베트남이 글로벌 TV 제조 사업을 '공유'함에 따라 중국 기업에게 기회와 과제는 무엇입니까?
2024-08-07
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8월 7일 선전에서 출발한 화물선이 베트남 항구에 입항했고, TV 패널을 가득 실은 컨테이너를 배에서 내린 후 육로를 통해 호치민시 인근 빈증성의 TCL 베트남 제조 기지로 이동하는 데 시간이 걸렸습니다. 50km 이상, 1시간 30분 정도 걸렸습니다.
이는 전 세계 TV 업계에서 가장 일반적인 채널입니다. 매달 1,200~2,000개의 컨테이너가 있습니다. TCL Industrial Pan-Smart Screen BU 제조 센터의 베트남 기지 총괄 책임자인 Xu Linjun은 China Business News에 중국에서 배송되는 컨테이너에 비해 공장에서 북미로 더 많은 컨테이너가 발송된다고 말했습니다.
이 공장에서 생산된 TV는 미국과 인접한 멕시코 공장과 함께 북미 지역에도 공급된다. 지난 6년 동안 베트남은 중국의 TV 생산능력 이전을 담당하는 주요 지역이 됐다. 베트남에서 미국으로 배송되는 TV 관세는 3.9%, 중국에서 미국으로 배송되는 관세는 11.4%로 7.5포인트 차이가 난다.
베트남에 설립된 최초의 주요 TV 제조업체는 삼성과 TCL이었습니다. 최근 몇 년 동안 BOE, Hisense, Huike 및 기타 이름이 건설 예정 공장 목록에 추가되었습니다. 더 많은 제조업체가 정착하여 베트남 남부를 TV 산업의 집결지로 만들었습니다. 모바일 가전제품 공장이 위치한 북부와 함께 베트남 산업의 양끝이 되었습니다.
TV업계 입장에서는 베트남 공장 건설 열풍의 주요 관세 요인 외에도 지역 경제 활력과 청년 인력, 기업의 글로벌화 전략 등을 고려해야 한다. TV산업을 넘어 국내 산업기반이 어떠한지, 생산능력 이전을 어느 정도까지 수용할 수 있는지도 생각해 볼 문제이다.
베트남에서 미국으로
호치민 공항을 나서면 세계화의 영향을 쉽게 느낄 수 있다. 다양한 베트남 광고판 중 가장 쉽게 알아볼 수 있는 것은 삼성이다. 베트남 사람들은 브랜드 가전제품을 사용하는 것을 좋아하지만 삼성은 베트남에서 가장 잘 팔리는 휴대폰 브랜드 중 하나일 뿐만 아니라 베트남에서 삼성 휴대폰의 거의 절반을 생산하여 전 세계적으로 판매합니다.
TV도 마찬가지다. 현지 사람들은 해외 브랜드를 선호하고, 수출을 위해 베트남에 오는 해외 제조업체도 늘어나고 있다.
차이나비즈니스뉴스 기자는 최근 호치민시의 한 대형 가전 매장을 방문해 소니, 삼성, LG, 샤프, 다이킨, 도시바 등 가전 브랜드가 일본과 한국 제품이 가장 많은 것을 확인했다. 브랜드는 TCL과 Hisense이고 백색 가전은 Midea와 Haier가 등장했습니다. TCL과 Midea는 모두 베트남에 공장을 설립했거나 공장을 설립할 계획이다. 기자는 Midea의 베트남 공장이 주로 수출을 하고 있으며, 현지에 공급하는 비율이 한 자릿수 비율에 불과하다는 것을 Midea 담당자로부터 알게 되었습니다. TCL의 베트남 제조기지도 주로 수출을 목적으로 하고 있다. 베트남 등 동남아시아 시장에 판매되는 핑양 공장의 비중은 10%를 넘지 않으며, 90% 이상이 북미로 출하된다.
수출 지향적인 베트남의 TV 공장은 글로벌 무역 동향에 따라 변화할 가능성이 더 높습니다. TCL이 베트남에 처음으로 제조업을 배치한 것은 1999년 베트남에 있는 홍콩 Lu의 Dong Nai 컬러 TV 공장을 인수하면서였습니다. 이 공장은 베트남 현지 판매를 위해 연간 생산량이 200,000대에 불과했습니다. 2019년에는 오래된 공장이 가동을 중단했고, TCL은 남부 빈즈엉성에 새 공장을 짓기 위해 부지를 선택했고 이번에는 더 큰 발걸음을 내딛어 동남아시아 시장을 공략할 계획을 세웠다.
도로가 넓고, 녹지가 좋고, 공장이 잘 계획되어 있고, 베트남 남부의 TV 산업 체인이 비교적 완벽합니다. Xu Linjun은 이것이 당시 Binh Duong 성에서 이 땅을 선택한 이유라고 기자들에게 말했습니다. TCL의 땅값은 높지 않았고 회사는 처음 2년간 법인세를 면제받았다. 뜻밖에도 2019년에 무역 마찰이 발생했고, 이 공장의 가장 큰 사명은 갑자기 국내 생산 능력을 확보하고 북미 시장에 공급하는 것이 되었습니다. 이에 따라 공장은 당초 연간 생산능력 250만개를 계획해 2022년 379만개, 2023년 527만개로 늘어나 올해 600만개 이상을 생산할 것으로 예상된다.
무역마찰이 발생하더라도 해외 시장은 분리될 수 없습니다. TCL 창업자이자 회장인 Li Dongsheng은 기자들에게 "국내 시장은 느리게 성장하고 있으며 기업은 전 세계 다른 시장에서 기회를 찾고 국내에서 배운 기술을 해외에 적용해야 합니다"라고 말했습니다. 지난 몇 년 동안 세계화의 변화가 일어났습니다. 공급망이 더욱 지역화되고 지역화되어 세계 무역과 투자에 더 많은 장벽이 추가되면서 미국으로 수출되는 산업 체인을 조정해야 했습니다. 그렇지 않으면 우리는 이 시장을 포기해야 할 것입니다. 당시 미국은 여전히 우리의 가장 큰 단일 국가 시장이기 때문에 많은 돈을 잃었습니다. 하지만 우리는 살아남았어요.”
TCL과 Hisense도 미국으로의 수출에 관세가 없는 멕시코에 공장을 건설했지만 베트남 공장은 여전히 중요합니다. 지난해 베트남 빈즈엉 공장에서 550만대 이상의 TV가 북미로 수입됐다. 이는 TCL의 미국 내 연간 600만대 이상의 TV 판매량의 주요 원천이다. 생산 위치는 엄격하게 계산되었습니다. 멕시코에서 생산되는 TV는 대형 스크린과 고급형인 경향이 있으므로 배송 화물을 피하는 것이 상대적으로 비용 효율적입니다.
생산계획에 따르면 7월 베트남 빈즈엉 TCL 공장의 계획 생산량은 전월 대비 약 2배 증가했다. 기자는 현장에서 무브먼트, 조립, 사출성형, 스탬핑 등 4개 생산 라인에 작업자가 배치되는 것을 목격했다. 이들 TV는 11월 태평양 건너편 '블랙 프라이데이' 세일 시즌에 판매될 예정이었다. TV는 이 공장에서 미국으로 배송되며, 배송에는 28~40일이 소요됩니다.
TCL 외에도 Zhaochi, Huike, BOE, Hisense도 베트남에 왔습니다. BOE는 올해 4월 총 20억2000만 위안을 투자해 베트남 스마트 단말기 프로젝트 2단계 건설을 시작했다. 이 공장은 아시아태평양, 유럽연합, 북미 시장을 겨냥할 예정이다. 지난 6월 TV OEM Zhaochi는 자회사인 Hong Kong Zhaochi에 2,400만 달러(약 1억 7천만 위안)를 투자할 계획이라고 발표했습니다. 홍콩 Zhaochi는 베트남에 회사를 설립하고 광전자 기기, 디지털 TV를 생산하기 위한 생산 기지 구축에 투자할 예정입니다. , 등 북미, 남미 및 동남아시아를 방사합니다. Hisense는 지난 2년 동안 베트남에서 TV를 판매해 왔습니다. 업계 관계자는 기자들에게 자사의 베트남 공장이 올해 8월에 생산에 들어갈 것이라고 말했습니다. 기자는 Hisense Video 비서실에 전화를 걸어 Hisense Video의 베트남 공장이 이제 막 등록되었으며 올해 생산에 들어가야 한다는 사실을 알게 되었습니다.
위 TV 공장의 대부분은 호치민시 근처에 있습니다. 중국-인도-베트남 전자(휴대전화) 기업 협회의 통계에 따르면, 베트남 남부 호치민시와 그 주변에 TV 기반 가전 산업 클러스터가 형성되어 있으며, 남부 지역의 TV 생산 능력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 주로 호치민, 동나이, 빈즈엉, 붕따우 및 기타 지역에 집중되어 2년 내에 4천만 대에 도달합니다. 대략적인 업계 추정에 따르면 삼성의 호치민 TV 공장은 약 1,100만 대의 기계 생산 능력을 갖추고 있고, 붕따우시의 새로운 BOE 공장은 약 1,000만 대의 기계 생산 능력을 갖추고 있으며, 동나이에 있는 Hisense 공장은 기계 생산 능력이 약 1,000만 대에 달합니다. 지방은 약 300만 대의 완전한 기계 생산 능력을 보유할 것으로 예상됩니다. 지난해 전 세계 TV 출하량은 약 2억대였다.
Li Dongsheng은 이전에 중국에서 생산된 TV 세트가 세계 시장 점유율의 57%를 차지한다고 밝혔습니다. 또한, 중국 기계 및 전자 제품 수출입 상공회의소 사무총장 Lu Yong은 China Business News와의 인터뷰에서 해외 TV 생산 능력이 가장 큰 세 지역은 멕시코, 베트남, 유럽(그리고 터키)이라고 밝혔습니다. ). 완성형 TV 세트의 투자와 생산 능력을 살펴보면, 베트남의 완성형 TV 세트의 현지 투자와 생산 능력은 약 6천만 대 정도로 추산되는데, 이는 최소 4천만 대 이상이다. 향후 생산능력은 주문에 따라 결정될 예정이며, 구체적인 생산능력은 완전히 확정할 수는 없습니다. 화이트 브랜드까지 포함하면 전 세계 TV 생산량은 연간 약 2억3000만대다.
베트남의 연간 TV 생산량이 4천만~6천만대이고 전 세계 연간 TV 생산량이 2억3천만대에 달할 경우 베트남의 미래 TV 생산량은 전 세계 TV 생산량의 17~26%를 차지할 수 있다.
중국에서 가져온 것은 무엇입니까?
중국과 달리 베트남에서 사업을 하는 것은 다른 종류의 생태학입니다. 업계 관계자는 기자들에게 생산 라인 장비를 직접 제작하거나 중국에서 수입해야 한다고 말했다. 비싼 것은 패널입니다. 그러나 동남아시아의 다른 많은 지역과 비교할 때 베트남의 전자 공급망은 여전히 훨씬 더 완벽합니다. 강판, 선재, 상자, 사출성형 등 자재는 베트남에서 찾아볼 수 있다. 현지에서는 찾을 수 없더라도 베트남은 중국과 인접해 있어 중국에서 베트남으로 운송하기에는 그리 멀지 않습니다.
Xu Linjun은 베트남에서 현지 TV 부품을 구매하는 것이 중국보다 3~10% 더 비쌀 수 있다고 기자들에게 말했습니다. 그러나 최근에는 일부 공급업체도 공급망 현지화를 통한 비용 절감을 위해 TV 제조사와 함께 베트남에 진출하고 있다. 공장 건설 초기 단계에 비해 규모 확장을 통해 TCL Binh Duong 공장 비용은 70% 감소했으며 조달 비용도 20% 감소했습니다.
"공급업체가 국내에서 리모컨을 만드는 데 20위안, 국내에서 베트남으로 포장하고 운송하는 데 24위안이 든다면 베트남에서 생산할 때 24위안을 넘지 않는 한 좋은 거래라고 생각합니다. " Xu Linjun은 국내 수입품의 배송 시간은 1개월이고 베트남의 배송 시간은 단 3일이라고 말했습니다. 더 많은 TV 제조업체가 베트남에 진출함에 따라 더 많은 업스트림 공급업체를 유치하고 향후 3~5년 내에 전체 조달 비용이 급격히 감소할 것으로 예상됩니다.
Xu Linjun은 패널 외에도 베트남이 앞으로 모든 자재를 현지에서 구매할 수 있고 심지어 패널 모듈도 베트남에서 생산될 수 있기를 희망한다고 말했습니다.
베트남에서 4년간 근무한 한 제조공장 담당자는 기자들에게 베트남의 전자부품도 상대적으로 수입에 의존하고 있지만 수요 규모가 커지면서 일부 제조업체는 생산능력의 일부를 베트남으로 이전할 것이라고 말했다. 베트남에 거점을 마련하고 있는 대기업들도 공급업체를 유치하고 산업체인을 개선하고 있다.
그러나 완전한 패널을 만들기 위해서는 베트남이 아직 멀었다. 건설에 수억, 수십억 위안을 투자할 수 있는 단말기 TV 공장에 비해 패널 공장은 한 번 투자하면 쉽게 떠날 수 없다. 패널 공장은 전력 안정성에 크게 의존하므로 정전으로 인해 화면이 "부서지는" 현상이 발생할 수 있습니다. TCL의 Binh Duong 공장이 위치한 산업 지역의 전력 공급은 상대적으로 안전하지만 배선 및 기타 이유로 인해 정전 건수는 여전히 국내 공장보다 높습니다.
인력면에서 현재 베트남 TV공장 근로자들은 인건비가 저렴하고 인적자원이 풍부하다. 일반 근로자의 월급을 2,500~3,000위안으로 환산하면 국내 급여의 약 70%에 해당한다. TCL 평양공장 직원 수는 약 2000명, 직원 평균 연령은 25세다. Xu Linjun은 기자들에게 Huizhou 공장에서는 대부분의 근로자가 나이가 많아 문제가 발생한다고 말했습니다. 일부 공장 직책에는 비전이 필요하며 나이가 들수록 무능해집니다. 베트남 공장 근로자들은 상대적으로 젊고 활력이 넘칩니다.
그러나 베트남의 기술인력은 아직 부족하다. Xu Linjun은 베트남에서는 근로자뿐만 아니라 현지 교양 인재를 채용하는 것이 쉽지만 전문적이고 기술적인 인재가 매우 부족하며 제조 회사에는 기계 제조 및 소프트웨어 인재가 절실히 필요하다고 말했습니다. 이제 TCL Pingyang 공장은 중국에서 판매, 기술 및 품질 인재를 파견해야 합니다.
지난 1~2년 동안 국내 기업들도 기술 인재 확보 경쟁에 나섰다. TCL 핑양 공장의 중간 및 고위직 직원의 급여가 인상되었고, 공장의 핵심 기술 인력의 급여도 최소 30% 인상되었습니다. 공장은 베트남 대학과 대학생 채용 협약을 체결했으며 올해 10명을 채용할 예정인데 이미 6~7명이 채용됐다. Xu Linjun은 베트남 공장이 여전히 인재 수입에서 전문 인재를 세계로 수출하는 잠재력을 갖고 있다고 믿습니다. 현재 공장에서는 현지 직원을 핵심 직책으로 교육하고 있습니다.
베트남 시장 투자 뒤에
최근 몇 년간 중국 기업이 베트남에 공장을 설립했다는 보도가 끊이지 않고 있다. 베트남 남부의 텔레비전 산업 클러스터 외에도 북부의 전자 산업 클러스터도 매우 활발하며 일부 회사는 현지 레이아웃과 해외 수출을 위해 베트남에 공장을 건설했습니다. 올해 1월 Goertek은 전체 지분을 소유한 자회사가 총 투자액이 2억 8천만 달러(거의 20억 위안)를 넘지 않는 자체 자금으로 베트남에 전체 지분을 소유한 자회사를 설립할 계획이라고 발표했습니다. 과일 체인 회사인 Foxconn과 Luxshare Precision도 베트남에 공장을 설립했습니다.
"베트남에 투자하는 중국 기업의 물결은 여러 가지가 있습니다. 현재의 물결은 더 크고 더 많습니다. 과거에는 수백만 달러 또는 수천만 달러를 투자한 기업이 많았고 5천만 달러 이상을 투자한 기업은 거의 없었습니다. 그러나 지금은 많이 있습니다. TCL 산업 아시아 태평양 마케팅 본부 베트남 지부 총괄 책임자인 Ding Wei는 기자들에게 자신이 베트남 중국 상공회의소 호치민시 지부 회장이기도 하다라고 말했습니다. Ding Wei는 태국, 필리핀, 베트남에서 근무해 왔으며 베트남 시장이 더욱 역동적이라고 느꼈습니다. 그는 현지 시장 개척의 관점에서 볼 때 중국 기업이 동남아시아로 진출하는 첫 번째 또는 두 번째 목적지는 아니라고 생각합니다. 그러나 그의 이해에 따르면 많은 기업이 이웃 태국, 인도네시아를 탐험한 후 이를 발견했습니다. , 그리고 필리핀, 베트남의 인구는 1억이 넘습니다. "필수 질문".
Li Dongsheng은 China Business News와의 인터뷰에서 현지 시장 수요의 관점에서 볼 때 베트남 시장 수요가 빠르게 증가하고 있으며 국내 TV 수요가 상대적으로 부진한 가운데 올해 베트남 TV 판매량은 8% 증가할 것으로 예상된다고 말했습니다. 제조 수준에서 베트남 사회는 상대적으로 안정적이며 TCL은 공장 설립 이후 25년 동안 정상적인 운영에 영향을 미치는 사고를 겪지 않았습니다. 또한 베트남의 수출입 무역은 활발하다. 지난해 베트남 GDP는 4000억 달러를 넘어섰고, 총 수출입 규모는 7000억 달러에 육박했다. EU와 동남아시아 간 자유무역협정(FTA)이 내년 발효돼, 원산지 기준을 충족하는 제품은 관세 없이 EU에 반입될 수 있어 베트남 수출의 장점은 앞으로 더 커질 수 있다.
"수출을 위해 베트남에 공장을 설립하는 또 다른 중요한 요소는 베트남이 주요 글로벌 무역 기관과 좋은 관계를 맺고 있다는 것입니다."라고 베트남 제조 실무자는 기자들에게 말했습니다. 이는 기업의 세계화 레이아웃에서 베트남이 더 편리할 것임을 의미합니다. 보다 원활하게 비자를 취득하는 것을 포함하여 사람들이 해외에 주둔할 수 있도록 지원합니다.
그러나 국내에서 제품을 판매하든, 해외로 제품을 수출하든 제조기업이 베트남에 진출하는 것은 쉽지 않을 수 있다.
"많은 사람들이 시장을 존중하지 않고 돈을 투자하고 있으며 베트남 시장의 경쟁은 실제로 상당히 치열합니다." -국경 전자상거래 제조업체가 완전한 절차를 완료하지 않고 영업을 시작하거나, 현지 법률에 익숙하지 않거나, 국내 사업 관행을 베트남으로 직접 이전하여 실제 결과가 좋지 않습니다. 국경을 넘는 운영에는 피해야 할 문화적, 인지적 위험이 있으며, 시장 관리자와 거래하는 방법도 배워야 합니다.
또한 시장 관리자들은 베트남의 운영 비용이 항상 낮게 유지되지 않았으며 공장 근로자의 임금도 인상되어 10년 만에 두 배 이상 올랐다고 말했습니다. 기자는 또한 베트남에 더 많은 기업이 들어오면서 일부 산업단지의 임대료도 오르고 있으며 이는 5년 전보다 몇 배나 높아질 수 있다는 사실도 알게 됐다.
"베트남의 비즈니스 환경은 여러 면에서 20년 전 중국과 같습니다. 베트남의 도로 교통은 편리하지 않습니다. 같은 여행을 중국에서는 하루가 걸리고 베트남에서는 3일이 걸립니다. 기차가 충분히 편리하지 않습니다. 교통이 불편합니다." , 베트남의 과학 및 공학 인재 부족, 그리고 불완전한 전력 공급이 베트남의 향후 발전을 제한할 것이라고 생각합니다.” 위에서 언급한 베트남 제조 실무자들은 기자들에게 인프라가 완벽하지는 않지만 국내 사람들이 관심을 갖고 있다고 말했습니다. 예를 들어, 기업 자체에는 국제화 능력이 별로 없고 심지어 관리자조차도 "정부 문"을 어디에서 열어야 할지조차 모릅니다. 공급망 회사가 베트남에 진출하는 가장 안전한 방법 중 하나는 국제적인 역량을 갖춘 체인 소유자를 따르는 것입니다.
제조업에 관한 한 베트남의 한계도 분명하다.
"베트남의 국토 면적은 인구가 약 1억 명으로 중국보다 몇 배 더 작습니다. 중국에 비해 국토와 인구가 더 제한되어 있습니다. 베트남에서는 베트남만큼 풍부하고 풍부한 산업 클러스터가 개발되지 않을 가능성이 매우 높습니다. "위의 시장 관리자는 베트남 남부의 경공업 및 가전 산업 클러스터가 더 일찍 발전했으며 이후 베트남에 진출한 많은 기업이 베트남 북부로 갔다고 말했습니다. 부분적으로는 남부에 토지가 적기 때문입니다. 지난 10년 동안 남쪽 호치민시 사이공 강 양쪽의 건물은 더 크고 새로운 고층 건물이 추가된 것을 제외하고는 이전과 동일하게 유지되었습니다. 그러나 베트남 북부의 일부 지역은 황무지에서 산업 지역으로 발전하여 엄청난 변화를 가져왔으며, 이는 산업 발전 궤적의 전형입니다. 장기적으로 개발할 토지는 무제한이 아닐 것이다. 이런 관점에서 보면 베트남은 순수한 이전이라기보다는 중국 제조업의 확장에 가깝다.
(이 기사는 중국경제신문에서 발췌한 것입니다)
