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ifeng.com 자동 원본 잔인한 가격 전쟁에서 byd(002594.sz)는 더 강력한 위험 저항 능력을 보여주었습니다. 중국에서 가장 수익성이 높은 상장 자동차 회사는 올해 상반기에 일일 수익이 7천만 위안이 넘었습니다.

8월 28일 저녁, byd는 2024년 중간 보고서를 발표했습니다. 데이터에 따르면 올해 상반기 byd는 전년 동기 대비 15.76% 증가한 3,011억 2,700만 위안의 매출을 달성했으며, 순이익은 136억 3,100만 위안으로 전년 대비 24.44% 증가했습니다.

실제로 byd는 올 상반기에 일정한 우여곡절을 겪었다.

2024년 1분기 byd의 매출은 4% 소폭 증가에 그쳤고, 순이익은 10.6% 증가에 그쳤습니다. 성장률은 지난 2년에 비해 크게 둔화되었습니다. 어떤 사람들은 byd의 시장 기반이 확대되고 시장 점유율이 높은 수준에 도달함에 따라 지난 2년 동안 두 배의 높은 성장률을 유지하기 어려울 것이라고 우려합니다. 시장 경쟁이 심화되고 가격 전쟁이 영향을 미치고 있습니다. 업계 전체의 이익 마진은 선두 기업에게도 불가피합니다.

그러나 2분기 실적의 강력한 성과는 규모, 비용, 기술 및 시장 측면에서 byd의 다양한 이점을 충분히 입증했습니다. byd의 2분기 실적은 전년 동기 대비 32.8% 증가했을 뿐만 아니라 올해 1분기 대비 2배 증가했다.

시장에서는 올해 2분기부터 시작되는 byd의 새로운 성장에 대해 낙관하고 있다. sinolink securities는 연구 보고서에서 신기술 주기 + 가동률 증가 + 해외 판매 비중 증가로 인해 byd bicycle의 이익이 2024년 2분기부터 중기 연속 상승 단계에 진입할 것이라고 지적했습니다. 카이위안증권은 "dm5.0 기술의 선점자 우위 + 지속적인 해외 물량 성장 + 하이엔드 브랜드의 돌파구가 기대된다"고 밝히며 회사의 미래가 밝다고 밝혔다.

2분기 자전거 순이익 회복 뒤에는

올해 상반기 byd의 누적 판매량은 161만3000대로 전년 동기 대비 28.5% 증가해 세계에서 가장 많이 팔리는 신에너지 자동차 기업으로 자리매김했다. 이 중 2분기 판매량은 98만7천대로 전년 동기 대비 40.2% 증가했다.

판매량 증가로 인해 byd의 올해 상반기 매출도 처음으로 3000억 위안을 넘어섰다.

사업 측면에서 2024년 상반기 byd의 자동차, 자동차 관련 제품 및 기타 제품 사업 매출은 약 2,283억 1,700만 위안으로 전년 대비 9.33% 성장했다. 매출은 약 727억 7,800만 위안으로 전년 대비 42.45% 증가했습니다.

byd의 자동차 관련 사업 매출 증가율이 판매량 증가율보다 낮은 것을 알 수 있다. 전년 동기 대비 자전거 매출 감소는 2월 이후 byd의 저가형 honor edition 모델 출시에 따른 것으로, byd 전체 판매량에서 관련 모델이 차지하는 비중이 높아진 것이 주요 원인이다.

그러나 업계 이익에 더 큰 영향을 미친 가격 전쟁을 배경으로 byd의 총 이익 실적은 여전히 ​​견고합니다. 올 상반기 byd 매출총이익률은 20.0%로 지난해 같은 기간 18.3%보다 약 1.7%포인트 증가했다. 이 중 자동차, 자동차 관련 제품 및 기타 제품 사업의 매출총이익률은 23.97%로 전년 동기 대비 3.3%포인트 증가했다. 이 총 이익 마진 수준은 자동차 산업 전체에서 높습니다.

byd의 2분기 자전거 이익은 전년 동기 대비 증가했으며 이는 규모의 경제와 고도로 통합된 공급망으로 인한 비용 이점을 더욱 반영합니다.

byd는 덴자(denza), 팡바오(fangbao) 등 브랜드에서 총마진이 더 높은 5세대 dm 제품과 고급 모델을 집중 출시하면서 하반기에도 매출이 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 자전거가 늘어날 수 있습니다.

byd의 상반기 뛰어난 성과는 해외 시장의 영향이 컸다는 점을 언급할 만하다.

지역적 관점에서 보면, 올해 상반기 byd의 해외 매출은 39.7% 증가한 899억5000만 위안에 이르렀고, 해외 매출 성장률은 국내(홍콩, 마카오, 대만 포함)보다 높았다. 그룹 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비중은 29.9%로, 해외 매출 비중은 지난해 같은 기간 24.8%보다 5.1%포인트 증가했다. 회사 사업의 글로벌 성격이 점점 더 분명해지고 있습니다.

byd는 2024년 중간보고서에서 2024년 6월 현재 byd의 신에너지 승용차가 브라질, 독일, 일본, 태국 등 77개 국가와 지역에 진출했다고 지적했다. 이 기간 동안 byd는 순수 전기 자동차와 플러그인 하이브리드를 포함해 다양한 브랜드의 모델을 국제적으로 출시 및 출시하면서 모델 매트릭스를 지속적으로 강화했습니다.

또한, 세계화가 가속화됨에 따라 byd는 해외 진출의 새로운 단계에 진입했으며 현지화 생산 과정을 적극적으로 추진하고 있습니다.

지난 1월 byd 우즈베키스탄 공장이 생산에 돌입했고, 지난 6월에는 최초의 양산형 에너지 신모델 '송 플러스 dm-i 챔피언 에디션'이 공식 생산 라인에 돌입했다. 이와 함께 byd의 태국, 브라질, 헝가리 공장 건설도 착실하게 진행되고 있다.

“해외 승용차 사업에서 그룹은 신에너지 기술과 제품 강점의 선도적인 이점을 활용하여 해외 다지역 생산 능력 레이아웃 및 판매 네트워크 구축 개선을 가속화하고 제품 매트릭스를 확대하며 파트너와 지속적으로 협력하고 있습니다. byd는 “해외 시장을 깊이 개척하고 글로벌 소비자에게 차별화되고 경쟁력 있는 제품과 고품질 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

byd는 또한 기술 분야에서 지속적인 리더십을 확보하기 위해 연구 개발에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있습니다. 올해 상반기 byd는 연구개발에 201억8000만 위안을 투자해 전년 동기 대비 41.6% 증가했다.

지난 1월 'byd 2024 드림 데이'에서 byd는 지능형 개발 전략인 '전체 차량 지능(whole vehicle intelligence)'을 출시하고 지능형 운전, 지능형 주차, 지능형 조종석 등 많은 기술 성과를 선보이며 그룹의 지능형 강점과 미래를 보여주었습니다. 5월에는 byd가 차세대 'e플랫폼 3.0 evo'를 출시하고, '5세대 dm 기술'도 출시해 '2' 연비 시대를 열었다.

byd는 전동화부터 지능화까지 세계 최고 수준의 미래지향적이고 파괴적인 기술 시리즈 출시를 가속화하며 점차 독보적인 경쟁력을 구축하고 있다고 밝혔다.

세 가지 주요 기회가 새로운 성장을 주도합니다.

신에너지 자동차 산업의 소멸이 가속화되고 있지만 외부 세계는 일반적으로 byd의 다음 기대에 대해 낙관적입니다. 1분기에 짧은 성장 둔화를 경험한 후 2분기는 빠르게 조정되었으며 byd는 새로운 성장 주기에 진입하게 됩니다.

전반적으로 byd는 앞으로 세 가지 중요한 기회를 갖게 될 것입니다.

첫째, 기술 배당이 가져온 새로운 규모와 수익성 성장이다.

5세대 dm 플러그인 하이브리드 기술이 출시되면서 qin l dm-i, seal 06 dm-i, song l dm-i 등 최신 플러그인 하이브리드 기술이 탑재된 모델들이 출시됐다. 2분기 재무보고서에는 5세대 dm제품이 가져온 시장우위와 원가우위가 아직 반영되지 않았다. 계속 증가합니다.

둘째, 하이엔드 브랜드와 하이엔드 제품이 가져다주는 상상의 공간이다.

denza가 최근 사전 판매를 위해 출시한 denza z9/z9gt에는 5세대 dm 기술, e-플랫폼 3.0 evo 및 기타 첨단 기술을 통합한 yisanfang 기술이 탑재되어 있습니다. 또한, 팡바오(fangbao) 브랜드는 1주년을 맞아 브랜드 리뉴얼 전략 출시를 발표하고, 좁은 세그먼트의 성격에서 주류 가치를 포용하는 성격으로 확장해 미래 제품 라인을 포괄적으로 확장할 예정이다. 이번 고급 브랜드 제품 매트릭스 개선은 그룹의 자전거 매출과 이익 성장에 도움이 될 것으로 기대된다.

세 번째는 byd의 장기 성장동력인 해외 진출이다.

최신 자료에 따르면 byd의 8월 해외 승용차 판매량은 3만대를 넘어섰다. 올해 첫 8개월 동안 byd의 신에너지 승용차 해외 판매량은 총 약 265,000대로 전년 동기 대비 125.5% 증가해 두 배의 성장을 달성했다. 현재 중국 자동차 기업들이 해외 진출 시 지정학적 등의 어려움에 직면하고 있지만 byd의 글로벌 경쟁력은 여전히 ​​향상되고 있다. 현재 byd는 여전히 해외에서 급속한 발전 단계에 있으며, 해외 시장에서의 시장 점유율은 계속해서 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 해외 자전거 가격 상승과 매출총이익률 상승으로 byd의 이익은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

전반적으로, 전기화 전반에서 byd의 지배적인 위치는 가격 전쟁 상황에서 위험에 저항할 수 있는 더 높은 능력과 운영 데이터의 안정성을 보장하기 위한 더 큰 주도권을 제공합니다. 그러나 한편으로는 인텔리전스 후반부에 어떻게 노력할 것인가가 byd의 더 큰 시장 가치에 대한 외부 세계의 기대입니다.

지능형 운전 측면에서는 자체 연구 외에도 byd가 적극적으로 협력을 펼치고 있으며, 그 중 byd와 화웨이의 협력은 외부 세계에서 가장 기대되는 부분이다.

8월 27일, byd fengbao와 huawei는 선전에서 지능형 운전 협력 계약을 체결했습니다. 두 당사자는 최초의 하드코어 독점 지능형 운전 솔루션을 공동으로 개발할 계획입니다. byd는 huawei qiankun zhidriving ads 3.0이 탑재된 fangbaobao 8이 실제 차량 테스트 단계에 완전히 진입했으며 2024년 3분기 이후 출시될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

byd와 화웨이의 손, 그리고 선전의 두 최고 기술 기업의 손이 닿으면 앞으로 더 큰 협력 가능성이 있을지 기대해볼 만하다.

(텍스트/zuo maoxuan)

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