Dado que Vietnam “comparte” el negocio mundial de fabricación de televisores, ¿cuáles son las oportunidades y los desafíos para las empresas chinas?
2024-08-07
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El 7 de agosto, un barco de carga de Shenzhen llegó al puerto vietnamita. Los contenedores llenos de paneles de televisión fueron descargados del barco y luego transportados por tierra a la base de fabricación de TCL Vietnam en la provincia de Binh Duong, adyacente a la ciudad de Ho Chi Minh. Más de 50 kilómetros y tomó alrededor de 1,5 horas.
Este es el canal más común en la industria televisiva mundial. Cada mes hay entre 1.200 y 2.000 contenedores de este tipo. Xu Linjun, director general de la base de Vietnam del Centro de fabricación de BU de pantallas industriales TCL Pan-Smart, dijo a China Business News que, en comparación con los contenedores enviados desde China, se envían más contenedores desde la fábrica a América del Norte.
Los televisores producidos en la planta se suministran a América del Norte junto con una fábrica en México, adyacente a los Estados Unidos. En los últimos seis años, Vietnam se ha convertido en una importante región que ha emprendido la transferencia de la capacidad de producción de televisión de China. El arancel para los televisores enviados desde Vietnam a Estados Unidos es del 3,9%, y el arancel para los envíos de China a Estados Unidos es del 11,4%, con una diferencia de 7,5 puntos entre ambos.
Los primeros grandes fabricantes de televisores que se establecieron en Vietnam fueron Samsung y TCL. En los últimos años, BOE, Hisense, Huike y otros nombres se han sumado a la lista de fábricas por construir. Más fabricantes se han instalado, haciendo del sur de Vietnam un lugar de reunión para la industria de la televisión. Junto con la parte norte donde se ubican las fábricas de electrónica de consumo móvil, se han convertido en los dos extremos de la industria de Vietnam.
Desde la perspectiva de la industria de la televisión, además de los principales factores arancelarios detrás de la ola de construcción de fábricas en Vietnam, otras consideraciones incluyen la vitalidad económica local y la mano de obra joven, y la estrategia de globalización de las empresas. Más allá de la industria de la televisión, otras cuestiones que vale la pena considerar son cuál es la base industrial local y en qué medida puede adaptarse a la transferencia de capacidad de producción.
De Vietnam a Estados Unidos
Una vez que sale del aeropuerto de la ciudad de Ho Chi Minh, es fácil sentir el impacto de la globalización. Entre los distintos carteles vietnamitas, el más fácilmente identificable es el de Samsung. A los vietnamitas les gusta usar productos electrónicos de consumo de marca, pero Samsung no solo es una de las marcas de teléfonos móviles más vendidas en Vietnam, sino que también produce casi la mitad de los teléfonos móviles Samsung en Vietnam y los vende a nivel mundial.
Lo mismo ocurre con los televisores. A la población local le gusta usar marcas extranjeras y cada vez más fabricantes extranjeros vienen a Vietnam para exportar.
El periodista de China Business News visitó recientemente una gran tienda de electrodomésticos en la ciudad de Ho Chi Minh y vio que la mayoría de las marcas de electrodomésticos son de Japón y Corea del Sur, incluidas Sony, Samsung, LG, Sharp, Daikin, Toshiba, etc. las marcas son TCL e Hisense, aparecieron electrodomésticos Midea y Haier. Tanto TCL como Midea han establecido fábricas o planean hacerlo en Vietnam. El periodista se enteró por la persona a cargo de Midea que la fábrica de Midea en Vietnam exporta principalmente y que la proporción de suministro al área local es solo un porcentaje de un dígito. La base de fabricación de TCL en Vietnam también se destina principalmente a la exportación. La proporción de la fábrica de Pingyang vendida a los mercados del sudeste asiático, como Vietnam, no supera el 10% y más del 90% se envía a América del Norte.
Al estar orientadas a la exportación, es más probable que las fábricas de televisores de Vietnam cambien con las tendencias del comercio mundial. El primer despliegue de fabricación de TCL en Vietnam fue en 1999, cuando adquirió la fábrica de televisores en color Dong Nai de Lu, con sede en Hong Kong, en Vietnam. El valor de producción anual de la fábrica fue de sólo 200.000 unidades para ventas locales en Vietnam. En 2019, la antigua fábrica dejó de funcionar y TCL eligió un terreno para construir una nueva fábrica en la provincia de Binh Duong, que también se encuentra en el sur. Esta vez, dio un paso más grande y planeó cubrir el mercado del sudeste asiático.
Las carreteras son anchas, la vegetación es buena, las fábricas están bien planificadas y la cadena de la industria de la televisión en el sur de Vietnam está relativamente completa, Xu Linjun dijo a los periodistas que esta fue la razón para elegir esta tierra en la provincia de Binh Duong. El precio del suelo de TCL no era alto y la empresa estuvo exenta del impuesto sobre la renta de sociedades durante los dos primeros años. Inesperadamente, en 2019 surgieron fricciones comerciales y la mayor misión de esta fábrica pasó a ser de repente aprovechar la capacidad de producción nacional y abastecer el mercado norteamericano. La capacidad de producción se ampliará en consecuencia. La fábrica planeó inicialmente una capacidad de producción anual de 2,5 millones de unidades, con una producción que alcanzará los 3,79 millones de unidades en 2022, crecerá a 5,27 millones de unidades en 2023 y se espera que produzca más de 6 millones de unidades este año.
Incluso si hay fricciones comerciales, los mercados extranjeros siguen siendo inseparables. "El mercado interno está creciendo lentamente y las empresas necesitan buscar oportunidades en otros mercados alrededor del mundo y tomar las habilidades aprendidas en casa y aplicarlas en el extranjero", dijo a los periodistas Li Dongsheng, fundador y presidente de TCL, "pero la tendencia". En los últimos años se han producido grandes cambios. La cadena de suministro se ha vuelto más regionalizada y localizada, añadiendo más barreras al comercio y la inversión globales. Después de la fricción comercial, necesitábamos ajustar la cadena industrial exportada a los Estados Unidos. Estados Unidos, de lo contrario tendríamos que abandonar este mercado. En ese momento, había mucha presión porque Estados Unidos sigue siendo nuestro mercado más grande. En ese momento, perdimos mucho dinero al proteger el mercado. pero sobrevivimos”.
Vale la pena considerar que Vietnam no es la única opción para lidiar con las fricciones comerciales. TCL y Hisense también han construido fábricas en México, que tiene aranceles cero sobre las exportaciones a Estados Unidos, pero las fábricas vietnamitas siguen siendo importantes. El año pasado, se importaron más de 5,5 millones de televisores a América del Norte desde la fábrica de Binh Duong en Vietnam. Esta es la principal fuente de ventas anuales de TCL de más de 6 millones de televisores en Estados Unidos. La ubicación de producción se ha calculado estrictamente. Los televisores fabricados en México tienden a ser de pantalla grande y de alta gama, por lo que es relativamente rentable evitar el envío. Otros televisores producidos en Vietnam tienen costos integrales más bajos.
Según el plan de producción, la producción prevista de la fábrica de TCL en Binh Duong, Vietnam, en julio casi se ha duplicado en comparación con el mes anterior. El periodista vio en el lugar que los trabajadores estaban distribuidos en las cuatro líneas de producción de movimiento, ensamblaje, moldeo por inyección y estampado. Estos televisores debían venderse durante la temporada de ventas del "Viernes Negro" al otro lado del Pacífico en noviembre. Los televisores se envían desde esta fábrica a Estados Unidos y el viaje dura entre 28 y 40 días.
Además de TCL, también han llegado a Vietnam Zhaochi, Huike, BOE e Hisense. En abril de este año, BOE inició la construcción de la segunda fase de su proyecto de terminal inteligente en Vietnam con una inversión total de 2.020 millones de yuanes. La fábrica apuntará a los mercados de Asia-Pacífico, la Unión Europea y América del Norte. En junio, TV OEM Zhaochi anunció planes de invertir 24 millones de dólares (aproximadamente 170 millones de yuanes) en su filial Hong Kong Zhaochi, que invertiría en la creación de una empresa en Vietnam y en la construcción de una base de producción para producir dispositivos optoelectrónicos y televisores digitales. , etc. Para irradiar América del Norte, América del Sur y el Sudeste Asiático. Hisense ha estado vendiendo televisores en Vietnam durante los últimos dos años. Los expertos de la industria dijeron a los periodistas que su fábrica en Vietnam podría comenzar a producir en agosto de este año. El periodista llamó a la Oficina del Secretario de Hisense Video y se enteró de que la fábrica de Hisense Video en Vietnam acaba de ser registrada y debería entrar en producción este año.
La mayoría de las fábricas de televisores mencionadas anteriormente están cerca de la ciudad de Ho Chi Minh. Según estadísticas de la Asociación de Empresas de Electrónica (Teléfonos Móviles) China-India-Vietnam, se ha formado un grupo industrial de electrodomésticos basados en televisores en la ciudad de Ho Chi Minh y sus alrededores, en el sur de Vietnam. Se espera que la capacidad de producción de televisores en el sur aumente. alcanzar los 40 millones de unidades en dos años, concentradas principalmente en Ho Chi Minh, Dong Nai y Binh Duong, Vung Tau y otros lugares. Según estimaciones aproximadas de la industria, la fábrica de televisores de Samsung en la ciudad de Ho Chi Minh tiene una capacidad completa de producción de aproximadamente 11 millones de unidades, la nueva fábrica BOE de la ciudad de Vung Tau tiene una capacidad completa de producción de aproximadamente 10 millones de unidades, y la fábrica de Hisense en Dong Nai Se espera que la provincia tenga una capacidad completa de producción de máquinas de aproximadamente 3 millones de unidades. El año pasado, los envíos mundiales de televisores fueron de aproximadamente 200 millones de unidades.
Li Dongsheng reveló anteriormente que los televisores producidos en China representan el 57% de la cuota de mercado mundial. Además, Lu Yong, secretario general de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, dijo a China Business News que las tres regiones con mayor capacidad de producción de televisores en el extranjero son México, Vietnam y Europa (y Turquía). ). Si nos fijamos en la inversión y la capacidad de producción de televisores completos, se estima que la inversión local y la capacidad de producción de televisores completos en Vietnam son de unos 60 millones de unidades, lo que es al menos superior a los 40 millones de unidades, sin embargo, la producción específica. La capacidad en el futuro se determinará en función de los pedidos y la capacidad de producción específica no se puede determinar por completo. Incluyendo las marcas blancas, la producción mundial de televisores es de unos 230 millones de unidades al año.
Según la capacidad de producción anual de televisión de Vietnam de 40 a 60 millones de unidades y la producción mundial anual de televisión de 230 millones de unidades, la producción futura de televisión de Vietnam puede representar entre el 17% y el 26% del total mundial.
¿Qué se sacó de China?
A diferencia de China, hacer negocios en Vietnam es un tipo de ecología diferente. Para operar una fábrica de televisores, expertos de la industria dijeron a los periodistas que los equipos de la línea de producción deben ser construidos por uno mismo o enviados desde China. La cantidad de materias primas importadas de China puede representar el 60% de los componentes clave deben importarse de China. los más caros son los paneles. Sin embargo, en comparación con muchas otras regiones del sudeste asiático, la cadena de suministro de productos electrónicos de Vietnam sigue siendo mucho más completa. En Vietnam se pueden encontrar materiales que incluyen placas de acero, alambrón, cajas de cartón y moldeo por inyección. Incluso si no puede encontrarlo localmente, Vietnam es adyacente a China y no está demasiado lejos para transportarlo desde el país.
Xu Linjun dijo a los periodistas que comprar piezas de televisores localmente en Vietnam puede ser entre un 3% y un 10% más caro que en China. Sin embargo, en los últimos años, algunos proveedores también han ingresado a Vietnam junto con fabricantes de televisores para reducir costos mediante la localización de la cadena de suministro. En comparación con la etapa inicial de construcción de la fábrica, la ampliación ha reducido el costo de la fábrica de TCL Binh Duong en un 70%, y los costos de adquisición también se han reducido en un 20%.
"Si al proveedor le cuesta 20 yuanes fabricar un control remoto en el país, y le cuesta 24 yuanes empaquetarlo y transportarlo a Vietnam, siempre y cuando no exceda los 24 yuanes cuando se produce en Vietnam, pensamos que es un buen negocio. " Xu Linjun dijo que el tiempo de entrega para las importaciones nacionales es de 1 mes, el tiempo de entrega en Vietnam es de solo 3 días. A medida que más fabricantes de televisores ingresen a Vietnam, se espera que traiga más proveedores y reduzca los costos generales de adquisición. Los costos de adquisición caerán rápidamente en los próximos 3 a 5 años.
Xu Linjun dijo que, además de los paneles, espera que Vietnam pueda comprar todos los materiales localmente en el futuro, e incluso que se puedan producir módulos de paneles en Vietnam.
Una persona a cargo de una fábrica que ha trabajado en Vietnam durante cuatro años dijo a los periodistas que los componentes electrónicos en Vietnam también dependen relativamente de las importaciones, pero a medida que aumenta la escala de la demanda, algunos fabricantes trasladarán parte de su capacidad de producción a Vietnam. Las grandes empresas que se afianzan en Vietnam también están atrayendo proveedores y mejorando la cadena industrial. La cadena industrial local avanza muy rápidamente.
Pero para hacer un panel completo, Vietnam todavía está muy lejos. En comparación con las fábricas de terminales de televisores que pueden invertir cientos de millones o miles de millones de yuanes en construcción, las fábricas de paneles pueden invertir fácilmente decenas de miles de millones de yuanes. Una vez invertidas, no pueden irse fácilmente. Las fábricas de paneles dependen en gran medida de la estabilidad energética y un corte de energía puede provocar pantallas "rotas". El suministro de energía en la zona industrial donde se encuentra la fábrica Binh Duong de TCL es relativamente seguro, pero debido al cableado y otras razones, el número de cortes de energía sigue siendo mayor que el de las fábricas nacionales.
En términos de mano de obra, los trabajadores de las fábricas de televisores de Vietnam actualmente tienen bajos costos laborales y abundantes recursos humanos. El salario mensual de un trabajador común se convierte en 2.500 a 3.000 yuanes RMB, que es aproximadamente el 70% del salario nacional. La fábrica de TCL en Pingyang tiene alrededor de 2.000 empleados y la edad promedio de los trabajadores es de 25 años. Xu Linjun dijo a los periodistas que en la fábrica de Huizhou, la mayoría de los trabajadores son mayores, lo que genera un problema: algunos puestos en la fábrica requieren visión y se vuelven incompetentes a medida que envejecen. Los trabajadores de las fábricas vietnamitas son relativamente jóvenes y enérgicos.
Sin embargo, el personal técnico de Vietnam aún es insuficiente. Xu Linjun dijo que es fácil reclutar talentos locales de artes liberales en Vietnam, así como trabajadores, pero hay una gran escasez de talentos profesionales y técnicos, y las empresas manufactureras tienen una gran necesidad de talentos en la fabricación de maquinaria y software. Ahora la fábrica de TCL Pingyang necesita enviar algunos talentos técnicos, de ventas y de calidad desde China.
En los últimos dos años, las empresas locales también comenzaron a competir por talentos técnicos. Los salarios del personal de nivel medio y superior en la fábrica de TCL en Pingyang han aumentado, y los salarios del personal técnico clave de la fábrica han aumentado al menos un 30%. La fábrica ha firmado un acuerdo con universidades vietnamitas para reclutar estudiantes universitarios. Planea reclutar a 10 personas este año y ya han contratado a seis o siete. Xu Linjun cree que las fábricas vietnamitas todavía tienen el potencial de pasar de importar talentos a exportar talentos profesionales al mundo. Ahora las fábricas están capacitando a empleados locales en puestos clave.
Detrás de la inversión en el mercado de Vietnam
En los últimos años, ha habido constantes informes de empresas chinas que han instalado fábricas en Vietnam. Además del grupo de la industria de la televisión en el sur de Vietnam, el grupo de la industria electrónica del norte también es muy activo. Algunas empresas han construido fábricas en Vietnam, tanto para el diseño local como para la exportación al extranjero. En enero de este año, Goertek anunció que su filial de propiedad absoluta planeaba establecer una filial de propiedad absoluta en Vietnam con sus propios fondos, con una inversión total de no más de 280 millones de dólares estadounidenses (casi 2 mil millones de yuanes). Las cadenas frutícolas Foxconn y Luxshare Precision también han establecido fábricas en Vietnam.
"Hay varias oleadas de empresas chinas que invierten en Vietnam. La ola actual es mayor y más numerosa. En el pasado, muchas empresas invirtieron millones o decenas de millones de dólares, y muy pocas invirtieron más de 50 millones de dólares estadounidenses. Pero ahora mucho de miles de millones o incluso miles de millones de dólares", dijo a los periodistas Ding Wei, director general de la sucursal de Vietnam de la sede de marketing industrial de TCL en Asia Pacífico, que también es presidente de la sucursal de la ciudad de Ho Chi Minh de la Cámara de Comercio de China en Vietnam. Ding Wei ha trabajado en Tailandia, Filipinas y Vietnam y considera que el mercado vietnamita es más dinámico. Desde la perspectiva de diseñar el mercado local, cree que Vietnam no es necesariamente la primera o segunda parada para que las empresas chinas viajen al extranjero en el sudeste asiático. Sin embargo, según su entendimiento, muchas empresas lo han descubierto después de explorar la vecina Tailandia e Indonesia. y Filipinas, Vietnam, con una población de más de 100 millones de habitantes, se ha convertido en una "Pregunta que hay que responder".
Li Dongsheng dijo a China Business News que desde la perspectiva de la demanda del mercado local, la demanda del mercado de Vietnam está creciendo rápidamente, dado que la demanda nacional de televisores es relativamente lenta, se espera que las ventas de televisores de Vietnam crezcan un 8% este año. A nivel de fabricación, la sociedad vietnamita es relativamente estable y TCL no ha encontrado ningún incidente que haya afectado las operaciones normales en los 25 años transcurridos desde que estableció su fábrica. Además, el comercio de importación y exportación de Vietnam es activo el año pasado, el PIB de Vietnam superó los 400 mil millones de dólares y su volumen total de importaciones y exportaciones fue de casi 700 mil millones de dólares. Las ventajas de exportar desde Vietnam pueden ampliarse en el futuro. El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Sudeste Asiático entrará en vigor el próximo año, y los productos que cumplan con los estándares de origen podrán ingresar a la UE libres de impuestos.
"Otro factor importante a la hora de establecer fábricas en Vietnam para la exportación es que Vietnam tiene buenas relaciones con los principales organismos comerciales mundiales, dijo a los periodistas un profesional manufacturero vietnamita, lo que significa que en el diseño de globalización de las empresas, será más conveniente para Vietnam". a las personas a establecerse en el extranjero, incluida la obtención de visas con mayor facilidad.
Sin embargo, puede que no sea fácil para las empresas manufactureras ingresar a Vietnam, ya sea vendiendo productos localmente o exportando productos al extranjero.
"Muchas personas invierten dinero sin respetar el mercado, y la competencia en el mercado vietnamita es bastante feroz". -Los fabricantes de comercio electrónico fronterizo inician operaciones sin completar los procedimientos completos, no están familiarizados con las leyes locales o trasladan directamente sus prácticas comerciales nacionales a Vietnam, con malos resultados reales. Hay algunos riesgos culturales y cognitivos en las operaciones transfronterizas que es necesario evitar, y también hay que aprender a tratar con los gestores del mercado.
Además, los gerentes del mercado dijeron que el costo de operar en Vietnam no siempre ha sido bajo, y los salarios de los trabajadores de las fábricas también han aumentado, duplicándose con creces en diez años. El periodista también supo que a medida que más empresas vienen a Vietnam, los alquileres en algunos parques industriales también están aumentando, lo que puede ser varias veces mayor que hace cinco años.
"Desde muchos aspectos, el ambiente de negocios en Vietnam es como el de China hace 20 años. El transporte por carretera en Vietnam no es conveniente. El mismo viaje puede tomar un día en China pero tres días en Vietnam. El tren no es lo suficientemente conveniente. El transporte es inconveniente , la escasez de talentos científicos e ingenieros en Vietnam y el suministro imperfecto de energía. Creo que estos tres factores limitarán el futuro desarrollo de Vietnam. Los profesionales manufactureros vietnamitas antes mencionados dijeron a los periodistas que, si bien la infraestructura no es perfecta, la población nacional está interesada. En el desarrollo de las empresas en Vietnam también hay algunas limitaciones cognitivas. Por ejemplo, la propia empresa no tiene mucha capacidad de internacionalización, e incluso los gerentes ni siquiera saben dónde abrir la "puerta del gobierno". Una de las formas más seguras para que las empresas de la cadena de suministro ingresen a Vietnam es seguir a los propietarios de cadenas con capacidades internacionales.
En lo que respecta a la manufactura, las limitaciones de Vietnam también son obvias.
"La superficie terrestre de Vietnam es muchas veces menor que la de China, con una población de alrededor de 100 millones. En comparación con China, la tierra y la población son más limitadas. En Vietnam, es muy probable que no se desarrollen tantos y ricos conglomerados industriales como en China "Los gerentes de mercado mencionados anteriormente dijeron que los grupos de la industria ligera y de electrodomésticos en el sur de Vietnam se desarrollaron antes, y muchas empresas que posteriormente ingresaron a Vietnam fueron al norte de Vietnam, en parte porque cada vez hay menos tierra en el sur. En los últimos diez años, los edificios a ambos lados del río Saigón en la ciudad de Ho Chi Minh en el sur no han cambiado mucho. Los edificios históricos siguen siendo los mismos que antes, con sólo algunos edificios más grandes y nuevos. , algunos lugares en el norte de Vietnam se han desarrollado desde tierras baldías hasta zonas industriales, lo que ha provocado cambios trascendentales, este es el epítome de la trayectoria del desarrollo industrial. A largo plazo, el suelo a desarrollar no será ilimitado. Desde esta perspectiva, Vietnam se parece más a una extensión de la industria manufacturera de China que a una pura transferencia.
(Este artículo proviene de China Business News)
