 bei etwa 1,5 bis 1,6 Yuan/W, während der durchschnittliche Preis für neue Aufträge von Vestas für Onshore-Windkraftanlagen im gleichen Zeitraum bei etwa 1,5 bis 1,6 Yuan/W lag 0,99 Euro/Woche oder 7,78 Yuan RMB.

In Bezug auf Offshore-Windturbinen liegt der Preis für inländische Offshore-Windturbinen (einschließlich Türme) hauptsächlich im Bereich von 3,3 bis 3,5 Yuan/W, während der Durchschnittspreis der Neuaufträge von Siemens Gamesa für Offshore-Windturbinen im Geschäftsjahr 2023 bei etwa 3,3 bis 3,5 Yuan/W liegt 1,2 Euro/Woche, also etwa 9,43 Yuan.

Was bedeutet dieser Befehl für den Mingyang-Geheimdienst?

Mingyang Intelligent Jahresbericht 2023

Im Jahr 2023 erzielte Mingyang Intelligent ein Betriebsergebnis von 27,859 Milliarden Yuan, und das Auslandseinkommen betrug nur 76,55 Millionen, was nur 0,27 % ausmacht. Dieser Großauftrag des deutschen Unternehmens Luxcara entspricht dem 30-fachen des Auslandsumsatzes von Mingyang Intelligent im letzten Jahr!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung von Luxcara Deutschland hat das Waterkant-Team die eingegangenen Turbinenangebote für die internationale Ausschreibung, die Ende 2023 starten soll, gründlich geprüft. Bevor die endgültige Entscheidung für Mingyang Intelligent getroffen wurde, wurden neben technischen, finanziellen, vertraglichen und ökologischen Aspekten auch die internationalen Beratungsunternehmen DNV und KPMG mit der Durchführung einer umfassenden Due-Diligence-Prüfung für Mingyang beauftragt, einschließlich der Lieferkette und der ESG-Konformität mit der EU-Taxonomie. Standards wie Compliance und Cybersicherheit.

04Die Tragödie der Globalisierung

Ranking der Lieferungen von Windkraftanlagen im Jahr 2023; Quelle: GWEC

Wenn man sich dieses Sendungsranking ansieht, belegen vier chinesische Unternehmen, Goldwind, Envision, Yunda und Mingyang, vier Plätze in den TOP5. Der Unterschied bei den Sendungen zwischen chinesischen Unternehmen ist nicht offensichtlich.

Doch wenn man sich die Exportdaten ansieht und betrachtet, gibt es große Unterschiede zwischen den chinesischen Windkraftanlagenunternehmen:

Goldwind Technology, der Marktführer, erzielte im Jahr 2023 einen Auslandsumsatz von 7,84 Milliarden, was 15,5 % des Betriebsumsatzes von 50,5 Milliarden entspricht. Yunda Co., Ltd., auf Platz vier, erzielte im Jahr 2023 einen Auslandsumsatz von 262 Millionen, was etwa 1,4 % des Betriebsumsatzes von 18,727 Milliarden ausmacht. Sany Heavy Energy, auf Platz acht, erzielte im Jahr 2023 einen Auslandsumsatz von 309 Millionen, was etwa 2 % des Betriebsumsatzes von 14,939 Milliarden entspricht.

Allerdings sind die kombinierten weltweiten Lieferungen dieser Unternehmen geringer als die von Envision Energy. Vision ist kein börsennotiertes Unternehmen und seine Finanzdaten sind unbekannt. Dieses Unternehmen hat jedoch im Stillen ein Vermögen gemacht.

Laut Statistiken der Branchenmedien werden die Auslandsaufträge der Windkraftanlagenhersteller meines Landes im Jahr 2022 8,27 GW erreichen, wobei die Bestellungen von Envision Energy sogar 6,77 GW ausmachen, was mehr als 80 % ausmacht.

Beispielsweise ist der 270-MW-Auftrag für Mingyang Intelligent ein beispielloser Auftrag, für Envision Energy jedoch nicht der Rede wert. Im März 2022 erhielt Envision Energy einen Auftrag in Indien über die Lieferung von 596 Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 1,97 GW. Dieser Rekord ist zur Obergrenze für chinesische Windkraftanlagenunternehmen geworden.

Mingyang Intelligent hätte wahrscheinlich nie gedacht, dass Envision Energy, der kleine Bruder, der Führungskräfte schickte, um über die Mauer zu klettern, um Fotos zu machen und die Fähigkeiten zu stehlen, und von Mingyang Intelligent auf der Stelle gefangen wurde, heute zu einem unüberwindbaren Berg werden würde (Einzelheiten finden Sie unter früher Artikel von „Carbon“ 《Landschaftsfigur |. Windfänger Zhang Lei: Mein Herz ist wild und ich reite auf dem Wind》）。

Mingyang Intelligent gab in seinem Jahresbericht 2023 bekannt: „Durch jahrelange Akkumulation hat sich das Unternehmen zum Unternehmen mit den aktuellsten Betriebsdaten von Taifun-Windparks in der Branche entwickelt und ist außerdem die „erste Marke“ bei Taifun-resistenten Windkraftanlagen.“ Derzeit sind mehr als 2.000 Windkraftanlagen in Taifungebieten in Betrieb. Diese Windkraftanlagen haben Dutzende von Taifunen unterschiedlicher Stärke erlebt, wobei die maximale Taifunstärke die Stufe 18 erreichte, und sie alle waren sicher, zuverlässig und stabil im Betrieb. ”

Im Jahr 2023 beträgt das Betriebsergebnis von Mingyang Intelligent im Ausland nur 76 Millionen, was offensichtlich der niedrigste Wert aller führenden Unternehmen ist. Aus diesem Grund arbeitete das Unternehmen hart an großen Schritten und erhielt schließlich auf einen Schlag einen Großauftrag aus Deutschland.

Im Dezember 2023 brachte Mingyang Intelligent die Windturbine MySE 18.X-20MW an seinem Produktionsstandort in Shanwei auf den Markt. Der Windturbinendurchmesser dieses Produkts kann 260–292 Meter abdecken, und die maximale überstrichene Fläche beträgt 66.966 Quadratmeter, was der Größe von 9 Fußballfeldern entspricht. Es ist die Offshore-Einheit mit der größten Einzeleinheitskapazität und dem größten Wind Turbinendurchmesser, der weltweit offline war.

Mingyang Intelligent, das eine Großwaffe auf den Markt gebracht hat, ist ehrgeizig und will den lukrativen europäischen Markt erobern. Aber ich hätte nie erwartet, dass die gekochte Ente von Mingyang Intelligent in Deutschland tatsächlich fliegen würde. Wie würde Envision Energy, das aufgrund des sogenannten Wirtschaftsspionagefalls öffentlich durch den Mingyang-Geheimdienstbericht an die Organe der öffentlichen Sicherheit gedemütigt wurde, diesen Vorfall sehen?

05 Fabriken im Ausland, weit weg

In einem Forschungsbericht von Huachuang Securities wurde darauf hingewiesen, dass die weltweit installierte Meeresbrisekapazität in eine Phase rasanter Entwicklung eingetreten ist und die Zunahme des europäischen Marktes Aufmerksamkeit erregt hat.

Laut GWEC-Statistiken und -Prognosen wird die weltweit neu installierte Meereswindkapazität im Zeitraum 2023–2028 von 10,9 GW auf 32,8 GW wachsen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,8 %; im Zeitraum 2028–2033 wird sie von 32,8 GW auf 66,2 GW wachsen CAGR von 15,1 %.

Bis 2030 wird der asiatisch-pazifische Raum weiterhin den Markt für neue installierte Seewindkapazitäten dominieren, aber der europäische Markt wird voraussichtlich im nächsten Jahr schnell wachsen und um 2030 zum Hauptmotor des weltweiten Wachstums der installierten Seewindkapazität werden. Der GWEC-Prognose zufolge wird Europas neu installierte Seewindkapazität von 2024 bis 2033 von 3,7 GW auf 28,2 GW steigen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 25,3 %.

Aus Sicht der Hauptmotorenbestellungen wurden europäische Offshore-Windenergieanlagen in der Vergangenheit hauptsächlich von Siemens Gamesa (SGRE) und Vestas (Vestas) geliefert. Im Jahr 2023 werden die beiden Unternehmen 7,9 GW bzw. 2,1 GW an Haifeng-Bestellungen hinzufügen, was einer Steigerung von 159,6 % bzw. 223,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die beiden Unternehmen fügten insgesamt 10 GW neue Haifen-Bestellungen hinzu, was einer Steigerung von 170,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Betrachtet man nur die von den Ländern der Nordseeregion vorgeschlagenen Installationspläne für 2030, so liegt das Installationsziel der fünf zur EU gehörenden Länder der Nordseeregion, Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Belgien und Irland, bei 77,8 GW. Damit wurde das in der EU-Sonderstrategie für erneuerbare Energien vorgeschlagene Ziel von 60 GW übertroffen.

Mingyang Intelligence hat hart daran gearbeitet, die Märkte in Übersee zu erweitern.

Im April 2022 lieferte Mingyang Intelligent 10 Offshore-Windturbinen an den Hafen von Taranto in Süditalien und unterstützte damit Italien beim Bau des ersten Offshore-Windkraftprojekts „Beleolico 30MW Offshore Wind Power Project“. Turbinen für Offshore-Windpark.

Wenn Sie im Ausland Fuß fassen möchten, ist die Investition und der Aufbau von Fabriken im Ausland ein wichtiger Schritt. Mingyang Intelligent hatte schon immer Pläne, Fabriken im Ausland zu bauen.

Im September 2021 gab Ye Fan, Vizepräsident von Mingyang Intelligent, den Medien bekannt, dass das Unternehmen plant, innerhalb der nächsten drei Jahre in Deutschland ein Montagewerk für Windkraftanlagen zu errichten, um europäische Kunden mit Windkraftausrüstung und -komponenten zu beliefern, und zwar mit einer Produktionskapazität von nicht weniger als 100 Millionen Euro als 1 GW pro Jahr.

Im Dezember 2021 gab Mingyang Intelligent bekannt, dass es mit dem Vertreter des britischen Ministeriums für internationalen Handel in China eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um in den Bau einer Rotorblattfertigungsanlage, eines Servicezentrums und möglicherweise eines Windturbinenmontagewerks zu investieren das Vereinigte Königreich.

Fast drei Jahre sind vergangen, und der Plan von Mingyang Intelligent, Fabriken im Ausland zu errichten, wurde immer noch nicht umgesetzt, und die Konkurrenz ist weitergezogen.

Im Jahr 2022 gründete Envision Energy eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Windturbinenblätter in Boulder, Colorado, USA.

Anfang dieses Jahres unterzeichnete Sany Heavy Energy eine Technologielizenzvereinbarung mit dem indischen Unternehmen W Energy, das es ihm gestattet, die 3,X-MW-Modelle von Sany Heavy Energy in Indien zu produzieren. Letzteres kontrolliert 3,6 GW an Projektressourcen in Indien.

Im April dieses Jahres unterzeichneten Goldwind Technology und GE in Camaçari, Bahia, Brasilien, eine Vereinbarung zum Abschluss der Übernahme von Goldwinds erstem Produktionsstandort für Windkraftanlagen im Ausland, dem Camaçari-Montagewerk.

ENDE