Poiché il Vietnam “condivide” il business globale della produzione televisiva, quali sono le opportunità e le sfide per le aziende cinesi?
2024-08-07
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Il 7 agosto, una nave mercantile proveniente da Shenzhen è entrata nel porto vietnamita. Container pieni di pannelli TV sono stati scaricati dalla nave e poi trasportati via terra alla base di produzione di TCL Vietnam nella provincia di Binh Duong, adiacente alla città di Ho Chi Minh più di 50 chilometri e ci sono voluti circa 1,5 ore.
Questo è il canale più comune nel settore televisivo globale. Ogni mese vengono distribuiti dai 1.200 ai 2.000 contenitori di questo tipo. Xu Linjun, direttore generale della base vietnamita del centro di produzione BU Pan-Smart Screen di TCL Industrial, ha dichiarato a China Business News che, rispetto ai container spediti dalla Cina, più container vengono inviati dalla fabbrica al Nord America.
I televisori prodotti nello stabilimento vengono forniti al Nord America insieme ad uno stabilimento in Messico adiacente agli Stati Uniti. Negli ultimi sei anni, il Vietnam è diventata una delle principali regioni impegnate nel trasferimento della capacità di produzione televisiva cinese. La tariffa per i televisori spediti dal Vietnam agli Stati Uniti è del 3,9%, mentre quella per le spedizioni dalla Cina agli Stati Uniti è dell’11,4%, con un divario intermedio di 7,5 punti.
I primi grandi produttori di televisori a stabilirsi in Vietnam sono stati Samsung e TCL. Negli ultimi anni, BOE, Hisense, Huike e altri nomi si sono aggiunti all'elenco delle fabbriche da costruire. Si sono insediati altri produttori, rendendo il Vietnam meridionale un luogo di ritrovo per l'industria televisiva. Insieme alla parte settentrionale dove si trovano le fabbriche di elettronica di consumo mobile, sono diventati le due estremità dell'industria vietnamita.
Dal punto di vista dell’industria televisiva, oltre ai principali fattori tariffari dietro l’ondata di costruzione di fabbriche in Vietnam, altre considerazioni includono la vitalità economica locale e la forza lavoro giovane, nonché la strategia di globalizzazione delle imprese. Guardando oltre l’industria televisiva, come è la base industriale locale e in che misura può accogliere il trasferimento di capacità produttiva sono altre questioni su cui vale la pena riflettere.
Dal Vietnam agli Stati Uniti
Una volta che lasci l'aeroporto di Ho Chi Minh City, è facile sentire l'impatto della globalizzazione. Tra i vari cartelloni pubblicitari vietnamiti, quello più facilmente identificabile è Samsung. Ai vietnamiti piace utilizzare l'elettronica di consumo di marca, ma Samsung non è solo uno dei marchi di telefoni cellulari più venduti in Vietnam, ma produce anche quasi la metà dei telefoni cellulari Samsung in Vietnam e li vende a livello globale.
Lo stesso vale per i televisori. Alla popolazione locale piace utilizzare marchi esteri e sempre più produttori esteri vengono in Vietnam per l'esportazione.
Un giornalista di China Business News ha recentemente visitato un grande negozio di elettrodomestici a Ho Chi Minh City e ha visto che la maggior parte dei marchi di elettrodomestici provengono dal Giappone e dalla Corea del Sud, tra cui Sony, Samsung, LG, Sharp, Daikin, Toshiba, ecc. La principale TV cinese i marchi sono TCL e Hisense, sono comparsi gli elettrodomestici Midea e Haier. Sia TCL che Midea hanno aperto fabbriche o pianificano di aprire fabbriche in Vietnam. Il giornalista ha appreso dal responsabile di Midea che la fabbrica vietnamita di Midea esporta principalmente e che la percentuale di fornitura all'area locale è solo una percentuale a una cifra. Anche la base produttiva di TCL in Vietnam è principalmente destinata all'esportazione. La percentuale della fabbrica di Pingyang venduta ai mercati del sud-est asiatico come il Vietnam non supera il 10% e oltre il 90% viene spedito in Nord America.
Essendo orientate all'esportazione, le fabbriche televisive del Vietnam hanno maggiori probabilità di cambiare con le tendenze del commercio globale. Il primo impiego della produzione da parte di TCL in Vietnam è avvenuto nel 1999, quando ha acquisito la fabbrica di televisori a colori Dong Nai di Lu con sede a Hong Kong in Vietnam. Il valore della produzione annuale della fabbrica era di sole 200.000 unità per le vendite locali in Vietnam. Nel 2019, la vecchia fabbrica ha cessato il servizio e TCL ha scelto un pezzo di terreno per costruire una nuova fabbrica nella provincia di Binh Duong, anch'essa nel sud. Questa volta ha fatto un passo più grande e ha pianificato di coprire il mercato del sud-est asiatico.
Le strade sono larghe, il verde è buono, le fabbriche sono ben pianificate e la catena dell'industria televisiva nel Vietnam meridionale è relativamente completa, Xu Linjun ha detto ai giornalisti che questo era il motivo per cui a quel tempo aveva scelto questa terra nella provincia di Binh Duong. Il prezzo del terreno di TCL non era elevato e la società era esentata dall'imposta sul reddito delle società per i primi due anni. Inaspettatamente, nel 2019, sono emersi attriti commerciali e la missione più grande di questa fabbrica è diventata improvvisamente quella di acquisire capacità produttiva interna e rifornire il mercato nordamericano. La capacità produttiva si espanderà di conseguenza. La fabbrica inizialmente prevedeva una capacità produttiva annua di 2,5 milioni di unità, con una produzione che raggiungerà i 3,79 milioni di unità nel 2022, raggiungendo i 5,27 milioni di unità nel 2023, e si prevede che produrrà più di 6 milioni di unità quest'anno.
Anche se ci sono attriti commerciali, i mercati esteri rimangono inseparabili. "Il mercato interno sta crescendo lentamente e le aziende devono cercare opportunità in altri mercati in tutto il mondo e prendere le competenze apprese in patria e applicarle all'estero", ha detto ai giornalisti Li Dongsheng, fondatore e presidente di TCL: "Ma la tendenza Negli ultimi anni si è verificata la globalizzazione. Si sono verificati grandi cambiamenti. La catena di fornitura è diventata più regionalizzata e localizzata, aggiungendo ulteriori barriere al commercio e agli investimenti globali. Dopo l’attrito commerciale, abbiamo dovuto adeguare la catena industriale esportata negli Stati Uniti Uniti, altrimenti avremmo dovuto abbandonare questo mercato. A quel tempo, c’era molta pressione perché gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande mercato nazionale. A quel tempo, abbiamo perso molti soldi proteggendo il mercato. ma siamo sopravvissuti.
Vale la pena riflettere sul fatto che il Vietnam non è l’unica opzione per affrontare gli attriti commerciali. TCL e Hisense hanno costruito fabbriche anche in Messico, che ha tariffe zero sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, ma le fabbriche vietnamite sono ancora importanti. L'anno scorso, più di 5,5 milioni di televisori sono stati importati in Nord America dalla fabbrica di Binh Duong in Vietnam. Questa è la principale fonte delle vendite annuali di TCL di oltre 6 milioni di televisori negli Stati Uniti. Il luogo di produzione è stato calcolato rigorosamente. I televisori prodotti in Messico tendono ad essere di fascia alta e di grandi dimensioni, quindi è relativamente conveniente evitare la spedizione di merci. Altri televisori prodotti in Vietnam hanno costi complessivi inferiori.
Secondo il piano di produzione, la produzione prevista dello stabilimento TCL di Binh Duong, in Vietnam, nel mese di luglio è quasi raddoppiata rispetto al mese precedente. Il giornalista ha visto sul posto che i lavoratori erano distribuiti nelle quattro linee di produzione di movimento, assemblaggio, stampaggio a iniezione e stampaggio. Questi televisori dovevano essere venduti durante la stagione dei saldi del "Black Friday" sull'altra sponda del Pacifico a novembre. I televisori vengono spediti da questa fabbrica negli Stati Uniti e il viaggio dura dai 28 ai 40 giorni.
Oltre a TCL, anche Zhaochi, Huike, BOE e Hisense sono venuti in Vietnam. Nell'aprile di quest'anno, BOE ha avviato la costruzione della seconda fase del suo progetto di terminale intelligente in Vietnam con un investimento totale di 2,02 miliardi di yuan. La fabbrica sarà destinata ai mercati dell'Asia-Pacifico, dell'Unione Europea e del Nord America. A giugno, l'OEM televisivo Zhaochi ha annunciato l'intenzione di investire 24 milioni di dollari (circa 170 milioni di yuan) nella sua controllata Hong Kong Zhaochi, che investirà nella creazione di una società in Vietnam e nella costruzione di una base di produzione per produrre dispositivi optoelettronici, televisori digitali , ecc. Per irradiare il Nord America, il Sud America e il Sud-Est asiatico. Hisense ha venduto televisori in Vietnam negli ultimi due anni. Gli addetti ai lavori del settore hanno detto ai giornalisti che la sua fabbrica in Vietnam potrebbe essere messa in produzione nell'agosto di quest'anno. Il giornalista ha chiamato la segreteria di Hisense Video e ha appreso che la fabbrica di Hisense Video in Vietnam è stata appena registrata e dovrebbe essere messa in produzione quest'anno.
La maggior parte delle fabbriche televisive di cui sopra si trovano vicino a Ho Chi Minh City. Secondo le statistiche della China-India-Vietnam Electronics (Mobile Phone) Enterprises Association, a Ho Chi Minh City, nel Vietnam meridionale e nei suoi dintorni, si è formato un cluster industriale di elettrodomestici basato sulla televisione. Si prevede che la capacità di produzione televisiva nel sud aumenterà raggiungere 40 milioni di unità entro due anni, concentrate principalmente a Ho Chi Minh, Dong Nai e Binh Duong, Vung Tau e in altri luoghi. Secondo stime approssimative del settore, la fabbrica di televisori Samsung a Ho Chi Minh City ha una capacità di produzione di macchine complete di circa 11 milioni di unità, la nuova fabbrica BOE di Vung Tau City ha una capacità di produzione di macchine complete di circa 10 milioni di unità e la fabbrica di Hisense a Dong Nai Si prevede che la provincia avrà una capacità produttiva completa di circa 3 milioni di unità. L’anno scorso, le spedizioni televisive globali sono state di circa 200 milioni di unità.
Li Dongsheng aveva precedentemente rivelato che i televisori prodotti in Cina rappresentano il 57% della quota di mercato globale. Inoltre, Lu Yong, segretario generale della Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici, ha dichiarato a China Business News che le tre regioni con la maggiore capacità di produzione televisiva all'estero sono Messico, Vietnam ed Europa (e Turchia ). Se consideriamo la capacità di investimento e di produzione di televisori completi, si stima che la capacità di investimento e di produzione locale di televisori completi in Vietnam sia di circa 60 milioni di unità, che è almeno superiore a 40 milioni di unità, tuttavia, la produzione specifica la capacità futura sarà determinata in base agli ordini e la capacità di produzione specifica non può essere determinata completamente. Includendo i marchi bianchi, la produzione televisiva globale è di circa 230 milioni di unità all’anno.
Sulla base della capacità di produzione televisiva annua del Vietnam compresa tra 40 e 60 milioni di unità e di una produzione televisiva annua globale di 230 milioni di unità, la futura produzione televisiva del Vietnam può rappresentare dal 17% al 26% del totale mondiale.
Cosa è stato portato fuori dalla Cina?
A differenza della Cina, fare affari in Vietnam è un diverso tipo di ecologia. Per gestire una fabbrica di televisori, gli addetti ai lavori hanno detto ai giornalisti che le attrezzature della linea di produzione devono essere costruite da soli o spedite dalla Cina. La quantità di materie prime importate dalla Cina può rappresentare il 60%, e la maggior parte quelli costosi sono i pannelli. Tuttavia, rispetto a molte altre regioni del Sud-Est asiatico, la catena di fornitura dell’elettronica del Vietnam è ancora molto più completa. Compresi lastre di acciaio, vergelle, cartoni e stampaggio a iniezione, i materiali possono essere trovati in Vietnam. Anche se non riesci a trovarlo localmente, il Vietnam è adiacente alla Cina e non è troppo lontano per trasportarlo dal paese.
Xu Linjun ha detto ai giornalisti che l'acquisto di componenti TV a livello locale in Vietnam potrebbe essere dal 3% al 10% più costoso che in Cina. Tuttavia, negli ultimi anni, insieme ai produttori di televisori, anche alcuni fornitori sono entrati in Vietnam per ridurre i costi attraverso la localizzazione della catena di fornitura. Rispetto alla fase iniziale di costruzione della fabbrica, l’ampliamento ha ridotto i costi della fabbrica TCL Binh Duong del 70% e anche i costi di approvvigionamento sono diminuiti del 20%.
"Se il fornitore costa 20 yuan per produrre un telecomando a livello nazionale, e costa 24 yuan per imballarlo e trasportarlo a livello nazionale in Vietnam, purché non superi i 24 yuan se prodotto in Vietnam, pensiamo che sia un buon affare. " Xu Linjun ha affermato che il tempo di consegna per le importazioni nazionali è di 1 mese, mentre in Vietnam è di soli 3 giorni. Si prevede che sempre più produttori di televisori entreranno in Vietnam, attirando più fornitori a monte e riducendo i costi di approvvigionamento complessivi, i costi di approvvigionamento diminuiranno rapidamente nei prossimi 3-5 anni.
Xu Linjun ha affermato che, oltre ai pannelli, spera che in futuro il Vietnam possa acquistare tutti i materiali localmente e che anche i moduli dei pannelli possano essere prodotti in Vietnam.
Un responsabile di una fabbrica manifatturiera che ha lavorato in Vietnam per quattro anni ha detto ai giornalisti che anche i componenti elettronici in Vietnam dipendono relativamente dalle importazioni, ma con l'aumento della domanda, alcuni produttori trasferiranno parte della loro capacità produttiva in Vietnam. Anche le grandi aziende che si stabiliscono in Vietnam attirano fornitori e migliorano la catena industriale. La catena industriale locale sta progredendo molto rapidamente.
Ma per fare un quadro completo, il Vietnam è ancora molto lontano. Rispetto alle fabbriche di terminali TV che possono investire centinaia di milioni o miliardi di yuan nella costruzione, le fabbriche di pannelli possono facilmente investire decine di miliardi di yuan. Una volta investiti, non possono andarsene facilmente. Le fabbriche di pannelli fanno molto affidamento sulla stabilità dell'alimentazione e un'interruzione di corrente può causare la rottura degli schermi. L'alimentazione elettrica nella zona industriale dove si trova la fabbrica Binh Duong di TCL è relativamente sicura, ma a causa del cablaggio e di altri motivi, il numero di interruzioni di corrente è ancora superiore a quello delle fabbriche nazionali.
In termini di manodopera, gli operai delle fabbriche televisive vietnamite hanno attualmente un basso costo del lavoro e abbondanti risorse umane. Lo stipendio mensile di un lavoratore ordinario viene convertito in 2.500-3.000 yuan RMB, ovvero circa il 70% dello stipendio nazionale. La fabbrica di Pingyang di TCL conta circa 2.000 dipendenti e l'età media dei lavoratori è di 25 anni. Xu Linjun ha detto ai giornalisti che nella fabbrica di Huizhou la maggior parte dei lavoratori sono anziani, il che porta a un problema: alcune posizioni in fabbrica richiedono lungimiranza e, man mano che invecchiano, diventano incompetenti. Gli operai vietnamiti sono relativamente giovani ed energici.
Tuttavia, il personale tecnico del Vietnam è ancora insufficiente. Xu Linjun ha affermato che in Vietnam è facile reclutare talenti locali nelle arti liberali, così come lavoratori, ma c'è una forte carenza di talenti professionali e tecnici e le aziende manifatturiere hanno un grande bisogno di talenti nella produzione di macchinari e software. Ora la fabbrica TCL Pingyang deve inviare alcuni talenti commerciali, tecnici e di qualità dalla Cina.
Negli ultimi due anni, anche le aziende locali hanno iniziato a competere per i talenti tecnici. Gli stipendi del personale di livello medio e senior presso la fabbrica di Pingyang di TCL sono aumentati e gli stipendi del personale tecnico chiave della fabbrica sono aumentati di almeno il 30%. La fabbrica ha firmato un accordo con le università vietnamite per reclutare studenti universitari. Quest'anno prevede di assumere 10 persone e sei o sette persone sono già state assunte. Xu Linjun ritiene che le fabbriche vietnamite abbiano ancora il potenziale per trasformarsi dall’importazione di talenti all’esportazione di talenti professionali nel mondo. Ora le fabbriche stanno formando i dipendenti locali in posizioni chiave.
Dietro l’investimento nel mercato del Vietnam
Negli ultimi anni ci sono state continue segnalazioni di aziende cinesi che hanno aperto fabbriche in Vietnam. Oltre al distretto dell'industria televisiva nel Vietnam meridionale, anche il distretto dell'industria elettronica nel nord è molto attivo. Alcune aziende hanno costruito fabbriche in Vietnam, sia per il layout locale che per l'esportazione all'estero. Nel gennaio di quest’anno, Goertek ha annunciato che la sua controllata al 100% prevedeva di fondare una filiale al 100% in Vietnam con fondi propri, con un investimento totale non superiore a 280 milioni di dollari (quasi 2 miliardi di yuan). Anche le aziende della filiera della frutta Foxconn e Luxshare Precision hanno aperto stabilimenti in Vietnam.
"Ci sono diverse ondate di aziende cinesi che investono in Vietnam. L'ondata attuale è più ampia e numerosa. In passato, molte aziende hanno investito milioni o decine di milioni di dollari, e pochissime hanno investito più di 50 milioni di dollari USA. Ma ora molto di miliardi o addirittura miliardi di dollari," ha detto ai giornalisti Ding Wei, direttore generale della filiale vietnamita del quartier generale marketing di TCL Industrial Asia Pacific, che è anche il presidente della filiale di Ho Chi Minh City della Camera di commercio cinese in Vietnam. Ding Wei ha lavorato in Tailandia, Filippine e Vietnam e ritiene che il mercato vietnamita sia più dinamico. Dal punto di vista del mercato locale, ritiene che il Vietnam non sia necessariamente la prima o la seconda tappa per le aziende cinesi che vogliono recarsi all'estero nel sud-est asiatico. Tuttavia, secondo lui, molte aziende lo hanno scoperto dopo aver esplorato la vicina Thailandia, l'Indonesia , e le Filippine, il Vietnam, con una popolazione di oltre 100 milioni di abitanti, sono diventate una delle "domande a cui bisogna rispondere".
Li Dongsheng ha dichiarato a China Business News che, dal punto di vista della domanda del mercato locale, la domanda del mercato vietnamita sta crescendo rapidamente. Con la domanda televisiva interna relativamente lenta, si prevede che le vendite televisive del Vietnam cresceranno dell'8% quest'anno. A livello produttivo, la società vietnamita è relativamente stabile e TCL non ha riscontrato alcun incidente che abbia influenzato le normali operazioni nei 25 anni trascorsi dalla fondazione della sua fabbrica. Inoltre, il commercio di importazione ed esportazione del Vietnam è attivo. Lo scorso anno, il PIL del Vietnam ha superato i 400 miliardi di dollari e il volume totale delle importazioni e delle esportazioni è stato di quasi 700 miliardi di dollari. I vantaggi dell’esportazione dal Vietnam potrebbero aumentare in futuro. L’accordo di libero scambio tra l’UE e il Sud-Est asiatico entrerà in vigore il prossimo anno e i prodotti che soddisfano gli standard di origine potranno entrare nell’UE senza dazi.
"Un altro fattore importante nella creazione di fabbriche in Vietnam per l'esportazione è che il Vietnam ha buoni rapporti con i principali organismi commerciali globali", ha detto ai giornalisti un professionista del settore manifatturiero vietnamita, il che significa che nel modello di globalizzazione delle imprese, dal Vietnam sarà più conveniente persone di stazionare all'estero, compreso l'ottenimento dei visti più agevolmente.
Tuttavia, potrebbe non essere facile per le aziende manifatturiere entrare in Vietnam, sia che vendano prodotti localmente o che esportino prodotti all’estero.
"Molte persone investono denaro senza rispettare il mercato, e la concorrenza nel mercato vietnamita è in realtà piuttosto agguerrita." Un market manager che lavora in Vietnam da dieci anni e ha familiarità con l'ambiente imprenditoriale locale ha detto ai giornalisti che, ad esempio, fanno cross. I produttori di e-commerce avviano le operazioni senza completare le procedure complete, non hanno familiarità con le leggi locali o trasferiscono direttamente le loro pratiche commerciali nazionali in Vietnam, con scarsi risultati effettivi. Ci sono alcuni rischi culturali e cognitivi nelle operazioni transfrontaliere che devono essere evitati, e bisogna anche imparare a trattare con i gestori del mercato.
Inoltre, i gestori del mercato hanno affermato che i costi operativi in Vietnam non sono sempre rimasti bassi e che anche i salari degli operai sono aumentati, più che raddoppiati in dieci anni. Il giornalista ha anche appreso che man mano che sempre più aziende arrivano in Vietnam, anche gli affitti in alcuni parchi industriali stanno aumentando, il che potrebbe essere molte volte superiore rispetto a cinque anni fa.
"Sotto molti aspetti, l'ambiente imprenditoriale in Vietnam è come quello della Cina di 20 anni fa. Il trasporto su strada in Vietnam non è conveniente. Lo stesso viaggio può richiedere un giorno in Cina ma tre giorni in Vietnam. Il treno non è abbastanza conveniente. Il trasporto è scomodo , la carenza di talenti scientifici e ingegneristici in Vietnam e un’imperfetta fornitura di energia elettrica. Penso che questi tre fattori limiteranno l’ulteriore sviluppo del Vietnam in futuro”. nello sviluppo in Vietnam, le imprese hanno anche alcune limitazioni cognitive. Ad esempio, l'impresa stessa non ha molte capacità di internazionalizzazione, e persino i manager non sanno nemmeno dove aprire la "porta del governo". Uno dei modi più sicuri per le aziende della catena di fornitura di entrare in Vietnam è seguire i proprietari della catena con capacità internazionali.
Anche per quanto riguarda il settore manifatturiero, i limiti del Vietnam sono evidenti.
"La superficie del Vietnam è molte volte più piccola di quella della Cina, con una popolazione di circa 100 milioni di abitanti. Rispetto alla Cina, la terra e la popolazione sono più limitate. In Vietnam, è molto probabile che non si svilupperanno tanti e ricchi distretti industriali come quelli in Cina. "I gestori del mercato di cui sopra hanno affermato che i cluster dell'industria leggera e dell'industria degli elettrodomestici nel Vietnam meridionale si sono sviluppati prima, e molte aziende che successivamente sono entrate in Vietnam sono andate nel Vietnam settentrionale, in parte perché nel sud c'è sempre meno terra. Negli ultimi dieci anni, gli edifici su entrambi i lati del fiume Saigon a Ho Chi Minh City, nel sud, non sono cambiati molto. Gli edifici storici rimangono gli stessi di prima, con l'aggiunta solo di alcuni grattacieli più grandi e nuovi , alcuni luoghi nel nord del Vietnam si sono sviluppati da terre desolate a zone industriali, determinando cambiamenti sconvolgenti, questo è l'epitome della traiettoria dello sviluppo industriale. A lungo termine, il territorio da sviluppare non sarà illimitato. Da questo punto di vista, il Vietnam assomiglia più a un’estensione dell’industria manifatturiera cinese che a un puro trasferimento.
(Questo articolo proviene da China Business News)
