À medida que o Vietname “partilha” o negócio global de produção de TV, quais são as oportunidades e desafios para as empresas chinesas?
2024-08-07
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Em 7 de agosto, um navio de carga de Shenzhen navegou para o porto vietnamita. Contêineres cheios de painéis de TV foram descarregados do navio e depois transportados por terra para a base de produção da TCL no Vietnã, na província de Binh Duong, adjacente à cidade de Ho Chi Minh. mais de 50 quilômetros e levou cerca de 1,5 horas.
Este é o canal mais comum na indústria global de televisão. Todos os meses, são produzidos entre 1.200 e 2.000 desses contêineres. Xu Linjun, gerente geral da base do Vietnã do TCL Industrial Pan-Smart Screen BU Manufacturing Center, disse ao China Business News que, em comparação com os contêineres enviados da China, mais contêineres são enviados da fábrica para a América do Norte.
As TVs produzidas na fábrica são fornecidas para a América do Norte junto com uma fábrica no México, adjacente aos Estados Unidos. Nos últimos seis anos, o Vietname tornou-se uma importante região que realiza a transferência da capacidade de produção de televisão da China. A tarifa para TVs enviadas do Vietnã para os Estados Unidos é de 3,9%, e a tarifa para remessas da China para os Estados Unidos é de 11,4%, com uma diferença de 7,5 pontos entre elas.
Os primeiros grandes fabricantes de TV a se instalarem no Vietnã foram Samsung e TCL. Nos últimos anos, BOE, Hisense, Huike e outros nomes foram adicionados à lista de fábricas a serem construídas. Mais fabricantes instalaram-se, tornando o sul do Vietname num ponto de encontro para a indústria televisiva. Juntamente com a parte norte, onde estão localizadas as fábricas móveis de electrónica de consumo, tornaram-se os dois extremos da indústria do Vietname.
Do ponto de vista da indústria televisiva, para além dos principais factores tarifários por trás da onda de construção de fábricas no Vietname, outras considerações incluem a vitalidade económica local e a mão-de-obra jovem, e a estratégia de globalização das empresas. Olhando além da indústria televisiva, como é a base industrial local e até que ponto ela pode acomodar a transferência de capacidade de produção são outras questões que merecem ser ponderadas.
Do Vietnã aos Estados Unidos
Depois de sair do aeroporto da cidade de Ho Chi Minh, é fácil sentir o impacto da globalização. Entre vários outdoors vietnamitas, o mais facilmente identificável é o da Samsung. Os vietnamitas gostam de usar produtos eletrônicos de marca, mas a Samsung não é apenas uma das marcas de celulares mais vendidas no Vietnã, mas também produz quase metade dos celulares Samsung no Vietnã e os vende globalmente.
O mesmo se aplica às TVs. A população local gosta de usar marcas estrangeiras, e mais fabricantes estrangeiros vêm para o Vietnã para exportar.
O repórter do China Business News visitou recentemente uma grande loja de eletrodomésticos na cidade de Ho Chi Minh e viu que a maioria das marcas de eletrodomésticos são do Japão e da Coreia do Sul, incluindo Sony, Samsung, LG, Sharp, Daikin, Toshiba, etc. as marcas são TCL e Hisense, surgiram os produtos da linha branca Midea e Haier. Tanto a TCL quanto a Midea abriram fábricas ou planejam abrir fábricas no Vietnã. O repórter soube pelo responsável pela Midea que a fábrica da Midea no Vietnã exporta principalmente e que a proporção do fornecimento para a área local é de apenas um dígito. A base de produção da TCL no Vietnã também é principalmente para exportação. A proporção da fábrica de Pingyang vendida para os mercados do Sudeste Asiático, como o Vietnã, não excede 10% e mais de 90% é enviada para a América do Norte.
Sendo orientadas para a exportação, as fábricas de televisores do Vietname têm maior probabilidade de mudar de acordo com as tendências do comércio global. A primeira implantação de fabricação da TCL no Vietnã foi em 1999, quando adquiriu a fábrica de TV em cores Dong Nai Color, com sede em Hong Kong, no Vietnã. O valor de produção anual da fábrica era de apenas 200.000 unidades para vendas locais no Vietnã. Em 2019, a antiga fábrica encerrou as operações e o TCL escolheu um terreno para construir uma nova fábrica na província de Binh Duong, que também fica no sul. Desta vez, deu um passo maior e planejou cobrir o mercado do Sudeste Asiático.
As estradas são largas, a ecologização é boa, as fábricas são bem planejadas e a cadeia da indústria de TV no sul do Vietnã está relativamente completa. Xu Linjun disse aos repórteres que esta foi a razão para escolher este terreno na província de Binh Duong. O preço dos terrenos do TCL não era elevado e a empresa ficou isenta do imposto sobre o rendimento das sociedades durante os primeiros dois anos. Inesperadamente, em 2019, surgiram fricções comerciais, e a maior missão desta fábrica passou subitamente a assumir a capacidade de produção nacional e abastecer o mercado norte-americano. A capacidade de produção será expandida em conformidade. A fábrica planejou inicialmente uma capacidade de produção anual de 2,5 milhões de unidades, com a produção atingindo 3,79 milhões de unidades em 2022, crescendo para 5,27 milhões de unidades em 2023, e deverá produzir mais de 6 milhões de unidades este ano.
Mesmo que haja fricções comerciais, os mercados externos permanecem inseparáveis. "O mercado interno está crescendo lentamente e as empresas precisam procurar oportunidades em outros mercados ao redor do mundo e aproveitar as habilidades aprendidas em casa e aplicá-las no exterior", disse Li Dongsheng, fundador e presidente da TCL, aos repórteres: "Mas a tendência." da globalização ocorreu nos últimos anos. Ocorreram grandes mudanças. A cadeia de abastecimento tornou-se mais regionalizada e localizada, acrescentando mais barreiras ao comércio e ao investimento globais. Estados Unidos, caso contrário teríamos que abandonar esse mercado. Naquela época, havia muita pressão porque os Estados Unidos ainda são o nosso maior mercado único. Naquela época, perdemos muito dinheiro protegendo o mercado. mas sobrevivemos.”
Vale a pena lembrar que o Vietname não é a única opção para lidar com as fricções comerciais. A TCL e a Hisense também construíram fábricas no México, que tem tarifas zero sobre as exportações para os Estados Unidos, mas as fábricas vietnamitas ainda são importantes. No ano passado, mais de 5,5 milhões de TVs foram importadas para a América do Norte da fábrica de Binh Duong, no Vietnã. Esta é a principal fonte das vendas anuais da TCL de mais de 6 milhões de TVs nos Estados Unidos. O local de produção foi estritamente calculado. As TVs fabricadas no México tendem a ser de tela grande e de última geração, por isso é relativamente econômico evitar o frete de envio. Outras TVs produzidas no Vietnã têm custos abrangentes mais baixos.
De acordo com o plano de produção, a produção planeada da fábrica da TCL em Binh Duong, no Vietname, em julho quase duplicou em comparação com o mês anterior. O repórter viu no local que os trabalhadores estavam distribuídos nas quatro linhas de produção de movimentação, montagem, moldagem por injeção e estamparia. Essas TVs foram planejadas para serem vendidas durante a temporada de vendas da "Black Friday" no outro lado do Pacífico, em novembro. As TVs são enviadas desta fábrica para os Estados Unidos e a viagem leva de 28 a 40 dias.
Além do TCL, Zhaochi, Huike, BOE e Hisense também vieram ao Vietnã. Em abril deste ano, o BOE iniciou a construção da segunda fase do seu projeto de terminal inteligente no Vietnã, com um investimento total de 2,02 bilhões de yuans. A fábrica terá como alvo os mercados da Ásia-Pacífico, da União Europeia e da América do Norte. Em junho, a TV OEM Zhaochi anunciou planos de investir US$ 24 milhões (aproximadamente 170 milhões de yuans) em sua subsidiária Hong Kong Zhaochi, que investiria na criação de uma empresa no Vietnã e na construção de uma base de produção para produzir dispositivos optoeletrônicos, TVs digitais , etc. Para irradiar a América do Norte, América do Sul e Sudeste Asiático. A Hisense vende TVs no Vietnã há dois anos. Especialistas da indústria disseram aos repórteres que sua fábrica no Vietnã poderá entrar em produção em agosto deste ano. O repórter ligou para a Secretaria da Hisense Video e soube que a fábrica da Hisense Video no Vietnã acaba de ser registrada e deve entrar em produção este ano.
A maioria das fábricas de TV acima fica perto da cidade de Ho Chi Minh. De acordo com estatísticas da Associação de Empresas de Eletrônica (Telefonia Móvel) China-Índia-Vietnã, um cluster da indústria de eletrodomésticos baseado em TV se formou na cidade de Ho Chi Minh, no sul do Vietnã, e nos arredores. atingir 40 milhões de unidades em dois anos, concentradas principalmente em Ho Chi Minh, Dong Nai e Binh Duong, Vung Tau e outros lugares. De acordo com estimativas aproximadas da indústria, a fábrica de TV da Samsung na cidade de Ho Chi Minh tem uma capacidade completa de produção de máquinas de cerca de 11 milhões de unidades, a nova fábrica BOE da cidade de Vung Tau tem uma capacidade completa de produção de máquinas de cerca de 10 milhões de unidades e a fábrica da Hisense em Dong Nai Espera-se que a província tenha uma capacidade completa de produção de máquinas de cerca de 3 milhões de unidades. No ano passado, as remessas globais de TV foram de aproximadamente 200 milhões de unidades.
Li Dongsheng revelou anteriormente que os televisores produzidos na China representam 57% da quota de mercado global. Além disso, Lu Yong, secretário-geral da Câmara de Comércio da China para Importação e Exportação de Máquinas e Produtos Eletrônicos, disse ao China Business News que as três regiões com a maior capacidade de produção de TV no exterior são México, Vietnã e Europa (e Turquia ). Se olharmos para o investimento e a capacidade de produção de televisores completos, o investimento local e a capacidade de produção de televisores completos no Vietname são estimados em cerca de 60 milhões de unidades, o que é pelo menos superior a 40 milhões de unidades. a capacidade no futuro será determinada com base em pedidos, e a capacidade de produção específica não pode ser completamente determinada. Incluindo as marcas brancas, a produção global de TV é de cerca de 230 milhões de unidades por ano.
Com base na capacidade anual de produção televisiva do Vietname de 40 a 60 milhões de unidades e na produção global anual de televisão de 230 milhões de unidades, a futura produção televisiva do Vietname pode representar 17% a 26% do total mundial.
O que foi trazido da China?
Ao contrário da China, fazer negócios no Vietname é um tipo diferente de ecologia. Para operar uma fábrica de TV, membros da indústria disseram aos repórteres que os equipamentos da linha de produção precisam ser construídos por eles mesmos ou enviados da China. A quantidade de matérias-primas importadas da China pode representar 60%. Os principais componentes devem ser importados da China. os caros são painéis. No entanto, em comparação com muitas outras regiões do Sudeste Asiático, a cadeia de abastecimento de produtos eletrónicos do Vietname ainda é muito mais completa. Incluindo placas de aço, fio-máquina, caixas e moldagem por injeção, os materiais podem ser encontrados no Vietnã. Mesmo que você não consiga encontrá-lo localmente, o Vietnã é adjacente à China e não é muito longe para transportá-lo do país.
Xu Linjun disse aos repórteres que comprar peças de TV localmente no Vietnã pode ser de 3% a 10% mais caro do que na China. No entanto, nos últimos anos, alguns fornecedores também entraram no Vietname juntamente com fabricantes de TV para reduzir custos através da localização da cadeia de abastecimento. Em comparação com a fase inicial de construção da fábrica, a expansão reduziu o custo da fábrica da TCL Binh Duong em 70% e os custos de aquisição também caíram 20%.
"Se o fornecedor custa 20 yuans para fazer um controle remoto no mercado interno, e custa 24 yuans para embalá-lo e transportá-lo internamente para o Vietnã, desde que não exceda 24 yuans quando produzido no Vietnã, achamos que é um bom negócio. “Xu Linjun disse que o prazo de entrega para importações nacionais é de 1 mês, o prazo de entrega no Vietnã é de apenas 3 dias. À medida que mais fabricantes de TV entram no Vietname, espera-se que tragam mais fornecedores a montante e reduzam os custos globais de aquisição. Os custos de aquisição cairão rapidamente nos próximos 3 a 5 anos.
Xu Linjun disse que, além dos painéis, espera que o Vietnã possa comprar todos os materiais localmente no futuro, e até mesmo módulos de painéis possam ser produzidos no Vietnã.
Um responsável por uma fábrica que trabalha no Vietname há quatro anos disse aos jornalistas que os componentes electrónicos no Vietname também são relativamente dependentes das importações, mas à medida que a escala da procura aumenta, alguns fabricantes irão transferir parte da sua capacidade de produção para o Vietname. As grandes empresas que se estabelecem no Vietname também estão a atrair fornecedores e a melhorar a cadeia industrial. A cadeia industrial local está a progredir muito rapidamente.
Mas para fazer um painel completo, o Vietname ainda está muito longe. Em comparação com as fábricas de terminais de TV que podem investir centenas de milhões ou bilhões de yuans na construção, as fábricas de painéis podem facilmente investir dezenas de bilhões de yuans. Uma vez investidas, elas não podem sair facilmente. As fábricas de painéis dependem muito da estabilidade de energia, e uma queda de energia pode causar telas "quebradas". O fornecimento de energia na zona industrial onde está localizada a fábrica da TCL em Binh Duong é relativamente seguro, mas devido à fiação e outros motivos, o número de cortes de energia ainda é maior do que o das fábricas nacionais.
Em termos de mão-de-obra, os trabalhadores das fábricas de televisão do Vietname têm actualmente baixos custos laborais e recursos humanos abundantes. O salário mensal de um trabalhador comum é convertido em RMB 2.500 a 3.000 yuans, o que representa aproximadamente 70% do salário doméstico. A fábrica da TCL em Pingyang tem cerca de 2.000 funcionários e a idade média dos trabalhadores é de 25 anos. Xu Linjun disse aos repórteres que na fábrica de Huizhou a maioria dos trabalhadores é mais velha, o que traz um problema: alguns cargos na fábrica exigem visão e eles se tornam incompetentes à medida que envelhecem. Os operários vietnamitas são relativamente jovens e enérgicos.
Contudo, o pessoal técnico do Vietname ainda é insuficiente. Xu Linjun disse que é fácil recrutar talentos locais em artes liberais no Vietnã, bem como trabalhadores, mas há uma grande escassez de talentos profissionais e técnicos, e as empresas de manufatura precisam grande de talentos na fabricação de máquinas e software. Agora a fábrica da TCL Pingyang precisa enviar alguns talentos de vendas, técnicos e de qualidade da China.
Nos últimos dois anos, as empresas locais também começaram a competir por talentos técnicos. Os salários do pessoal de nível médio e superior na fábrica da TCL em Pingyang aumentaram e os salários do pessoal técnico-chave da fábrica aumentaram pelo menos 30%. A fábrica assinou um acordo com universidades vietnamitas para recrutar estudantes universitários. Pretende recrutar 10 pessoas este ano, e seis ou sete pessoas já foram contratadas. Xu Linjun acredita que as fábricas vietnamitas ainda têm potencial para passar da importação de talentos à exportação de talentos profissionais para o mundo. Agora as fábricas estão treinando funcionários locais em posições-chave.
Por trás do investimento no mercado do Vietnã
Nos últimos anos, tem havido relatos constantes de empresas chinesas estabelecendo fábricas no Vietname. Além do cluster da indústria televisiva no sul do Vietname, o cluster da indústria electrónica no norte também é muito activo. Algumas empresas construíram fábricas no Vietname, tanto para layout local como para exportação para o exterior. Em Janeiro deste ano, Goertek anunciou que a sua subsidiária integral planeava estabelecer uma subsidiária integral no Vietname com fundos próprios, com um investimento total não superior a 280 milhões de dólares (quase 2 mil milhões de yuan). As empresas da cadeia de frutas Foxconn e Luxshare Precision também abriram fábricas no Vietnã.
"Existem várias ondas de empresas chinesas investindo no Vietnã. A onda atual é maior e mais numerosa. No passado, muitas empresas investiram milhões ou dezenas de milhões de dólares e muito poucas investiram mais de 50 milhões de dólares americanos. Mas agora muito de bilhões ou mesmo bilhões de dólares", Ding Wei, gerente geral da filial do Vietnã da sede de marketing da TCL Industrial Ásia-Pacífico, disse aos repórteres que ele também é o presidente da filial da cidade de Ho Chi Minh da Câmara de Comércio da China no Vietnã. Ding Wei já trabalhou na Tailândia, nas Filipinas e no Vietname e considera que o mercado vietnamita é mais dinâmico. Do ponto de vista da definição do mercado local, ele acredita que o Vietnã não é necessariamente a primeira ou a segunda parada para as empresas chinesas irem para o exterior no Sudeste Asiático. No entanto, segundo ele, muitas empresas descobriram que depois de explorar a vizinha Tailândia, a Indonésia. , e as Filipinas, o Vietnã, com uma população de mais de 100 milhões, tornou-se uma "pergunta obrigatória".
Li Dongsheng disse ao China Business News que, do ponto de vista da demanda do mercado local, a demanda do mercado vietnamita está crescendo rapidamente. Com a demanda doméstica de TV relativamente lenta, as vendas de TV do Vietnã deverão crescer 8% este ano. Ao nível da produção, a sociedade do Vietname é relativamente estável e o TCL não encontrou nenhum incidente que afectasse as operações normais nos 25 anos desde que estabeleceu a sua fábrica. Além disso, o comércio de importação e exportação do Vietname está activo No ano passado, o PIB do Vietname ultrapassou os 400 mil milhões de dólares e o seu volume total de importações e exportações foi de quase 700 mil milhões de dólares. As vantagens de exportar do Vietname podem aumentar no futuro. O acordo de comércio livre entre a UE e o Sudeste Asiático entrará em vigor no próximo ano e os produtos que cumpram as normas de origem poderão entrar na UE com isenção de direitos.
“Outro fator importante na criação de fábricas no Vietnã para exportação é que o Vietnã tem boas relações com os principais organismos comerciais globais.” Um profissional de manufatura vietnamita disse aos repórteres, o que significa que no layout de globalização das empresas, do Vietnã Será mais conveniente para pessoas estacionem no estrangeiro, incluindo a obtenção de vistos de forma mais tranquila.
No entanto, pode não ser fácil para as empresas transformadoras entrar no Vietname, quer seja vendendo produtos localmente ou exportando produtos para o exterior.
"Muitas pessoas investem dinheiro sem respeitar o mercado, e a concorrência no mercado vietnamita é bastante acirrada." Um gerente de mercado que trabalha no Vietnã há dez anos e está familiarizado com o ambiente de negócios local disse aos repórteres que, por exemplo, fazer cross-country. Os fabricantes de comércio eletrónico fronteiriços iniciam as suas operações sem concluir os procedimentos completos, não estão familiarizados com as leis locais ou transferem diretamente as suas práticas comerciais nacionais para o Vietname, com resultados reais insatisfatórios. Existem alguns riscos culturais e cognitivos nas operações transfronteiriças que precisam ser evitados, e você também deve aprender a lidar com os gestores de mercado.
Além disso, os gestores de mercado afirmaram que o custo de operação no Vietname nem sempre permaneceu baixo e os salários dos trabalhadores das fábricas também aumentaram, com os salários mais do que duplicando em dez anos. O repórter também aprendeu que à medida que mais empresas chegam ao Vietname, os aluguéis em alguns parques industriais também aumentam, o que pode ser várias vezes superior ao de cinco anos atrás.
"Em muitos aspectos, o ambiente de negócios no Vietname é como o da China há 20 anos. O transporte rodoviário no Vietname não é conveniente. A mesma viagem pode demorar um dia na China, mas três dias no Vietname. O comboio não é suficientemente conveniente. O transporte é inconveniente. , a escassez de talentos científicos e de engenharia no Vietname e o fornecimento de energia imperfeito, penso que estes três factores limitarão o desenvolvimento futuro do Vietname.” no desenvolvimento no Vietname. As empresas também têm algumas limitações cognitivas. Por exemplo, a própria empresa não tem muitas capacidades de internacionalização e mesmo os gestores nem sabem onde abrir a "porta do governo". Uma das formas mais seguras para as empresas da cadeia de abastecimento entrarem no Vietname é seguir os proprietários da cadeia com capacidades internacionais.
No que diz respeito à indústria transformadora, as limitações do Vietname também são óbvias.
"A área terrestre do Vietname é muitas vezes menor do que a da China, com uma população de cerca de 100 milhões. Em comparação com a China, a terra e a população são mais limitadas. No Vietname, é muito provável que não se desenvolvam tantos e ricos aglomerados industriais como na China. "Os gestores de mercado acima mencionados disseram que os clusters da indústria ligeira e da indústria de eletrodomésticos no sul do Vietname se desenvolveram anteriormente, e muitas empresas que posteriormente entraram no Vietname foram para o norte do Vietname, em parte porque há cada vez menos terras no sul. Nos últimos dez anos, os edifícios em ambos os lados do rio Saigon, na cidade de Ho Chi Minh, no sul, não mudaram muito. Os edifícios históricos permanecem os mesmos de antes, com apenas alguns edifícios maiores e mais novos adicionados. , alguns lugares no norte do Vietname evoluíram de zonas devastadas para zonas industriais, resultando em mudanças abaladoras, este é o epítome da trajetória de desenvolvimento industrial. No longo prazo, os terrenos a desenvolver não serão ilimitados. Nesta perspectiva, o Vietname assemelha-se mais a uma extensão da indústria transformadora da China do que a uma pura transferência.
(Este artigo vem do China Business News)
