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Mingyang Intelligent は、7 月 2 日にドイツで 270MW 風力タービンの大規模注文に署名したばかりです。数日後、問題が発生しました。

海外メディアは7月11日、欧州連合（EU）が中国の風力タービンサプライヤーに対する反補助金調査を拡大し、ドイツで操業する中国の風力タービン企業を調査対象に加えたと報じた。この風力タービン会社は、私の国の風力発電大手、明陽インテリジェントです。

01 20億と付き合えて幸せ

7月2日、複数回の熾烈な入札を経て、明陽インテリジェントは270MWのドイツ製洋上風力タービンの大規模注文を獲得した。顧客はヨーロッパの独立系クリーンエネルギー資産管理会社であるLuxcaraだった。契約によると、ミンヤン・インテリジェントは、顧客が投資したドイツ北海の洋上風力発電プロジェクトであるウォーターカントに、最大18.5MWの単一出力を備えた洋上風力タービン16基を供給する。

Mingyang の主要な海外顧客である Luxkara は、2009 年に 2 人の女性によって共同設立された珍しい会社であり、少し伝説的ですらあります。現在、同社は従業員数が 50 名を超える規模ではなく、約 6GW のヨーロッパのクリーン エネルギー インフラを管理しており、総投資額は 60 億ユーロであり、投資家には主にドイツ、ヨーロッパおよび海外の年金基金が含まれています。

2023年8月、入札企業ウォーターカント・エナジーはドイツ北海に270MWの洋上風力発電所を建設する権利を獲得した。プロジェクト番号はN-6.7風力発電所で、ボルクム島から約90キロ離れた排他的経済水域内に位置する。包括的な地質工学および環境調査を含む風力発電所の重要なマイルストーンが完了し、早ければ2028年にもプロジェクトをドイツの国家送電網に接続できるようになります。

ドイツ政府は、2030年までに洋上風力発電の設置容量30GWを達成するという野心的な目標を設定している。この目標を達成するために、ドイツ政府は一連の競争入札を開始し、2023 年に 8.GW の新規設備容量を割り当てました。ドイツも2024年夏にさらに8GWの設備容量を入札すると予想されている。

02制裁と反撃

今年4月9日、欧州委員会は外国補助金規制に基づき、スペイン、ギリシャ、フランス、ルーマニア、ブルガリアの中国風力タービン供給業者を調査すると発表した。

7月11日、サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙によると、EUの調査範囲はさらに拡大され、ミンヤン・スマート社のドイツからの大規模注文も含まれるようになった。

明陽以前にも、中国の風力タービン企業ゴールドウィンド・テクノロジーとエンビジョン・エナジーは欧州委員会から事前質問状を受け取り、調査に参加していた。今回、調査範囲はさらに拡大され、明陽インテリジェント社に戦火が燃え上がった。体のグローバル化が始まったばかりです。

EUは、中国政府がこれらの企業に安価なタービンと緩い融資条件を提供しており、それが欧州市場の健全性を歪め、公正な競争を損なうと考えている。

欧州委員会の競争報道官、リー・ツバー氏によると、EUは調査中に「ドイツなど他の加盟国における風力発電プロジェクトの開発における潜在的な『（市場）歪み』」に関する情報を入手したという。同氏は、「この情報をさらに評価し、国内市場を歪める潜在的な外国補助金が存在するかどうかを調べるため、情報提供要請を行った」と述べた。

注目されているのは、7月9日、ドイツのハーベック副首相兼経済大臣が「データセキュリティ」を理由に、ドイツの風力発電プロジェクトへの中国企業の参加について、いわゆる「懸念」を表明したことである。

ロバート・ハベック氏、現ドイツ副首相兼連邦経済・気候変動担当大臣

ハベック氏は同日、ドイツのボンで開かれた市庁舎の会合で、「ドイツの風力タービンの部品が中国から輸入されている可能性がある。この可能性を排除することはできない。これらがデジタル制御された部品でないことを願う」と述べた。

ハベック氏はまた、サプライチェーンを監視するいわゆる法律がますます利用されるだろうと指摘した。同氏は、ドイツ政府はいわゆる「新疆関連」企業には保証を提供しないと付け加えた。ハベック氏は「今回の件を非常に深刻に受け止めている。サプライチェーンの管理強化を求めるだけでなく、より厳格な監督を行っていく」と強調した。

ハベック氏が上記の発言をする前の7月初旬、ドイツは重要インフラを考慮して明陽スマートプロジェクトを見直していると発表していた。

ドイツ連邦議会の緑の党代表であるロバート・ハーベックは、2012年のドイツ大統領選に立候補するつもりだった。 2017年のドイツ連邦選挙でも緑の党の活動に参加し、党の2大候補者の1人となった。ちょうど今年の6月21日、ハベック氏は3日間の日程で我が国を公式訪問したばかりだ。

7月10日、商務省はEUの貿易調査に応じ、EUの貿易慣行に関する徹底した調査を開始し、EUの貿易慣行は不公平であると考えた。商務省による調査は、中国企業がEUでの市場シェアを失ったかどうかを判断することを目的として、6か月続く予定で、2025年4月10日まで延長される可能性がある。

商務省は調査の範囲が「高速鉄道、太陽光発電、風力発電などの製品」に及ぶことを明らかにした。調査規則によると、中国がEUの特定の措置が違法であると判断した場合、二国間交渉や多国間紛争解決手続きを開始し、「その他の適切な措置」を取ることになる。商務省は別の文書で、措置には「報復措置」の勧告も含まれる可能性があると述べた。

報道によると、中国はフランス産ブランデーとスペイン産豚肉に対する調査を開始する計画で、ドイツの優位な大排気量自動車やフランスの優位な航空産業など他の産業に対する調査も検討している。 欧州メディアは、この動きは両国経済間の貿易摩擦のさらなる激化を示す可能性があるとコメントした。

03 明陽は海外からの注文を低価格で掴む？

風力発電業界は太陽光発電とエネルギー貯蔵が主流です。エネルギー貯蔵システムがポンドで販売される以前、風力タービンは長い間ポンドで販売されてきました。

我が国の国内市場では、陸上風力タービンの平均入札価格は、2021年1月の3,100元/キロワットから、2022年12月には約1,700元/キロワットまで下落した。現在の入札価格は依然として１５００元／キロワット程度と低水準にある。洋上風力タービンの価格は約7,000元/キロワットから、現在の約3,000元/キロワットの水準まで下落した。

しかし、海外の風力タービンの受注、特に海外の洋上風力タービンの受注は非常に収益性が高いです。 Mingyang の 270MW のヨーロッパでの注文の価値はいくらですか?

2023 年の海外風力発電会社による陸上風力発電の平均販売価格は約 860 ユーロ/kW (約 6,680 元/kW)、洋上風力発電の平均販売価格は約 1,134 ユーロ/kW (約 8,800 元) となる見込みです。元/kW）。この計算に基づくと、注文額は最大 3 億 600 万ユーロ、つまり 23 億 7,600 万人民元に相当する可能性があります。

2023年12月、明陽インテリジェントはセルビアの150MW風力タービン調達プロジェクトの入札を落札し、落札価格は7億8,500万人民元となった。この計算に基づくと、各 W は約 5.24 人民元になります。この価格で計算すると、Mingyang Smart のドイツにおける大口注文の総額は 14 億にも達します。

セルビアのMingyang Intelligentが獲得したこの大量注文の単価は、実際にはヨーロッパの風力タービン市場の平均価格よりもはるかに低いです。風力タービン会社 Nordex を例に挙げると、2023 年の第 3 四半期における同社の風力タービン製品の平均販売価格は 790,000 ユーロ/MW で、2022 年の第 3 四半期の平均販売価格は 6,083 人民元に相当します。 6,930元/kWでした。

国内の風力タービン企業は、欧州企業に対して大きな競争上の優位性を持っています。風力タービンの価格を見ると、2023年末時点で、我が国の陸上風力タービンの平均落札価格は約1.5～1.6元/Wであったのに対し、同時期のベスタスの陸上風力タービン新規受注の平均価格は約1.5～1.6元/Wであった。 0.99ユーロ/W、または7.78元。

洋上風車に関しては、国内の洋上風車（タワー含む）の価格は主に3.3～3.5元/Wの範囲にあるが、シーメンスガメサの2023年度の洋上風車新規受注の平均価格は約3.3～3.5元/Wである。 1.2ユーロ/W、つまり約9.43元。

この命令は明陽インテリジェンスにとって何を意味するのでしょうか？

Mingyang Intelligent 2023 年次報告書

2023年、明陽インテリジェントの営業利益は278億5,900万元に達し、海外収入はわずか7,655万元で、わずか0.27％を占めた。ドイツのLuxcaraからのこの大量注文は、Mingyang Intelligentの昨年の海外収益の30倍に相当します。

Luxcara Germany の公式プレスリリースによると、ウォーターカントのチームは、2023 年末に開始される国際入札で受け取ったタービン入札を徹底的に検討しました。技術的、財務的、契約的、環境的側面に加えて、明陽インテリジェントを選択するという最終決定を下す前に、国際的なコンサルティング会社である DNV と KPMG を雇って、サプライチェーンや EU 分類法に準拠した ESG コンプライアンスなど、明陽に関する広範なデューデリジェンスを実施しました。コンプライアンスやサイバーセキュリティなどの標準。

04グローバリゼーションの悲劇

2023 年の風力タービン企業出荷ランキング出典: GWEC

この出荷ランキングだけを見ると、Goldwind、Envision、Yunda、Mingyang の中国企業 4 社が TOP5 の 4 つの席を占めており、中国企業間の出荷額の差は明らかではありません。

しかし、輸出データを取り出して見てみると、中国の風力タービン企業間には大きな違いがあることがわかります。

市場リーダーであるゴールドウィンド・テクノロジーの2023年の海外売上高は78億4000万で、営業収益505億の15.5％を占める。 4位のユンダ株式会社の2023年の海外売上高は2億6,200万で、営業収益187億2,700万の約1.4％を占める。 8位の三一重能源の2023年の海外売上高は3億900万ドルで、営業収益149億3900万ドルの約2％を占める。

ただし、これらの企業の世界出荷量を合計すると、Envision Energy の出荷量よりも少なくなります。ビジョン社は上場企業ではないので財務データは不明ですが、ひっそりと富を築いている会社です。

業界メディアの統計によると、我が国の風力タービンメーカーの海外受注は2022年に8.27GWに達し、そのうちエンビジョン・エナジー社の受注は6.77GWにも達し、80％以上を占めています。

たとえば、270MWの注文はMingyang Intelligentにとっては前例のないものですが、Envision Energyにとっては言及する価値はありません。 2022 年 3 月、エンビジョン エナジーはインドで受注を獲得し、合計容量 1.97GW の風力タービン 596 基を納入しました。この記録は中国の風力タービン企業の上限となっている。

明陽インテリジェントはおそらく、写真を撮らせて技術を盗むために幹部たちを壁をよじ登らせ、その場で明陽インテリジェントに捕らえられた弟のエンビジョン・エナジーが、今日では乗り越えられない山になるとは夢にも思わなかったでしょう（詳細は、 『カーボン』の初期記事《風景図 | 風キャッチャー 張磊: 心は荒々しく、風に乗る》）。

明陽インテリジェントは2023年の年次報告書の中で、「長年の蓄積により、同社は業界で最も台風風力発電所の実際の稼働データを保有する企業となり、また台風に強い風力タービンの『最初のブランド』でもある」と明らかにした。現在、同社は台風地域で2,000基以上の風車を稼働させており、最大台風レベルは18級に達するなど、さまざまなレベルの台風を数十回経験し、すべて安全・確実・安定的に稼働しています。 」

2023年の明陽インテリジェントの海外営業利益はわずか7600万で、大手企業の中で明らかに最下位だ。このため同社は大きな動きに懸命に取り組み、ついにドイツからの大型受注を一気に獲得した。

2023 年 12 月、Mingyang Intelligent は汕尾製造拠点で MySE 18.X-20MW 風力タービンを発売しました。本製品の風力タービン直径は260～292メートル、最大受風面積はサッカー場9面分に相当する66,966平方メートルで、単体最大の発電能力と最大風力を備えた洋上ユニットです。世界でオフラインになっているタービン径。

主要な武器を投入した明陽インテリジェントは野心的で、有利な欧州市場を征服しようとしている。しかし、ドイツの明陽インテリジェント社が調理したアヒルが実際に飛ぶとは思いもしませんでした。いわゆる商業スパイ事件で、明陽情報機関から公安機関に通報を受けて公の場で屈辱を与えられたエンビジョン・エナジー社は、この事件をどう見るだろうか？

05 遠い海外工場

華荘証券の調査報告書は、世界の海風設備容量が急速な発展期に入っており、欧州市場の増加が注目を集めていると指摘した。

GWECの統計と予測によると、世界の新規海風導入容量は2023年から2028年に10.9GWから32.8GWに増加し、2028年から2033年のCAGRは32.8GWから66.2GWに増加すると予想されています。 CAGRは15.1%。

アジア太平洋地域は2030年まで新規海風設置容量市場を依然として支配するとみられるが、欧州市場は来年急速に成長し始めると予想されており、2030年頃には世界の海風設置容量成長の中核となると予想されている。 GWECの予測によると、欧州の新たな海風導入容量は2024年から2033年にかけて3.7GWから28.2GWに増加し、CAGRは25.3％となる。

主なエンジン受注の観点から見ると、これまで欧州の洋上風力タービンはシーメンス・ガメサ（SGRE）とヴェスタス（Vestas）が主に供給していた。 2023年に両社は海豊でそれぞれ7.9GWTと2.1GWの受注を追加する予定で、前年比それぞれ159.6％と223.6％の増加となる。両社は海フェンで合計10GWの新規受注を追加し、前年比170.9％増となった。

北海地域諸国が提案する2030年の設置計画に限ってみると、EUに加盟する北海地域5か国のドイツ、オランダ、デンマーク、ベルギー、アイルランドの設置目標は77.8GW、これは、EU の特別な再生可能エネルギー戦略によって提案された 60GW の目標を超えています。

ミンヤンインテリジェンスは海外市場の拡大に努めてきました。

2022年4月、明陽インテリジェントはイタリア南部のターラント港に洋上風力タービン10基を供給し、イタリア初の洋上風力発電プロジェクト「ベレオリコ30MW洋上風力発電プロジェクト」の建設を支援した。これは、中国の風力発電を利用する最初の欧州諸国でもある。洋上風力発電用タービン。

海外に足がかりを築きたい場合、海外に投資して工場を設立することは重要なステップです。明陽インテリジェントは常に海外に工場を建設する計画を持っていた。

2021年9月、明陽インテリジェントの副社長イェ・ファン氏は、同社が今後3年以内にドイツに風力タービン組立工場を建設し、欧州の顧客に風力発電設備や部品を提供する計画であることをメディアに明らかにした。年間1GW以上。

2021年12月、明陽インテリジェントは、中国のブレード製造工場、サービスセンター、そしておそらくは風力タービン組立工場の建設に投資するため、英国国際貿易省の中国駐在代表と覚書を締結したと発表した。イギリス。

3年近くが経過したが、明陽インテリジェントの海外工場設立計画はいまだ実行されておらず、競合他社が先に進んでいる。

2022年、エンビジョン・エナジーは米国コロラド州ボルダーに風力タービンブレードの研究開発施設を設立した。

今年の初めに、三一重能源はインドのWエナジーと技術ライセンス契約を締結し、三一重能源の3.X MWモデルをインドで生産することを認可した。後者はインドで3.6GWのプロジェクトリソースを管理している。

今年4月、ゴールドウインド・テクノロジーとGEは、ブラジルのバイーア州カマサリで、ゴールドウインド初の海外風力発電機器製造拠点であるカマサリ組立工場の買収を完了する契約に署名した。

終わり